指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,909.97

-1.83

深证成指

9,680.57

-2.17

沪深300

3,902.98

-1.76

创业板指

1,673.13

-2.23

中证500

4,876.16

-2.25

万得全A

4,061.57

-2.07

恒生指数

26,926.6

-2.62

国内股市

Ÿ    上证指数收跌1.83%报2909.97点，深证成指跌2.17%报9680.57点，创业板指跌2.23%报1673.13点，万得全A跌逾2%。两市成交4230亿元，低于上个交易日的4500亿。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金413.42亿元。其中，709只个股获资金净流入，2992只个股出现资金净流出，主力资金流出继续放大

Ÿ    恒生指数低开低走收跌2.62%，报26926.55点，日内跌超700点，创今年8月5日以来最大单日跌幅。国企指数跌2.47%，报10613.63点；红筹指数跌2.34%，报4297.24点。大市成交升至865.6亿港元，高于前一交易日的796.7亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.31%，报11427.28点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈强调，要共建“一带一路”，将中欧陆海快线建成中欧货物运输和互联互通的重要通道。加强在重大国际和地区问题上的协调，密切在联合国等多边框架内合作，致力于构建开放型世界经济，共同推动构建人类命运共同体。

Ÿ    中国、希腊发布关于加强全面战略伙伴关系的联合声明表示，双方愿通过比雷埃夫斯港口等合作项目推动落实两国政府间共建“一带一路”合作谅解备忘录，鼓励并支持中欧双方空运企业开通更多中国与希腊之间的航线航班，深化农业政策、研究和食品安全等领域的双边合作，加强在国土空间规划、生态保护修复、海洋经济、海洋综合管理、海洋基础科研等领域的务实合作。

Ÿ    国务院副总理韩正在海南调研时强调，海南要处理好旅游开发与生态环境保护的关系，保护好原始自然风貌，严控景区建设用地规模，做好珍稀濒危野生动植物保护工作，坚决防止发生森林火灾，积极推进旅游扶贫；要挖掘生态保护蕴含的经济价值，大力发展绿色生态产业。

Ÿ    发改委主任何立峰与希腊发展和投资部部长签署《中希重点领域2020-2022年合作框架计划重点项目清单（第二轮）》，涉及能源、制造业、交通基础设施、环保等领域14个项目。

Ÿ    央行公布数据显示，10月新增人民币贷款6613亿元，预期8178.6亿元，前值16900亿元；M2同比增长8.4%，预期8.4%，前值8.4%；社会融资规模增量6189亿元，前值22700亿元，10月末社会融资规模存量为219.6万亿元，同比增长10.7%。

Ÿ    经参头版：打通堵点，让消费潜力兑现为增长动力。与发达国家相比，我国的消费率仍有提升空间，这将成为中国经济平稳发展的动力之源。只有通过优化制度环境、完善体制机制，才能把消费潜力兑现为增长动力，才能使居民有能力和意愿消费，而不是赶在“双十一”这天集中消费。

Ÿ    国务院副总理刘鹤会见证监会国际顾问委员会委员及嘉宾。他表示，希望委员们发挥专业优势，为中国资本市场深化改革开放建言献策。顾问委员会主席霍华德戴维斯和委员们就完善公司治理、吸引长期资本和机构投资者、处理好开放和监管关系等提出了相关建议。

Ÿ    国务院国资委发布通知称，支持科创板上市公司实施股权激励。科创板上市公司以限制性股票方式实施股权激励的，若授予价格低于公平市场价格的50%，上市公司应当适当延长限制性股票的禁售期及解锁期，并设置不低于公司近三年平均业绩水平或同行业75分位值水平的解锁业绩目标条件。尚未盈利的科创板上市公司实施股权激励的，限制性股票授予价格按照不低于公平市场价格的60%确定。

Ÿ    上海科创企业上市培育库正式向长三角地区扩容，“长三角科技创业护照”也正式亮相。上海市科委将加强与长三角科技部门的协同与联动，共同把长三角地区打造成高新技术产业和战略性新兴产业发展的策源地。

Ÿ    央行上海总部对在沪银行下发文件，要求各商业银行要规范开展消费信贷业务，严控信贷资金流向，防范非法个人和机构套取金融机构信贷资金，再高利转贷。严禁面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款。严禁以故意伤害、非法拘禁、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款。对已爆出问题的“租金贷”、“医美贷”、“校园贷”、“培训贷”等信贷业务，要严格按照金融管理部门的要求，认真做好整改工作。

Ÿ    深圳取消普通商品住房标准的价格上限，宗地容积率1.0以上且房屋建筑面积144平方米以下，持有满两年的住宅，将不受成交价格限制，无须缴纳买卖差额5%的增值税。

