指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,901.67

0.39

深证成指

10,768.63

0.37

沪深300

3,952.46

0.93

创业板指

2,028.44

-0.67

中证500

5,361.28

-0.50

万得全A

4,260.02

0.17

恒生指数

27,583.9

1.26

国内股市

Ÿ    A股窄幅整理，前期热门题材悉数回落，基建类题材领涨。上证指数收盘涨0.39%报2901.67点，深证成指涨0.37%报10768.63点，创业板指跌0.67%报2028.44点。两市成交不足8000亿元。

Ÿ    周二两市大单净流出资金282.01亿元。其中，1708只个股获资金净流入，2058只个股出现资金净流出，市场上涨动力出现加强迹象。

Ÿ    香港恒生指数高开高走收涨1.26%，报27583.88点；恒生国企指数涨1.45%。汽车、地产股领涨蓝筹；吉利汽车升5.7%，与沃尔沃筹划合并重组。光伏股大涨，保利协鑫能源大涨21.5%，马斯克称太阳能屋顶业务将进军中国和欧洲市场。全日大市成交1110.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.78%，报11664.04点。

重要新闻

Ÿ    国家最高领导人同印尼总统佐科通电话时强调，我们有能力、有信心、有把握，既要彻底战胜疫情，还要完成既定经济社会发展目标任务。

Ÿ    国新办发布会：湖北以外地区正逐步复工复产，但仍面临资金压力大等问题，将及时协调解决；中国经济长期向好的基本面没有改变，就业局势总体稳定的基本面也没有改变；将严格制止以审批等简单粗暴方式限制企业复工复产的做法；从现在到春运结束，预计还有1亿6千万人要陆续返程返岗。

Ÿ    世界卫生组织将新冠状病毒命名为“COVID-19”。世界卫生组织在全球研究与创新论坛上表示，新型冠状病毒“COVID-19”的疫苗可能在18个月内完成。

Ÿ    据武汉发布，李兰娟团队带来的李氏人工肝系统、“四抗二平衡”  救治模式初显成效，两名危重症患者转出了ICU。

Ÿ    钟南山院士：1099例样本中仅1例为24天，以此为依据是不够科学的；新冠肺炎新增感染病例已经在一些地区出现下滑，疫情有望出现缓解。他预计峰值将会在2月中下旬出现，4月前可能结束。

Ÿ    湖北省人大常委会决定，任命王贺胜为省卫生健康委员会主任，免去刘英姿的省卫生健康委员会主任职务。  湖北省委常委会决定：免去张晋省卫生健康委员会党组书记职务。

Ÿ    中央赴湖北指导组对武汉疫情防控暴露问题开展约谈，接受约谈的包括武汉市副市长陈邂馨、洪山区区长林文书、武昌区区长余松。

Ÿ    湖北省住建厅发布通知，对全省小区实行封闭式管理，原则上只保留一个出入口，人员进出必须测量体温并登记。

Ÿ    税务总局发布新冠肺炎疫情防控税收优惠政策指引，共涉及支持持复工复产等四个方面12项政策；支持复工复产方面，受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损最长结转年限延长至8年。

Ÿ    国家卫健委等三部门发布印发通知，要求改善一线医务人员工作条件，提高卫生防疫津贴标准。

Ÿ    商务部办公厅发文，要求各地方商务主管部门加强疫情对走出去相关企业影响分析研判，出台本地区帮扶政策和支持举措。

Ÿ    自然资源部要求做好疫情防控建设项目用地保障：支持疫情防控建设项目先行使用土地，坚持节约集约用地，保障疫情防控建设项目用地计划指标。

Ÿ    央行审查通过万事网联公司银行卡清算机构筹备申请。万事网联公司是万事达卡公司在我国境内发起设立的合资公司，作为市场主体申请筹备银行卡清算机构、运营万事达卡品牌。

Ÿ    银保监会信托部已初步起草完成《信托公司资本管理办法(试行)》及其相关配套文件，下一步将对此进行公开征求意见。《办法》调高了资金信托的风险系数，降低了服务信托、公益信托的风险系数。

Ÿ    银保监会：鼓励创新、持续推进老年人商业保险发展，将研究出台《关于丰富产品供给，鼓励产品创新的指导意见》，适时将个人税收递延型商业养老保险试点扩展到全国范围，并加快对外开放。

Ÿ    银保监会提示防范不法分子在疫情防控期实施诈骗造成资金账户受损的风险：切勿随意点击不明链接、使用不明来源的无线网络；不向他人透露银行卡密码、验证码等个人敏感金融信息。

