指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,244.81

-0.05

深证成指

10,351.87

-0.61

沪深300

4,057.23

-0.12

创业板指

1,739.66

-2.12

中证500

5,847.63

-0.41

万得全A

4,459.74

-0.24

恒生指数

30,077.15

0.47

国内股市

• 上证综指收盘跌0.05%报3244.81点，终结5连涨；深证成指跌0.61%报10351.87点；创业板指跌超2%报1739.66点；万得全A跌0.24%。两市成交额再破万亿，5日4破万亿。

• 资金面显示，周一两市大单净流出资金609.51亿元。其中，911只个股获资金净流入，2664只个股出现资金净流出，主力资金持续大幅净流出，值得关注。

• 恒指收涨0.47%报30077.15点，站上30000点关口，为去年6月15日以来首次，国企指数涨0.87%，红筹指数涨0.17%。全日大市成交1215.14亿港元，前一交易日为1089.92亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.9%，报10800.57点，续刷去年10月以来新高。

重要新闻

• 新华社刊文称，第二十一次中国-欧盟领导人会晤即将在布鲁塞尔举行，此次会晤有望为中欧全面战略伙伴关系注入新动力，推动中欧各领域对话合作迈上新台阶；中欧合作对于维护世界多极化、推动世界向更加开放合作的方向发展不可或缺。

• 国务院关税税则委员会：将进境物品进口税税目1、2的税率分别调降为13%、20%，4月9日起实施。

• 国税总局发布《关于坚决查处第三方涉税服务借减税降费巧立名目乱收费行为的通知》，进一步加强电子发票第三方平台等涉税服务收费监管。

• 上交所受理博瑞医药、视联动力科创板上市申请。从3月22日公布首批获得受理的科创板申请企业名单至今，受理企业数量达到52家。

• 工程机械协会统计数据显示，3月挖机行业销售44278台，同比增长16%。1Q19挖机行业合计销售74779台，同比增长25%，其中1Q19国内合计销售69329台，同比增长24%。

• 发改委副主任穆虹带队赴海南省开展自贸区建设专题调研，重点了解海南自由贸易试验区建设取得的进展成效，分析面临的主要问题，广泛听取意见建议。

• 发改委发布产业结构调整指导目录（2019年本， 征求意见稿）提出，加快发展先进制造业和现代服务业，促进制造业数字化、网络化、智能化升级，推动先进制造业和现代服务业深度融合；运用市场化、法治化手段，大力破除无效供给。

• 云南省公安厅表态：促进工业大麻产业依法、安全、有序发展。

• 根据《武汉市大健康产业发展规划(2019-2035年)(送审稿)》，武汉市将打造该市第五个国家级产业基地，谋划世界级万亿大健康产业集群。

• 江苏省委常委会召开会议，要求对化工产业分类施策，保持有关政策的相对稳定性；对不符合安全生产标准的企业、园区必须关闭，对环保不达标的企业、园区必须关停，对落后低端企业必须淘汰；对符合安全生产、环保标准的企业要支持技术改造、支持配套产业、支持完善产业链；对区域总体环境容量不足的，要统筹规划调整，一企一策，针对性实施。

上市公司重要公告

• 伊利股份拟回购公司2.5%至5%股份，回购价格不超过35元/股；赫美集团称个别媒体关于公司重组进展顺利的报道为不实信息；航天长峰拟9.6亿元收购航天朝阳电源；爱康科技拟17.8亿收购宁波宜则；宁德时代：一季度净利预增140%-170%；凌云股份控股股东拟增持2000万元至5000万元；远大智能筹划非公开发行股票事项；天成自控终止筹划非公开发行股票事项；*ST藏旅撤销退市风险警示；东港股份子公司股份制改制，或将A股单独上市，优先考虑科创板；*ST皇台获盛达集团举牌；金轮股份控股股东拟减持不超6%股份；金科文化大股东拟减持不超5%股份；三七互娱实控人变更为李卫伟；秋林集团股票交易实施其他风险警示。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,341.02

-0.32

纳斯达克指数

7,953.88

0.19

标普500

2,895.77

0.10

日经225

21,761.65

-0.21

富时100

7,451.89

0.07

德国DAX

11,963.40

-0.39

国际要闻

• 美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌逾80点。苹果收涨1.57%，站上200美元关口，实现九连阳，创下去年九月以来最长连涨纪录。波音将737MAX产量削减约20%，公司股价跌超4%；通用电气跌逾5%，遭欧盟罚款5200万欧元。截至收盘，道指跌0.32%报26341.02点，标普500涨0.1%报2895.77点，纳指涨0.19%报7953.88点。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.6%，京东跌1.44%，百度涨1.77%；小牛电动涨28.12%，点牛金融涨14.18%，兰亭集势涨9.87%，拍拍贷涨9.75%，如涵跌17.16%，趣头条跌4.69%，蘑菇街跌4.49%。

