指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,961.52

-0.61

深证成指

11,752.4

-0.52

沪深300

4,109.72

-0.71

创业板指

2,372.54

-0.42

中证500

5,762.44

-0.46

万得全A

4,546.03

-0.56

恒生指数

24,301.3

-1.01

国内股市

Ÿ   A股弱势整理，科技股全线疲软，病毒防治概念抢眼。上证指数收盘跌0.61%报2961.52点，深证成指跌0.52%报11752.36点，创业板指跌0.42%报2372.54点；万得全A跌0.56%；两市成交额超7000亿元。北向资金全天净卖出14.47亿元，药明康德遭净卖出4.96亿元居首，东方财富获净买入7.53亿元最多。

Ÿ   周一两市大单净流出资金492.93亿元。其中，1087只个股获资金净流入，2752只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ   恒生指数弱势震荡收跌1.01%，报24301.28点；恒生国企指数跌0.97%；全日大市成交1330亿港元。电讯、可选消费板块领跌，三大运营商及中国铁塔普跌。国美系回调，国美零售跌超7%，国美金融科技跌近16%。康基医疗上市首日大涨近100%，海吉亚医疗涨逾40%。内地券商股低迷，中信证券跌4.7%。中国台湾加权指数收盘跌1.01%，报11542.62点。

重要新闻

Ÿ   财政部：5月国有企业营业总收入环比增长4%，恢复至去年同期水平的98.6%；利润总额环比增长251.1%，恢复至去年同期水平的94.5%；5月末，国有企业资产负债率64.6%，增长0.4个百分点。

Ÿ   标普确认中国A+/A-1评级，前景展望稳定。标普称，相较于其他中等收入经济体，未来3至4年，中国将保持高于平均水平的整体GDP增长。

Ÿ   财政部、海关总署、国税总局公告，调整离岛免税政策，支持海南自贸港建设。7月1日起，海南离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元，不限次；扩大免税商品种类，增加电子消费产品等7类消费者青睐商品，仅限定化妆品、手机和酒类商品单次购买数量。

Ÿ   央行、香港金管局、澳门金管局决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点。“跨境理财通”指粤港澳大湾区居民个人跨境投资粤港澳大湾区银行销售的理财产品，按照购买主体身份可分为“南向通”和“北向通”。

Ÿ   国家卫健委：推进信息化新型基础设施建设，加快建立应急指挥系统；持续完善平台功能，建立基础数据库，建立应急指挥系统，开展大数据综合分析；推广疫情期间线上服务经验，大力发展“互联网+医疗健康”。

Ÿ   2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果出炉，在纳入国家竞价补贴范围的项目中，全额上网的集中式电站占据“压倒性”优势。此外，纳入国家补贴竞价范围项目名单只是取得了补贴资格，项目最终能否享受国家补贴，还要以是否按要求按期全容量建成并网为准。

Ÿ   交通运输部、发改委发布通知称，对实行政府定价的货物港务费、港口设施保安费两项港口经营服务性收费标准降低20%，为服务稳外贸工作发挥了积极作用。经研究决定，将阶段性降低港口收费政策延续到12月31日。

Ÿ   国务院公布《化妆品监督管理条例》，用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品。特殊化妆品以外化妆品为普通化妆品，条例自2021年1月1日起施行。

Ÿ   6月30日起，深交所开始接收创业板新申报企业提交的相关申请，申请文件的先后顺序直接决定受理顺序。

Ÿ   中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友称，未来7天左右北京新冠肺炎病例将会清零。首次清零后，还会出现零星病例。当零星病例再次清零后，再过3周至4周，就可判定疫情彻底控制。调整响应级别，还需要专家和多部门分析做决定。

Ÿ   上海将编制新一轮5G建设行动计划，3年内新建3.4万个5G基站，加快5G独立组网（SA）建设，率先建成SA核心网。安徽省年内完成5G基站建设2万个，力争达到2.5万个。

Ÿ   深圳计划到2022年，全市数字经济产业增加值突破2400亿元，年均增速15%左右。深圳将制定出台区块链产业发展行动计划，加强区块链基础研究和关键技术攻关，加快推进区块链技术应用及产业发展。

Ÿ   广州梳理出一批投资规模大、行业代表性强的“攻城拔寨”重点项目，总投资约4.5万亿元，年度计划投资约4800亿元，占今年全社会固投预期目标约六成。

上市公司重要公告

Ÿ   中昌数据2019年亏损15.69亿元；神雾环保预计无法在6月30日前披露定期报告；兆易创新子公司已出售全部中芯国际H股股票；力帆股份债权人向法院申请公司破产重整；万科A下属公司70.4亿元出让广州万溪50%股权；正邦科技拟定增募资不超80亿元；新希望拟建12个生猪养殖项目，总投资逾33亿元；黔源电力三个光伏项目纳入国家补贴竞价范围项目名单；华邦健康子公司通过上市辅导验收，拟在创业板上市；中国银行控股子公司中银富登获准开业；ST准油将撤销其他风险警示。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,595.80

