指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,815.80

0.25

深证成指

9,009.68

0.48

沪深300

3,694.00

0.31

创业板指

1,555.77

1.24

中证500

4,706.55

0.48

万得全A

3,888.61

0.41

恒生指数

25,495.5

0.76

国内股市

Ÿ    A股上演绝地大反击，走出独立行情。上证指数收盘涨0.25%报2815.80点，盘初一度跌近2%；深证成指涨0.48%收复9000点；创业板指涨1.24%。两市成交额近4000亿元。北向资金小幅净流入1.38亿元，平安银行、万科A、五粮液净买入居前。中国平安遭净卖出6.64亿元，已连续12日遭净卖出，累计金额达46.34亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金50.38亿元。其中，1365只个股获资金净流入，2290只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅放大。

Ÿ    港股低开高走，恒指收涨0.76%报25495.46点，较盘初低点反弹逾600点，国企指数涨0.38%，红筹指数涨0.93%。全日大市成交966.41亿港元，远高于上日的842.99亿港元。三大运营商集体大涨，中国联通涨近11%。中国台湾加权指数收盘跌0.96%，报10327.13点。

重要新闻

Ÿ    针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税，国务院关税税则委员会有关负责人表示，美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。

Ÿ    发改委印发《西部陆海新通道总体规划》，明确到2020年一批重大铁路、物流枢纽等项目开工建设，重庆内陆国际物流分拨中心初步建成，广西北部湾港和海南洋浦港资源整合初见成效，铁海联运和多式联运“最后一公里”基本打通。把《规划》实施作为深化陆海双向开放、推进西部大开发形成新格局的重要举措。

Ÿ    商务部：1-7月，我国境内投资者共对全球153个国家和地区的4088家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资4329.2亿元，同比增长3.3%；7月当月对外直接投资680.6亿元，同比增长25.5%。

Ÿ    两融新规下周实施，据了解，多数券商不会简单地调整维保比例，但由于引入“其他担保物”的因素，券商会在四种特殊情况下，对维保比例作出个性化调整。

Ÿ    中国基金业协会公布数据显示，截至7月底，已登记私募基金管理人2.43万家。已备案私募基金7.87万只，管理基金规模13.42万亿元，私募基金管理人员工总人数23.80万人。

Ÿ    工信部：上半年，互联网行业整体市场规模同比增长17.9%，行业百强企业带动效应明显。

Ÿ    北京市政府新闻办联合北京市商务局召开服务业扩大开放综合试点重点领域开放改革三年行动计划新闻发布会，现场发布了服务业扩大开放综合试点科技、互联网信息、金融、教育、文化旅游、医疗和养老、专业服务、综合领域共八个开放改革三年行动计划，共190项开放创新举措。

Ÿ    重庆全面推进农村集体产权制度改革试点。今年重庆市对这项改革的试点将从原有的17个区县扩大到38个区县。新开展试点的21个区县将在2020年10月底前完成改革任务。

Ÿ    湖南：上半年全省房地产市场继续调整，商品房销售面积下降，土地市场量价齐跌，房地产税收增速、贷款增速双双回落；但房地产开发投资仍然较快增长，房价基本稳定，市场总体平稳。

Ÿ    《河北省节水行动实施方案》正式实施，预计到2020年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低25%和23%，规模以上工业用水重复利用率达到91%以上。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中国平安上半年净利润976.76亿元同比大增68%；东吴证券上半年净利润增逾27倍；亿纬锂能上半年净利润增长215%；科创板首份中报出炉，容百科技净利润增长2.92%；青岛啤酒上半年净利16.31亿元同比增长25%；拉卡拉上半年净利润增长25%；方大特钢上半年净利下降19%；沙钢股份上半年净利2.85亿元同比降56%；苏宁易购拟10亿元-20亿元回购股份；京汉股份控股股东倡议员工增持，保底8%收益；湖北广电与腾讯签订战略合作框架协议；碧水源股东新华资管计划拟减持不超2%股份；中国人寿前7月保费收入增长5%至4051亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,579.39

