指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,250.20

-0.40

深证成指

10,287.67

-0.55

沪深300

4,072.08

-0.37

创业板指

1,704.55

-0.75

中证500

5,775.17

-0.56

万得全A

4,454.98

-0.48

恒生指数

29,963.26

-0.54

国内股市

• 上证综指缩量收跌0.4%报3250.2点；深证成指跌0.55%报10287.67点；创业板指跌0.75%报1704.55点。两市成交7534亿元，较上日缩减一成。

• 资金面显示，周四两市大单净流出资金412.08亿元。其中，977只个股获资金净流入，2611只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大，值得关注。

• 恒指收盘跌0.54%报29963.26点，本周累计涨0.18%；国企指数跌0.68%，周涨0.93%；红筹指数跌0.44%，周跌0.56%。全日大市成交降至912.37亿港元，前一交易日为1042.7亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.32%报10962.02点，终结三连涨。

重要新闻

• 发改委：今年中央预算内投资安排5776亿元，比去年增加400亿元；一季度已下达超过80%。关于推进西部大开发的相关指导意见已审议通过，将进一步修改完善。一季度共审批核准固定资产投资项目50个，总投资3703亿元，主要集中在能源、交通运输、高技术等领域。

• 商务部：中国3月以人民币计的实际使用外资金额同比增加8%；中国1-3月FDI为2422.8亿元人民币，同比增长6.5%。

• 商务部新闻发言人高峰：一季度全国实物网上商品零售额1.78万亿元，同比增长21%，占社会消费品零售总额的比重达到18.2%，占比较上年同期提高2.1个百分点；全国快递服务企业业务量累计完成121.5亿件，同比增长22.5%。

• 一季度全国全社会用电量1.68万亿千瓦时，同比增长5.5%，增速较去年同期回落4.3个百分点；3月当月，全社会用电量同比增长7.5%；进一步推进电力现货市场建设试点工作的指导性意见将于近期出台。

• 国务院减轻企业负担部际联席会议要求，一是深入推进清理拖欠民营企业账款专项行动，确保完成今年目标任务；二是落实减税降费等惠企政策；三是深入实施清单制度，深入清理规范涉企收费和保证金；四是做好惠企减负政策效果的跟踪分析。

• 统计局公布2019年一季度GDP初步核算主要结果：地产业同比增长2.5%，依旧是全行业增速最低，但比上季度回升0.5个百分点；金融业同比增长7%，较上季度加快0.7个百分点。

• 发改委印发《横琴国际休闲旅游岛建设方案》：打造粤港澳深度合作示范区，积极推进自由贸易试验区建设；开放横琴海域和低空空域，研究开通对接港澳的跨境直升机服务；探索通过市场化形式设立横琴旅游产业发展促进基金。

• 上交所将于近期披露科创板受理企业问询问题与回复。首轮问询将基于全面性、重点性来进行，主要是问出企业的“科创成色”，剔除信息浮夸。据透露，问题会比市场预期得还要多，受理公司被问询数十个问题，或是常态化。

• 上交所受理天津久日新材料股份有限公司、南京万德斯环保科技股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司科创板上市申请。科创板上市申请获得受理的企业总数增加到了84家。已问询企业58家。

• 外管局：中国的债券和股票市场中，外资持有比重仍然比较低，我国还会有比较大的提升空间；一季度，境外机构净买入债券和上市股票的金额分别是95亿美元和194亿美元。

• 外管局：取消合作银行不超过3家的限制，同时取消企业在备案前“应明确外债、境外放款集中额度在各家开户银行的具体分配”限制。

• 发改委回应“严禁各地出台新的汽车限购规定”：正在了解相关情况，所有政策的出台都要经过反复论证、充分征求有关方面意见。

• 国家医保局对外公布了《2019年国家医保药品目录调整工作方案》。据国家医保局介绍，目录调整预计在今年10月前完成全部工作。抗癌药、急抢救用药等将优先调入目录。

