指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,937.77

0.24

深证成指

11,215.8

0.31

沪深300

4,021.95

0.52

创业板指

2,153.56

-0.59

中证500

5,575.30

-0.18

万得全A

4,414.04

0.14

恒生指数

24,776.8

0.03

国内股市

Ÿ   上证指数收涨0.24%报2937.77点；深证成指涨0.31%；创业板指跌0.59%；万得全A涨0.14%；两市成交额超6800亿元。北向资金全天净买入6.14亿元，为连续11日净买入。伊利股份获净买入7.19亿元居首，格力电器、五粮液均遭净卖出超6亿元。

Ÿ   周一两市大单净流出资金207.8亿元。其中，1318只个股获资金净流入，2504只个股出现资金净流出，主力资金净卖出有所放大。

Ÿ   恒生指数收盘微涨0.03%，25000点得而复失，国企指数跌0.57%，红筹指数跌0.36%。中国台湾加权指数收盘涨1.14%，报11610.32点。

重要新闻

Ÿ   发改委介绍《海南自由贸易港建设总体方案》：对货物贸易，实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排；对服务贸易，实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化便利化政策举措。关于海南自由贸易港建设的制度设计的主要内容可概括为“6+1+4”。“6”就是贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利、数据安全有序流动。“1”就是构建现代产业体系。“4”就是加强税收、社会治理、法治、风险防控等四个方面的制度建设。

Ÿ   潘功胜：率先在海南自贸港落实金融服务业扩大开放政策，丰富海南的金融业态；培育商业银行等金融机构服务于开放型经济的金融能力，支持国际能源、航运、大宗商品等要素交易平台建设；强化金融支持和改革创新，推动海南重点发展产业的产业聚集规模和产业竞争力的提升，创新发展贸易金融、消费金融、绿色金融、科技金融。

Ÿ   海南省委书记刘赐贵表示，海南省新开工总投资超亿元的项目达572个，总投资5828亿元；海南2030年将不再销售燃油汽车；房地产风险在自贸港政策发布后不会再出现。从今年底开始，海南将“禁塑”，实现禁止使用不可降解塑料制品。

Ÿ   海南省长沈晓明指出，海南自贸港实行“非禁即入” 原则上政府取消审批；对于自贸港内注册的境内企业，将支持其通过境外发行股票的方式进行融资；全岛封关以后，除了极少数产品外，其他都没有进口关税。对于自贸港内注册的境内企业，将支持通过境外发行股票方式进行融资。如果从事的是旅游业、现代服务业等鼓励领域，在境外直接投资收益可以免征企业所得税。

Ÿ   商务部表示，年内将制定中国跨境服务贸易第一张负面清单，这将是海南自由贸易港制度集成创新的一个亮点。财政部称，海南自贸港将建立“一负三正”清单，重点支持高新技术、生态环保和有海南特色的产业。

Ÿ   发改委副主任林念修：海南自由贸易港与香港定位不同，重点发展产业也不同，互补大于竞争，不会给香港造成冲击。

Ÿ   财政部：对进口征税商品目录以外的所有进口商品免征进口关税，这是实现零关税最终制度安排；国家要制定一个进口征税商品目录，只有在目录上商品仍然需要征收关税，其他大部分不在目录上的进口商品会实现免征进口关税。

Ÿ   全国财政厅（局）长座谈会在京召开，会议强调，财政资金分配要突出重点、提质增效，始终树立风险意识和底线思维，加强地方政府债务管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

Ÿ   香港财政司司长陈茂波：香港将于6月21日开始现金发放登记，将于7月8日开始发放现金。

Ÿ   经济参考报：进入第三个十年的西部大开发迎来“升级版”。围绕新时代推进西部大开发形成新格局，相关省区市加紧落实部署，提速建设内陆开放新高地，构建多层次开放平台，争相申报设立自贸区。作为先行领域和基础支撑，交通通道项目建设力度将加码。

Ÿ   证券日报：业界普遍预测，5月份新增信贷和新增社融规模向好趋势不变；固定资产投资增速将趋稳回升；CPI延续回落态势，或重回“2时代”；消费持续回暖，社会消费品零售总额增速环比继续回升。

Ÿ   银保监会要求，落实落细中小微企业贷款延期还本付息等政策，坚持“跨前两步”，帮助制造业、航空运输、文化旅游等行业缓解债务压力。有效应对银行不良资产反弹，持之以恒整治影子银行，依法高效处置高风险金融机构。

