指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,027.58

1.12

深证成指

9,384.42

2.36

沪深300

3,794.10

1.18

创业板指

1,619.71

3.31

中证500

5,158.25

1.80

万得全A

4,052.10

1.59

恒生指数

28,959.59

0.51

国内股市

Ÿ    两市尾盘冲高回落，上证综指收涨1.12%报3027.58点，最高冲至3090点；深证成指涨2.36%报9384.42点，创业板指涨3.31%报1619.71点，一度涨超5%；两市成交1.05万亿元，较上日6600亿元大幅放量。

Ÿ   资金面显示，周一两市大单净流出资金42.84亿元。其中，1576只个股获资金净流入，1997只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减小，值得关注。

Ÿ   恒生指数收盘涨0.51%报28959.59点，29000点再度得而复失，国企指数涨0.6%，红筹指数涨0.49%。全日大市成交1489.19亿港元，前一交易日为1087.56亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.38%，报10349.88点。

重要新闻

Ÿ    国务院总理李克强：顶住经济下行压力要靠更大激发市场活力；面对经济下行压力，一种办法是放宽货币政策，用更强的财政刺激政策，这样做短期见效快，但长期的副作用不可忽视；我们没有走这条“老路”，坚决不搞“大水漫灌”，而是在创新宏观调控方式的基础上，通过更大力度简政减税降费，让市场主体特别是民营企业和小微企业有切实获得感，充分激发亿万市场主体的活力和社会创造力；同时，进一步压减政府一般性支出，为企业减税腾出更大空间。

Ÿ    据中证报，券商涉及科创板业务的人士透露，目前有意登陆科创板的企业暂时还不能到上交所递交申请材料，相关技术系统还没有完全就绪；科创板上市委员会名单估计到3月下旬确定。

Ÿ    据中证报，科创板最早或在3月底可开户。从中信、招商、国信、平安等多家券商营业部了解到，目前各家券商都加快了筹备步伐，有些进度快的券商已完成了系统调试，预计最早3月底即可上线。另据21世纪经济报道，科创板目前仍未能开户。券商目前还在进行系统准备，以及等待投资者适当性管理等配套细则出台，预计最快可在下月开户。

Ÿ    肖钢：证券法修订应包括多方面内容，一是投资者保护需要加强；二是要提高违法违规成本加大处罚力度；三是在发行、交易等证券市场运作等机制方面的改革内容需要补充；未来注册制全面实行，要在试点基础上形成可复制可推广的经验，需要法律保障。

Ÿ    李小加回应是否有望将科创板股份纳入“沪港通”交易称，会好好研究，但尚未正式与中国证监会商讨具体事宜。

Ÿ    《农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款管理暂行办法》有效期将延长至2019年12月31日。试点地区银行业金融机构要按照《暂行办法》要求，稳步推进农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款业务。

