指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,821.50

-1.62

深证成指

8,984.73

-1.66

沪深300

3,675.69

-1.91

创业板指

1,531.37

-1.63

中证500

4,751.98

-1.20

万得全A

3,896.46

-1.53

恒生指数

26,151.3

-2.85

国内股市

Ÿ    上证指数收跌1.62%报2821.5点，创2月22日以来新低，深证成指跌1.66%失守9000点，创业板指跌1.63%报1531.37点；两市成交4162亿元。科创板仍全线收涨，黄金股全线爆发，民航、地产、金融板块亦全线走低。北向资金净流出34.64亿元，近4个交易日净流出近120亿元；中国平安、美的集团、伊利股份分别遭净卖出5.16亿元、3.27亿元、3.08亿元，五粮液获净买入2.85亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金227.69亿元。其中，996只个股获资金净流入，2653只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅降低，值得关注。

Ÿ    恒指收跌2.85%报26151.32点，创1月以来新低，国企指数跌2.58%，红筹指数跌2.46%。全日大市成交994.78亿港元。地产股、消费股、科技股跌幅居前，黄金股逆势上涨。南方能源跌超51%，复牌两日累计跌近95%。中国台湾加权指数收盘跌1.19%，报10423.41点，创6月10日以来新低。

重要新闻

Ÿ    央行行长易纲就人民币汇率发表谈话称，人民币汇率波动是市场驱动和决定的。中国会坚持市场决定的汇率制度，不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。虽然近期受到外部不确定性因素影响，人民币汇率有所波动，但我对人民币继续作为强势货币充满信心。

Ÿ    央行有关负责人表示，受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响，人民币对美元汇率突破7元，但人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势，这是市场供求和国际汇市波动的反映；“7”更像水库的水位，丰水期的时候高一些，到了枯水期的时候又会降下来，有涨有落都是正常的；央行有经验、有信心、有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

Ÿ    6月财新中国服务业PMI为51.6，为五个月以来最低，预期52，前值52。钟正生表示，7月中国经济呈现出阶段性的修复和改善，这与大规模减税降费、货币政策持续发力、以及政府对基建投资的蓄力有关。目前中国经济并未处于失速下滑的境地，经济减速是波动、可控的过程。

Ÿ    据新华社，中国相关企业暂停新的美国农产品采购。新华时评：言而无信害人害己，中企暂停农产品采购责任在美方。

Ÿ    商务部：上半年，我国服务贸易总额达到26124.6亿元，知识密集型服务表现抢眼；高附加值、高技术含量的知识密集型服务进出口快速发展，进出口额达8923.9亿元，增长9.4%，高于服务进出口整体增速6.8个百分点。

Ÿ    央行副行长陈雨露表示，央行将积极推动金融支持国家重大区域发展战略。将逐渐扩大普惠金融的试点范围；下一步会审慎评估相关金融产品的功能、适用程度，进一步推动粤港澳大湾区的金融互联互通。

Ÿ    央行市场司：要通过贷款利率两轨并一轨，打破贷款利率隐性下限，推动更多金融资源转向小微企业和贷款实际利率下行。

Ÿ    国际金融公司（IFC）拟申请RQFII资格，证监会已接收材料。IFC属于世界银行集团成员，是专注于发展中国家私营部门发展的全球最大发展机构。

Ÿ    国务院办公厅同意建立养老服务部际联席会议制度，主要职能为研究审议拟出台的养老服务法规和重要政策，拟订推动养老服务发展的年度重点工作计划，部署实施养老服务改革创新重点事项等。

Ÿ    海南联通率先完成全省19个市县48个5G移动网站点的开通。海南联通首批5G终端已经开始预售，海南进入5G商用的步伐正在不断加速。

Ÿ    滴滴出行宣布旗下自动驾驶部门升级为独立公司，专注于自动驾驶研发、产品应用及相关业务拓展。滴滴出行CTO张博兼任自动驾驶新公司CEO，原顺为基金执行董事孟醒出任COO。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：五粮液上半年净利润预增31%左右；深南股份全资子公司违规对外担保2亿元；东方园林：北京朝阳区国资委将成实控人；中粮生化总经理、4位副总经理及财务总监集体辞职；嘉麟杰拟2.6亿元收购北极光电，切入光通信行业；超华科技实控人之一拟减持不超6%；伊利股份拟进行1.83亿股股权激励，潘刚获6080万股；精达股份：检察院解除实控人取保候审措施且不起诉；三爱富董事长辞职；东北制药副总经理因酒驾被采取刑事强制措施；红豆股份、电连技术、新晨科技等拟回购；广发证券场外衍生品业务遭双限处罚；江丰电子筹划重组。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,717.74