• 浙江省发布乡村振兴发展报告，内容涵盖乡村振兴开局之年谋划情况以及“五万工程”“五大行动”等7个方面32项工作实施进展。

• 天弘基金2018年营业收入为101.25亿元，增长6.18%，净利润为30.69亿元，增长15.82%，为基金行业首家营收突破百亿、净利润突破30亿的基金公司。

上市公司重要公告

• 三利谱拟定增募资不超11亿元；五洋停车拟定增募资不超8亿元；三房巷停牌筹划重大资产重组；信息发展终止发行股份购买资产；菲达环保实施退市风险警示；*ST毅达预计无法在法定期限内披露年报和一季报；天原集团拟与怡亚通组建供应链综合商业服务有限公司；仟源医药控股股东等拟合计减持不超6%股份；滨海能源股东泰达控股拟减持不超5%股份；ST康得新境外债券不能按期足额偿付利息，已构成违约；力帆股份不确定能否申请进入国家氢能乘用车公示目录。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,559.54

0.42

纳斯达克指数

7,998.06

0.02

标普500

2,905.03

0.16

日经225

22,090.12

-0.84

富时100

7,459.88

-0.15

德国DAX

12,222.39

0.57

国际要闻

• 美股小幅收高，道指涨110点。亚马逊微跌0.17%，将从7月18日起关闭在中国本土电商业务。周五美股将休市一天。截至收盘，道指涨0.42%报26559.54点，标普500涨0.16%报2905.03点，纳指涨0.02%报7998.06点。本周，道指涨0.56%，纳指涨0.17%，标普500指数跌0.08%。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.31%，京东涨0.54%，百度涨0.41%；360金融涨16.43%，云米科技涨15.36%，优信涨14.24%，人人网涨11.7%；小牛电动跌19.06%，品钛跌 12.46%，敦信金融跌8.19%，金融界跌7.8%。

• 欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.57%报12222.39点，周涨1.85%；法国CAC40指数涨0.31%报5580.38点，周涨1.41%；英国富时100指数跌0.15%报7459.88点，周涨0.31%。

• 美国特别检察官穆勒表示，他缺乏排除总统特朗普妨碍司法公正嫌疑的信心，但暗示国会可以至少在总统试图干涉调查的10起事件上采取行动。国会有权禁止总统错误地使用其权力，以维护司法的完整性。

• 数据显示美国经济强劲。美国3月零售销售环比1.6%，创一年半来最大增幅，预期1%，前值-0.2%。美国4月13日当周初请失业金人数19.2万人，再创49年半以来新低，预期20.5万人，前值19.6万人；美国4月6日当周续请失业金人数165.3万，预期172.2万，前值由171.3万修正为171.6万。

• 欧元区4月制造业PMI初值47.8，预期48，前值47.5。欧元区4月服务业PMI初值52.5，预期53.1，前值53.3。欧元区4月综合PMI初值51.3，预期51.8，前值51.6。

• 法国4月制造业PMI初值49.6，预期50，前值49.7；4月服务业PMI初值50.5，预期49.8，前值49.1；4月综合PMI初值50，预期49.7，前值48.9。法国财长勒梅尔：全球经济增长放缓主要是政治因素导致；欧盟无法容忍美国制裁的长期威胁；欧元区各国应利用好欧洲央行的宽松货币政策。

• 德国4月制造业PMI初值44.5，9个月来首次录得环比上涨，预期45，前值44.1；服务业PMI初值55.6，录得2018年9月来最高，预期55，前值55.4；综合PMI初值52.1，预期51.7，前值51.4。

• 日本内阁官房长官菅义伟：政府在消费税增税一事上看法没有改变；除非出现雷曼危机级别的经济冲击，否则都将如期上调消费税。

• 受耶稣受难日和复活节假期影响，美股将于4月19日（周五）休市一日，德国、英国、法国、意大利等欧洲多国、澳大利亚及中国香港股市于4月19日（周五）和4月22日（下周一）休市两日。

• 亚马逊中国确认，将于7月18日停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务。亚马逊称：始终对中国市场有着长期承诺，将继续投入并大力推动包括亚马逊海外购、亚马逊全球开店等各项业务在中国的稳健发展。