0.39

纳斯达克指数

7,766.620

-0.09

标普500

2,847.600

0.25

日经225

20,405.65

-1.21

富时100

7,067.010

-1.13

德国DAX

11,412.67

-0.70

国际要闻

Ÿ    美股三大股指多数收高，道指涨近百点，消费股涨幅居前。沃尔玛涨逾6%，阿里巴巴涨近3%，唯品会涨15%，二季度财报好于预期；通用电气跌11.4%，创11年最大单日跌幅，公司被指隐瞒财务问题；思科跌8.6%，二季度净利下滑超四成。截至收盘，道指涨0.39%报25579.39点，标普500涨0.25%报2847.6点，纳指跌0.09%报7766.62点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.89%，京东涨1.79%，百度跌0.53%，微博涨1%，拼多多涨1.32%，蔚来汽车跌2.59%，网易跌2.83%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.7%报11412.67点，法国CAC40指数跌0.27%报5236.93点，英国富时100指数跌1.13%报7067.01点。 

Ÿ    阿根廷总统马克里宣布，阿根廷政府将采取一系列经济措施，应对总统选举初选后出现的金融市场波动；将针对正式和非正式就业人员，在国有和私有领域采取一系列措施，包括提高最低工资标准、减少劳动者个人税费负担、设置中小型企业债务缓冲期等。

Ÿ    挪威央行维持关键利率在1.25%不变。挪威央行称，仍有可能在今年进一步上调关键利率；另一方面，挪威克朗走弱可能会导致未来通胀上升。

Ÿ    美国7月零售销售环比增长0.7%，预期0.3%，前值0.4%；核心零售销售环比增长1%，预期0.4%，前值0.4%。美国7月工业产出环比减少0.2%，预期增0.1%。7月制造业产出环比减0.4%，预期减0.1%。美国8月10日当周初请失业金人数为22万人，预期21.4万人，前值20.9万人。

Ÿ    澳大利亚7月季调后失业率为5.2%，预期为5.2%，前值为5.2%；7月全职就业人口增加3.45万人，前值增加2.11万人；7月兼职就业人口增加0.67万人，前值减少2.06万人；7月季调后劳动参与率为66.1%，预期为66%，前值为66%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.098

0.11

人民币/美元

7.0333

0.19

欧元/美元

1.1107

-0.30

英镑/美元

1.2091

0.27

美元/日元

106.13

0.21

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘收涨0.19%，报7.0333元。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0300，较上一交易日跌135个基点。人民币兑美元中间价调升44个基点，报7.0268。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.11%报98.0978。欧元兑美元跌0.3%报1.1107，英镑兑美元涨0.27%报1.2091，澳元兑美元涨0.41%报0.6776，美元兑日元涨0.21%报106.125。

Ÿ   巴西央行表示，8月21至8月29日，每日将在现汇市场卖出至多5.5亿美元，并进行等额的反向货币互换。这将是巴西央行2009年2月以来首次直接卖出美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.630

-1.12

COMEX黄金

1,533.9

0.40

COMEX白银

17.240

-0.23

LME铜

5,740.0

-0.43

LME铝

1,785.0

0.56

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收涨0.48%、0.55%，焦煤收跌0.18%。豆油、棕榈油分别收跌0.10%、0.87%，菜油收涨0.07%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.38%、0.35%、0.41%。沪金现涨0.09%，沪银现跌0.28%。 

Ÿ    WTI原油期货收跌1.12%报54.63美元/桶；布伦特原油期货收跌2.13%报57.39美元/桶。经济衰退担忧、贸易紧张局势打压油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.4%，报1533.9美元/盎司，续创逾六年收盘新高。COMEX白银期货收跌0.23%，报17.24美元/盎司。全球经济放缓担忧支撑金价，但美国强劲零售数据限制涨幅。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.43%报5740美元/吨，LME期锌涨0.33%报2263.5美元/吨，LME期镍涨1.31%报16180美元/吨，LME期铝涨0.56%报1785美元/吨，LME期锡跌0.82%报16985美元/吨，LME期铅涨0.88%报2059美元/吨。

Ÿ    瑞银：将2019年金价预期自1370美元上调至1405美元，2020年预期自1450美元上调至1550美元；将2019年铜价预期自  283美分/磅下调至272美分/磅，将2020年预期自300美分/磅下调至280美分/磅。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5330