Ÿ    中汽协：10月，乘用车产销分别完成193.8万辆和192.8万辆，同比分别下降3.2%和5.8%；10月，新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆，比上年同期分别下降35.4%和45.6%。

上市公司重要公告

Ÿ    珠海明骏和格力电器控股股东拟延期签署股份转让协议；三安光电拟定增募资不超70亿元，格力电器拟认购20亿元；浙建集团拟作价72.82亿元再次借壳多喜爱；上海国资委将成赢合科技实控人；英唐智控实控人拟变更为深圳国资委；亚联发展中止筹划定增；*ST华业即将触及终止上市条件，13日起停牌；创新医疗对子公司建华医院失去控制；獐子岛底播虾夷扇贝有重大存货减值风险；方盛制药拟控股佰骏医疗；全新好：第一大股东质疑汉富控股股东身份合法性和实控人签字真实性；安信信托：截至9月末到期未清算信托项目276亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,691.49

0.04

纳斯达克指数

8,464.280

-0.13

标普500

3,087.010

-0.20

日经225

23,331.84

-0.26

富时100

7,328.540

-0.42

德国DAX

13,198.37

-0.23

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指收涨0.05%，标普500指数收跌0.2%。波音收涨4.56%，推动道指再创收盘新高。中概电商股普跌，阿里巴巴跌0.21%，京东跌0.06%，拼多多跌3.03%。 截至收盘，道指涨0.04%报27691.49点，标普500跌0.2%报3087.01点，纳指跌0.13%报8464.28点。

Ÿ    热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.21%，京东跌0.06%，百度跌2.96%，华富教育跌29.58%，36氪上市次日跌17.76%，蔚来汽车跌6.57%，蘑菇街跌4.64%，拼多多跌3.03%；魔线涨15.9%，360金融涨7.05%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.23%报13198.37点，法国CAC40指数涨0.07%报5893.82点，英国富时100指数跌0.42%报7328.54点。

Ÿ    美联储罗森格伦：美国进入负利率的可能性不大；欧洲利率降至负值意味着美国可操作的空间不多。

Ÿ    英国三季度GDP同比升1.0%，录得2010年三季度以来的最低水平，预期升1.1%，前值升1.3%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值降0.2%。

Ÿ    英国9月工业产出同比减1.4%，预期减1.3%，前值减1.8%。英国第三季度商业投资总值同比降0.6%，预期降1.3%，前值降1.4%。英国9月季调后商品贸易帐逆差125.41亿英镑，预期逆差100亿英镑。

Ÿ    日本10月经济观察家现况指数为36.7，预期40.6，前值46.7；前景指数为43.7，预期41.9，前值36.9。

Ÿ    德国10月批发物价指数同比降2.3%，前值降1.9%；环比降0.1%，前值降0.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.216

-0.18

人民币/美元

7.0105

-0.21

欧元/美元

1.1033

0.11

英镑/美元

1.2854

0.61

美元/日元

109.05

-0.18

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0105，较上一交易日夜盘跌151个基点。成交量352.9亿美元，较上一交易日夜盘增加28.49亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.18%报98.2160；欧元兑美元涨0.11%报1.1033；英镑兑美元涨0.61%报1.2854；澳元兑美元跌0.09%报0.6852；美元兑日元跌0.18%报109.0450。

Ÿ   伦敦金融城和中国央行欧洲代表处联合发布最新一期《伦敦人民币业务季报》显示，今年第二季度，伦敦人民币日均交易量创历史新高。报告显示，第二季度，伦敦人民币日均交易量达850亿英镑，较第一季度增长近10%，同比增幅超20%，并创历史新高。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.900

-0.59

COMEX黄金

1,456.7

-0.42

COMEX白银

16.835

0.07

LME铜

5,880.0

-0.74

LME铝

1,778.0

-1.63

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，燃油跌近2.4%。焦炭、动力煤分别收跌0.73%、0.29%，焦煤收涨0.16%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.45%、0.21%。铁矿石收涨0.34%。橡胶、沥青分别收跌0.50%、1.30%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.59%报56.9美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.42%报1456.7美元/盎司，连跌三日，创逾三个月以来新低。COMEX白银期货收涨0.07%报16.835美元/盎司。近期美国国债收益率和美元回升，削弱了无息黄金的吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.74%报5880美元/吨，LME期锌涨0.68%报2499美元/吨，LME期镍跌3.83%报15570美元/吨，LME期铝跌1.63%报1778美元/吨，LME期锡跌1.05%报16525美元/吨，LME期铅跌0.83%报2089.5美元/吨。

