指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,892.38

1.38

深证成指

8,979.83

2.31

沪深300

3,637.20

1.20

创业板指

1,491.95

3.34

中证500

4,962.95

2.50

万得全A

3,917.85

1.99

恒生指数

27,288.09

-0.24

国内股市

Ÿ    上证综指收涨1.38%报2892.38点，收复5日线；深证成指涨2.31%报8979.83点，创业板指劲升3.34%报1491.95点，两市成交4526亿元。科技股全线爆发，芯片板块掀涨停潮。北向资金全天逆势净流出19.05亿元，已连续8日净流出；其中沪股通净流出11.14亿元，深股通净流出7.91亿元；5月已累计净流出546.5亿元。贵州茅台遭净卖出7.3亿元居首，美的集团、平安银行分别净卖出4.1亿元、3.6亿元。猪肉股逆势获净买入，牧原股份、温氏股份分别净买入1.5亿元、1.3亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流入资金90.15亿元。其中，2015只个股获资金净流入，1582只个股出现资金净流出，主力资金出逃被逆转，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘跌0.24%，报27288.09点。恒生国企指数跌0.41%。新经济股普跌。大市成交低迷，降至738.8亿港元，前一交易日为760.07亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.06%，报10334.13点。

重要新闻

Ÿ    中国4月规模以上工业企业实现利润总额5153.9亿元，同比下降3.7%，3月为同比增长13.9%。1-4月，全国规模以上工业企业实现利润总额18129.4亿元，同比下降3.4%。

Ÿ    财政部公布，1-4月，国有企业利润总额11244.7亿元，同比增长12.6%。其中，中央企业利润总额7749.4亿元，同比增长11.8%；地方国有企业利润总额3495.3亿元，同比增长14.4%。 4月末，国有企业资产负债率64.3%，降低0.2个百分点。1-4月，房地产、建筑、石油等行业利润增长较快。

Ÿ    郭树清：中美经贸摩擦升级对我国金融市场冲击有限，目前市场心态恢复稳定，不再盲目恐慌；人民币汇率短期波动是正常的，长期来看，我国经济基本面决定了人民币不可能持续贬值，投机做空人民币必然遭受巨大损失；当前我国经济基本面总体向好，为金融市场稳定提供了最重要的支撑；我国宏观杠杆率保持稳定，影子银行等高风险因素正在得到化解。

Ÿ    商务部初步裁定原产于美国、欧盟等国（地区）的进口苯酚存在倾销。自5月27日起，进口经营者在进口前述产品时，应依据裁定所确定的各公司保证金比率11.9%-129.6%向中华人民共和国海关提供相应的保证金。

Ÿ    发改委：截至2018年底，创业投资机构管理资本量约为2.4万亿元，居世界第二位；截至今年4月底，国家新兴产业创业投资引导基金已决策参股356只创业投资基金，累计支持4445家新兴产业领域的早中期、初创期创新型企业。

Ÿ    发改委：新一轮成品油调价窗口5月27日24时开启，汽油、柴油每吨均上调50元。

Ÿ    科创板上市委审议工作正式启动。上交所：科创板上市委6月5日召开2019年第1次审议会议，审议苏州天准科技、安集微电子科技、深圳微芯生物科技三家公司首发申请。

Ÿ    科创板第三次全网测试于上周六开启。券商人士表示，通关测试或将于6月初进行，通关测试若顺利进行，就意味着上交所关于科创板的交易系统已全部准备就绪。

Ÿ    雄安新区组织召开专门会议，要求全面妥善解决农村停建住房问题，对已明确拆迁村庄内的停建户发放住房补助，停建住房给予补偿后拆除，下一步将针对房地产开发项目、产业类停建项目、政府投资类停建项目、户口迁入等，出台具体配套政策。

Ÿ    苏州市政府联合住建局、发改委、自然资源局等部门召集30余家地产商座谈明确，苏州全年房价涨幅目标必须控制在5%以内。苏州房地产长效调控机制政策已形成方案并上报住建部，长效调控机制实施后阶段调措施不取消。

