指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,913.57

0.29

深证成指

9,474.75

0.30

沪深300

3,837.68

0.61

创业板指

1,616.58

-0.67

中证500

4,941.76

0.02

万得全A

4,055.27

0.33

恒生指数

25,893.4

0.28

国内股市

Ÿ    A股10月迎来开门红，上证指数收涨0.29%，报2913.57点；深成指报9474.75点，涨0.3%；创业板指报1616.58点，跌0.67%。万得全A涨0.33%，两市成交额3731亿元，较上一交易日小幅放大。盘面上，工业大麻概念走势强劲，数字货币概念持续活跃。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金78.41亿元。其中，1423只个股获资金净流入，2243只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅缩小。  

Ÿ   香港恒生指数收盘涨0.28%报25893.4点；恒生国企指数涨0.53%；红筹指数涨0.68%。全日大市成交831.89亿港元。医疗、快消和啤酒股多数上涨。美团点评四连刷历史新高；港交所涨逾2%，放弃收购伦交所。中国台湾加权指数收盘涨0.75%，报11017.31点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议审议通过《优化营商环境条例（草案）》。会议指出，要更大力度放权，实行全国统一的市场准入负面清单制度，进一步精简行政许可和审批；推行“互联网+监管”，对新兴产业实行包容审慎监管；加强市场主体保护，建立健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度和维权援助等机制。

Ÿ    商务部新闻发言人就美商务部将28家中国实体列入出口管制“实体清单”发表谈话：长期以来，美方动辄根据其国内法对中国实体实施单边制裁，此次又打着人权的幌子，将28家中国地方政府机构和中国企业列入“实体清单”实施制裁，并借机污蔑抹黑中国的治疆政策，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。商务部：国务院副总理刘鹤将于国庆节后一周率团赴美举行第13轮中美经贸高级别磋商；将推动稳外贸政策尽快落地、早见成效；将会同有关部门加快探索建设海南自贸港进程；今年已有250多家世界500强和行业的龙头企业参展第二届进博会；有信心、有能力保障肉类市场的供应，保持猪肉价格的基本稳定；RCEP谈判步伐在加快，在市场准入方面取得很大进展。

Ÿ    9月中国财新服务业PMI为51.3，创七个月新低，预期52，前值52.1。9月财新中国综合PMI为51.9，为5月以来最高。财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，9月中国经济呈现出较明显的边际改善，内需加速扩张、就业改善，但受汇率波动、劳动力和原材料成本上涨影响，成本压力增大，对企业信心造成压制；不过，受前期去产能、去库存影响，企业产能约束凸显，积压工作明显增加，有助于企业投资的修复；中国经济经过前期快速下行之后，逐渐具备企稳基础。

Ÿ    《统计法》修正案公开征求意见，部门、地方统计调查项目的主要内容不得与国家统计调查项目的内容重复、矛盾；对统计弄虚作假的地方、部门和单位，应当追究负有责任的领导人员和直接责任人员责任。

Ÿ    A股市场重大违法强制退市第一股诞生。深交所公告，决定终止*ST长生股票上市，10月16日起进入退市整理期，涨跌幅限制为10%，退市整理期为30个交易日，退市整理期届满的次一交易日，公司股票将被摘牌。

Ÿ    中证协进一步明确科创板投资价值研究报告要求，证券公司应当加强对投价报告内容的质量控制。在市场较为关注的科创板估值方面，要求提供至少两种估值方法作为参考；投价报告不得对股票二级市场交易价格作出预测。

Ÿ    交通部：加快推进《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2050年）》编制工作，开展好交通强国建设试点，鼓励地方在试点领域率先突破；要进一步扩大交通固定资产有效投资，创新投融资方式方法，加快做好项目储备等工作。

Ÿ    中国物流与采购联合会：9月份中国物流业景气指数为53.8%，环比回升2.9个百分点，为连续四个月回落之后的首次回升；9月中国仓储指数为52.0%，环比回落2.3个百分点；除企业员工指数外，其余各分项指数均保持在扩张区间。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：恺英网络、ST中天涉嫌信披违规遭证监会立案调查；淮河能源拟吸收合并控股股东并购买资产；冀东水泥拟逾35亿收购红树林环保；新疆天业拟48.39亿元收购天能化工；益生股份前三季业绩预增近10倍；圣农发展、亿纬锂能等上调前三季业绩预期；起步股份、新五丰、华阳集团、南洋股份、中交地产等拟遭大比例减持；青岛双星控股股东启动混改。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,164.04