-2.90

纳斯达克指数

7,726.040

-3.47

标普500

2,844.740

-2.98

日经225

20,720.29

-1.74

富时100

7,223.850

-2.47

德国DAX

11,658.51

-1.80

国际要闻

Ÿ    美股收盘遭重挫，道指收跌逾760点，纳指跌3.5%。科技股领跌，苹果跌超5%，Facebook跌近4%，谷歌、亚马逊跌超3%。中概股搜狐跌近27%，搜狗跌超12%，因二季度财报不及预期。截至收盘，道指跌2.9%报25717.74点，标普500跌2.98%报2844.74点，纳指跌3.47%报7726.04点。三大股指均创年内最大单日跌幅。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌4.53%，京东跌6.57%，百度跌7.06%；点牛金融跌26.85%，搜狐跌26.84%，搜狗跌12.18%，蔚来汽车跌9.63%，瑞幸咖啡跌8.67%，迅雷跌8.65%，微博跌7.6%，拼多多跌3.57%，网易跌3.56%。蓝帽子涨28.38%，四季教育涨11.83%。

Ÿ    欧洲三大股指普跌，德国DAX指数跌1.8%报11658.51点，法国CAC40指数跌2.19%报5241.55点，英国富时100指数跌2.47%报7223.85点。欧洲斯托克600指数收跌2.2%，创两个月以来新低，创3年来最大两日跌幅。

Ÿ    韩国宣布，计划未来7年投资约7.8万亿韩元（约合64.8亿美元）进行研发，以促进高科技材料和设备的国产化，减少对日本进口产品的依赖。韩国政府将在半导体、汽车和基础化学等六大领域选定100种关键战略产品，通过多重措施保障其稳定供应。

Ÿ    中新网援引外媒称，日本和美国同意到9月时达成一项广泛的双边贸易协议，寻求化解双方在牛肉和汽车关税方面的分歧。

Ÿ    欧洲央行：未来几个季度，全球贸易可能更加受抑；贸易复苏可能较为温和，因为许多经济体的投资前景不甚明朗，贸易活动可能会逐步回升。

Ÿ    美国7月ISM非制造业PMI为53.7，刷新2016年8月以来最低水平，预期为55.5，前值为55.1。美国7月Markit服务业PMI终值为53，预期为52.2，初值为52.2。

Ÿ    中国物流与采购联合会发布，2019年7月份全球制造业PMI为49.7%，较上月下降0.3个百分点，连续4个月环比下降，降至荣枯线以下。

Ÿ    欧元区7月服务业PMI终值为53.2，初值为53.3；综合PMI终值为51.5，初值为51.5。德国7月服务业PMI终值为54.5，初值为55.4。英国7月服务业PMI为51.4，前值为50.2。法国7月服务业PMI终值为52.6，初值为52.2。

Ÿ    爱立信报告预计，全球5G市场规模在2025年预计将达到2770亿美元。华尔街分析师重点指出T-Mobile、高通、Crown  Castle的投资价值，并调高这三只股票的目标价。

Ÿ    日产和雷诺正试图敲定一项改变股权结构的协议，以重塑其全球联盟。日产汽车希望雷诺削减其所持43.4%的日产汽车股份。雷诺希望此举能为该公司与菲亚特克莱斯勒重启合并谈判铺平道路。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.511

-0.59

人民币/美元

7.0498

1.55

欧元/美元

1.1203

0.86

英镑/美元

1.2140

-0.17

美元/日元

105.97

-0.60

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨1.55%，报7.0498元。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0352，较上一交易日跌936个基点。人民币兑美元中间价调贬229个基点，报6.9225，创2018年12月3日以来新低。

Ÿ   美元指数跌0.59%报97.5111，连跌三日。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.86%报1.1203，英镑兑美元跌0.17%报1.2140，澳元兑美元跌0.59%报0.6758，美元兑日元跌0.6%报105.965。

Ÿ    新华社发表评论文章称，人民币兑美元汇率近十二年来首次突破“7”，这是人民币汇率双向波动更有弹性的表现。“7”这样一个整数点位不应该被视为“禁区”，而更应该视为早晚要打破和丢掉的“枷锁”。

Ÿ   日本财务省：市场趋势似乎显示日元强势；对外汇干预不作评价；做好准备若市场波动对经济产生负面影响，将采取行动。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.010