Ÿ   央行拟进一步规范支付受理终端及相关业务管理，要求收单机构应对存量不符合相关业务、技术要求的终端进行升级或更换；收单机构应及时关闭终端使用功能并报送清算机构，清算机构应对该终端进行后续监测。

Ÿ   发改委、工商银行设立湖北省民营企业专项支持计划，工行总行安排100亿民营企业专项规模并按月下达，分行在总行授权范围内给予相应优惠利率支持，提高信用类、中长期限贷款占比，确保专项精准、高效用于民营企业。

Ÿ   乘联会：中国5月广义乘用车零售销量同比增加1.9%，为11个月来首次上涨，广义乘用车零售销量164万辆。

Ÿ   乘联会：5月新能源乘用车批发销量7.02万辆，同比下降25.8%，环比增长19.5%；特斯拉新能源车销量第一，国产Model 3销量为11095辆，环比增长205%。

Ÿ   工信部批复组建国家先进印染技术创新中心，下一步将推进创新中心坚持开放理念，在企业化运行过程中进一步吸纳行业创新资源，打造开放共享的行业创新平台，为行业高质量发展提供有力支撑。

Ÿ   工信部信息技术发展司赴国家工业信息安全发展研究中心开展专题调研，对国家工信安全中心的工作给予充分肯定，希望中心继续高质量开展项目实施，做好支撑工作，构建行业服务体系，持续推进两化深度融合和工业互联网创新发展。

Ÿ   交通运输部：以京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群、都市圈为重点，推动形成以轨道交通、高速公路为骨架的多层次快速交通网；指导督促各地进一步做好新能源公交车、出租汽车推广应用，逐步推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆实现电动化和清洁化。

Ÿ   发改委、能源局要求加强和规范电网规划投资管理工作，全国电力规划应重点提出跨省跨区电网项目和省内500千伏及以上电网项目建设安排，省级电力规划应重点明确所属地区的110千伏（66千伏）及以上电网项目和35千伏及以下电网建设规模。

Ÿ   上海市人民政府发布通知，要求强化全程监管，全面禁止非法野生动物交易，对违法运输、寄递野生动物及其制品的，加大查验追踪力度，加重处罚，切实有效阻断非法交易链条。

Ÿ   《CELL》刊发中国生物新冠灭活疫苗研发成果：新冠疫苗在动物模型中能诱导出高水平的中和抗体滴度，攻毒实验显示疫苗能起到有效保护，未观察到ADE现象；相关结果均有力支持在人体临床试验中进一步评估BBIBP-CorV。

Ÿ   第102届全国糖酒商品交易会组委会发布公告，第102届全国糖酒商品交易会将以线上展形式于7月28日-30日举办。

上市公司重要公告

Ÿ   好想你拟回购21.91%-43.83%公司股份；新凤鸣拟110亿元投建新材料项目；科华生物新冠试剂盒产品被列入WHO应急使用清单；三连板龙蟠科技未进入氢能源及燃料电池生产领域；东山精密订单充足生产经营好于预期，上修业绩预估；5月新希望生猪销售收入同比增长318%，民和股份鸡苗销售收入下降79%，大秦线货物运输量减少20.57%；世茂投资累计增持世茂股份5%股份；东方园林拟定增募资不超20亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,572.44

1.70

纳斯达克指数

9,924.750

1.13

标普500

3,232.390

1.20

日经225

23,178.10

1.37

富时100

6,472.590

-0.18

德国DAX

12,819.59

-0.22

国际要闻

Ÿ   美国三大股指均涨逾1%。道指收涨逾460点，纳指首次站上9900点，创历史纪录新高。波音涨超12%，特斯拉涨超7%，创收盘新高。中概股瑞幸咖啡跌12.7%。纳指较3月23日的低位反弹逾44%，进入技术性牛市。标普500指数抹去今年以来的全部跌幅。截至收盘，道指涨1.7%报27572.44点，标普500涨1.2%报3232.39点，纳指涨1.13%报9924.75点。

Ÿ   热门中概股多数收涨，阿里巴巴跌0.34%，京东涨0.22%，百度涨2.3%；美美证券涨32.52%，途牛涨15.18%，趣店涨14.94%，猎豹移动涨13.36%，蔚来汽车涨6.71%，瑞幸咖啡跌12.7%，网易跌3.82% ，拼多多跌1.99%。

