指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,755.65

0.05

深证成指

8,440.87

-0.07

沪深300

3,439.61

-0.18

创业板指

1,406.04

-0.53

中证500

4,667.28

0.13

万得全A

3,667.68

0.08

恒生指数

28,228.13

-0.42

国内股市

Ÿ    上证综指收涨0.05%报2755.65点，深证成指跌0.07%报8440.87点，创业板指跌0.53%报1406.04点，午后一度跌超1.5%；万得全A收涨0.08%。两市量能突破6000亿元，刷新2018年3月以来新高。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金211.17亿元。其中，1221只个股获资金净流入，2349只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘跌0.42%报28228.13点，国企指数跌0.29%，红筹指数跌0.73%。全日大市成交968.76亿港元，前一交易日为950.63亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.07%，报10152.26点

重要新闻

Ÿ    中共中央、国务院发布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》：主动扩大国内紧缺农产品进口，拓展多元化进口渠道；深入推进“互联网+农业”，扩大农业物联网示范应用；推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点；扩大农业大灾保险试点和“保险+期货”试点；加快推进农村集体经营性资产股份合作制改革，继续扩大试点范围；研究完善适合农村集体经济组织特点的税收优惠政策；以县为单位抓紧编制或修编村庄布局规划，编制多规合一的实用性村庄规划；加强农村建房许可管理；抓紧制定加强农村宅基地管理指导意见，研究起草农村宅基地使用条例。

Ÿ    应美方邀请，刘鹤将访问华盛顿，于2月21日至22日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行第七轮中美经贸高级别磋商。

Ÿ    马来西亚即将与中国达成协议以重启此前取消的高铁项目，马来西亚外长称，中国愿意降低东海岸铁路项目的价格，双方的措施进入最后阶段。

Ÿ    林郑月娥发表署名文章：期盼香港抓住粤港澳大湾区建设重大机遇再创辉煌，未来特区政府将聚焦落实规划纲要各项政策措施，推动更多领域开放和突破，加强区内城市互联互通，共建粤港澳大湾区。

Ÿ    银保监会：将继续优化商业银行资本工具发行以及审批的流程，指导商业银行做好整体的资本补充规划，增强我国商业银行整体的资本实力。

Ÿ    财政部税政司负责人：下一步将积极会同相关部门落实好药品的税收政策，支持制药产业的发展，切实保障患者的用药需求。

Ÿ    国家林业和草原局发布关于促进林草产业高质量发展的指导意见。意见指出，到2025年，林草资源合理利用体制机制基本形成，林草资源支撑能力显著增强，优质林草产品产量显著增加，林产品贸易进一步扩大，力争全国林业总产值在现有基础上提高50%以上，主要经济林产品产量达2.5亿吨，林产品进出口贸易额达2400亿美元。

Ÿ    “东莞市推进粤港澳大湾区建设首批重点项目集中动工大会”举行，此次集中动工重点项目总投资达534亿元，包括了基础设施工程、重大产业项目、民生保障工程、城市更新项目、乡村振兴项目等的27个重点项目。

Ÿ    腾讯援引外媒称，来自产业链的消息确认京东方成为继三星显示器和LG Display后，苹果的第三大柔性OLED面板供应商，有望为2020年发布的iPhone提供柔性OLED面板。

Ÿ    阿里巴巴入股中金公司。阿里持有中金公司港股约2.03亿股，占其港股的11.74%和总已发行股份的4.84%。中金回应阿里入股称，欢迎国内外长期投资者成为公司股东。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST毅达独董提示公司风险，连续八日涨停，与目前运营情况不相符；蓝焰控股控股股东晋煤集团所持公司3.87亿股增资至山西燃气集团；华西证券股东蜀电投资拟减持不超5%股份；慈文传媒控股股东筹划股权转让；顺丰控股1月份速运物流业务收入同比增38%；中威电子拟以3000万元-5000万元回购；益生股份拟10转7派2元；艾迪精密拟10转4.8派2元；顺灏股份子公司拟与云南汉素设立合资公司，发展电子烟和工业大麻业务；ST康得新称董事会、监事会换届不会影响公司正常生产经营；山西焦化调整焦炉结焦时间。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,891.32

0.03

纳斯达克指数

7,486.77

0.19

标普500

2,779.76

0.15

日经225

21,302.65

0.10

富时100

7,179.17

-0.56

德国DAX

11,309.21

0.09

国际要闻

Ÿ    美股低开高走，三大股指小幅收高。沃尔玛收涨2.2%，因财报超预期。阿里巴巴收涨2.4%，已于近日完成对中金公司的入股。截至收盘，道指涨0.03%报25891.32点，标普500涨0.15%报2779.76点，纳指涨0.19%报7486.77点。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.43%，京东涨2.84%，百度涨1.41%；迅雷涨18.9%，500彩票网涨15.39%，陌陌涨7.72%，微博涨2.04%，拼多多涨5.7%，网易涨0.89%，蔚来汽车跌2.02%，趣头条跌3.65%。

Ÿ    欧洲三大股指多数下跌。德国DAX指数涨0.09%报11309.21点，法国CAC40指数跌0.15%报5160.52点，英国富时100指数跌0.56%报7179.17点。

