指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,705.19

-0.66

深证成指

8,500.42

-0.94

沪深300

3,276.73

-0.46

创业板指

1,463.87

-0.99

中证500

4,888.37

-0.90

万得全A

3,626.44

-0.75

恒生指数

27,100.06

-0.82

国内股市

Ÿ    周四两市小幅下跌，上证综指收盘跌0.66%报2705.19点；深成指收盘跌0.94%报8500.42点；创业板跌0.99%报1463.87点，成交量小幅萎缩。股指破位下跌，创阶段性新低后有所反弹，个股仍纷纷下跌。预计市场继续震荡向下寻支撑，破位后行情仍不容乐观，注意风险。个股操作上，继续保持较空仓观望。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流出资金97.64亿元。其中，1184只个股获资金净流入，2230只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所降低，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘跌0.82%报27100.06点，险守27000点关口，国企指数跌0.53%，红筹指数跌0.46%。全日大市成交升至1245.35亿港元，前一交易日为1114.96亿港元。腾讯控股跌逾3%，创近一年新低，成交近225亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.31%报10683.90点，水泥股跌幅居前。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议：面对当前新形势新变化，要加大改革开放力度，进一步激发市场活力，要求针对苗头性倾向性问题，精准施策，预调微调，确保经济运行在合理区间；下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛，取消和减少阻碍民间投资进入养老、医疗等领域的附加条件；采取建立贷款风险补偿机制等方式，缓解小微企业和民营企业融资难融资贵问题。

Ÿ    商务部：7月全国吸收外资504.2亿元人民币，同比增长14.9%；7月增幅较6月扩大14.6个百分点，为今年以来的最大增速。  

Ÿ    发改委：7月共审批核准固定资产投资项目17个，总投资776.9亿元，其中审批14个、核准3个，主要集中在高技术、水利、能源、交通等领域；1-7月全国发电量同比增长7.8%，较1-6月份降低0.5个百分点，7月受大范围持续高温天气影响，全国日发电量迅速攀升。

Ÿ    发改委：根据有关部门统计，到今年6月底，全部国有企业资产负债率64.9%，分别较年初和去年同期下降0.7和0.6个百分点。到6月末，中央企业的资产负债率是67.8%，分别较年初和去年同期下降0.3和0.6个百分点。

Ÿ    发改委：今年推出一大批新举措，主要体现在持续加大减税降费力度、多措并举降低要素成本、着力降低制度性交易成本三方面，预计全年降成本1.1万亿以上。

Ÿ    应美国邀请，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文拟于8月下旬率团访美，与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方各自关注的中美经贸问题进行磋商。

Ÿ    中国证券报：消息人士称，中央国家机关养老保险管理中心和八个受托人一起牵头，目前正在对中央单位职业年金的托管人进行招标，进程已经走了一半。有业内人士预测，如明年上半年全部落地，初始运作资金累计近7000亿元左右。

Ÿ    住建部信息显示，1-7月棚改已开工407万套，占年度目标任务的70%，完成投资9900多亿元。《政府工作报告》明确，2018年全国棚改新开工580万套。

Ÿ    ST长生公告：根据国务院会议指示，没收长春长生所有违法所得并处最高罚款，巨额罚款可能会导致公司存在暂停上市或退市风险。

Ÿ    据澎湃新闻，郑州双汇因非洲猪瘟疫情被下封锁令，双汇发展投资者关系部回应称，正在全力配合政府安排疫情的防疫防控工作，郑州双汇的订单已经转到其它工厂生产。万洲国际发布澄清公告，确认已于8月16日关闭郑州屠宰场，郑州双汇业务占万洲国际集团整体业务很小部分，关闭郑州屠宰场对集团影响有限；同时，董事会并未获悉其他屠宰场发现任何非洲猪瘟或其他猪疫情。

Ÿ    据中国经营网，中铁总日前要求中国中车下调复兴号动车组采购价格，降幅为7%。据了解，2017年复兴号采购价格位于每列1.70亿-1.72亿元区间，如果此次降价幅度最终被落实，复兴号价格将定格在1.6亿元/列左右。