Ÿ    央行南京分行及江苏省财政厅等八部门推出21条措施进一步强化金融支持疫情防控，首要要求是加强流动性支持，全力保障疫情防控相关领域的信贷投放。

Ÿ    国务院办公厅发文要求加强农业种质资源保护与利用，开展农业种质资源全面普查、系统调查与抢救性收集。

Ÿ    商务部办公厅印发通知，要求围绕大米、面粉、食用油、肉类、鸡蛋、奶类、蔬菜、方便食品等重要生活物资，完成好重点城市保供任务。

Ÿ    交通运输部：ETC车辆1月份通行费统一结算扣费，目前全国高速公路联网收费系统已完成优化调试工作；从2月1日起，ETC客户通行高速公路时已按照运营规则即时结算。

Ÿ    广东就疫情防控作出特别决定，明确提出禁止滥食和交易野生动物，要求严禁农贸市场、餐饮单位、商场超市、电商平台等交易、消费场所开展野生动物交易、消费活动。

Ÿ    农业农村部研究部署“菜篮子”产品稳产保供，要求加强蔬菜、肉蛋奶、水产品等生产，维护正常产销秩序，将鲜活农产品运输车辆纳入生活必需品运输保障范围。

Ÿ    农业农村部办公厅印发通知，要求做好疫情防控期间贫困地区农产品销售，大力开展消费扶贫，优先推动机关、学校、医院和企事业单位集中采购贫困地区农产品。

Ÿ    浙江对省内家禽和生鲜牛奶重点收购加工企业实施一次性临时补助：收购浙江省活禽10万只以上的，其中鸡、鸭、鹅每只补助2元，鸽每只补助1元。

Ÿ    上海市国资委印发减免中小企业房屋租金的实施细则：对于符合条件的中小企业，由房产所属国有企业免除2020年2月、3月两个月租金。

Ÿ    郑州市政府印发《郑州市关于应对新型冠状病毒肺炎疫情促进经济平稳健康发展的若干举措》，出台30条措施促进全市经济平稳健康发展。通知指出，支持扩大疫情防控物资生产，对疫情期间扩大产能或转产急需疫情防控物资的企业，按照新购生产设备投资额的50%给予补贴。支持防疫技术攻关，对研发出新型冠状病毒肺炎有效疫苗或特效药的单位，给予最高1000万元一次性奖励。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：汇源通信再获北京鼎耘举牌；银星能源终止吸收合并中铝宁夏能源集团；三五互联拟收购上海婉锐切入MCN行业；易见股份股东筹划股权转让事项或导致控制权变更；北京文化第一大股东拟转让15.16%公司股份；东土科技拟购买佰能电气及东土军悦；搜于特拟布局医疗器械行业；道恩股份、新易盛、新易盛等拟遭减持；通威股份拟200亿元投建太阳能电池及配套项目；博瑞医药：成功仿制开发和生产瑞德西韦原料药。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,276.34

0.00

纳斯达克指数

9,638.940

0.11

标普500

3,357.750

0.17

日经225

23,685.98

0.00

富时100

7,499.440

0.71

德国DAX

13,627.84

0.99

国际要闻

Ÿ    美股高开低走，基本收平。道指收平，纳指涨0.11%，标普500指数涨0.17%。标普500指数与纳指勉强再创新高。微软跌2.6%，领跌道指。特斯拉微涨0.4%。T-Mobile US大涨11.78%，获得美国联邦地区法院对并购Sprint的批准。截至收盘，道指收平报29276.34点，标普500涨0.17%报3357.75点，纳指涨0.11%报9638.94点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.78%，京东涨1.7%，百度涨2.24%；有道跌26.58%，无忧英语跌13.95%，跟谁学跌10.8%，四季教育跌8.45%，趣头条涨5.68%，拼多多涨4.35%，蔚来汽车涨2.07%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.99%报13627.84点，法国CAC40指数涨0.65%报6054.76点，英国富时100指数涨0.71%报7499.44点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：美国经济前景仍然存在风险，美联储正密切留意卫生事件情况进展，如果事态发展引起对前景进行实质性的重新评估，将采取相应的应对措施；这些措施并非旨在指示货币政策立场的改变，美联储随时准备在条件允许时调整操作；美联储倾向于逐步放弃对回购措施的积极使用；美联储预计未来几个月通胀将接近2%；美联储决定不采用负利率，而将依靠我们使用过的工具。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：国债购买、回购操作在为银行体系提供充足的准备金上取得成功，美联储倾向于逐步放弃对回购措施的积极使用，预计未来几个月通胀将接近2%；前景风险仍存，正密切留意疫情情况。