• 三星电子新闻发言人：公司将按原定时间推出Galaxy Fold。此前报道称三星折叠手机媒体试用出现故障，三星回应称将全面调查故障手机，确定问题根源。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.4586

0.44

美元/人民币

6.7085

0.31

欧元/美元

1.1232

-0.58

英镑/美元

1.2989

-0.41

美元/日元

111.98

-0.08

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.31%，报6.7085元。人民币兑美元中间价调升199个基点，报6.6911，创3月21日以来新高。

• 美元指数涨0.44%报97.4586，创半个月以来新高，欧元遭重挫。因数据显示美国经济强劲，而欧洲制造业活动疲弱打压欧元。欧元兑美元跌0.58%报1.1232，英镑兑美元跌0.41%报1.2989，澳元兑美元跌0.42%报0.7148，美元兑日元跌0.08%报111.98。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.060

0.30

COMEX黄金

1277.9

0.09

COMEX白银

14.965

0.17

LME铜

6464.5

-1.40

LME铝

1868.0

0.97

• 国内商品期货夜盘多数下跌，PTA跌近1.5%。焦炭、动力煤分别收跌0.22%、0.49%、焦煤收平。铁矿石收跌0.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.99%、0.38%。橡胶、沥青分别收跌1.00%、0.17%。纸浆收跌0.30%。

• WTI原油期货涨0.3%报64.06美元/桶，本周涨0.06%，连涨七周。沙特削减原油出口量以及美国原油库存下降，令油价得到支撑。

• COMEX黄金期货收涨0.09%，报1277.9美元/盎司，周跌1.34%；COMEX白银期货收涨0.17%，报14.965美元/盎，周涨0.01%。美国零售销售数据推动美元攀升，降低了对黄金的投资需求。

• 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.4%报6464.5美元/吨，LME期锌跌0.89%报2794.5美元/吨，LME期镍跌1.81%报12660美元/吨，LME期铝涨0.97%报1868美元/吨，LME期锡跌0.81%报20240美元/吨，LME期铅跌0.15%报1943美元/吨。

• 新加坡亚太交易所（APEX）正式推出毛棕榈油期货。业内人士认为，新加坡亚太交易所上市毛棕榈油期货，将为投资者带来跨品种、跨市场交易新机会。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5700

-2.00

3个月美元LIBOR

2.5915

-0.94

中国10年期国债

3.3741

-3.02

3个月SHIBOR

2.8060

1.90

DR007

2.9000

11.00

• 央行周四开展800亿元逆回购操作，因当日无逆回购到期，当日实现净投放800亿元。隔夜Shibor报2.8120%，下跌18.6个基点；7天Shibor报2.7500%，下跌3.8个基点。

• 国债期货午后震荡拉升，10年期主力合约收涨0.11%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券交投稍有提振，主要期限品种收益率多数下行。

• 美国债市：美国国债上涨，此前一度因3月零售销售数据表现强劲而回落，后因欧元区Markit PMI弱于预期而反弹。因即将迎来复活节假期，美元计价固定收益现货市场提前在美东时间14:00休市，截至收盘前，期货成交量保持强劲，2年期国债收益率下跌2.0个基点，报2.3802%，5年期国债收益率下跌3.17个基点，报2.3709%，10年期国债收益率下跌3.44个基点，报2.5596%。

• 欧洲股债：德国国债上涨，因欧元区及美国的制造业和服务业PMI未达预期。英国和多数欧洲市场周五和下周一因公众假期休市。

• 财政部：3月，全国发行地方政府债券6245亿元，1-3月，全国发行地方政府债券14067亿元；截至3月末，全国地方政府债务余额196194亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5293.29

0.66

以太坊

173.29

3.13

瑞波币

0.3355

-0.35

恒星币

0.1168

-0.11

莱特币

81.6546

2.22

• 深大通（000038.SZ）发布公告，公司于2019年4月17日与北京天益新麻生物科技有限公司签署了《合作框架协议》。公告显示，双方拟利用各自优势，共同成立大通-新麻有限合伙企业（名称经工商注册后最终确定）。合伙企业规模不超过10亿元人民币，采用双GP管理模式，由甲乙双方分别设立子公司或指定已有子公司作为合伙企业的普通合伙人，主要投资方向为：工业大麻的全产业链整合及拓展，CBD产品的研发及境内外销售，并将就区块链与工业大麻业务场景的切入和深度结合进行探索，以获取协同效应和价值释放。