Ÿ    知情人士透露，作为贸易谈判的一部分，美国要求中国保持人民币稳定。中国任何旨在抵消美国关税对中国出口影响的货币贬值行为，都将招致美方更大幅提高关税，

Ÿ    特朗普称，与中国的谈判“进展顺利”，涉及向中国出口美国玉米等各种提议。其同时表示，3月1日不是和中国达成贸易协议的“魔法日”，谈判非常复杂。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅发言人：英国仍希望重启脱欧协议协商；政府正大力支持汽车行业；周三与欧盟委员会主席容克的会议是重要的。

Ÿ    英国承认在计划的3月29日脱欧日期前，不太可能与日本和韩国达成贸易协议。

Ÿ    德国经济部长表示，尚未最终决定是否允许华为参与5G。另据《德国商报》报道，华为德国业务负责人称中国政府不干涉公司业务，也没有华为的股份。

Ÿ    中日韩、印度及东盟等16国参加的东亚区域全面经济伙伴关系协定工作层面谈判会议19日在印度尼西亚举行。持续至28日的会议期间，各方将围绕关税领域、知识产权及电子商务规则等展开磋商。

Ÿ    在过去20年里，印尼股市已经成为亚洲表现最佳的市场，增长近16倍。截止到1月底，印尼的增长记录远远超过了中国和印度。分析师预计，继去年增长10.5%后，今年企业盈利将增长12.5%。

Ÿ    京东回应“末位淘汰10%副总裁级别以上高管”：消息属实。京东集团正在积极推动“小集团，大业务”的转型，旨在盘活资源、充分发挥组织活力，为多元业务的发展保驾护航，以实现有质量的增长。

Ÿ    网易和亚马逊正在推进一项有关中国电商业务的重大重组。网易考拉将合并亚马逊中国海外购业务，该谈判历时数月，由网易考拉主动发起并推进，双方或采取换股方式。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.519

-0.30

美元/人民币

6.7600

-0.11

欧元/美元

1.1342

0.28

英镑/美元

1.3064

1.08

美元/日元

110.60

0.00

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.11%，报6.7600元。人民币兑美元中间价调升17个基点，报6.7642。

Ÿ    美元指数跌0.3%报96.5187，连跌四日，交易商缩减其持有的美元避险头寸。欧元兑美元涨0.28%报1.1342，英镑兑美元涨1.08%报1.3064，澳元兑美元涨0.5%报0.7166，美元兑日元持平报110.6。

Ÿ    央行：中国1月央行口径外汇占款余额为212544.54亿元人民币，减少12.14亿元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.430

0.80

COMEX黄金

1344.1

1.66

COMEX白银

15.965

1.41

LME铜

6332.0

0.91

LME铝

1857.0

0.05

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收涨0.68%，焦煤、动力煤分别收跌0.12%、0.14%。铁矿石收跌1.19%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.93%、0.68%。橡胶收涨1.19%，沥青收跌0.50%。纸浆收涨0.37%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.8%报56.43美元/桶，创三个月以来新高。俄罗斯总统普京、沙特国王准备继续就能源进行合作。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.66%，报1344.1美元/盎司，连涨四日，创10个月以来新高；COMEX白银期货收涨1.41%，报15.965美元/盎司。贸易谈判的不确定性，以及对股市增长动力的担忧支撑金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.91%报6332美元/吨，LME期锌涨0.99%报2664美元/吨，LME期镍涨1.69%报12665美元/吨，LME期铝涨0.05%报1857美元/吨，LME期锡涨0.05%报21145美元/吨，LME期铅跌0.44%报2021美元/吨。

Ÿ    中国将扩大紧缺农产品进口，完善玉米和大豆生产者补贴政策。

Ÿ    2月19日普氏62%铁矿石指数报88.70美元/吨，较前一交易日下跌0.10美元/吨，跌幅0.11%。

Ÿ    美国能源信息署（EIA）：预计美国页岩油3月份将增产8.4万桶/日，至839.7万桶/日；此前预计2月份会增产8.9万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6500

-1.00

3个月美元LIBOR

2.6436

-3.93

中国10年期国债

3.1279

1.85

3个月SHIBOR

2.7780

-1.90

DR007

2.3500

35.00

Ÿ    央行周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期，公开市场无回笼亦无投放。Shibor短端继续上扬，7天期升0.3bp报2.398%。

Ÿ    国债期货主力合约全线收涨，10年期主力合约涨0.19%，5年期主力合约涨0.04%。现券国债收益率转为下行，交投整体偏清淡。

Ÿ    美国债市：国债攀升，中期债券领涨，受期货市场大宗交易和实钱买盘提振，2年期国债收益率下跌2.69个基点，报2.4872%，5年期国债收益率下跌3.55个基点，报2.4576%，10年期国债收益率下跌2.87个基点，报2.6339%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券扳回部分跌幅，德国债券则回吐部分涨幅，法国政府标售30年期国债后收益率曲线变平。

