指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,090.76

3.20

深证成指

9,906.86

3.77

沪深300

3,872.34

3.86

创业板指

1,693.55

4.10

中证500

5,547.66

3.31

万得全A

4,241.53

3.40

恒生指数

29,051.36

0.96

国内股市

• 上证综指收盘涨3.2%报3090.76点，创一个月来最大日涨幅，周跌0.43%，月涨5%；深证成指涨3.77%报9906.86点，周涨0.28%，月涨约10%；创业板指涨4.1%报1693.55点，周跌0.02%，月涨约10%；万得全A涨3.4%。两市成交8363亿元，较上日放大两成。北向资金周五大幅净流入110.93亿元，刷新2018年12月3日以来新高。

• 资金面显示，上周五两市大单净流入资金248.21亿元。其中，1978只个股获资金净流入，1587只个股出现资金净流出，主力资金开始回流，值得关注。

• 恒生指数收涨0.96%报29051.36点，一季度涨12.4%，创1993年以来最佳第一季度表现，也创下2009年以来最大季度涨幅。恒生国企指数涨0.75%，一季度涨12.4%。大市成交升至1222.5亿港元，前一交易日为921.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.99%报10641.04点，周涨0.02%，月涨2.42%。

重要新闻

• 中国3月官方制造业PMI为50.5，环比上升1.3个百分点，重回临界点以上并创2018年9月以来新高。3月官方非制造业PMI为54.8，环比上升0.5个百分点，数据表明非制造业总体保持平稳较快增长。

• 统计局：3月制造业PMI在连续3个月低于临界点后重返扩张区间，生产活动加快，内需继续改善；非制造业总体平稳较快增长，银行、证券和保险等行业商务活动指数位于57.0%以上的较高景气区间，业务总量快速增长，经营活动较为活跃。

• 3月28日至29日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京共同主持第八轮中美经贸高级别磋商，双方讨论了协议有关文本，并取得新的进展。刘鹤副总理将于下周应邀访美，在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。

• 国务院总理李总理：中国正在积极实施创新驱动发展战略，推动大众创业、万众创新，着力培育壮大新动能，加快发展人工智能、自动驾驶、氢能源等新兴产业。

• 深化增值税改革4月起实施，中国制造业等行业增值税税率将由16%降至13%，交通运输和建筑等行业增值税税率将由10%降至9%。税务总局制定了深化增值税改革任务清单，从政策制定、系统升级等方面梳理出10方面50项改革任务，并据此倒排工期，对表推进。

• 发改委：电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价，原则上自2019年4月1日起执行。

• 外管局副局长宣昌能在博鳌亚洲论坛2019年年会上表示，中国有足够的余地来采取措施进行去杠杆，从而来管理整个债务水平；中国的债务大多数是国内债，外币计价的债务占中国债务仅3%左右。

• 外管局：2018年末，我国外债负债率为14.4%，债务率为74.1%，偿债率为5.5%，短期外债与外汇储备的比例为41.4%，上述指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。

• 教育部：同济大学等35所高校将增设人工智能本科专业，人工智能专业至此正式进入本科专业大家庭。

• 证监会副主席李超：要完善资本市场基础制度；科创板不仅是设立板块，也是同步在做证券市场基础制度改革；注册制和核准制并非是名字的区别，注册制是把标准和门槛改为信息披露的要求。

• 李超回应科创板受理公司名单：没法去评价这十几家，大家去关注去分析这是对的，这正好是发挥市场功能；企业确实存在不确定性，一定要分析透；科创板行还是不行，需要继续摸索；科创板注册制需要有磨合期；希望大家对科创板有宽容度。

• 上交所受理9家企业科创板上市申请，分别为传音控股、交控科技、中科星图、当虹科技、新光光电、安集科技、赛诺医疗、中微公司、木瓜移动。至此，自3月22日首批科创板名单落地以来，已有28家企业科创板申请获受理。

• 工信部、国开行发布《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》，提出要拓展PSL资金运用范围至生态环保领域，对已取得国开行贷款承诺，且符合生态环保领域PSL资金运用标准的工业污染防治重点工程，给予低成本资金支持。

• 财政部公布光伏扶贫项目补贴目录，对列入可再生能源电价附加资金补助目录内的光伏扶贫项目，将优先拨付用于扶贫部分的补贴资金。

• 全球首个行政区域5G网络在上海建成并开始试用。全球双千兆第一区开通仪式在上海市虹口区举行。上海市副市长吴清拨通了首个5G手机通话，标志着上海成为全国首个中国移动5G试用城市。

