指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,591.69

0.41

深证成指

7,573.52

0.66

沪深300

3,158.78

0.56

创业板指

1,265.16

1.12

中证500

4,338.17

0.52

万得全A

3,399.10

0.53

恒生指数

27,120.98

0.42

国内股市

Ÿ    上证综指收涨0.41%报2591.69点，深证成指涨0.66%报7573.52点，创业板指涨1.12%报1265.16点，两市成交3000亿元，量能明显放大。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金25.48亿元。其中，1571只个股获资金净流入，1991只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.42%，报27120.98点。恒生国企指数涨0.56%。华为发布全球首款5G基站核心芯片，相关手机配件、半导体股造好。大市成交升至801.7亿港元，前一交易日为778.1亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.31%，报9877.12点。

重要新闻

Ÿ    国家税务总局：配合有关部门抓紧研究完善降低增值税税率、降低社保费费率等实施方案。

Ÿ    商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，有关美方取消原定于本周举行的中美副部级经贸磋商报道不实，双方工作团队一直保持密切沟通和联系。刘鹤副总理也将于1月30日-31日访美，举行中美高级别经贸磋商，共同推动两国元首重要共识，双方将继续就彼此关切的各种经贸问题展开深入磋商。

Ÿ    人社部：2018年就业局势保持总体平稳、稳中有进，全年城镇新增就业1361万人，同比增加10万人，年末全国城镇登记失业率为3.8%，降至近年来的低位。推进实施国有企业工资决定机制改革，深入推进国有企业负责人薪酬制度改革落实落地。启动实施就业失业登记、社保登记和用工备案办理登记“三合一”。

Ÿ    交通运输部：2018年交通固定资产投资完成3.18万亿元，其中铁路完成8028亿元，公路水路完成2.3万亿元，民航完成810亿元，对于经济稳增长发挥了积极作用。2019年将从五个方面大力推进京津冀暨雄安新区交通建设，包括加快京雄城际铁路、津石高速公路等雄安新区对外骨干通道项目建设，加快京沈高铁、大张高铁、京秦高速公路等项目建设等。

Ÿ    财政部：自1月1日至2021年12月31日，对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租）专门用于经营农产品的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税。

Ÿ    交通部拟会同广东、广西、海南三省区人民政府印发《提升琼州海峡客滚运输服务能力三年行动计划（2019-2021年）》，积极打造安全、便捷、高效、绿色、经济的琼州海峡水上运输通道。

Ÿ    发改委组织召开共建“一带一路”系列座谈会。国内企业建议，整合信贷、股权和债券等资本市场资源，构建多元化融资体系和合作机制；构建规划对接、行业推动、金融支持、企业实施的工作体系。据券商中国，近期，券商境外子公司的牌照申请几近停滞。香港一家中资券商的高管透露，去年9月颁布的券商基金境外机构新规已经产生实质性影响，虽然要求自新规36个月内完成整改，但实际上，在整改完成之前，券商新的业务牌照申请就被迫暂停。

Ÿ    据财经，首批科创板试点企业的选择以券商报送为主，上报工作很早就已经完成，首批试点企业的标准仍然不低，如市场传言一样，公司必须具备硬科技的特点。

Ÿ    据证券日报，有关人士指出，有自媒体发出的证监会人事变动消息不实。据悉，1月25日，证监会系统2019年工作会议将在北京举行，证监会党委书记、主席刘士余将在会议上讲话。当前，在上交所设立科创板并试点注册制是一项重大改革任务，这次会议将对此做出进一步部署和安排。

Ÿ    上交所：1月31日（星期四）至2月10日（星期日）不提供港股通服务，2月11日（星期一）起照常开通港股通服务。

Ÿ    香港金管局：香港零售银行2018年税前营业利润同比增长19.4%。据海关统计，2018年11月份，我国出口手机1.1亿台，比去年同期减少15.1%；价值1158.2亿元人民币，增长5.2%。

Ÿ    宁波容百新能源将登陆科创板，并计划成为首批上市企业。2018年，公司完成C轮融资13.9亿元，据悉公司估值已超过百亿元。同时，中信证券完成对公司的上市辅导。