Ÿ    中兴通讯将携5G终端产品方案，亮相2018德国IFA展。另外，中兴通讯近日顺利通过了由云计算开源产业联盟组织的多云管理平台解决方案认证。这是中兴通讯在云开源领域，继前期通过混合云认证后，获得的又一项权威认可。

上市公司重要公告

Ÿ    群兴玩具控股股东协议转让10%股份；朗姿股份计划携手腾讯打造智慧零售新商业模式；神开股份获中曼石油及一致行动人举牌；天地源控股股东拟增持1%-5%股份；ST辉丰子公司被证监会立案调查；万华化学吸收合并事项获证监会审核通过；新天然气成功收购亚美能源；东方新星核查完毕并复牌；先河环保拟回购3000万元至5000万元股份；天舟文化回购公司2.87%股权；艾格拉斯首次回购公司50万股；亚威股份拟回购不超8000万元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,558.73

1.58

纳斯达克指数

7806.52

0.42

标普500

2,840.69

0.79

日经225

22,192.04

-0.05

富时100

7,556.38

0.78

德国DAX

12,237.17

0.61

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指收涨约400点，创4个月以来最大单日涨幅。金融、消费、工业板块领涨。苹果涨1.5%，连续四天创收盘新高。沃尔玛收涨逾9%，刷新6个月新高，因二季度营收大增。京东收跌1.2%，二季度财报不及预期。截至收盘，道指收涨1.58%，报25558.73点；纳指收涨0.42%，报7806.52点；标普500指数收涨0.79%，报2840.69点。

Ÿ    中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨1.27%，百度收涨1.79%，京东收跌1.21%。众美联收涨45.24%，信而富收涨30.09%，盛世乐居收涨18.47%，58同城收涨11.32%，拼多多收涨7.57%；多尼斯收跌9.06%，敦信金融收跌9.03%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘集体收涨。英国富时100指数收涨0.78%，报7556.38点；法国CAC40指数收涨0.83%，报5349.02点；德国DAX指数收涨0.61%，报12237.17点。

Ÿ    美国财长努钦：如果土耳其拒绝释放被拘留的美国牧师，美国准备加大制裁力度。

Ÿ    沃尔玛第二季度美国同店销售（扣除能源销售外）增长4.5%，创逾十年最高增速，市场预期增长2.2%。

Ÿ    内容资讯平台趣头条赴美IPO一事正在被更多信源确认。从一位投行人士处获悉，趣头条美国IPO正紧锣密鼓地推进，近期公司相关人员正在做赴美准备。

Ÿ    四名美国政府官员和另外两名知情人士透露，白宫准备颁布一项新的行政命令，拟扩大在政府项目中支持使用“美国制造”产品。该行政命令将扩大当前“购买美国货”的范围，尤其是将适用于道路、管道和宽带等基础设施项目。  

Ÿ    美国8月11日当周首次申请失业救济人数21.2万人，预期21.5万人，前值21.3万人修正为21.4万人；8月4日当周续请失业救济人数172.1万人，预期174万人，前值175.5万人修正为176万人。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.586

-0.14

美元/人民币

6.8960

-0.63

欧元/美元

1.1377

0.28

英镑/美元

1.2716

0.15

美元/日元

110.90

0.14

Ÿ    在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8960，较上一交易日涨89点，结束四日连跌，盘中一度升破6.88关口。人民币兑美元中间价调贬90个基点，报6.8946，连贬6日，为去年5月12日来新低。中美贸易关系再现缓和迹象，助推人民币走高。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.14%，报96.5863，中美贸易谈判重启令美元下跌，人民币上涨。离岸人民币兑美元涨852点，涨幅为1.23%，报6.8615，从19个月低位反弹，创2017年1月以来最大单日涨幅。