Ÿ    全国政协委员卢春房：川藏铁路有望年内开工；高铁债务风险并不高，有些高铁在亏损，因为要有一个市场培育过程，现在铁总负担并不是很高，负债率65%左右。

Ÿ    中国外交部：在有关孟晚舟和两名在中国被采取强制措施的加拿大公民案件中，没有采取双重标准。

Ÿ    中国铁塔董事长佟吉禄透露，目前三大运营商正在推进5G实验，实验地点涉及19个省的23个城市。

Ÿ    天津公积金新政：在外地缴存住房公积金职工申请个人住房公积金贷款的，应支付不低于购房全部价款60%的首付款，贷款最高限额40万元。

Ÿ    武汉2019年计划完成综合交通体系投资800亿元（含轨道交通400亿元），再创历史新高。

Ÿ    上海瀚讯周二申购，申购代码：300762，发行价：16.28元，申购上限：13000股。

上市公司重要公告

Ÿ    中信证券筹划员工持股计划，持股数量不超总股本10%；江西铜业拟29.76亿元控股恒邦股份；强力新材实控人提议年报10转9派1.5元；*ST宝鼎撤销退市风险警示；东北制药拟定增募资不超20亿元；迪生力终止重组事项；长江通信筹划收购烽火众智控股股权；当代东方终止收购永乐影视及首汇焦点；北新路桥筹划重组；延华智能股东延华高科所持公司17.41%股份将被司法拍卖；朗源股份股东杨建伟拟减持至少5%股份；江苏租赁股东堆龙荣诚拟减持不超4.33%股份；深冷股份股东拟减持不超过6%股份；交大昂立近日出售兴业证券4995万股。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,819.65

-0.79

纳斯达克指数

7,577.57

-0.23

标普500

2,792.81

-0.39

日经225

21,822.04

1.02

富时100

7,134.39

0.39

德国DAX

11,592.66

-0.08

国际要闻

Ÿ    美股大震荡，道指收跌逾200点，盘中一度跌超400点。特斯拉跌超3%，马斯克称平价版Model 3直到年中才会实现量产。截至收盘，道指跌0.79%报25819.65点，标普500跌0.39%报2792.81点，纳指跌0.23%报7577.57点。标普500指数失守2800关口。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.83%，京东涨0.56%，百度跌0.72%；众美联涨173.68%，金融界涨70.23%，中国互联网金融服务涨52.62%，天地荟涨40.26%，钜派投资涨32.06%，拼多多涨3.83%；迅雷跌7.23%，华米科技跌7.08%，500彩票网跌7.07%，蔚来汽车跌2.78%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.08%报11592.66点，法国CAC40指数涨0.41%报5286.57点，英国富时100指数涨0.39%报7134.39点。

Ÿ    美国众议院司法委员会主席表示，他正在积极调查有关特朗普是否存在不法行为的证据，计划周一要求包括白宫、特朗普集团和小唐纳德·特朗普在内的60多个个人与实体提交资料。

Ÿ    美国2018年建筑开支创七年来最小增幅，因借贷成本上升以及部分地区房屋供过于求导致住房建设放缓。

Ÿ    俄罗斯继美国之后正式暂停履行1987年的《中导条约》，此举引发了军备竞赛可能死灰复燃的担忧，同时另一项关键的核裁军协议可能在2021年到期时无法延长。

Ÿ    日本经济再生大臣茂木敏充：日美贸易对话启动时间仍在讨论当中，希望选择对双方最有利的时间启动；对话将主要聚焦商品，相信金融等服务也将纳入讨论；需要较长时间谈判的项目将不会列入讨论范围。

Ÿ    特斯拉宣布旗下全系车型价格下调，8款车的整体降幅为1.13-34.11万元。特斯拉CEO马斯克还宣布特斯拉将于3月14日发布SUV车型Model Y，这也是特斯拉继Model 3后推出的又一款面向大众的车型。

Ÿ    搜狗CEO王小川表示，搜狗已在美国上市，回归（中国科创板）并不紧迫。王小川还表示，科创板试点注册制是好事儿，有助于创新发展。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.622

0.16

美元/人民币

6.7101

0.03

欧元/美元

1.1339

-0.24

英镑/美元

1.3181

-0.20

美元/日元

111.75

-0.16

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.03%，报6.7101元。人民币兑美元中间价调贬92个基点，报6.7049，创2月25日以来新低。

Ÿ    美元指数涨0.16%报96.6219，连涨四日，创两周新高。欧元兑美元跌0.24%报1.1339，英镑兑美元跌0.2%报1.3181，澳元兑美元涨0.17%报0.7092，美元兑日元跌0.16%报111.75。

Ÿ    尼央行希望企业在贸易中使用人民币和日元，降低美元需求。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.450