上市公司重要公告

Ÿ    邯郸建投拟受让汇金股份公司19.63%-20.94%股权；南海金控拟受让天银机电公司28.52%股权，将成公司实控人百花村控股股东拟转让所持股份，实控人将变更；新赛股份控股股东筹划股权转让，实控人或变更；  *ST天业获高新城建及其一致人举牌；麦迪科技股东及董事拟清仓减持不超6.68%股份；新智认知拟回购1亿元至2亿元；中远海发拟回购1.5亿元至2.5亿元A股股份；ST康得新申请延期回复深交所问询函；*ST保千预计去年亏损15.7亿-17.3亿，可能被上交所暂停上市；兰州民百延期披露2018年年报。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,553.24

-0.09

纳斯达克指数

7,073.46

0.68

标普500

2,642.33

0.14

日经225

20,574.63

-0.09

富时100

6,818.95

-0.35

德国DAX

11,130.18

0.53

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指微跌，纳指收涨0.7%。芯片股大涨，因半导体企业公布的财报大多强劲。意法半导体涨逾10%，美光科技涨近7%，英特尔涨3.8%，英伟达涨5.7%。截至收盘，道指跌0.09%报24553.24点，标普500涨0.14%报2642.33点，纳指涨0.68%报7073.46点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.51%，京东涨0.59%，百度跌0.34%；泰克飞石涨29.52%，极光涨10.63%，拼多多涨7.76%，腾讯音乐涨6.42%，微博涨4.16%；和信贷跌7.49%，拍拍贷跌5.79%，趣店跌5.79%，好未来跌4.55%。

Ÿ    欧洲三大股指多数上涨。德国DAX指数涨0.53%报11130.18点，法国CAC40指数涨0.65%报4871.96点，英国富时100指数跌0.23%报6826.98点。

Ÿ    特朗普联邦政府（部分地）停摆问题继续。美国国会参议院24日未通过两项旨在结束联邦政府部分关门的提案。

Ÿ    美国1月19日当周初请失业金人数19.9万人，创49年来最低水平，预期21.8万人，前值21.3万人；1月12日当周续请失业金人数171.3万人，预期173万人，前值173.7万人。

Ÿ    白宫：如果政府部分停摆延续到3月底，那么本季度的美国经济可能会出现零增长，但一旦联邦机构重新开门，经济就会出现“大幅增长”。

Ÿ    美国财长努钦：人民币是中美贸易谈判的重要内容之一，双方取得了很大进展。

Ÿ    欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，边际贷款利率在0.25%不变，存款便利利率在-0.4%不变，符合预期。欧洲央行：将保持现有关键利率水平不变至少到2019年夏季（与去年12月一致）；只要符合达成通胀需求，将继续维持利率不变；将在净购债结束后进行再投资更长一段时间；将对到期债务再投资期限延长；只要有需求，将继续投资到期债券；第一次加息后，将继续实施QE到期债券再投资。

Ÿ    欧元区1月制造业PMI初值50.5，为2014年11月来最低，预期为51.4；综合PMI初值为2013年7月以来最低，服务业PMI初值为2013年8月以来最低。

Ÿ    欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶：应该由欧盟成员国来决定英国脱欧需要延长多少时间；若英国没有提出积极的协议，那结果只能是“无协议”；此前达成的协议已经是最好的结果；如果英国民众希望更加自由的贸易协定，可以以后再谈；如果英国政府愿意在关键问题上做出让步，那么欧盟愿意谈判。

Ÿ    韩国央行维持关键利率在1.75%不变，符合预期。韩国央行行长李柱烈：预计2019年经济增速为2.6%，此前预期为2.7%；预计2019年CPI为1.4%，此前预期为1.7%；韩国经济今年不大可能快速放缓。目前不适合考虑进一步放松货币政策。

Ÿ    韩国进口车协会发布的数据显示，2018年韩国新登记进口车26.0705万辆，在国内乘用车市场所占份额达16.7%，创历史新高。

Ÿ    现代汽车2018年四季度运营利润5010亿韩元，预期8200亿韩元；预计今年中国地区销量增8.8%；计划今年在中国推出5款新能源汽车。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.549

0.43

美元/人民币

6.7875

-0.05

欧元/美元

1.1307

-0.65

英镑/美元

1.3064

-0.04

美元/日元

109.64

0.03

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.05%，报6.7875元。人民币兑美元中间价调贬115个基点，报6.7969。