• 欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.39%报11963.4点，法国CAC40指数跌0.08%报5471.78点，英国富时100指数涨0.07%报7451.89点。

• 美国2月耐用品订单终值环比降1.6%，预期降1.6%，前值降1.6%；2月扣除运输类耐用品订单终值环比降0.1%，预期增0.1%，前值增0.1%；美国2月工厂订单环比降0.5%，预期降0.5%，前值由增0.1%修正为持平。

• 美国将伊朗伊斯兰革命卫队认定为恐怖组织，此举旨在进一步孤立德黑兰。此外，欧盟国家决定将对伊朗有针对性的限制措施延长至2020年4月13日

• 知情人士透露，美国政府官员计划在5月初会见汽车制造商和锂矿企业的高管，计划启动全美国电动汽车供应链的建设战略。

• 英国下议院通过了避免在4月12日无协议脱欧的法案，法案目前只需要皇室批准，预计周一晚些时候或者周二凌晨将盖章生效。

• 德国2月未季调贸易帐(亿欧元) 前值145，预期160，公布179；2月季调后进口月率 前值1.5%，预期-0.7%，公布-1.6%；2月季调后经常帐(亿欧元) 前值183，预期190，公布163。

• 韩国政府宣布，将在2022年之前投资30万亿韩元（合260亿美元），以建立一个覆盖全国的5G通信网络。韩国总统文在寅表示，到2026年5G技术将创造730亿美元的出口和60万个就业机会。为了实现这一目标，政府承诺推动自动驾驶驾驶和数字医疗等行业的发展。

• 半年内连续两起坠机事故发生后，波音737 MAX客机已经遭到了全球停飞。印尼鹰航甚至已经宣布取消49架波音737 MAX订单，总价值49亿美元。不过，业内认为，多数航空公司不会取消订单，但波音要面临航司停飞的巨额补偿费用。金融服务公司考恩的分析师估计，该数额已经达到20亿美元。

• 消息人士称，德意志银行与德商银行的合并决定将在四月底宣布。

• 京东旗下的京东物流集团和中远海运集团旗下的东方海外物流、中远海运物流宣布成立合资公司。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.059

-0.35

美元/人民币

6.7165

-0.02

欧元/美元

1.1260

0.39

英镑/美元

1.3062

0.20

美元/日元

111.47

-0.22

• 美元/在岸人民币夜盘下跌0.02%，报6.7165元。人民币兑美元前一交易日人民币兑美元中间价报6.7055，16:30收盘价报6.7185，23:30夜盘收报6.7178。

• 美元指数跌0.35%报97.0592，因全球经济增长忧虑得到缓解。英镑反弹，因交易员等待特雷莎梅推迟退欧的举措。欧元兑美元涨0.39%报1.126，英镑兑美元涨0.2%报1.3062，澳元兑美元涨0.28%报0.7126，美元兑日元跌0.22%报111.47。

• 香港交易所表示，到7月份，几乎所有全球托管银行都会做好开展在岸和离岸人民币交易业务的准备。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.460

2.19

COMEX黄金

1301.6

0.46

COMEX白银

15.220

0.89

LME铜

6486.0

1.33

LME铝

1873.0

-0.90

• 国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收涨0.17%，焦煤、动力煤分别收跌0.24%、0.45%。铁矿石收涨1.70%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.33%、1.22%。橡胶、沥青分别收跌0.38%、0.28%。纸浆收跌0.26%。

• WTI原油期货收涨2.19%报64.46美元/桶，创去年10月底以来新高。布油涨1.08%，报71.10美元/桶。投资者担忧全球原油供应紧张。

• COMEX黄金期货收涨0.46%，报1301.6美元/盎司，创逾一周新高；COMEX白银期货收涨0.89%，报15.22美元/盎。美企财报季即将开始，投资者情绪谨慎，美元与美股走低，令金价得到支撑。

• 伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.33%报6486美元/吨，LME期锌跌0.79%报2899美元/吨，LME期镍涨0.99%报13200美元/吨，LME期铝跌0.9%报1873美元/吨，LME期锡跌0.79%报20835美元/吨，LME期铅涨0.28%报1991美元/吨。

• 阿联酋：欧佩克+尚未将库存降至五年均值水平；预计4月将达到不错的减产执行率；改变美元交易方式并非一蹴而就。沙特能源部声明：关于沙特威胁在石油交易采用美元以外的货币的报道为不实消息。

• 4月8日普氏62%铁矿石指数报95.05美元/吨，较前一交易日上涨2.25美元/吨，涨幅2.42%，止步两连跌。

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5200

2.00

3个月美元LIBOR

2.5921

0.35

中国10年期国债

3.2482

-1.97

3个月SHIBOR

2.7580

-0.90

DR007

2.2000

-7.00

• 央行周一不开展逆回购操作。央行公开市场连续13日停摆。shibor多数上行，7天shibor报2.483%，上行6.5个基点。

• 国债期货低开高走，午后涨幅收窄，10年期主力合约收涨0.13%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。国债现券交投清淡，10年期活跃券收益率走势分化。