1.16

COMEX黄金

1287.7

-0.89

COMEX白银

15.100

-1.02

LME铜

6410.5

-1.04

LME铝

1872.0

-2.40

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.31%、1.31%、0.42%。铁矿石收跌2.46%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.18%、1.00%。橡胶、沥青分别收跌1.54%、1.05%。纸浆收跌0.18%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.16%报56.45美元/桶，俄罗斯表示将加大减产力度。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.89%，报1287.7美元/盎司，创一个多月以来新低；COMEX白银期货收跌1.02%，报15.1美元/盎司。美元上涨施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.04%报6410.5美元/吨，LME期锌跌1.49%报2743.5美元/吨，LME期镍涨0.64%报13280美元/吨，LME期铝跌2.4%报1872美元/吨，LME期锡跌0.69%报21470美元/吨，LME期铅跌1.75%报2105.5美元/吨。

Ÿ    中钢协：2月中旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量194.74万吨，较上一旬增长1.33%；截至2月中旬末，重点钢铁企业钢材库存量1470.2万吨，较上一旬末增长3.53%。

Ÿ    中国与马来西亚签署了价值达8.91亿美元的棕榈油采购交易。

Ÿ    欧佩克在6月会议上可能会延长原油减产协议至年末。如果受豁免的原油生产国的产量进一步下降，欧佩克可能会讨论放松减产力度。

Ÿ    巴西矿业巨头淡水河谷或面临近70亿美元罚款，如果该公司被判定与安全审计人员串通，掩盖布鲁马迪纽附近的矿山尾矿坝的危险情况。该矿坝随后坍塌，导致逾180人死亡。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7200

-4.00

3个月美元LIBOR

2.5985

-1.66

中国10年期国债

3.2023

1.53

3个月SHIBOR

2.7500

0.10

DR007

2.2600

26.00

Ÿ    央行周一不开展逆回购操作，当日有400亿元逆回购到期。Shibor无一上行，7天期下行13.1bp报2.38%。

Ÿ    国债期货低开高走收红，10年期债主力合约T1906收涨0.23%，5年期债主力合约TF1906涨0.1%，2年期债主力合约TS1906涨0.01%。

Ÿ    美国债市：国债全线攀升，扳回上周五的多数跌幅，因美股和美元/日元汇率下跌。除了美中贸易谈判进展之外，市场没有明显的催化剂，2年期国债收益率下跌1.21个基点，报2.5405%，5年期国债收益率下跌2.86个基点，报2.5276%，10年期国债收益率下跌3.08个基点，报2.7223%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券扳回跌幅，因股市反弹，德债则攀升。希腊授权银行进行10年期债券的银团发行。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

3767.53

-2.28

以太坊

127.429

-3.58

瑞波币

0.3050

-2.32

恒星币

0.0836

-3.84

莱特币

46.4879

-4.03

Ÿ    3月4日消息，陆金所宣布，已将区块链技术应用于用户身份认证、网贷交易溯源等多项平台运营环节中。  除了网贷产品外，陆金所现已有部分资管、信托、私募产品运用了区块链技术。

Ÿ    《证券日报》记者发现，目前，五大行（工行、农行、中行、建行、交行）均已开始了区块链项目的研发工作，个别项目已上线运营，且主要应用到扶贫、金融欺诈、贸易金融、数字票据和雄安新区租房等应用等场景中。

Ÿ   十三届全国人大二次会议4日在人民大会堂举行新闻发布会，由大会发言人张业遂就大会议程和人大工作相关的问题回答中外记者提问。当记者问到“全国人大常委会对助推人工智能健康发展如何考虑”时，张业遂回应称，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，一些国家已将人工智能上升为国家重大发展战略。同时应当看到，人工智能技术的应用具有不确定性，会给人类社会带来法律关系、道德伦理、社会治理等方面的新挑战。