Ÿ    央行副行长潘功胜：央行票据互换是央行与公开市场一级交易商之间开展的一种债券互换交易，是“以券换券”，不涉及基础货币吞吐，对银行体系流动性的影响中性，并非中国版QE。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3935.49

0.09

以太坊

144.359

-2.04

瑞波币

0.3214

-0.67

恒星币

0.08808

4.57

莱特币

47.6411

-1.05

Ÿ    莫斯科市政府宣布，计划于2019年夏季推出基于区块链的城市创新集群。该平台创建是为了在一个平台上统一分散的城市结构：IT公司、企业孵化器、技术园区、学术机构，以发展研究和生产潜力。

Ÿ    《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》19日正式发布。《意见》指出，实施数字乡村战略。深入推进“互联网+农业”，扩大农业物联网示范应用。推进重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设。继续开展电子商务进农村综合示范，实施“互联网+”农产品出村进城工程。全面推进信息进村入户，依托“互联网+”推动公共服务向农村延伸。

Ÿ    点评：数字经济已经成为我国经济社会更好发展的重要推动力，也为我国乡村发展提供了新的历史机遇。国家互联网信息办公室此前发布的《数字中国建设发展报告》分析指出，未来数字中国的努力方向之一，就是要实施数字乡村战略，开发适应“三农”特点的信息技术、产品、应用和服务，推动农业农村大数据应用，弥合城乡数字鸿沟。此次一号文件为数字乡村建设定调。农村，将是我国数字经济有待挖掘的大金矿。

Ÿ    ◆史丹利（002588）搭建“四大平台”，即农资一体化平台、农业技术服务平台、农业金融服务平台和物联网信息化平台，打造和完善面向种植大户、大农场、农业合作社等客户提供“农资+金融+信息”的农业服务体系，实现向商业模式2.0 升级，加快转型农业服务商。诺普信（002215）全力发展“田田圈”，通过参控股各地优秀经销商，打造出区域性领先的农业综合服务平台，逐步构建“大三农互联网生态圈”，有望打开大三农的广阔市场空间。信息发展（300469）与霍尼韦尔签订协议，将在中国开展区块链技术在农产品质量安全追溯中的应用、便携式农残快检设备的研制与推广以及智能冷链物流云管端解决方案三块领域的全面合作。贵广网络（600996）承接贵州省“广电云”县乡联网、村村通工程，利用大数据，云计算等手段，将农民所需信息及互联网传递和延伸到农村千家万户，被列入贵州省重大民生工程。神州信息（000555）主营农业信息化等相关业务，中标多个农业农村部数字农业试点项目，涉及大田数字化种植、畜禽数字化养殖等领域。

金融-IT金融

Ÿ    阿里巴巴集团透露，已于近日完成对中金公司的入股，持有其港股约2.03亿股，占其港股的11.74%和总已发行股份的4.84%。通过本次入股，能结合双方各自在金融、科技、数据等领域的专长，为客户提供更创新、更全面的产品及服务。中金表示，欢迎国内外长期投资者成为公司股东，会以开放的态度与信息科技领先者合作，并将积极探索信息科技在金融领域的应用。

Ÿ    点评：科技与金融紧密结合，已经成为国内外券商的共识，高盛和摩根大通不断地增加科技投入，向科技公司看齐。国内各大券商也紧密布局金融科技，引进金融人才，打造金融科技核心竞争力。与券商业务联系最为紧密的，当属人工智能的运用，特别是在经纪业务下行的市场下，布局人工智能将为券商成功转型财富管理取得先发优势。伴随更多金融创新而来的是更多严谨细致的管理需求，直接驱动金融IT的需求增长。恒生电子（600570）是国内金融IT龙头，此前公告2018年扣非后净利增长1.25至1.64倍，超市场预期。长亮科技（300348）为金融机构及金融服务企业提供信息化解决方案与技术服务，此前获腾讯信息入股。其他公司：金证股份（600446）、赢时胜（300377）。

医药医疗-癌症筛查

Ÿ    19日，国家卫生健康委副主任李斌表示，将从四个方面加强癌症筛查和早诊早治的工作，包括健全肿瘤登记报告制度、加快推进癌症早期筛查和早诊早治、提升基层专业能力以及加大防癌抗癌科普宣传。

Ÿ    点评：人口老龄化导致肿瘤患者人数增加，伴随肿瘤靶向药物的普及、基因检测在肿瘤精准医疗中使用率的提升，我国肿瘤伴随检测市场待开发空间极为广阔。另外，国家对少数患者用药的关注不断提升，罕见病药品的研发和推广也将提速。艾德生物（300685）打造肿瘤基因检测整体解决方案，陆续研发了21种单基因或者多基因联合检测试剂。华大基因（300676）在投资者关系互动平台上介绍，肿瘤早筛项目已完成前期技术开发，产品开发继续顺利推进中。未来，华大基因的目标是开发国际领先的肿瘤早期筛查产品，为肿瘤早筛早诊提供全面解决方案。安科生物（300009）涉及罕见病用药研发及罕见病用药评价服务。透景生命（300642）形成了“以肿瘤全病程临床检测为主，其他领域检测产品为辅”的丰富产品线。