指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,325.02

-0.09

深证成指

13,467.9

-1.00

沪深300

4,792.83

-0.01

创业板指

2,700.53

-1.46

中证500

6,350.01

-1.14

万得全A

5,204.08

-0.70

恒生指数

24,754.4

0.75

国内股市

Ÿ    A股震荡调整，半导体、军工、光刻胶概念股领跌，量子技术板块爆发。创业板成交金额连续两日超沪市。上证指数收报3325.02点，跌0.09%；创业板综指收跌1.73%，创业板指跌1.46%，深证成指跌1%，中小板指跌1.26%，科创50跌2.05%；万得全A跌0.7%，成交6944亿元。北向资金净卖出69.22亿元，为连续6日净卖出，立讯精密当日遭净卖出5.6亿元居首，格力电器逆势获净买入4.17亿元最多。

Ÿ    周三两市大单净流出资金411.02亿元。其中，1139只个股获资金净流入，2890只个股出现资金净流出，主力资金净卖出量再度放大。

Ÿ    港股震荡上涨，恒生指数收涨0.75%，报24754.42点。恒生科技指数跌0.35%，恒生国企指数涨0.9%。全日大市成交1095亿港元。电讯、医药股强势上涨，中国联通、药明生物均涨超11%，中国电信涨9.2%。重阳节假期将至，北向沪股通和深股通将于10月23日至26日暂停交易；南向港股通将于10月26日暂停交易。中国台湾加权指数收涨0.12%，报12877.25点。

重要新闻

Ÿ    2020金融街论坛年会在京开幕。刘鹤在开幕式上发表主旨演讲时表示，我国主要经济指标逐季度向好，实现全年经济正增长是大概率事件。要坚持稳健的货币政策灵活适度，保持政策稳定。大力发展多层次资本市场。央行党委书记郭树清指出，要从四方面重塑金融发展新优势，坚定不移推进金融服务业对外开放，充分发挥科技进步对提升金融效率巨大作用。央行行长易纲表示，坚持稳健的货币政策，坚定支持保市场主体稳就业；货币政策需把好货币供应总闸门，适当平滑宏观杠杆率波动。央行副行长潘功胜称，重点健全房地产金融等重点领域宏观审慎监测体系。证监会主席易会满首次系统阐释资本市场基础制度内涵和外延，表示将稳步在全市场推行注册制，完善常态化、多渠道退市制度安排。

Ÿ    国务院常务会议指出，前三季度新增减税降费超过2万亿元，下一步要保持宏观政策连续性有效性，继续抓好财政资金直达机制落实，更好发挥积极财政政策效能；决定全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，以改革更大便利企业和群众办事创业。

Ÿ    财政部数据显示，前三季度全国一般公共预算收入141002亿元，同比下降6.4%；其中，证券交易印花税1644亿元，增长53.4%。6月以来，财政收入增幅连续4个月正增长，9月扣除去年同期特定国有金融机构和央企上缴利润等特殊因素后，财政收入增长约8%，好于预期。

Ÿ    生态环境部：粤港澳大湾区生态环境保护规划已经编制完成，下一步主要是要抓好规划落实；同时发挥三地各自优势，落实生态环境保护责任，共同做好相关工作，支撑区域高质量发展。

Ÿ    央行副行长潘功胜表示，11月1日起，金融控股公司准入管理将开放，相关金融机构可进行申请；央行会同银保监会制定了系统重要性银行评估办法，建立我国系统重要性银行评估指标体系；目前办法已完成社会征求意见，近期将发布。

Ÿ    科技部表示，在十四五高新技术发展的规划布局上，科技部将加强前瞻部署，大力发展以量子技术为特征的新一代高新技术，强化重点领域和关键环节的攻关布局，加快培育新的高新技术产业。

Ÿ    生态环境部副部长表示，“十三五”期间，交通运输体系进一步绿色化，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，积极推广清洁能源汽车。2010年以来，国内新能源汽车快速增长，目前全国公交车电动化比例从2015年的20%提高至60%。