Ÿ   点评：张业遂指出，一方面要大力促进人工智能技术的发展和应用，另一方面要加强前瞻性预防和约束引导，确保安全可控。全国人大常委会已将一些与人工智能密切相关的立法项目，如数字安全法、个人信息保护法和修改科学技术进步法等，列入本届五年的立法规划。同时把人工智能方面立法列入抓紧研究项目，围绕相关法律问题进行深入的调查论证，努力使人工智能创新发展，努力为人工智能的创新发展提供有力的法治保障。科大讯飞（002230）是专业从事于人工智能技术研究、软件及芯片产品开发、知识服务的企业，其在自然语言学习领域有着较强的竞争优势。科大智能（300222）主营人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发。公司目前公司与京东就智能物流、智能仓储等方面与京东进行具体业务合作谈判中。赛为智能（300044）人工智能业务主要包括服务机器人、无人机平台及图像处理、人脸识别和智能视频分析。公司互动平台表示，参股北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司、北京格是菁华信息技术有限公司、上海国富光启云计算科技股份有限公司、安徽海思达机器人有限公司等科技公司。苏州科达（603660）、海康威视（002415）等安防企业，近年来在推进人工智能在视频监控等领域的应用。海康威视在大力推进人工智能在物联网领域的发展和应用，在数据为王的背景下，公司拥有的巨量的视频等数据资源将在安防智能化变革中拥有绝对天然优势。苏州科达则是在后端的视频结构化分析系统、图像分析系统等产品中引入了AI 技术，相关产品或者方案未来有着较大市场空间。中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）作为国内领先的超算和服务器企业，近年来均在针对人工智能计算推出了产品方案，预计将在IT 基础设施建设和升级过程中受益。

石油天然气

Ÿ   国家能源局日前修订并印发了《石油天然气规划管理办法》。文件提出，重大项目布局遵循以下原则：大力提升国内油气勘探开发力度，保障能源安全。加强油气资源评价和勘探，特别是加大风险勘探，明确勘探开发部署和主攻方向。按照“全国一张网”的理念优化布局，统筹协调沿线经济发展，突出近期、兼顾长远、整体规划、分步实施，提升管网输送能力，扩大管网覆盖范围，加强管网互联互通，及时消除管输瓶颈。

Ÿ   点评：据此前中国石油新闻中心报道，2019年中石油钻完井工作量增速继续加快，OPEC新一轮减产计划1月基本兑现。油气田井场反馈，目前施工仍很紧张，设备紧缺状态并未因油价波动而缓解，2019年油服行业将保持自2017年二季度以来复苏趋势，相关公司有杰瑞股份（002353）、石化机械（000852）、通源石油（300164）、中海油服（601808）等。此外，2019年国企改革将有望提升行业公司的效率，随着国家管网公司的落地，将释放天然气管网及地下储气库设施的投资弹性，相关公司主要有中油工程（600339）、金洲管道（002443）等。

通信-5G

Ÿ   据澎湃新闻4日报道，上海联通已完成5G试点区域一期部署并通过测试，正在加速推进二期部署，到今年5月底预计将扩展到数千个5G站点，为5G的正式商用奠定坚实的基础。另悉，港股上市公司中国铁塔4日在业绩说明会上表示，三大运营商正在推进5G实验，涉及19个省的23个城市。根据中国铁塔的发展规划，今年资本支出预计为300亿元，将密切关注和对接5G方面的发展。

Ÿ   点评：与4G通信相比，5G使用的频率更高，覆盖同样的面积时，要求基站更加密集。华为近日表示，已在全球签订30余份5G商用合同，累计发货4万个5G基站。吴通控股（300292）参股的佰才邦是全球领先的小基站完整解决方案提供商。剑桥科技（603083）室内5G基站已获客户充分认可，开始大批量发货。天邑股份（300504）与国外知名芯片公司开展5G微基站等产品研发。中嘉博创（000889）与运营商合作启动小基站共建共营。硕贝德（300322）全面布局5G宏基站/小基站/手机/车联网天线等5G射频领域。英维克（002837）生产的户外机柜温控节能设备主要用于通信建站。