指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,656.11

-0.33

深证成指

8,111.16

-0.70

沪深300

3,202.02

-0.69

创业板指

1,385.80

-0.67

中证500

4,693.97

-0.19

万得全A

3,513.45

-0.36

恒生指数

26,345.04

-0.29

国内股市

Ÿ    上证综指收跌0.33%报2656.11点，深证成指跌0.7%报8111.16点，盘中失守8100点整数位；创业板指跌0.67%报1385.8点，一度涨近1%；三大股指均续创新低。两市地量复地量，成交量萎靡至2200亿元下方。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金93.54亿元。其中，1512只个股获资金净流入，1927只个股出现资金净流出，主力资金出逃微幅减弱，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.28%报26349.36点，盘中续创14个月新低。国企指数跌0.91%，报10238.77点；红筹指数跌0.78%，报4144.48点。大市成交948.4亿港元，前一交易日为845.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.28%报10722.57点。

重要新闻

Ÿ    中国8月M2同比增8.2%，预期8.6%，前值8.5%。8月新增人民币贷款1.28万亿元，低于1.40万亿元预期，前值1.45万亿元。8月社会融资规模增量为1.52万亿元，好于1.3万亿元预期，前值1.04万亿元。

Ÿ    财政部：1-8月，全国一般公共预算收入132868亿元，同比增9.4%；累计个人所得税收入10319亿元，同比增21.1%；证券交易印花税829亿元，同比增长4.4%；前8月国有土地使用权出让收入37009亿元，同比增36.4%。

Ÿ    国务院常务会议：在全国有序推开“证照分离”改革，持续解决“准入不准营”问题；决定再压减工业产品生产许可证三分之一以上并简化审批，为市场主体减负。

Ÿ    李克强会见日本经济界代表团，强调中国将坚定不移地推进改革开放，进一步放宽市场准入，严格保护知识产权，优化营商环境；中方愿同包括日本在内的各方一道，积极推进中日韩自贸区和“区域全面经济伙伴关系协定”谈判进程，以实际行动促进贸易和投资自由化便利化，推动构建开放型世界经济。

Ÿ    据中国证券网，2016年1月27日至2018年9月11日，股票型基金的平均净值亏损0.02%，其中，接近4成的基金取得了正收益，接近6成的基金出现了不同程度的亏损。偏股混合型基金方面，同期净值平均上涨0.96%，净值上涨和净值下跌的基金几乎各占了一半。

Ÿ    据券商中国，华夏养老目标日期2040三年持有期混合型FOF提前结束了募集，仅发行了15天，据说认购户数略超预期。目前市场上正在销售的养老目标基金，还有中欧和泰达宏利旗下的两只产品，后续还将有十几家公司的养老产品上市。

Ÿ    民航局将于9月27日在京召开民航领域鼓励民间投资项目推介会，向社会推介北京新机场配套工程、呼和浩特新机场建设等项目，以吸引社会资本投资，推动民航供给侧结构性改革和民航行业高质量发展。

Ÿ    支付宝宣布成立小程序事业部，并将在3年投入10亿创新基金，用于激励、孵化支付宝小程序生态创业者。支付宝官方团队还透露，未来半年内，支付宝小程序将逐步向个人开发者开放。

Ÿ    外媒：华为技术有限公司（Huawei）高级副总裁林睿琦指出，华为公司准备在俄罗斯建立5G网络，项目现在正在喀山市以实验方式进行。

Ÿ    李嘉诚连续4个交易日在场内总共购入1084万股长实集团股份，涉资近6.05亿港元，持股比例升至32.35%。

上市公司重要公告

Ÿ    贵绳股份获股东章奕颖举牌；中南文化、金鹰股份终止重大资产重组；金贵银业控股股东拟转让公司16.7%股份；金固股份拟回购2亿元-5亿元；英飞特拟回购5000万元至1亿元；浙江富润拟回购1亿元至2亿元；羚锐制药拟回购不超3亿元；新华百货股东物美控股将继续增持未名医药控股股东部分股票被强制平仓；光一科技控股股东及实际控制人与战投东源汇信签署正式合作协议；长鹰信质第一大股东质押股份触及平仓线；万人中盈、互兴投资分别受让杭州高新约5%股份；五洲新春、博天环境并购重组事项均获通过。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,998.92

0.11

纳斯达克指数

7,954.23

-0.23

标普500

2,888.92

0.04

日经225

22,604.61

0.00

富时100

7,313.36

0.55

德国DAX

12,032.30

0.52

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，苹果收跌1.24%，媒体称新款iPhone硬件缺乏突破。蔚来汽车上市首日收涨5.43%，报6.6美元，盘中一度跌逾14%，其发行价为6.26美元。美联储褐皮书称整体经济温和扩张。截至收盘，道指涨0.11%，报25998.92点；标普500指数涨0.04%，报2888.92点；纳指跌0.23%，报7954.23点。