2.32

纳斯达克指数

9,874.150

1.20

标普500

3,053.240

1.47

日经225

21,995.04

-2.30

富时100

6,225.770

1.08

德国DAX

12,232.12

1.18

国际要闻

Ÿ   美国三大股指均收涨逾1.2%，道指涨近600点。波音大涨逾14%，领涨道指。该公司的737 MAX机型已经进行关键性试飞。美国航空涨超7%，苹果涨超2%，特斯拉涨超5%。截至收盘，道指涨2.32%报25595.8点，标普500涨1.47%报3053.24点，纳指涨1.2%报9874.15点。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.33%，京东跌0.12%，百度跌0.42%；摩贝涨48.95%，优点互动涨43.15%，康迪车业涨16.28%，稳盛金融涨11.9%，斗鱼涨5.91%，陌陌涨4.23%，蔚来汽车涨4.78%，拼多多涨2.71%；九洲大药房跌23.4%，达达集团跌15.32%，优信跌8.97%，第九城市跌9.36%。

Ÿ   欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.18%报12232.12点，法国CAC40指数涨0.73%报4945.46点，英国富时100指数涨1.08%报6225.77点。

Ÿ   美联储主席鲍威尔：未来的路径极端不确定，取决于疫情发展；将公布的数据开始表明经济活动恢复；除非人们认为情况安全，否则不可能全面复苏；数据出现部分积极迹象，但美国失去了数以百万计的工作岗位；重申美联储将致力于使用各种货币工具。

Ÿ   美国国家经济顾问库德洛：各州放慢经济重启的步伐是对的；不担心经济重启脱离正轨；经济前景看起来还不错，但存在不确定性；考虑到进一步的新冠援助措施时，政府希望能给重返就业岗位的美国人补贴。

Ÿ   英国首相鲍里斯•约翰逊表示，已拟定“事关英国国运”经济刺激计划，将在新冠病毒疫情结束后投入数百亿英镑巨额资金；该经济刺激计划将对医院、学校、房产开发、铁路和公路等基础设施项目进行大规模投资。

Ÿ   日本央行委员原田泰：日本央行需要继续刺激经济来遏制通缩；减少部分准备金的利息是另外一种选择。

Ÿ   欧元区6月经济景气指数为75.7，预期80，前值67.5；工业景气指数为-21.7，预期-20，前值-27.5；服务业景气指数为-35.6，预期-25.4，前值-43.6。

Ÿ   日本5月零售销售同比降12.3%，预期降11.6%，前值降13.7%修正为降13.9%；环比增2.1%，预期增3.0%，前值降9.6%修正为降9.9%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.461

-0.04

美元/人民币

7.0800

-0.03

欧元/美元

1.1241

0.07

英镑/美元

1.2306

-0.21

美元/日元

107.57

0.33

Ÿ   周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0800元，较上一交易日夜盘收跌23个基点。成交量259.5亿美元，较上一交易日减少12.62亿美元。

Ÿ   外管局：5月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15894亿元，支出11654亿元，顺差4240亿元；其中，货物贸易顺差4942亿元，服务贸易逆差702亿元。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.04%报97.4605，欧元兑美元涨0.07%报1.1241，英镑兑美元跌0.21%报1.2306，澳元兑美元涨0.05%报0.6868，美元兑日元涨0.33%报107.57。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.630

2.96

COMEX黄金

1,784.1

0.21

COMEX白银

18.005

-0.17

LME铜

5,969.0

0.20

LME铝

1,613.0

0.72

Ÿ   国内商品期货夜盘多数上涨。沥青收涨3.72%，菜籽涨3.3%，晚籼稻涨3.03%，螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.14%、0.70%。铁矿石收跌0.60%。锰硅跌2.09%。焦炭跌1%，焦煤、动力煤分别涨0.21%、0.44%。

Ÿ   国际油价集体走高，WTI原油期货收涨2.96%报39.63美元/桶，布油收涨2.25%报41.85美元/桶。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨0.21%报1784.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.17%报18.005美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.2%报5969美元/吨，LME期锌涨0.81%报2055美元/吨，LME期镍涨0.68%报12770美元/吨，LME期铝涨0.72%报1613美元/吨，LME期锡跌0.03%报16810美元/吨，LME期铅涨0.64%报1797.5美元/吨。