-1.19

纳斯达克指数

7,823.778

-1.67

标普500

2,893.060

-1.56

日经225

21,587.78

0.99

富时100

7,143.150

-0.76

德国DAX

11,970.20

-1.05

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘跌幅均超1%，道指跌逾300点。思科跌近3%，摩根大通跌超2%，领跌道指。苹果跌超1%，芯片股大跌，高通跌4.6%，英伟达跌近4%，美光科技跌3.5%。截至收盘，道指跌1.19%报26164.04点，标普500跌1.56%报2893.06点，纳指跌1.67%报7823.78点。鲍威尔称美国经济扩张能持续下去，但仍面临风险。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌3.79%，京东跌3.88%，百度跌1.91%；人人网跌15.74%，品钛跌8.45%，趣头条跌7.8%，微博跌4%，网易跌3.69%，拼多多跌1.33%；华富教育涨18.22%，蔚来汽车涨10.32%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.05%报11970.2点，法国CAC40指数跌1.18%报5456.62点，英国富时100指数跌0.76%报7143.15点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：美国经济增长可以延续下去，但面临风险，鉴于近来短期利率市场出现流动性紧张状况，美联储将开始扩大资产负债表的行动；美联储在考虑购买国库券，不会是量化宽松；美联储不太可能使用负利率；数据并未显示目前降息的风险升高；若有必要，美联储将使用降息、前瞻指引和QE作为适宜的措施。

Ÿ    英国公布无协议脱欧情形下临时性关税制度的文件，88%的进口商品符合免税条件，临时关税机制拟适用不超过12个月。

Ÿ    美国9月PPI同比增1.4%，预期增1.8%，前值增1.8%；环比减0.3%，创8个月来最大跌幅，预期增0.1%，前值增0.1%。美国9月NFIB小型企业信心指数为101.8，预期为102，前值为103.1。

Ÿ    德国8月季调后工业产出环比上升0.3%，预期降0.1%，前值降0.6%；工作日调整后工业产出同比降4.0%，预期降4.3%，前值降4.2%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.127

0.14

美元/人民币

7.1465

-0.02

欧元/美元

1.0957

-0.13

英镑/美元

1.2220

-0.58

美元/日元

107.09

-0.14

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.02%，报7.1465元。美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.42%，报7.1642元

Ÿ    美元指数涨0.14%报99.1266；欧元兑美元跌0.13%报1.0957；英镑兑美元跌0.58%报1.222；澳元兑美元跌0.06%报0.6728；美元兑日元跌0.14%报107.09。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.570

-0.34

COMEX黄金

1,510.9

0.43

COMEX白银

17.925

1.42

LME铜

5,683.5

-0.67

LME铝

1,744.0

-0.11

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.35%、0.28%、0.25%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.12%、0.47%。铁矿石收跌0.15%。橡胶、沥青分别收涨0.61%、0.44%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.34%报52.57美元/桶，连跌两日。布油收跌0.39%，报58.12美元/桶。美国上周API原油库存增加，但成品油库存大降。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.43%报1510.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.42%报17.925美元/盎司。欧美股市走低，投资者寻求避险。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数收跌，LME期铜跌0.67%报5683.5美元/吨，LME期锌涨0.13%报2292美元/吨，LME期镍跌1.55%报17450美元/吨，LME期铝跌0.11%报1744美元/吨，LME期锡涨0.24%报16370美元/吨，LME期铅跌2.35%报2137.5美元/吨。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：油市对沙特遇袭的反应持续时间非常短；欧佩克+拥有稳定油市的工具，预计中期油价将会在50美元/桶的水平附近；现在讨论欧佩克+下一步稳定油市的措施为时尚早。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：预计2019年WTI原油价格为56.26美元/桶，此前预期为56.31美元/桶；预计2020年WTI原油价格为54.43美元/桶，此前预期为56.5美元/桶；预计2019年布伦特原油价格为63.37美元/桶，此前预期为63.39美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为59.93美元/桶，此前预期为62美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5320