Ÿ    中国央行上海总部通知，鉴于近期离岸人民币价格波动较大，即日起，上海自贸区分账核算单元的三个净流出公式暂不执行，各银行不得通过同业往来账户向境外存放或拆放人民币资金，同时不得影响实体经济真实的跨境资金收付需求。市场分析人士表示，这个信号释放很明确，国际上的离岸人民币操作头寸的反应很快，央行挡住人民币资金外流后，汇率波动应该也会明显下降。

Ÿ    香港金管局：会继续在弱方兑换保证被触发时以7.85的水平买入港元，随时准备通过调整外汇基金票据发行量以提供额外流动性。

Ÿ    美联储主席鲍威尔下周五（8月24日）将在杰克逊霍尔全球央行年会上讲话，届时将谈及经济演变中的货币政策。

Ÿ    印尼央行承诺进一步实施干预以遏制印尼盾的跌势，央行认为印尼盾目前的估值不符合基本面。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

65.45

0.70

COMEX黄金

1181.0

-0.30

COMEX白银

14.640

1.30

LME铜

5938.0

2.40

LME铝

2048.0

1.10

比特币

6424.0

0.29

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.63%、1.23%、0.30%。铁矿石收跌0.40%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.28%、0.31%。橡胶、沥青分别收跌0.29%、0.55%。

Ÿ    美国原油期货收涨0.68%，报65.45美元/桶，从近两个月以来低位反弹，四个交易日来首次收盘走高。因全球市场持稳，但需求前景转弱限制涨幅。布伦特原油期货收涨0.79%，报71.66美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.34%，报1181美元/盎司，续创19个月以来收盘新低，连续两日收在1200美元下方。COMEX白银期货收涨1.29%，报14.64美元/盎司。因美元持续走强。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨。LME期锌收涨3.39%，报2378美元/吨；LME期锡收涨1.11%，报18610美元/吨；LME期铜收涨1.54%，报5890.5美元/吨；LME期铅收涨4.13%，报2006.5美元/吨；LME期镍收涨3.81%，报13340美元/吨；LME期铝收涨0.64%，报2038美元/吨。

Ÿ    郑商所：自8月17日当晚夜盘交易时起，PTA期货1811合约、1901合约的交易手续费和日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。

Ÿ    土耳其央行：截至8月10日当周，土耳其黄金储备同比增加11%至221亿美元。

Ÿ    截止至今晨6点，24小时内比特币上涨0.29%，报收6424美元，又一次摆脱了跌破6000美元的阴影。

Ÿ    以太坊（ETH）上涨2.97%，报收293美元，作为第二大加密货币，以太坊近日的损失触目惊心，以月为单位以太坊下跌了近33%。

Ÿ    截止至今晨6点，加密货币总市值为2070亿美元，依然维持在2017年11月份的市值水平。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8600

-3.00

3个月美元LIBOR

2.3118

-0.34

中国10年期国债

3.6141

3.12

3个月SHIBOR

2.8130

0.60

DR007

2.6000

10.00

Ÿ    央行周四进行400亿元7天逆回购操作，结束连续19日暂停操作。当日无逆回购到期，净投放400亿元。此外，央行、财政部还将进行1200亿元3个月国库现金定存招标。Shibor连续三日全线上涨，7天Shibor涨2.5bp报2.6370%。

Ÿ    避险情绪消退，国债期货午后跳水，大幅收跌，10年期债主力合约跌0.39%，创逾2个月新低，5年期债主力合约跌0.23%。

Ÿ    中金所：2年期国债期货TS1812合约定于8月17日上市交易，TS1812合约的挂盘基准价为99.36元。

Ÿ    美债收益率多数上涨，市场风险偏好情绪得到改善； 两年期美债收益率涨0.8个基点，报2.616%。五年期美债收益率涨0.6个基点，报2.741%。10年期美债收益率涨0.4个基点，报2.866%。30年期美债收益率跌0.8个基点，报3.025%。

Ÿ    据人民网报道，国家知识产权局办公室与中央军委装备发展部办公厅日前联合发布通知，确定江苏省、福建省、山东省、湖南省、广东省、重庆市、四川省、陕西省、甘肃省、四川省成都市、上海市闵行区、山东省烟台市、湖南省长沙市为首批知识产权军民融合试点地方。试点期限为期3年，自2018年8月至2021年7月。