-5.10

3个月美元LIBOR

2.1684

1.03

中国10年期国债

3.0100

0.09

3个月SHIBOR

2.6610

0.50

DR007

2.6816

-1.49

Ÿ    央行公告称，为对冲税期高峰、MLF到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，8月15日开展中期借贷便利（MLF）操作4000亿元，比当日到期量多170亿元，同时开展逆回购操作300亿元。1年期MLF、7天逆回购中标利率分别为3.30%、2.55%，与上次持平。央行连续净投放后，资金面紧势明显缓和，Shibor多数下行。

Ÿ    国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.10%，早盘最高涨幅达0.47%；5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率转为上行，10年期国债活跃券190006收益率上行0.09bp报3.01%，早盘收益率一度触及2.98%。

Ÿ    美债收益率全线走低。3月期美债收益率跌6.2个基点，报1.879%；2年期美债收益率跌8.1个基点，报1.506%；3年期美债收益率跌7.7个基点，报1.455%；5年期美债收益率跌6.7个基点，报1.429%；10年期美债收益率跌5.1个基点，报1.533%。

Ÿ    中国6月所持美国国债增加23亿美元，至1.11万亿美元。日本6月所持美债增加219亿美元，至1.12万亿美元，超越中国成为美债最大外国持有国。 

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10325.2

1.96

以太坊

187.040

-1.36

瑞波币

0.26270

-1.48

恒星币

0.06960

-0.78

莱特币

75.6530

-1.99

Ÿ   针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税，国务院关税税则委员会有关负责人表示，美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。多家机构认为，稀土作为我国较独特的资源，战略地位将提升，关注供需基本面改善的中重稀土板块。我国重稀土产量占全球比重超过90%，并且建立了从稀土采矿-冶炼分离-稀土永磁等材料的完整产业链，是具备全球竞争力的核心资产。在国家政策驱动下，稀土及下游磁材有望重现景气周期，并且特斯拉上海超级工厂预计年底投产，高端钕铁硼应用将迎新机遇。

Ÿ   点评：广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）、银河磁体（300127）、金力永磁（300748）、中科三环（000970）等相关公司有望受益。

宠物产业

Ÿ   8月15日，由亚洲宠物展和狗民网共同调研的《2019年中国宠物行业白皮书》正式发布。报告显示，2019年中国城镇宠物（犬猫）消费市场突破2000亿的关卡，整体消费规模达到2024亿元，同比增长18.5%。从支出结构来看，宠物食品消费领跑，占比达61.4%，较去年增长9.2%；而过去一年，宠物零食、宠物药品的消费支出则增长最快。服务类消费里，最受认可的是宠物诊疗，其次是洗澡美容，再次是寄养。预计中国宠物市场规模仍将保持超过20%的复合增速，2023年将达到4723亿元。

Ÿ   点评：佩蒂股份（300673）主要产品有畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、可食用鸟食及小动物玩具、烘焙饼干等。禾丰牧业（603609）投资的派美特宠物事业，主营宠物医疗及宠物食品。其他公司：中宠股份（002891）、瑞普生物（300119）。

Ÿ   发改委印发《西部陆海新通道总体规划》。《规划》实施作为深化陆海双向开放、推进西部大开发形成新格局的重要举措，将加快通道和物流设施建设，提升运输能力和物流发展质量效率，深化国际经济贸易合作，促进交通、物流、商贸、产业深度融合，为推动西部地区高质量发展、建设现代化经济体系提供有力支撑。到2025年，经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道基本建成。一批重大铁路项目建成投产，主要公路瓶颈路段全面打通，形成以铁路为骨干、高等级公路为补充的陆路交通通道。经济保持下行压力,政府格外重视精准投资。适逢今年是西部大开发略实施20周年, 从新出台的《西部陆海新通道总体规划》来看，加快基础设施建设，完善基础设施网络将是下一步的重点。借助“一带一路”,3.0时代的西部正告别曾经的边远区位劣势向中国对外开放的前沿阵地转型,期望成为拉动中国经济的新生力量。

Ÿ   点评：A股相关概念股主要有新疆交建（002941）、达刚路机（300103）、西部创业（000557）、天山股份（000877）等。