Ÿ    珠海印发《珠海市大力支持集成电路产业发展的意见》和《关于促进珠海市集成电路产业发展的若干政策措施》，大力支持集成电路产业发展。为吸引产业项目落户，珠海对单个集成电路生产制造项目累计奖励最高1亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    中金公司中签号出炉，共有23.4万个；平安银行第三季度净利同比增6.2%；中国联通前三季度净利增10.8%；鱼跃医疗2020年净利润预增120%-130%；洋河股份三季度业绩同比增14%；燕京啤酒三季度业绩大增67%，获北向资金大幅买入；大基金近期减持长电科技1%股份；东方财富拟发行可转债募资不超158亿元；热门股科大国创、宣亚国际股东相继披露减持计划；汇顶科技拟以1200万-1400万元回购股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,210.82

-0.35

纳斯达克指数

11,484.69

-0.28

标普500

3,435.560

-0.22

日经225

23,639.46

0.31

富时100

5,776.500

-1.91

德国DAX

12,557.64

-1.41

国际要闻

Ÿ    美国三大股指小幅收跌。道指跌0.35%，纳指跌0.28%，标普500指数跌0.22%。高盛跌2.5%，波音跌超2%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.54%，谷歌涨超2%，Facebook涨超4%，奈飞跌近7%。美联储褐皮书显示美国经济呈轻微到缓和增长态势，但复苏不平衡。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.63%，京东涨0.07%，百度涨3.66%；微贷网跌41.52%，跟谁学跌30.97%，团车跌22.45%，小赢科技跌21.62%，有道跌12.32%；普惠财富涨41.77%，蘑菇街涨13.78%，四季教育涨13.37%，人人网涨5.6%。

Ÿ    欧股收盘全线走低，德国DAX指数跌1.41%，法国CAC40指数跌1.53%，英国富时100指数跌1.91%。

Ÿ    国际货币基金组织（IMF）21日发布的亚太地区经济展望报告预计，2020年亚太地区经济或萎缩2.2%，较今年6月的预测下调了0.6个百分点。2021年有望增长6.9%。报告认为亚太地区经济已开始恢复但仍不均衡。

Ÿ    联合国报告称，三季度全球贸易虽略有反弹但总体上仍为负增长，只有中国一枝独秀，是唯一企稳并实现正增长的主要经济体。受新冠疫情影响，预计2020年全球贸易额同比下降7%-9%。

Ÿ    美联储褐皮书：所有地区的经济继续扩张，增速普遍略显温和；就业人数几乎在所有地区都有所增加，但增长仍然缓慢。

Ÿ    韩国政府决定将向韩国旅游企业提供的旅游基金融资规模增加400亿韩元（约2.3亿元），除针对小微企业提供特别融资外，还将把普通融资额度从原来的30亿韩元增加至40亿韩元，帮助中型骨干企业解决资金困难。

Ÿ    英国9月CPI同比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.2%；环比升0.4%，预期升0.5%，前值降0.4%；核心CPI同比升1.3%，预期升1.3%，前值升0.9%；环比升0.6%，预期升0.6%，前值降0.6%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.658

-0.48

美元/人民币

6.6502

-0.40

欧元/美元

1.1860

0.32

英镑/美元

1.3147

1.54

美元/日元

104.59

-0.86

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.6502，较上一交易日收涨268个基点。成交量398.77亿美元，较上一交易日增加28.392亿美元。

Ÿ    周小川指出，进一步推进资本项目可兑换，实际上不意味着100%自由化。近年来我国突破一些心理障碍，例如人民币“破7”的心理关口。在人民币国际化过程中还存在一些双轨问题，其中最主要的在股票市场，有A股、B股、H股，还有红筹股，不同壳里实际资产不一样，价格也不一样。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.48%报92.6577，连跌四日，创一个多月以来新低；欧元兑美元涨0.32%报1.186，英镑兑美元涨1.54%报1.3147，澳元兑美元涨0.99%报0.7118，美元兑日元跌0.86%报104.59。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.000