Ÿ    点评：上述两部门4月曾发布通知，确定了知识产权军民融合试点工作的主要试点任务及要求，包括：推动国防专利享受地方同等优惠政策待遇；利用地方资源开展国防专利申请受理业务等。通过试点，可以实现知识产权领域军民资源整合、要素融合和优势聚合，促进更多军民融合新技术、新产品、新业态、新模式服务国防建设和经济发展，有效提高军民融合整体效益。军民融合本质上是对军民领域资源的合理配置和充分利用，对军工行业及个股的历史进行复盘，可以发现，军民融合往往能提升业绩和市值、助推军工牛市行情。中航光电（002179）为高端连接器领军企业，军品收入占比55%至60%。高德红外（002414）因军品项目研制、定型及订货任务逐渐回升，上半年预增1.2倍至1.5倍。其他个股：中航电测（300114）、四川九洲（000801）。

生物制药-兽药及疫苗

Ÿ    河南省郑州市经济开发区某食品公司屠宰场的一车生猪发生不明原因死亡，产地检疫证明显示生猪来自黑龙江省佳木斯市汤原县鹤立镇交易市场。8月16日凌晨，经中国动物卫生与流行病学中心国家外来动物疫病研究中心确诊，该起疫情为非洲猪瘟疫情。

Ÿ    点评：疫情发生后，农业农村部立即派出督导组分赴河南、黑龙江。河南已按照要求，启动应急响应机制，采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，禁止所有生猪及易感动物和产品运入或流出封锁区。黑龙江省已开展排查和流行病学调查工作。目前，该起疫情已得到有效控制。兽药及疫苗概念股主要有瑞普生物（300119）、海利生物（603718）、中牧股份（600195）、金河生物（002688）等。

电子信息-半导体

Ÿ    据媒体16日报道，中国电子信息产业集团积塔半导体有限公司特色工艺生产线项目在上海临港正式开工。项目总投资359亿元，目标是建设月产能6万片的8英寸生产线和5万片12英寸特色工艺生产线。

Ÿ    点评：产品重点面向工控、汽车、电力、能源等领域，将显著提升中国功率器件（IGBT)、电源管理、传感器等芯片的核心竞争力和规模化生产能力。当前半导体产业正向中国转移，下游技术开发与扩产积极展开，将为国产装备企业提供充足机遇。北方华创（002371）的物理气相沉积设备、硅刻蚀设备等以及至纯科技（603690）的高纯系统在部分半导体项目中已有中标。太极实业（600667）日前公告，子公司十一科技牵头组建的联合体中标了积塔半导体特色工艺生产线建设项目。

新能源-锂电池

Ÿ    近日，由河南平煤国能锂电公司投资的国内首条全智能化全固态锂离子电池生产线一期项目在河南省新乡市凤泉区动力电池产业园投产。该项目总投资50亿元，全部建成后将形成年产10GWh的高安全性、高比能动力锂离子电池的生产能力。

Ÿ    点评：全固态锂电池将是未来电动汽车车电池的发展方向。全固态电池的能量密度至少是当下传统锂离子电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用）。此前，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。A股相关概念股主要有国轩高科（002074）、横店东磁（002056）、珈伟股份（300317）、赣锋锂业（002460）等。

医疗器械-质子治疗

Ÿ    首台国产质子治疗系统已全面进入调试阶段，这一由中国科学院上海应用物理研究所联手上海交通大学附属瑞金医院以及国内企业共同研制的设备，计划于2020年完成产品注册，为肿瘤治疗再添“利器”。

Ÿ    点评：作为当前国际肿瘤放射治疗领域最先进的设备之一，质子治疗装置的国产化研制进展始终备受关注。相比传统的电子直线、X射线技术，质子治疗技术由于具有“布拉格峰”效应以及更精准的宽度方向控制，已成为新一代更有效的肿瘤放疗技术。相关概念股主要有中广核技(000881)、星普医科（300143）等。