• 国有六大银行2018年实现净利润1.06万亿元，资产质量进一步改善。2019年信贷将聚焦实体经济重点领域，向基础设施补短板领域、普惠金融和民营企业等领域倾斜。

• 中兴通讯近日与三一重工在长沙产业园签署全面战略合作协议，共同探索5G技术与工业领域的深度融合。三一重工和中兴通讯将全面深化5G合作，联手打造5G高地，共同推动智能制造产业升级，加快数字化转型。

上市公司重要公告

• 外高桥1.6亿元参股投资摩根大通中国公司；全通教育拟15亿元购买巴九灵96%股权，交易所火速问询；通化金马将探索工业大麻育种业务；派生科技董事长及董事辞职，股票复牌；*ST柳化对相关生产系统作停车处理，对公司营收等影响很大；多喜爱拟发行股份购买浙建集团100%股权；华微电子拟10配3，4-12日停牌；*ST油服、*ST哈空2日摘帽；跨境通大幅下修2018年业绩；美凯龙控股股东及实控人拟增持；三一重工2018年净利增近2倍。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,928.68

0.82

纳斯达克指数

7,729.32

0.78

标普500

2,834.40

0.67

日经225

21,205.81

0.82

富时100

7,279.19

0.62

德国DAX

11,526.04

0.86

国际要闻

• 美国三大股指集体收涨，道指涨逾210点。白宫经济顾问呼吁美联储立即降息50个基点。截至收盘，道指涨0.82%报25928.68点，周涨1.67%，月涨0.05%；标普500涨0.67%报2834.4点，周涨1.2%，月涨1.79%；纳指涨0.78%报7729.32点，周涨1.13%，月涨2.61%。第一季度，标普500指数累计上涨13.07%，创2009年第三季度以来最大单季涨幅；道指累涨11.15%，创2013年第一季度以来最佳单季表现；纳指累涨16.49%，创2012年第一季度以来最佳单季表现。

• 中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.66%，京东涨2.52%，百度涨0.45%；汽车之家涨13.69%，微博涨6.27%，拼多多涨6.35%，老虎证券涨5.55%，爱奇艺涨5.28%，腾讯音乐涨5.17%；人人网跌9.09%，第九城市跌8.29%。

• 欧洲三大股指集体收高，德国DAX指数涨0.86%报11526.04点，周涨1.42%，月涨0.09%，一季度涨9.16%；法国CAC40指数涨1.02%报5350.53点，周涨1.53%，月涨2.1%，一季度涨13.1%；英国富时100指数涨0.62%报7279.19点，周涨0.99%，月涨2.89%，一季度涨8.19%。

• 白宫经济顾问库德洛表示，美联储应该“立即”降息50个基点；特朗普总统希望美联储停止缩表；不认为潜在经济增速正在放缓；美国经济基本面看起来是健康的；预计美国经济增速将恢复至3%水平；美联储不该仅为了经济繁荣就收紧政策；美联储应该降息来为美国经济扩张提供保护；全球经济增长受到威胁及受抑的通胀均表明美联储应该降息；特朗普政府将不会替换美联储主席鲍威尔。

• 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值98.4，预期97.8，前值97.8。美国2月新屋销售66.7万户，预期62万户，前值由60.7万户修正为63.6万户。

• 特朗普表示，如果墨西哥不阻止非法移民进入美国，他将关闭南部边境。

• 德国2月零售销售同比4.7%，预期2.1%，前值2.6%；环比0.9%，预期-1%，前值3.3%；德国2月进口价格指数同比1.6%，预期1.7%，前值0.8%；环比0.3%，预期0.4%，前值-0.2%。

• 3月31日起，欧洲多国将进入夏令时，届时欧洲金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时。

• 英国议会投票否决英国首相特雷莎•梅的脱欧协议。英国议会此前已两次否决该协议。脱欧协议遭否可能导致的结果是梅不得不请求欧盟把4月12日的英国脱欧最后日期进一步延长。然而，目前尚不清楚欧盟各国政府是否会一致同意延长英国脱欧的最后日期，因此4月12日英国“硬退欧”仍是将默认发生的事件。

• 日本内阁官方长官菅义伟：日本政府的5G计划不打算将任何公司和国家拒之门外，5G设备采购将由电信公司自行决定。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.242