Ÿ    中国概念股涨跌不一，京东收涨1.99%，阿里巴巴收涨2.54%，百度收涨1.2%。尚高收涨10.45%，哔哩哔哩收涨10.5%，第九城市收涨8.46%，爱奇艺收涨7.12%，虎牙直播收涨6.3%，蔚来汽车上市首日收涨5.43%。凌动智行收跌12.62%，人人网收跌11.11%，稳盛金融收跌8.57%，前程无忧收跌4.97%。

Ÿ    欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.55%，报7313.36点；法国CAC40指数收涨0.92%，报5332.13点；德国DAX指数收涨0.52%，报12032.30点。

Ÿ    特朗普的首席经济顾问库德洛表示，美国政府已提议与北京方面进行新一轮贸易谈判。在特朗普前几天刚刚威胁要对几乎全部中国输美商品加征关税的情况下，这一提议可能有助于缓解双边紧张关系。

Ÿ    美联储褐皮书：8月经济温和扩张。贸易担忧限制了一些企业的投资。劳动力市场趋紧，薪资增速温和至适当。大部分辖区报告物价温和增长。预计贸易关税会提高进口成本。劳动力市场紧俏，薪资增速温和增长。

Ÿ    美国8月PPI环比降0.1%，为一年半以来首次录得下滑，预期增0.2%，前值持平；同比增2.8%，预期增3.2%，前值增3.3%。美国8月核心PPI环比降0.1%，预期增0.2%，前值增0.1%；同比增2.3%，预期增2.7%，前值增2.7%。

Ÿ    美国和加拿大重新恢复北美自由贸易协定谈判。虽然错失了8月31日前达成协议的机会，新一轮谈判开局较为顺利。消息称，加拿大准备好允许美国奶制品“有限进入”该国乳业市场。作为妥协的“回报”，加拿大希望美国可以让步，不要删除现有协议第19章的争端解决机制。

Ÿ    美国国家飓风中心称，飓风佛罗伦斯风速达每小时220公里，预计周四登陆之前，风速将更强，这将是自1954年的近30年来侵袭当地的最强、最危险的飓风，且其规模和强度越来越大。对于此次飓风将造成的损失，摩根大通预计总金额将在80-200亿美元之间。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅：正在为达成对整个英国有益的脱欧协议而努力；如果未能达成协议，脱欧立场将会改变；对于英国而言，欧盟绝对不仅仅是一个普通的第三方。

Ÿ    京东物流与全球领先的机器人技术和解决方案提供商ABB签署战略合作协议。根据协议内容，京东物流将携手ABB重点推进以工业机器人为代表的智能设备在物流行业的自动化设计以及一系列自动化生产线的升级改造。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.847

-0.24

美元/人民币

6.8655

-0.09

欧元/美元

1.1626

0.16

英镑/美元

1.3048

0.10

美元/日元

111.26

-0.33

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下降0.09%，报6.8655元。人民币兑美元中间价调贬58个基点，报6.8546，连跌三日。

Ÿ    美元指数跌0.24%，报94.8474，连跌三日。离岸人民币、欧元和英镑大涨，施压美元。欧元兑美元涨0.16%，报1.1626；美元兑日元跌0.33%，报111.26；英镑兑美元涨0.1%，报1.3048；美元兑离岸人民币跌403点，跌幅0.59%，报6.8349。

Ÿ    阿根廷央行外汇储备12日减少3.83亿美元至506.1亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

70.30

1.50

COMEX黄金

1211.6

0.78

COMEX白银

14.285

0.93

LME铜

5997.0

2.36

LME铝

2057.5

0.66

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收跌0.91%、0.22%，焦煤收涨1.07%。铁矿石收涨1.43%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.71%、0.34%、0.41%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌2.04%、1.80%、0.53%。

Ÿ    由于有迹象显示全球供应正在迅速萎缩，布伦特原油自5月以来首次触及每桶80美元，WTI原油期货上升1.5%，报70.30美元/桶，ICE布伦特原油期货上升0.8%，报79.71美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.78%，报1211.6美元/盎司，创两周来最高水平。美元指数回落，推高金价。COMEX白银期货收涨0.93%，报14.285美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属普涨。LME期锌收涨3.42%，报2390美元/吨；LME期锡收涨0.03%，报19050美元/吨；LME期铜收涨2.36%，报5997美元/吨；LME期铅收涨3.61%，报2036美元/吨；LME期镍收涨3.27%，报12630美元/吨；LME期铝收涨0.66%，报2057.5美元/吨。

Ÿ    郑商所：自9月18日结算时起，苹果期货1810合约交易保证金标准调整为25%，此前为15%，按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的，仍按原规定执行。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6374.62

0.79

以太坊

186.207

0.77

瑞波币

0.2715

2.77

恒星币

0.1983

-1.35

莱特币

52.0647

-0.32

Ÿ    据新京报，火币集团获得日本交易所牌照，火币集团源自国内比特币交易平台火币网，2013年成立。据了解，火币日本团队与BitTrade团队将进行合并。

Ÿ    酝酿了近两个月后，央行牵头推动的国内首单将区块链技术引入供应链金融的试点业务近日落地深圳。试运行现场，比亚迪的一个供应商向平台一家银行提出贷款申请，资料齐全的情况下，这笔融资业务仅20分钟就完成。这仅仅是湾区贸易金融区块链平台在深圳上线试运行后的一次初体验。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9800