Ÿ    美元指数涨0.43%报96.5486，德拉吉鸽派言论重挫欧元，上周美国初请失业救济人数降至逾49年以来低点，亦提振美元。欧元兑美元跌0.65%报1.1307，英镑兑美元跌0.04%报1.3064，澳元兑美元跌0.69%报0.7092，美元兑日元涨0.03%报109.635。离岸人民币兑美元跌19个基点，报6.7953。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.18

1.06

COMEX黄金

1280.0

-0.31

COMEX白银

15.325

-0.36

LME铜

5915.0

-0.61

LME铝

1885.5

-1.23

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，沥青涨近3%。焦炭收涨0.47%，焦煤、动力煤分别收跌0.16%、0.87%。铁矿石收涨0.56%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.17%、1.43%。橡胶、沥青分别收涨0.13%、2.96%。纸浆收跌0.18%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.06%报53.18美元/桶，结束连跌两日走势。受委内瑞拉局势动荡带动，但美国库存大增限制涨幅。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.31%报1280美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌0.36%报15.325美元/盎司。美元走强令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜跌0.61%报5915美元/吨，LME期锌涨0.23%报2626美元/吨，LME期镍涨0.43%报11750美元/吨，LME期铝跌1.23%报1885.5美元/吨，LME期锡涨0.99%报20905美元/吨，LME期铅涨2.29%报2073.5美元/吨。

Ÿ    郑商所调整春节期间交易保证金标准和涨跌停板幅度：1月31日结算时起，除菜籽、强麦外，其他品种期货合约交易保证金标准调整至10%，涨跌停板幅度调整至7%。

Ÿ    1月24日普氏62%铁矿石指数报75.40美元/吨，较前一交易日上涨0.80美元/吨，涨幅1.07%。

Ÿ    EIA报告：美国汽油库存达到2.596亿桶，创纪录高位；上周美国国内原油产量维持在1190万桶/日的纪录高位。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7200

-4.00

3个月美元LIBOR

2.7706

-0.86

中国10年期国债

3.0731

1.52

3个月SHIBOR

2.9090

-0.50

DR007

2.5800

5.00

Ÿ    央行周四当日不开展逆回购操作，当日有2500亿元逆回购到期。Shibor多数走高，7天期涨3.2bp报2.616%。

Ÿ    国债期货弱势盘整，10年期主力合约收跌0.05%，持仓量55905手，日减仓1434手，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力跌0.15%。10年期国债活跃券收益率小幅下行0.5bp，30年期国债180017交投活跃，收益率上行逾2bp。

Ÿ    美国债市：美国国债全面攀升，此前商务部长罗斯表示，中美距离解决分歧还有很长的路要走，从而引发避险买盘。不过尾盘时涨幅有所缩减，因美股在半导体股带动下由盘中低点反弹，2年期国债收益率下跌1.87个基点，报2.5642%，5年期国债收益率下跌2.54个基点，报2.5502%，10年期国债收益率下跌2.52个基点，报2.7157%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券在欧元区领涨，因PMI数据令人失望并且欧洲央行行长德拉吉称前景展望的风险偏向下行。

Ÿ    深交所召开债券监管发展业务座谈会，将防控金融风险摆在突出重要位置；进一步夯实利率债与信用债双轮驱动格局；完善交易所债券二级市场制度机制，推动固定收益产品创新，增强信息披露透明度，推进交易所债市健康稳定发展。

Ÿ    恒大地产公告称，已成功增发优先票据，获得30亿美元融资。从不同渠道获悉，恒大地产此次发行的30亿美元债中，香港女首富陈凯韵及其丈夫刘銮雄家族等认购近半，约11亿美元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3609.52

0.75

以太坊

117.627

0.21

瑞波币

0.3183

0.73

恒星币

0.1018

-0.48

莱特币

32.7896

2.59

Ÿ    比特大陆等三家矿机商香港IPO被拒之门外，李小加回应称其不符合港交所“上市适应性"的核心原则。

Ÿ    中国国家互联网信息办公室(CAC)对在中国运营的区块链公司出台了新规。该指导意见将于2月15日生效，该文件将受监管的公司描述为使用区块链技术向公众提供信息和技术支持的网站或移动应用程序。一旦该规定生效，这些公司将有义务在20天内向国家互联网信息中心提供名称、域名和服务器地址等相关信息。