Ÿ   欧股全线走低，德国DAX指数跌0.22%报12819.59点，法国CAC40指数跌0.43%报5175.52点，英国富时100指数跌0.18%报6472.59点。

Ÿ   央视新闻报道，五角大楼宣布取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令。其中五国为巴林、比利时、德国、日本和英国。五角大楼称该44个国家和美国地区均已“符合解除旅行限制的条件”。

Ÿ   美联储在普通企业贷款上放宽申请条件。美联储主席鲍威尔在一份公告里表示，美联储扩大针对普通企业的贷款计划，将普通企业贷款的最低申请额度下调至25万美元（原来为50万美元），并将初始本金偿还推迟两年（原来为一年），从而将更多企业纳入其中，以帮助该计划发挥支持就业的作用。

Ÿ   世界银行：受新冠肺炎疫情影响，预计2020年经济萎缩为80年来最严重，预计2020年全球经济萎缩5.2%；发达经济体2020年经济将萎缩7.0%，2021年增长3.9%；发展中国家将在2020年出现2.5%的经济萎缩，这是自1960年有总体数据以来的首次。

Ÿ   世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安表示，全球范围内的新冠肺炎疫情状况正在恶化；从墨西哥到智利，除部分国家以外，拉丁美洲呈现疫情增长模式，令人十分担忧。

Ÿ   欧洲药品管理局（EMA）：在短时间内会对瑞德西韦疗效和风险进行评估，并在数周内发表结果。

Ÿ   日本参议院将在周五就额外预算案投票表决。日本首相安倍晋三表示，将改革支出和收入以实现财政平衡。日本财务大臣麻生太郎称，应对第二或第三轮疫情需要至少5万亿日元应对措施。

Ÿ   欧元区6月Sentix投资者信心指数-24.8，预期-22.5，前值-41.8。

Ÿ   德国4月季调后工业产出环比减17.9%，预期减16.5%，前值减9.2%。

Ÿ   日本5月经济观察家前景指数为36.5，预期为20.2，前值为16.6；现况指数为15.5，预期为12.5，前值为7.9。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.702

-0.24

美元/人民币

7.0701

0.16

欧元/美元

1.1295

0.09

英镑/美元

1.2724

0.46

美元/日元

108.44

-1.04

Ÿ   周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0701元，较上一交易日夜盘收涨111个基点。成交量321.34亿美元，较上一交易日减少5.57亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.24%报96.7017，欧元兑美元涨0.09%报1.1295，英镑兑美元涨0.46%报1.2724，澳元兑美元涨0.73%报0.702，美元兑日元跌1.04%报108.435。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

38.190

-3.44

COMEX黄金

1,705.3

1.33

COMEX白银

17.960

2.75

LME铜

5,717.0

0.47

LME铝

1,605.0

0.85

Ÿ   国内商品期货夜盘涨跌不一。大豆收涨2.45%，菜油涨1.14%。鸡蛋跌3.69%，燃油跌1.86%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.88%、0.79%。沥青跌1.28%，橡胶涨0.05%。焦炭、动力煤分别跌0.74%、0.41%。铁矿石跌0.58%。

Ÿ   国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌3.44%报38.19美元/桶，结束两连涨；布油收跌3.55%报40.80美元/桶。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨1.33%报1705.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.75%报17.96美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.47%报5717美元/吨，LME期锌跌0.61%报2040美元/吨，LME期镍涨0.61%报13070美元/吨，LME期铝涨0.85%报1605美元/吨，LME期锡涨1.06%报16725美元/吨，LME期铅跌0.76%报1762美元/吨。

Ÿ   大商所监察部负责人称，已处置铁矿石异常交易13起，将持续强化一线监管。近期影响铁矿石期现价格因素较多，市场关注度较高，向市场参与者提示风险，督促会员单位持续引导客户理性合规交易，确保市场安全稳健运行。

Ÿ   阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将7月穆尔班原油官方售价设定为较迪拜普氏价格升水1美元。

Ÿ   摩根士丹利：预计下半年原油市场将出现供给不足，今年4季度和明年1季度原油库存将显著减少。

Ÿ   伊拉克新任油长：伊拉克将在6月和7月致力于充分履行减产协议；6月和7月结束后，伊拉克同样将完全遵守减产协议。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8800