• 福布斯日前发布了首份区块链 50 强(Blockchain 50)榜单，登上本刊新榜单的 50 家大型企业正在将分布式账簿技术用于满足运营需要，并在该领域发挥引领作用。该榜单一年推出一次，上榜的企业最低收入限额或估值达到 10 亿美元，且在美国有业务。根据榜单，包括亚马逊、谷歌、IBM、英特尔、甲骨文、沃尔玛等外国大型企业上榜。此外，蚂蚁金服、富士康、HTC等中国企业也入选。

• 8日下午，国家电网宁夏公司银川城市能源互联网方案审查会上，相关专家介绍了基于泛在电力物联网的分布式数据中心建设方面的内容。据悉，目前国家电网已有27个省级分公司正在或已制定泛在电力物联网建设计划目标，接下来国网将再根据各省计划，制定泛在电力物联网的总体投资计划。

• 点评：泛在电力物联网是国家电网下一步转型的重大支撑点，发展潜力毋庸置疑。一块内容是提高电网内部业务的信息化水平，令系统运行更加可靠、高效、安全和智能；另一块内容针对综合能源服务，未来将成为国网第二大主业。三类企业有望受益泛在电力物联网投资大潮。首先是具备整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元，其次是深耕电力信息化领域的电力二次设备企业和软件企业，再次是传感监测类及相关应用类企业。相关公司有国电南瑞（600406）、岷江水电（600131）、金智科技（002090）、远光软件（002063）、朗新科技（300682）等。

芯片

• 据报道，紫光集团已经完成对法国芯片组件商的收购，交易金额高达22亿欧元（约166亿元元人民币），是紫光集团目前所有对外公布的海外收购中最大的一笔。数据显示，自成立以来，该法国公司已经向市场提供超过900亿个微型连接器，并宣称全球80%的人都在使用其产品。

• 点评：紫光集团旗下已经有紫光展锐、紫光国微、长江存储等多家规模芯片设计公司。紫光集团在芯片设计、制造、封测等产业链大的关键点已完成卡位，如今又将全球芯片组件商龙头收入囊下，将助其进一步完善芯片产业布局。紫光股份（000938）、紫光国微（002049）为紫光集团旗下上市公司。泰晶科技（603738）参与紫光展讯、紫光展锐等芯片方案商的同步设计开发，并取得一系列的产品平台认证。

新能源汽车

• 国家能源局电力司副司长赵一农在4月18日的汽车论坛上表示，国家能源局同发改委、工信部、财政部等部门共同研制了提升新能源汽车充电保障能力的行动计划，力争三年时间提升中国充电基础水平。赵一农表示，政策重点包括加大大功率无线充电的技术研发以及推广应用、优化充电设施的布局和规划等。

• 点评：万安科技（002590）参股美国无线充电龙头企业、特斯拉无线充电供应商Evatran公司，并获得无线充电核心技术，积极布局电动车无线充电领域。中兴通讯（000063）已将无线充电应用到新能源汽车领域上，并打通了芯片、设备、运营等相关层面。科陆电子（002121）充电设备全国各地多点开花，2017年南网项目中标份额高居第一。公司在互动平台表示，目前已有无线充电技术储。顺络电子（002138）的电感材料可用于无线充电领域，可量产无线充电线圈，并在汽车上得到应用。

北京时间

地区

数据和事件

16:00

意大利

意大利4月消费者信心指数（预估为111.3，前值为111.2）

意大利4月企业信心指数（预估为100.9，前值为100.8）

20:30

美国

美国3月新宅开工年率（预估为122.5万套，前值为116.2万套）

美国3月建筑许可年率（预估为130万套，前值为129.1万套）

美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、香港休市