-2.90

3个月美元LIBOR

2.0120

-0.57

中国10年期国债

3.1000

-4.00

3个月SHIBOR

2.7240

-0.40

DR007

2.5000

-53.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，10月8日不开展逆回购操作。当天2500亿元逆回购到期，净回笼2500亿元。资金面转松，Shibor多数下行，隔夜品种下行0.8bp报2.6270%，1月期下行0.8bp报2.7540%。

Ÿ    国庆长假后首个交易日，受假期期间海外债市向好情绪扰动，国内债市现券期货同走强，银行间主要利率债收益率下行3bp左右，10年国债期货涨0.30%，资金面较为平衡，主要回购利率普降。

Ÿ    美债收益率全线走低，市场避险情绪升温。3月期美债收益率跌4.1个基点报1.69%，2年期美债收益率跌4个基点报1.436%，3年期美债收益率跌4.4个基点报1.377%，5年期美债收益率跌3.8个基点报1.358%，10年期美债收益率跌2.9个基点报1.532%。

Ÿ    日本瑞穗银行和三菱UFJ银行获得中国银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销资格。

Ÿ    意大利财政部：授权银行业发行美元债券，预计将在近期发行；美元债券的期限将为5年期、10年期和30年期。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,199.56

-0.30

以太坊

180.950

0.53

瑞波币

0.27680

0.52

恒星币

0.06187

-0.17

莱特币

56.9681

-0.77

Ÿ   交通运输部部长李小鹏8日主持召开部务会议，强调加快建设交通强国，重在落实《交通强国建设纲要》，加快推进《国家综合立体交通网规划纲要（2021-2050年）》编制工作，开展好交通强国建设试点，鼓励地方在试点领域率先突破。还要进一步扩大交通固定资产有效投资等。此前印发的《交通强国建设纲要》提出，到2020年完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，为交通强国建设奠定坚实基础。未来3年国家铁路固定资产投资有望稳定在8000亿元以上，保障行业稳步发展。

Ÿ   点评：华铁股份（000976）轨交平台型公司布局已成，孙公司华铁西屋法维莱完成了多项产品资质认证以及新开发产品生产线，随着公司资质认证以及生产建设完成，具备批量接单能力，业绩释放值得期待。晋西车轴（600495）主营铁路车辆配件以及精密锻造产品。凯发电气（300407）为铁路、城市轨交等提供自动化控制产品系统。永贵电器（300351）为国内轨道交通连接器龙头企业，产品配套和谐号动车组多个车型。

Ÿ nbsp;  国务院近日批复《中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》，要求拓展国际物流、现代贸易、双向投资、商旅文化交流等领域合作，更好发挥青岛在“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中的作用，加强我国同上合组织国家互联互通，着力推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。据当地媒体报道，一年多来，乘着上合峰会东风，青岛的示范区规划建设蹄疾步稳，全面起势。示范区已吸引了中外运、远洋大亚等15个物流大项目、220多家贸易企业，以物流带动贸易的发展态势正在加速形成。

Ÿ   点评：青岛双星（000599）拥有的土地使用权账面价值达到3.17亿元，8日晚间最新公告，控股股东双星集团正式启动混改工作，将引入战投并同步实施职工入股。新华锦（600735）的逾九成业务为国外销售，旗下的汽车贸易公司不久前还顺利完成了青岛首单二手车出口业务。其他公司：青岛港（601298）、青岛金王（002094）。

特斯拉供应链

Ÿ   据外媒报道，据最新一段由无人机拍摄的视频显示，一辆Model 3电动汽车出现在特斯拉上海Gigafactory 3工厂附近的一条新的测试跑道上，而该辆Model 3很可能由上海工厂生产。这可能意味着特斯拉正在进行最终测试，并为本月全面投产做准备。据了解，特斯拉上海工厂计划将于10月14日开始全面投产，有望在年底前实现3000辆的周产能。根据特斯拉的产能规划，预计特斯拉上海工厂2020/2021年产销15万/30万辆。18/1H19特斯拉Model 3全球交付量达14.6万辆/12.8万辆，Q319交付新车和预定记录分别提升至10万辆和11万辆，上量迅速并刷新记录体现其较强竞争力，其国产化后的表现值得期待。

Ÿ   点评：随着上海工厂国产化，旭升股份（603305）、保隆科技（603197）、三花智控（002050）、宏发股份（600885）、文灿股份（603348）等特斯拉供应链的相关公司有望受益。