Ÿ   知情人士称，中国石油巨头正在商议组团联合采购原油，以增加议价能力、避免互相竞价。目前，中石化、中石油、中海油和中化集团的高管正就此举行深入谈判。

Ÿ   伦敦金属交易所（LME）：今年铜库存减少2075吨，铝库存减少4025吨，锌库存减少175吨，镍库存减少312吨，锡库存减少20吨，铅库存减少975吨。

Ÿ   必和必拓集团已与中国宝钢通过技术公司MineHub完成第一笔铁矿石区块链交易，交易价值约1400万美元，已于6月交付。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6250

-2.20

3个月美元LIBOR

0.3079

1.10

中国10年期国债

2.8604

1.00

3个月SHIBOR

2.1290

-0.20

DR007

2.0000

-5.00

Ÿ   央行6月29日不开展逆回购操作，当日400亿元逆回购到期，单日净回笼400亿元。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行8.4bp报1.0120%。

Ÿ   国债期货小幅收涨，银行间现券收益率偏弱震荡，10年期国开活跃券200205收益率上行0.5bp报3.1550%，10年期国债活跃券200006收益率上行1.25bp报2.8525%。临近季末央行净回笼但市场情绪仍稳，跨季资金价格小幅波动，隔夜回购利率徘徊在1%附近。

Ÿ   央行：为提高银行永续债市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，6月29日开展2020年第六期50亿元央行票据互换（CBS）操作，期限3个月。

Ÿ   欧洲金融市场协会：一季度欧洲政府债券交易量创2017年以来新高，同比增长3.9%，环比增长25.8%。

Ÿ   美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.142%，2年期美债收益率跌1.6个基点报0.16%，3年期美债收益率跌1.8个基点报0.176%，5年期美债收益率跌2.8个基点报0.28%，10年期美债收益率跌2.2个基点报0.625%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,175.30

0.59

以太坊

227.940

1.27

瑞波币

0.17708

0.11

恒星币

0.06500

0.80

莱特币

41.932

1.38

Ÿ   财政部等三部委29日发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，其中明确：离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元，不限次。同时，扩大免税商品种类至45种，并且取消了单件商品8000元免税限额规定。截至今年第一季度，海关共监管销售离岛免税品7200.1万件，销售金额达550.7亿元人民币，购物人数1609.7万人次。更为丰富的免税商品品类，将更显著地提升进店游客的购物率，从而提升前往海南游客购买免税商品的转化率。政策刺激下海南岛免税消费或迎来扩容升级，国内免税或截流境外消费。

Ÿ   点评：中国中免（601888）是免税龙头，海南政策落地，预计三亚+海口免税店收入增速将大幅提升。凯撒旅业（000796）及其控股免税平台层面通过与三亚市政府的合作，强化海南旅游布局。格力地产（600185）拟通过收购珠海免税100%股权切入免税业务领域。其他公司：王府井（600859）、众信旅游（002707）、海汽集团（603069）。

化妆品产业

Ÿ   国务院29日正式公布《化妆品监督管理条例》，将从明年1月1日起施行，《化妆品卫生监督条例》同时废止。新《条例》要求，从事化妆品生产活动应当有保证化妆品质量安全的管理制度，化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据，进货查验记录和产品销售记录应当真实、完整，保证可追溯，并加大了对违法行为的惩罚力度。新条例对质量安全门槛的提升，将淘汰大量缺乏正规化管理的化妆品企业，优化市场竞争格局。同时，对新原材料的高效审批，将支持本土化妆品企业研发创新。拥有研发和成本优势的正规化企业有望获得更大份额。

Ÿ   点评：珀莱雅（603605）在淘系电商平台成交额增速突出。丸美股份（603983）是眼霜细分龙头。青松股份（300132）收购了全球第四大化妆品代加工企业诺斯贝尔。其他公司：上海家化（600315）、御家汇（300740）。

北京时间

地区

数据和事件

07:30

日本

日本5月失业率

07:30

澳大利亚

澳大利亚6月28日当周ANZ消费者信心指数

07:50

日本

日本5月库存、工业产出

09:00

中国

中国6月官方制造业PMI、非制造业PMI

13:00

日本

日本5月新屋开工、营建订单

14:00

英国

英国一季度GDP年率终值、经常帐

14:45

法国

法国6月CPI

17:00

欧元区

欧元区6月CPI

20:55

美国

美国6月27日当周红皮书商业零售销售

21:00

美国

美国4月S&P/CS20座大城市房价指数

21:45

美国

美国6月芝加哥PMI

22:00

美国

美国6月谘商会消费者信心指数

今日无主要市场休市