-4.08

COMEX黄金

1,927.7

0.64

COMEX白银

25.180

0.80

LME铜

6,996.0

1.41

LME铝

1,848.0

0.74

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。短纤收跌逾3%，苯乙烯跌2.85%，大豆跌2.53%，郑棉跌2.28%，橡胶、沥青分别跌1.18%、2.04%，铁矿石涨1.58%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.69%、1.27%，焦煤、焦炭分别涨1.34%、0.82%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌4.08%报40美元/桶，创逾一周新低；布油收跌3.36%报41.71美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.64%报1927.7美元/盎司，创10月9日以来收盘新高；COMEX白银期货收涨0.8%报25.18美元/盎司。美元走软推动金价上涨，但美债收益率走高令金价涨幅受到限制。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.41%报6996美元/吨，LME期锌涨1.4%报2565美元/吨，LME期镍跌0.71%报15910美元/吨，LME期铝涨0.74%报1848美元/吨，LME期锡涨0.21%报18710美元/吨，LME期铅涨2.01%报1801美元/吨。

Ÿ    农业农村部：今年玉米丰收已成定局，前期竞拍玉米陆续出库上市，玉米价格继续上涨缺乏支撑；明年元旦春节期间，猪肉供应量同比会增长30%左右，不会再出现价格大幅上涨情况；鸡肉市场供应宽松，四季度价格还将低位运行。

Ÿ    世界黄金协会：中国ETF市场规模继续扩大，9月中国黄金ETF总持仓量以及资产管理规模均达历史最高水平，分别为69.5吨和42亿美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8280

3.60

3个月美元LIBOR

0.2158

0.71

中国10年期国债

3.1855

-1.00

3个月SHIBOR

2.8550

2.60

DR007

2.2000

-5.00

Ÿ    央行公开市场开展800亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放800亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行17.4bp报1.988%，7天期下行5.4bp报2.207%，14天期上行2.4bp报2.369%。

Ÿ    资金面转松叠加天量国债招标结果向好，提振债市情绪，现券期货震荡走暖。国债期货收盘涨跌不一；银行间主要利率债收益率下行1-3bp，国债表现好于国开。银行间资金进一步转松，隔夜回购加权利率再度回落至2%关口下方；财政部2年和5年期国债中标收益率均低于中债估值，投标倍数均超4倍，累计获得141.1亿元追加。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.101%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.161%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.204%，5年期美债收益率涨2.1个基点报0.362%，10年期美债收益率涨3.6个基点报0.828%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

12,888.1

7.53

以太坊

395.860

6.50

瑞波币

0.25410

3.88

恒星币

0.08421

2.77

莱特币

54.3585

15.0

Ÿ   据媒体报道，天猫双11预售已于21日零点正式启动，预售开启10分钟后，淘宝直播引导的成交就超过去年全天，增长达4倍，尤其在美妆领域，共有12个单品在淘宝直播1小时过亿。自带流量和热度的双十一狂欢节已经成为各大商家品牌营销的必争之地。在互联网时代去中心化的底层逻辑支撑下，网红占据的流量以及话语权正在逐渐超越传统中心化媒体，并且这个趋势仍在继续。在流量高增速的同时，商业化变现的强度也在加大，红人经济的规模未来有望持续高增长。

Ÿ   点评：天下秀（600556）的红人经济业务起步于微博并逐步扩展至新媒体营销客户代理服务。元隆雅图（002878）子公司谦玛网络通过持续开拓大品牌客户和试水小品牌，已成为娇韵诗、欧莱雅等品牌的新媒体广告服务商。其他公司：壹网壹创（300792）、值得买（300785）、佳云科技（300242）。

超高清视频产业

Ÿ   10月21日，国家重点研发计划宽带通信和新型网络重点专项2019年立项项目“4K超高清电视制播系统研制”项目启动暨实施方案论证会召开，我国首个国产4K超高清电视制播系统研制项目启动。据了解，由中央广播电视总台承担的超高清视音频制播呈现国家重点实验室已在上海国际传媒港启动建设，预计明年5月前投入运行。根据2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合制定的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，到2022年，超高清视频产业总规模超过4万亿元。视频技术从高清向超高清演进，将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代，驱动广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。

Ÿ   点评：数码科技（300079）已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案，相关技术、产品已开始融合应用在广电、通信等领域。创维数字（000810）是国内机顶盒龙头之一，产品包括4K超高清数字智能网络盒子终端。其他公司：淳中科技（603516）、当虹科技（688039）、迪威迅（300167）