-0.02

美元/人民币

6.7124

-0.41

欧元/美元

1.1219

-0.04

英镑/美元

1.3033

-0.06

美元/日元

110.86

0.18

• 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.7124元，较上日夜盘结束时下跌0.41%。人民币兑美元中间价调贬72个基点，报6.7335，续创2月20日以来新低，周累计调贬237个基点。

• 美元指数跌0.02%报97.2417，周涨0.66%，月涨1.06%，一季度涨1.22%。英镑下跌，此前英国议会第三次否决了退欧协议。欧元兑美元跌0.04%报1.1219，英镑兑美元跌0.06%报1.3033，澳元兑美元涨0.29%报0.7097，美元兑日元涨0.18%报110.855。

• IMF：截止2018年四季度，人民币在全球已配置外汇储备中所占比重升至1.89%，为中国自2016年第四季度开始报告数据以来的最高水平；美元在全球外汇储备中的占比降至61.69%，连续第三个季度下降；欧元在全球已配置外汇储备中所占比重升至20.69%，为2014年第四季度以来最高。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

60.180

1.48

COMEX黄金

1297.0

0.13

COMEX白银

15.100

0.85

LME铜

6473.5

1.78

LME铝

1911.0

0.42

• 国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨1.85%。PTA收涨0.96%，甲醇收涨0.42%。焦煤收跌0.08%，焦炭、动力煤分别收涨0.23%、0.57%。

• WTI原油期货收涨1.48%报60.18美元/桶，周涨1.93%，月涨5.17%，一季度涨32.53%，创2009年第二季度以来最大单季涨幅。美国对伊朗和委内瑞拉的制裁，以及欧佩克主导的减产，盖过了人们对全球经济放缓的担忧。

• COMEX黄金期货收涨0.13%，报1297美元/盎司，周跌1.65%，月跌1.83%，一季度涨1.23%；COMEX白银期货收涨0.85%，报15.1美元/盎司，周跌1.99%，月跌4.22%，一季度跌2.83%。

• 伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期铜涨1.78%报6473.5美元/吨，LME期锌涨1.6%报2913美元/吨，LME期镍涨0.84%报12995美元/吨，LME期铝涨0.42%报1911美元/吨，LME期锡跌0.09%报21400美元/吨，LME期铅跌0.15%报2015美元/吨。

• 上海黄金交易所发布通知，4月1日起对白银实物交割税票业务的货款冻结比例和违约罚款比率进行下调，由原20%调整至15%，以进一步降低市场交易成本，促进市场活力。

• 巴西铁矿石巨头淡水河谷称，在布鲁马迪纽尾矿溃坝灾难后，该公司把主要注意力放在安全问题，而不是恢复生产，矿难可能使其今年铁矿石销量下降5000万-7500万吨。

• 力拓对部分铁矿石用户发出发生不可抗力通知，因强热带气旋“维罗妮卡”影响澳洲铁矿石产区的运输和装运作业。

• 罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯的目标是在3月末达到减产22.8万桶/日；将在4月1日与伊朗石油部长讨论油市情况以及全球减产协议问题；俄罗斯在阿塞拜疆会议上没有提到过任何延长减产协议的情形；可能会在5月开始延长减产协议的讨论，当前没有关于延长减产协议的提案。

• 巴克莱：原油产量增长不太可能受到疲软的天然气价格的阻碍，因为法规为生产商实现产量目标提供了足够的空间。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4100

2.00

3个月美元LIBOR

2.5918

-0.92

中国10年期国债

3.0683

0.49

3个月SHIBOR

2.8010

-0.60

DR007

2.7000

-3.00

• 央行上周五不开展逆回购操作，当日无逆回购到期，上周净回笼1100亿元。shibor多数下行，7天shibor报2.698%，下跌0.7个基点。

• 国债期货震荡下行，10年期主力合约收跌0.12%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约涨0.01%。10年期主力合约当周涨0.15%，连续两周上涨，3月累计上涨0.97%。国债现券午后交投活跃，且走势分化。

• 美国债市：国债上周五多数下跌，3个月/10年期曲线结束倒挂；季度末30年期国债受到支撑，2年期国债收益率上涨2.4个基点，报2.26%，5年期国债收益率上涨1.9个基点，报2.233%，10年期国债收益率上涨1个基点，报2.405%。

• 欧洲股债：德国、意大利国债企稳，以半核心债券为代表的收益率曲线陡化。

• 可转债“打新”整顿尘埃落定：有可转债投资人表示，除券商多账户网下申购被叫停外，可转债“打新”网下申购中，私募基金产品、金融机构的自营产品、法人企业自营等都需要出局资产或资金证明文件，资管产品参与可转债“打新”不需要上述证明文件，但严格要求不得超过总资产规模。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