-1.17

COMEX黄金

1,475.7

1.25

COMEX白银

16.405

0.83

LME铜

5,684.0

-0.79

LME铝

1,766.0

-0.23

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。铁矿石收跌0.92%。焦炭、动力煤分别收涨0.64%、0.10%，焦煤收平。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.61%、0.59%。橡胶收涨0.19%，沥青收跌1.83%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.17%，报55.01美元/桶。布伦特原油期货收跌2.94%，报60.5美元/桶。市场担忧全球经济增长及原油需求前景。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.25%，报1475.7美元/盎司，续创逾六年来新高。COMEX白银期货收跌0.83%，报16.405美元/盎司。全球股市大跌，避险需求提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数收跌，LME期铜跌0.79%报5684美元/吨，LME期锌跌1.17%报2322.5美元/吨，LME期镍涨2.84%报14860美元/吨，LME期铝跌0.23%报1766美元/吨，LME期锡跌0.62%报16875美元/吨，LME期铅涨0.41%报1960美元/吨。

Ÿ    发改委相关负责人表示，美方称中方没有采购美农产品实际行动，指责不实。我国正在继续落实此前已签协议的自美大豆进口，预计8月份会有200万吨大豆装船，双方企业已签协议的1400万吨大豆中将仅剩30万吨9月份待装船。有些美国农产品进不来，根本上还是受美方加征关税打贸易战的影响，造成美国农产品市场价格偏高，在中国市场缺乏竞争力。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7110

-14.2

3个月美元LIBOR

2.2393

-4.75

中国10年期国债

3.0600

-3.00

3个月SHIBOR

2.6460

-0.30

DR007

2.5885

-4.70

Ÿ    8月5日，央行发布公告显示，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，当日不开展逆回购操作。

Ÿ    国债期货单边上扬，10年期主力合约涨0.35%报99.065元，创逾一个月最大涨幅，价格创2016年11月30日以来新高，5年期主力合约涨0.23%，2年期主力合约涨0.12%。

Ÿ    美债收益率集体重挫。3月期美债收益率跌3个基点，报2.038%；2年期美债收益率跌13.7个基点，报1.585%；3年期美债收益率跌13.9个基点，报1.540%；5年期美债收益率跌13.6个基点，报1.525%；10年期美债收益率跌14.2个基点，报1.711%，创2016年10月以来最低。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11751.7

5.44

以太坊

230.490

2.01

瑞波币

0.32010

0.20

恒星币

0.08149

-1.06

莱特币

96.0566

1.29

Ÿ   中国证券报报道，比特币目前已被视为避险类资产，在不确定性加剧的市场背景下，比特币已经连续上涨5个交易日。今年以来，区块链指数涨幅不到29%，但板块中牛股频现。其中金溢科技、科蓝软件、金证股份累计涨幅分别达到217.8%、175.6%、98%。分析人士认为，区块链技术已引起全球各界关注，并促使各国政府加快评估和讨论区块链可能给未来社会生活及行业发展所带来的变革。受众多利好催化剂刺激，区块链板块将长期保持活跃。

Ÿ   8月5日，国务院办公厅发布《关于同意建立养老服务部际联席会议制度的函》，其主要职能为研究审议拟出台的养老服务法规和重要政策，拟订推动养老服务发展的年度重点工作计划，部署实施养老服务改革创新重点事项，督促检查养老服务有关政策措施落实情况。当前养老服务市场活力尚未充分激发，发展不平衡不充分、有效供给不足、服务质量不高等问题依然存在，随着相关法规政策的推进，有望推动养老服务供给结构不断优化，从而使得社会有效投资扩大、养老服务消费潜力释放。

Ÿ   点评：双箭股份（002381）积极布局养老产业，相关业务18年营收同比增长超过60%。金陵饭店（601007）在社区养老方面也有涉及。其他公司：湖南发展（000722）、新华锦（600735）。

Ÿ   国新办将于8月6日下午4时举行新闻发布会，请商务部、上海市、人民银行相关人士介绍《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》有关情况，并答记者问。临港地区北临浦东国际航空港，南接洋山国际枢纽港，产业先发优势凸显。上海市长应勇近日表示，新片区要在探索实施投资贸易便利化的同时，更加聚焦投资贸易自由化，在投资经营便利、货物自由进出、资金流动便利、运输高度开放、人员自由执业、信息快捷联通等方面探索创新突破，并对标国际通行规则，探索更具竞争力的相关的税制安排。贸易升级、金融开放、市场要素枢纽、新兴产业领域的大胆试点，可能是新片区大力发展的要点。

Ÿ   点评：上海临港（600848）是临港集团旗下专业从事产业载体开发的国有控股上市公司。畅联股份（603648）专注于为跨国企业提供精益供应链管理服务，实控人为浦东新区国资委。华贸物流（603128）主营国际货运代理，投资建设了临港华贸国际物流中心。上港集团（600018）在半年报中表示：“探索上海自贸试验区新片区的建设，再次聚焦洋山保税港区，为公司的发展拓展了空间”。