-2.20

3个月美元LIBOR

0.3129

-0.48

中国10年期国债

2.8101

-3.74

3个月SHIBOR

1.6580

6.40

DR007

1.7500

15.0

Ÿ   央行公开市场开展1200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，周一5000亿元MLF到期，无逆回购到期。央行将于6月15日左右对本月到期的中期借贷便利（MLF）一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。Shibor当日多数上行，隔夜品种上行30.8bp报1.89%，7天期下行4.5bp报1.9420%。

Ÿ   央行明确MLF续做安抚市场，现券期货反弹。银行间主要利率债收益率明显下行3-5bp；国债期货结束多日连跌，10年期主力合约涨0.32%，5年期涨0.22%，2年期涨0.19%；资金面整体偏松，受暂时结构性需求影响，DR001加权利率上行逾30bp至1.90%附近。

Ÿ   央行上海总部数据显示，截至5月末，境外机构持有银行间市场债券2.43万亿元，环比增加1145.93亿元，占银行间债券市场总托管量2.6%。当月境外机构在银行间债市债券净买入量为1676.09亿元，环比增长18.2%。

Ÿ   央行营管部：联合资信评估有限公司完成信用评级机构备案；完成备案办理不视为对信用评级机构评级质量、技术方法、风险管理、内控合规等方面的认可和保证。

Ÿ   证监会：国光股份、华阳国际、景兴纸业、大禹节水、航新科技发行可转债事项将于6月12日上会。

Ÿ   美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1个基点报0.167%，2年期美债收益率涨2.4个基点报0.24%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.296%，5年期美债收益率跌1.6个基点报0.452%，10年期美债收益率跌2.2个基点报0.88%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,698.08

-0.57

以太坊

243.870

-0.21

瑞波币

0.20290

0.05

恒星币

0.07922

0.21

莱特币

46.0591

-1.31

Ÿ   乘联会最新数据，5月份特斯拉国产Model 3销量11095辆，环比增长205%，位居新能源车销量第一。预计特斯拉中国6月交付量大概率将超过2万辆，该组数据超出市场预期，反映出优质供给对于消费端巨大的吸引力。今年全年国产特斯拉交付量有望达到15万辆，市占率12.5%，2025年进一步实现87万辆。在特斯拉中国快速放量的推动下，产业链市场需求将提升。

Ÿ   点评：旭升股份（603305）主营精密铝合金汽车零部件，特斯拉业务占比较高。宁德时代（300750）电池用于特斯拉上海工厂生产的Model 3车型。拓普集团（601689）已进入特斯拉供应体系，供货产品包括减震、副车架、底盘结构及内饰等。科达利（002850）主营动力锂电池结构件，获得众多主流电池厂及车企的双重认证。其他公司：天赐材料（002709）、三花智控（002050）

特斯拉太阳能屋顶

Ÿ   6月8日，据外媒报道，特斯拉准备将其太阳能屋顶（Solar Roof）产品推向国际市场。该加州公司已经向欧洲专利局提交了一项太阳能屋顶专利。此前，这项专利已经在美国申请过，但没有提交到欧洲专利局。该专利申请表明，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）希望在今年晚些时候将公司的太阳能屋顶产品推向国际市场。特斯拉的太阳能产品被马斯克比作赚钱机器。马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着，汽车产业的颠覆者特斯拉，将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算，美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用，更不用说放眼全球了，这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说，“过不了多久，每一座房子都将变成光伏电站。”

Ÿ   点评：秀强股份（300160）在互动平台称，公司与特斯拉有业务合作，已按特斯拉要求向其提供光伏屋顶玻璃产品；同时还供货特斯拉新能源充电桩玻璃项目。海达股份（300320）与特斯拉签署采购合同，拟向后者供应太阳能屋顶密封件。亚玛顿（002623）为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。福莱特（601865）在互动平台表示，目前全球规模和技术领先的组件厂商基本均是公司客户。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本5月货币供应M2

09:30

澳大利亚

澳大利亚5月NAB商业信心指数

14:00

德国

德国4月未季调经常帐、未季调贸易帐、季调后进出口

14:30

法国

法国5月BOF商业信心指数

14:45

法国

法国4月贸易帐

17:00

欧元区

欧元区一季度GDP、季调后就业人数

18:00

美国

美国5月NFIB小型企业信心指数

19:45

美国

美国6月6日当周ICSC-高盛连锁店销售

20:55

美国

美国6月6日当周红皮书商业零售销售

22:00

美国

美国4月批发销售、批发库存

今日无主要市场休市