• 美国债市：国债走低，期货市场交投低迷，投资者正期待定于周二开始的新一轮国债发行以及沙特阿美料将在周二进行的巨额债券发行的定价，2年期国债收益率上涨2.25个基点，报2.3618%，5年期国债收益率上涨2.19个基点，报2.3272%，10年期国债收益率上涨2.68个基点，报2.5222%。

• 欧洲股债：意大利国债跑输大盘，德国国债基本持平，成交清淡；之前知情人士透露，尽管马里奥·德拉吉表示要研究研究，但欧洲央行决策者并不急于改变其负利率政策。

• 财政部、央行推出储蓄国债“随到随买”试点，将储蓄国债发行时间由原来的10天延长至全月，个人投资者可在4月全月，通过40家储蓄国债承销团成员共计约13万个营业网点，以及27家储蓄国债承销团成员的网上银行购买储蓄国债。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5267.27

0.53

以太坊

179.978

0.63

瑞波币

0.3551

-2.15

恒星币

0.1307

-1.08

莱特币

88.645

-4.65

• 《神州金融》阿里云联合支付宝研发区块链医疗,正式落地应用。

• 4月8日，精准信息再度一字涨停，该股已经连续七个交易日涨停，股价连续创近一年新高。公司提示：一季度预亏超300万元。

• 近期，多地一季度重大项目集中开工。据上证报资讯粗略统计，仅福建、陝西、四川等地集中上马的项目总投资规模就超过一万亿元。从地方披露信息来看，产业项目占据大头，一批大数据、新能源等战略性新兴产业项目开工。作为投资主体，民间投资的信心也在恢复和提振。数据显示，四川省一季度重大项目开工中，民间投资项目数量和投资额度的占比均超过50%。

• 点评：此外，基建项目仍是地方投资的重要部分。近期总投资近360亿元的成自高铁、总投资278亿元的南玉铁路等多个交通基建项目陆续开工。随着基建项目执行进度明显加快，预计3月份全国基建投资增长有望提速，二季度还将继续加快。全年基建投资或恢复10%左右增长，成为拉动整体投资的关键力量。基建稳增长仍是2019年经济的基调之一，铁路装备等板块业绩确定性强，在此阶段值得重点关注，相关公司包括中国中车（601766）、华铁股份（000976）、中铁工业（600528）等。

水泥

• 据中国水泥网消息，4月初以来京唐地区一些厂家陆续通知4月1-8日起上调水泥出厂价格10-20元/吨。内蒙地区主要厂家取消冬季优惠，报价上涨20-30元/吨。上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调20-45元/吨；4月9日起，杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。

• 点评：近段时间，全国天气普遍向好，大部分地区水泥市场需求基本恢复，局部表现进入旺季，价格上涨态势明显。海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、万年青（000789）、塔牌集团（002233）、青松建化（600425）等龙头企业有望受益。

养老

• 据新华社旗下《经济参考报》报道，国家发展改革委、民政部、国家卫生健康等相关部委针对养老产业目前正展开新一轮密集调研。近一个月来，多地也在紧锣密鼓开列2019年养老服务改革方案。从部委调研和地方政策看，社区养老、医养结合成支持重点，不少地方已明确具体建设指标，相关标准规范也在酝酿中。

• 点评：我国目前已步入老龄化社会。据国家统计局数据，截至2018年底，我国60岁及以上老人已高达近2.5亿人，占全国总人口的18%。“421”家庭模式及空巢老人问题凸显，催生养老行业需求的强势增长并显现供给的显著不足。权威测算，2018年中国养老产业市场规模已达6.57万亿元，2021年预计将达8.81万亿元。我国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识提升，需求还将进一步提升。扬子新材（002652）利用控股股东南宁颐然养老产业合伙企业在大健康、养老等产业方面的资源，大力发展大健康与养老产业，打造全方位、全周期健康养老服务。双箭股份（002381）拥有桐乡和济颐养院，收购湖州市社会福利中心67%股权，成立上海双箭健康科技有限公司，加快在医疗服务、养老服务行业、健康产品等领域的布局。其他个股：金陵药业（000919）、悦心健康（002162）。

北京时间

地区

数据和事件

16:00

意大利

意大利2月零售销售环比（预估为-0.2%，前值为0.5%）

16:00

台湾

台湾3月消费价格同比（预估为0.6%，前值为0.23%）

台湾3月批发价格同比（前值为0.8%）

9日

全球

IMF发布世界经济展望

9-12日

中欧

中国总理李克强访问欧洲

全球主要市场无休市