4.00

3个月美元LIBOR

2.3343

0.00

中国10年期国债

3.6551

-2.00

3个月SHIBOR

2.8460

-0.20

DR007

2.5300

-14.00

Ÿ    央行重启逆回购操作。央行周三进行600亿元7天逆回购操作，结束连续15日暂停，当日无逆回购到期，净投放600亿元。Shibor涨跌不一，短期品种转为下跌，7天Shibor跌1.1bp报2.6750%。

Ÿ    国债期货反弹收高，10年期债主力T1812涨0.21%，5年期债主力TF1812涨0.12%。银行间现券收益率小幅走低，10年国开活跃券180210收益率下行2.12bp报4.2325%，10年国债活跃券180019收益率下行2.75bp报3.6475%。交易员称，逆回购重启，资金面缓和，提振债市情绪，关注8月金融数据。

Ÿ    美国债市：美债大多攀升，在周二大跌后有所反弹；早盘上涨的催化剂是生产者价格数据疲软，10年期发行结果较佳则在尾盘提供支撑，2年期国债收益率上涨0.43个基点，报2.7481%，5年期国债收益率下降0.51个基点，报2.8620%。

Ÿ    欧洲股债：德债扩大升势，有消息称欧洲央行将下调欧元区经济前景展望；意大利债券回吐升幅，受国内新政治诉求影响。

Ÿ    中央结算：发布新版《债券作为期货保证金业务操作指引》，10月1日起实施，担保品由“国债”变更为“中金所在办理本业务中要求签约对手方提交的用于作为期货保证金的质押债券”。

Ÿ    据报道，日本汽车巨头丰田公司近日披露了其全固态电池框架，并计划于2020年起实现商业化。凭借该技术，丰田将全固态电池的能量输出密度（按照体积）及能量密度均实现大幅提高。

Ÿ    点评：全固态锂电池将是未来电动汽车车电池的发展方向。全固态电池的能量密度至少是当下传统锂离子电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用）。此前，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。珈伟股份（300317）已将固态锂电池作为公司主要的战略发展方向，并已发布固态锂电池相关产品。公司投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线，目前已处于生产设备安装调试阶段。国轩高科（002074）在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。其他个股：赣锋锂业（002460）、鹏辉能源（300438）。

民航

Ÿ    民航局将于9月27日在京召开民航领域鼓励民间投资项目推介会，向民间资本推介内蒙古呼和浩特新机场项目（210亿元）、中航集团货运物流混改项目（100亿元）等17个项目。湖北鄂州民用机场项目（372亿元）等已确定民间投资方的11个项目，也将加快推进项目前期工作和实施建设，部分项目将在推介会上举行签约仪式。

Ÿ    点评：这是继2005年首次允许民资进入民航之后的再一次“破冰”之举，有助于民航业长远发展。国务院已多次强调在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目。未来会有越来越多的省份推出面向民间投资的项目清单，部分省份还有望继续推出第二批、第三批项目。威海广泰（002111）今年上半年空港地面设备收入同比增长30%。川大智胜（002253）今年上半年在民航空管领域的新签合同金额同比增长3.5倍。海特高新（002023）也在半年报中表示航空部件维修业务取得积极成效，送修量和业务量均得以提升。其他个股：四创电子（600990）、四川九洲（000801）。

互联网

Ÿ    9月19日至22日，以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将隆重召开。组委会透露，本届大会将举行2场主论坛、170多场前沿峰会和分论坛。前沿峰会和分论坛将由阿里云、蚂蚁金服等与生态合作伙伴、学界、科研单位共同承办，涵盖金融科技、智联网（IoT）、区块链、机器智能等众多前沿创新领域。

Ÿ    点评：云栖大会是由阿里巴巴集团主办的全球顶级科技大会，从2015年到2017年已累计吸引全球67个国家和地区的超过十万人现场参与，数千万人在线参与。鉴于每年主题的前瞻性和活动的巨大影响力，云栖大会被很多科学家盛誉“云栖大会指明的方向，就是中国科技负重前行的方向。”数据港（603881）作为中国领先的云计算数据中心服务提供商，国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度和网易等世界级互联网公司的云数据中心服务公司，公司将于杭州云栖大会现场同期举办主题为“智慧园区与智能制造”的专场分论坛。银信科技（300231）为2018杭州云栖大会合作伙伴，阿里云飞天敏捷版及Docker企业版中国大陆地区金融行业总经销商。其他个股：海量数据（603138）、天玑科技（300245）。

增材制造（3D打印）

Ÿ    近日，工信部装备工业司在陕西西安组织召开了推进落实《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》工作会，发改委、公安部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、市场监管总局等部门代表参会。

Ÿ    点评：国家增材制造创新中心、中国增材制造产业联盟等行业组织代表列席会议。会议明确，各部门将进一步加强交流合作，聚焦重点领域，协同推动我国增材制造（3D打印）产业快速健康可持续发展。相关概念股有金运激光（300220）、光韵达（300227）、爱司凯（300521）、苏大维格（300331）等。