Ÿ    全球即时通讯应用程序Telegram创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫于1月23日表示，该公司计划最早于2019年3月，发布其区块链Telegram开放网络平台的主网和代币。

Ÿ   1月24日，华为在北京举办5G发布会暨2019世界移动大会预沟通会，发布了全球首款5G 基站核心芯片——华为天罡，致力打造极简5G，助推全球5G大规模快速部署。目前，华为已经获得30个5G商用合同，25000多个5G基站已发往世界各地。华为5G产品线总裁杨超斌表示，华为率先突破5G规模商用的关键技术，率先开始全球规模商用，开始5G全球规模部署。

Ÿ   点评：此次华为发布的全球首款5G 基站核心芯片——华为天罡，在集成度、算力、频谱带宽等方面，取得了突破性进展，实现2.5倍运算能力的提升；同时，该芯片实现基站尺寸缩小超50%，重量减轻23%，功耗节省达21%，安装时间比标准的4G基站，节省一半时间，有效解决站点获取难、成本高等挑战。光迅科技（002281）主营宽带网络核心光电子芯片与器件。5G时代基站侧必须用光介入，预计光模块的使用量将是以前的6到7倍。海特高新（002023）在互动平台表示，旗下海威华芯主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，产品主要面向5G、物联网等高端芯片市场。其他公司：跃岭股份（002725）、亚光科技（300123）。

电子器件-柔性屏

Ÿ   24日，华为消费者业务CEO余承东透露，将在今年2月底召开的MWC(世界移动通信大会）上，发布采用巴龙5000加上麒麟980芯片的全球首款5G折叠屏商用手机。此外，日前小米总裁林斌发布了一段小米折叠屏手机工程机的操作视频，其对称双外折叠的形态，结合了平板和手机的使用体验。

Ÿ   点评：在1月刚刚举行的美国消费电子展上，柔宇、三星分别展示了可折叠手机产品和样机。由于传统智能手机市场已经饱和，品牌厂商已经在努力为智能手机赋予创新的外形设计，可折叠AMOLED面板被认为是目前最具吸引力及差异性优势的外形设计。据HISMarkit预计，到2025年可折叠AMOLED面板出货置将达到5000万，占AM0LED面板总出货置（8.25亿）的6%，占柔性AMOLED面板总出货置（4.76亿）的11%。维信诺（002387）拥有OLED相关专利3000余件，成功开发出180度折叠屏和360度全柔卷曲屏。深天马A（000050）已推出柔性可折叠0LED触摸屏产品。其他个股：中颖电子（300327）、精测电子（300567）。

Ÿ   新华社24日受权发布《中共中央国务院关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》，提出了强化创新驱动、建设现代智慧城市、推进生态文明改革创新等9个方面的重点任务。其中包括，支持雄安新区在构建世界先进的城市信息基础设施基础上，深入推进“城市大脑”建设，探索建立基于全面感知的数据研判决策治理一体化智能城市管理模式，为交通、安全、环卫等精细化管理提供瞬时反应、高效联动的解决方案。

Ÿ   点评：雄安新区从诞生之日起，就把创新写入城市基因，“BAT”等多家科技企业在此入驻，未来有望成为产业创新的源头，把创新成果辐射京津冀乃至全国。雄安与阿里巴巴的合作协议中提到，双方将打造全球物联网示范标杆，让城市的部件和活动实时在线，打通交通、能源、供水等民生基础设施的“神经网络”，连通到ET城市大脑，让城市能够自我调节、与人类良好互动。常山北明（000158）投资50亿元建设云数据中心项目，目前在保定与河北省有大量智慧城市与IDC业务。易华录（300212）为国内智能交通管理龙头，将打造面向信息消费的“智慧雄安数据示范湖”，在雄安筹备设立华录蓝光大数据创新中心，助力雄安新区智慧城市建设。达实智能（002421）在雄安设立了智慧城市展示中心、智慧城市解决方案研发中心、智慧城市技术服务中心。安控科技（300370）承接了雄安设计中心的智能化系统工程，控股子公司东望智能参与建设了衢州市城市大脑。数字政通（300075）积极配合北京、重庆、福州等政府客户开展“网格化+”行动计划，涵盖城市管理、治安维稳、公共服务等方面。