Ÿ    大商所获得新加坡金管局批准成为认可市场运营商，可面向新加坡交易者推广铁矿石期货交易。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

-

-

3个月美元LIBOR

1.9006

-0.08

中国10年期国债

3.2112

-3.51

3个月SHIBOR

2.9950

0.20

DR007

2.4963

3.12

Ÿ    央行周一不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种上行13.1bp报2.0330%。

Ÿ    10月金融数据不及预期叠加股债蹊跷板效应明显，现券期货无视CPI高企联袂走强，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.32%，5年期主力合约涨0.16%；银行间现券收益率下行5-6bp，10年期国开活跃券190210收益率一度触及3.70%关口；流动性收敛但未脱离平衡甚至稍宽态势，隔夜回购加权利率涨逾10bp至2%上方。

Ÿ    上交所：将加大对各地做好项目收益和融资自求平衡专项债券及配套市场化融资的支持力度，推动地方政府健全举债融资机制，推进专项债券管理改革；推进地方债投资便利化，优化投资者结构；进一步完善交易机制，夯实二级市场基础。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,751.29

-3.18

以太坊

185.720

-1.95

瑞波币

0.27510

-1.78

恒星币

0.08042

1.78

莱特币

61.9143

-3.13

Ÿ   国资委网站11日发布《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》，加大激励力度。一是提高授予数量占比，将科技创新型上市公司首次实施股权激励计划授予的股票数量从总股本的1%提高至3%，重大战略转型等特殊需要的上市公司两个完整年度内累计授予数量放宽至5%。二是提高权益授予价值。将董事、高级管理人员股权激励权益授予价值占授予时薪酬总水平的比例统一提升至40%。三是不再调控股权激励对象实际获得的收益。股权激励能够把员工和公司的利益进行绑定，激发员工积极性，有利于中长期提升经营业绩。从过往实践经验看，推出股权激励计划的公司，营收、利润增速水平在整体上要高于无股权激励计划的公司。激励力度较大、业绩要求较高者，股价的超额收益率更加突出。尽管国有控股上市公司实施股权激励数量显著增加，但总体上仍需加强。此次通知进一步明确了实施股权激励的规范性要求，为进一步完善央企上市公司中长期激励提供了政策保障，有望促进相关改革加速落地。

Ÿ   点评：国电南瑞（600406）作为电网系企业第一家实施股权激励的企业，公司的股权激励计划从多维度关注盈利能力和长期竞争力目标。目前公司手握电网自动化、柔性输电、信通等一批重大工程，股权激励计划有利于加快现有工程进度，业绩有望加速释放。后续公司仍有进一步进行股权激励的空间。中直股份（600038）是航空工业集团旗下唯一直升机上市公司平台。随着央企控股上市公司股权激励提速，军工行业股权激励和工资总额改革有望迎来实质性突破。随着改革红利释放，公司有望从中充分收益。中国铁建（601186）在互动平台上表示，公司之前上报了股权激励计划但一直未批准，目前公司有3家子企业入选国资委双百行动的试点企业，未来在国企改革方面会有新突破。招商证券（60099）今年3月发布回购A股股份的补充公告称，公司计划将所回购股份全额用于股权激励或全额用于员工持股计划。

柔性智能机器人

Ÿ   据报道，近日，天津大学精仪学院黄显教授团队成功研发全球首个液态全柔性智能机器人，实现柔性电子产业和植入医疗器械领域的革命性突破，能72变的“血管医生”让神话成为现实。相关研究成果近期发表于国际工程和自然科学领域权威期刊《尖端科学》，并得到国家自然科学基金和天津自然科学基金等支持。《西游记》中孙悟空“72变”，化身小虫钻到妖怪肚子里大显身手的故事，寄托了古人对于微观世界的大胆创想。这种机器人除了具备良好的运动和环境适应能力之外，还搭载了多种传感器，未来可应用于基因测序、化学合成、药物递送等领域，有望成为能进入人体检测治疗的“血管医生”，具有十分重要的科学意义和应用价值。

Ÿ   点评：宜安科技（300328）是我国领先的液体金属研发和生产企业，拥有全球最大规模锆基非晶合金生产线，液态金属产品已实现应用。公司实控人李扬德当选美国液态金属公司CEO，后者是苹果公司非晶金属材料及技术依靠单位。云海金属（002182）研发的镁铝液态金属主要针对3C电子产品，可大大提高材料性能。汉威科技（300007）是我国领先的智能传感器厂商，子公司苏州能斯达研发的柔性电子传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作。