Ÿ    因赛集团周二申购，申购代码：300781，发行价：16.53元，申购上限：8000股。

上市公司重要公告

Ÿ    中新科技、围海股份被实施其他风险警示；芒果超媒完成定增募资近20亿元，中移资本、中国人寿资管战略入股；北京利尔拟终止配股事宜；晨光生物子公司取得工业大麻加工许可证前置批复；亚太药业拟设大麻行业相关合资公司；开立医疗拟投建医疗器械生产基地；紫天科技与小米信息战略合作；海南海药子公司取得人工耳蜗植入体医疗器械注册证；崇达技术拟建设半导体元器件制造及技术研发中心；方大炭素终止中期票据发行事项，控股股东终止发行可交换公司债券；三变科技股东卢旭日拟减持不超6.71%股份；至纯科技两家股东拟合计减持不超5.26%股份；劲胜智能第一大股东变更，将致公司无实控人；东方金钰控股股东所持5.56%公司股份被司法划转；东方恒正将成为*ST步森公司第一大股东。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,585.69

-

纳斯达克指数

7,637.01

-

标普500

2,826.06

-

日经225

21,182.58

0.31

富时100

7,277.73

-

德国DAX

12,071.18

0.50

国际要闻

Ÿ    周一美国因阵亡将士纪念日，休市一天。英国因春季银行假日休市一日。欧洲股市连续两日收涨。德国DAX指数涨0.5%报12071.18点，法国CAC40指数涨0.37%报5336.19点。

Ÿ    美国总统特朗普表示，美国未准备好与中国达成贸易协议，并称未来某个时候美中绝对会达成很好的贸易协议，因为中国无法承受高达数千亿美元的关税。

Ÿ    据新华社，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普举行首脑会谈，双方未就日美贸易谈判中双方关心的实质性问题达成一致。特朗普强调，多年来，日美间存在着庞大的贸易不平衡问题。美国的目标是削减与日本的贸易赤字，扫清对日出口贸易壁垒。特朗普还否定了美国重新加入TPP的可能性，称“如果美国加入协定，汽车产业必然受到打击，美国不会受协定的束缚”。

Ÿ    日本财务省：政府将从今年8月起限制对20个IT行业的直接投资，20个受限制的IT行业包括内存芯片制造商，手机制造商，电脑，电信设备等。法律将限制对日本企业的参股以及其他投资，海外投资者获得上市公司10%或以上的股权，或对非上市公司的特定投资将受到监管审查。

Ÿ    欧盟誓言将抵制任何美国对欧盟汽车和汽车零部件出口的遏制措施，凸显了跨大西洋贸易紧张局势加剧的风险。

Ÿ    因意大利未能控制住债务水平，欧盟委员会正在考虑下周提出对该国的处罚程序。意大利最终可能被处以35亿欧元（40亿美元）的罚款。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.750

0.15

美元/人民币

6.8974

0.00

欧元/美元

1.1194

-0.11

英镑/美元

1.2680

-0.25

美元/日元

109.52

0.18

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.8974元，较上日夜盘结束时基本持平。人民币兑美元中间价调升69个基点，报6.8924，创4月18日以来最大升幅。

Ÿ    美元指数涨0.15%报97.7507，终结两连跌。欧元兑美元跌0.11%报1.1194，英镑兑美元跌0.25%报1.268，澳元兑美元跌0.14%报0.6918，美元兑日元涨0.18%报109.52。

Ÿ    央行、外管局发布《存托凭证跨境资金管理办法（试行）》，鼓励存托凭证业务使用人民币进行跨境收付，并通过人民币跨境支付系统（CIPS）完成跨境人民币资金结算；境外发行人和境内企业发行以新增证券为基础的存托凭证，应按规定办理登记。

Ÿ    央行、外管局：境外发行人以新增证券为基础在境内发行中国存托凭证所募集的资金可以人民币或外汇汇出境外，也可留存境内使用。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.240

1.04

COMEX黄金

1289.9

0.05

COMEX白银

14.565

0.07

LME铜

5962.5

-

LME铝

1802.0

-

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收跌1.52%、0.36%，动力煤收涨0.17%。铁矿石收涨1.86%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.44%、0.59%。橡胶、沥青分别收涨0.42%、0.25%。纸浆收涨0.41%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.04%报59.24美元/桶，连涨两日；布油收涨1.79%报68.68美元/桶。因中东紧张局势和供应削减。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.05%，报1289.9美元/盎司，连涨三日，创逾一周新高。COMEX白银期货收涨0.07%，报14.565美元/盎。市场避险需求犹在。

Ÿ    郑商所：5月29日起，红枣期货1912合约、2001合约、2003合约、2005合约日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。

Ÿ    科威特油长：经合组织商业原油库存正跌向五年均值水平，但我们仍有更多的工作要做；所有选项都在讨论范围内，（今年下半年石油供给增加）并非不可能。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.3100