4101.75

-0.10

以太坊

141.123

-0.46

瑞波币

0.3093

-0.45

恒星币

0.1074

-0.06

莱特币

60.6804

0.14

• 国家互联网信息办公室3月30日发布第一批共197个境内区块链信息服务备案编号，这是继《区块链信息服务管理规定》出炉后，相关政策的实质性落地。不少知名企业的区块链项目均在首批备案名单中，百度及爱奇艺、阿里系的蚂蚁金服、腾讯和京东均获得备案。

• 3月31日，据香港媒体报道，中原地产将与微软香港及天开区块链科技合作，开创香港首个二手置业区块链跨界平台。

• 中办、国办印发《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》。《意见》提出，推动建立一批产业规模较大的冰雪产业集聚区，兴建一批复合型冰雪旅游基地和冰雪运动中心。加快发展冰雪健身休闲产业，推动冰雪旅游产业发展。创新发展冰雪装备制造业，制定冰雪装备器材产业发展行动计划，建立冰雪装备器材产业发展平台。

• 点评：随着2022冬奥会各项筹备工作的开展以及国家的大力倡导，冰雪运动热潮开始兴起，这也给我国冰雪产业的发展带来了巨大契机。此前体育总局印发冰雪运动发展规划（2016-2025年），计划到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元。长白山（603099）大力打造冰雪旅游度假项目。雪人股份（002639）正积极与北京冬奥会组委会相关部门进行交流和推广，积极参与如雪橇雪车赛道、大道速滑馆等2022年北京冬奥会相关场馆赛道的项目招标，并已实施了部分场馆赛道的招标工程，后续还将为冬奥会前期冰雪运动训练教育基地的建设提供服务。探路者（300005）以滑雪服为主打，配合滑雪镜、滑雪帽等配件，切入滑雪市场。凯撒旅游（000796）进军滑雪旅游市场，推出子品牌“滑遍天下”。

区块链

• 国家互联网信息办公室3月30日发布第一批共197个境内区块链信息服务备案编号，这是继《区块链信息服务管理规定》出炉后，相关政策的实质性落地。

• 点评：不少知名企业的区块链项目均在首批备案名单中，百度及爱奇艺、阿里系的蚂蚁金服、腾讯和京东均获得备案。据不完全统计，上市公司中，易见股份（600093）旗下易见区块、可信数据池，安妮股份（002235）旗下版全家科技，晨鑫科技（002447）旗下竞斗云，恒生电子（600570）旗下范太区块链联盟，顺丰控股（002352）旗下丰溯，农产品（000061）旗下Z-BaaS，中国平安（601318）旗下陆金所区块链、壹账链等多个项目，均榜上有名。

化工-双氧水

• 据生意社监测，3月28日，安徽金禾实业27.5%双氧水报价1100元/吨，35%双氧水报价1400元/吨，50%双氧水报价2100元/吨；3月29日，山东地区27.5%双氧水主流报价1040-1110元/吨，河北地区27.5%双氧水报价1100元/吨。2月初27.5%双氧水报价不足780元/吨，3月来价格一路飙升，按照目前27.5%双氧水报价1100元/吨计算，涨幅已超40%。

• 点评：临近三月末，下游工厂开机恢复，终端需求好转。目前双氧水企业库存处于历史低位，货源吃紧。加之近年来环保核查趋严，导致造纸、已内酰胺、污水处理等方面对双氧水采购成倍增加，受此影响，近期双氧水价格持续暴涨，目前看涨势还将进一步延续，双氧水生产企业有望迎来量价齐升。金禾实业（002597）是我国双氧水龙头企业之一，拥有35万吨/年27.5%双氧水产能。鲁西化工（000830）拥有27.5%双氧水产能20万吨/年。

北京时间

地区

数据和事件

09:45

中国

中国3月财新制造业PMI（预估为50，前值为49.9）

13:00

日本

日本3月汽车销量同比（前值为1.3%）

15:30

法国

法国3月Markit制造业PMI终值（预估为49.8，初值为49.8）

17:00

欧元区

欧元区2月失业率（预估为7.8%，前值为7.8%）

欧元区3月消费价格同比初值（预估为1.5%，前值为1.5%）

1日

澳门

澳门3月幸运博彩毛收入同比（前值为4.4%）

全球主要市场无休市