-8.00

3个月美元LIBOR

2.5248

0.13

中国10年期国债

3.3100

-1.64

3个月SHIBOR

2.9010

-0.20

DR007

2. 6000

10.00

Ÿ    央行开展800亿元逆回购操作，因周一无逆回购到期，当日实现净投放800亿元。Shibor全线走高，隔夜报2.6660%上涨32.4个基点。

Ÿ    国债期货低开后单边下行，10年期主力合约尾盘跌幅收窄至0.52%，盘中一度跌0.7%；5年期主力合约跌0.33%，2年期主力合约跌0.14%。国债现券收益率普遍有不同程度上行，主要期限上行4bp左右。

Ÿ    美国债市：美国因阵亡将士纪念日，休市一天。

Ÿ    欧洲股债：英国因春季银行假日休市一日。意大利国债下跌，此前有报道称欧盟据悉考虑对该国去年控制债务不力一事作出处罚。该消息引发对德国国债的避险买盘。

Ÿ    国家开发银行公告称，将于5月30日率先启用中央结算公司提供的发行缴款自动化服务，在银行间债券市场发行不超过260亿元金融债券，并通过柜台债券承办银行发行不超过29亿元柜台金融债券，这标志着中国金融债跨入发行缴款自动化时代。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8761.68

0.07

以太坊

270.812

0.77

瑞波币

0.42650

3.42

恒星币

0.13640

1.92

莱特币

115.287

3.01

Ÿ    塞力斯与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签订合作协议，进军区块链医疗领域。由于信披不充分，收到上交所监管工作函。

Ÿ    易到用车服务器遭到连续攻击，攻击者索要巨额比特币。目前，相关技术人员正在努力抢修，易到用车官方已向北京网警中心报案。

Ÿ   工信部27日公布软件业经济运行情况。1-4月，软件产品实现收入5793亿元，同比增长13%，增速同比提高0.9个百分点。其中，工业软件产品实现收入597亿元，同比增长19.5%，增速同比提高5.2个百分点。数据显示，2018年我国工业软件的市场规模已经达到1603亿元，但仍仅仅是全球工业软件市场规模的十九分之一，未来发展空间巨大。工业软件是工业设计、研发仿真、生产制造、营销管理的刚需能力，更是智能制造落地的核心能力。我国政府已经在智能制造等领域推出相应引导政策，工业软件企业价值将会有长足提升。

Ÿ   点评：汉得信息（300170）主营包括传统ERP及相关信息化服务、智能制造软件和实施服务等。能科股份（603859）可为客户定制专属的、以工业互联网为核心的数字化、网络化、智能化系统解决方案。其他公司：用友网络（600588）、宝信软件（600845）。

新型储能技术-钠镍电池

Ÿ   据人民网报道，位于浙江湖州长兴经济技术开发区的浙江安力能源有限公司目前正赶制钠盐电池订单产品，由该公司生产的国内首支钠盐电池将于6月份首次走出国门，出口到“一带一路”国家。浙江安力能源有限公司由超威集团联手美国通用电气成立，已建成投用国内首个钠镍电池储能试点项目。钠镍电池是高温钠电池的一种，具有高比能量、高可靠性、高安全性、长循环寿命等特点，被认为是一种适用于新能源并网、分布式发电及微电网的新型储能技术。

Ÿ   点评：百利电气（600468）拥有钠镍技术的电池产品及相关能源储存和备用能源产品。圣阳股份（002580）联合开发的高环保、高循环性钠离子电池已经通过实验阶段。

农业行业

Ÿ   中国农业科学院日前启动“藏粮于技”科研计划，提出要支撑保障我国水稻、小麦口粮绝对安全，玉米基本自给，大豆自给率逐步提升，其中食用大豆完全自给。目标到2030年，实现四大作物平均单产比2018年提高20%，试验单产目标达到2018年平均单产的3倍，培育优质绿色超级稻、优质功能稻、优质小麦、抗旱节水小麦、机收玉米、抗旱玉米、高蛋白玉米、高产高蛋白大豆新品种200个以上。

Ÿ   点评：我国人多地少，农业经营规模细小。加之大豆等农作物的国产品种产量低、效益差，导致产品价格缺乏国际竞争力，饲用领域仍然存在大量进口。通过选育优良品种来提升国内农业竞争力已是迫在眉睫。隆平高科（000998）的杂交水稻业务行业领先，主推品种隆两优、晶两优系列的市场认可度较高。登海种业（002041）去年有28个紧凑型杂交玉米新品种育成并通过审定，其中国审品种23个。