Ÿ    国际能源总署表示，全球发电业排放的二氧化碳总量历经连2年增加后，2019年维持在330亿吨，没有出现增长。但预期未来排放量仍会随世界经济扩张而增加。

Ÿ    英国第四季度GDP初值同比增1.1%，预期增0.8%，前值增1.1%。英国12月工业产出环比增0.1%，预期增0.3%。

Ÿ    澳大利亚1月NAB商业景气指数为3，前值为3；商业信心指数为-1，前值为-2。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.772

-0.09

美元/人民币

6.9660

-0.31

欧元/美元

1.0917

0.05

英镑/美元

1.2954

0.29

美元/日元

109.79

0.02

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.9660，较上一交易日夜盘涨215个基点。成交量141.30亿美元，较上一交易日夜盘减少31.66亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.09%报98.7724，欧元兑美元涨0.05%报1.0917，英镑兑美元涨0.29%报1.2954，澳元兑美元涨0.43%报0.6714，美元兑日元涨0.02%报109.79。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

49.950

0.77

COMEX黄金

1,571.2

-0.53

COMEX白银

17.620

-0.93

LME铜

5,725.0

1.02

LME铝

1,739.0

2.17

Ÿ    国内期市收盘多数上涨，黑色系涨幅居前，铁矿石涨超4%，焦煤、焦炭涨超3%，螺纹钢涨近3%；农产品走低，油脂类跌幅居前，棕榈油跌2.54%，豆油跌1.68%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.77%报49.95美元/桶，布油涨1.82%报54.24美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.53%报1571.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.93%报17.62美元/盎司。美元持坚，期金五个交易日来首次下跌。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.02%报5725美元/吨，LME期锌涨0.94%报2154美元/吨，LME期镍涨1.82%报13120美元/吨，LME期铝涨2.17%报1739美元/吨，LME期锡涨1.16%报16515美元/吨，LME期铅涨2.9%报1848美元/吨。

Ÿ    俄罗斯能源部长称，该国正研究OPEC+技术委员会进一步减产60万桶/日以应对新冠肺炎疫情影响的提议。

Ÿ    美国能源部长：不担心欧佩克采取进一步减产行动的可能性；欧佩克影响油价的能力已经在近几十年来有所减弱；预计美国液化天然气未来几个月将在欧洲等地达成新的交易。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：将2020年全球原油需求增速预期下调31万桶/日至103万桶/日；将2021年全球原油需求增速预期上调14万桶/日至152万桶/日。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：预计2020年WTI原油价格为55.71美元/桶，此前预期为59.25美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为61.25美元/桶，此前预期为64.83美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6060

3.40

3个月美元LIBOR

1.7131

-1.77

中国10年期国债

2.8340

4.68

3个月SHIBOR

2.6790

-4.40

DR007

2.0500

25.0

Ÿ    央行2月11日公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作。Wind数据显示，当日3800亿元逆回购到期，当日净回笼2800亿元。

Ÿ    疫情缓解企业陆续复工，现券期货双双调整。国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.36%；银行间现券收益率上行4-5bp；央行转净回笼但资金面宽松局面不改，隔夜回购加权利率逼近1.5%；中证转债指数涨0.41%报352.45点。

Ÿ    财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元，其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。

Ÿ    上海票据交易所：全额减免湖北省法人会员2月至12月的各项票据有偿服务费用。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1.6个基点报1.573%，2年期美债收益率涨2.5个基点报1.432%，3年期美债收益率涨2.7个基点报1.412%，5年期美债收益率涨3.4个基点报1.427%，10年期美债收益率涨3.4个基点报1.606%。

Ÿ    纽约联储14天回购操作获超额认购，认购规模536.5亿美元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,265.6

4.46

以太坊

242.450

9.33

瑞波币

0.28290

3.96

恒星币

0.07467

5.32

莱特币

76.7006

4.10

Ÿ   据媒体报道，华为内部成立了六个团队来考察显示器市场，已经接触了全国范围90%以上的代工厂，同时披露出来显示器产品目前规划为全系列，包括商用、家用、电竞、曲面等所有型号。而且不是作为PC的附属产品，将是独立产品线。从目前已知进度来看，预计华为显示器最快2020年下半年可以上市。华为每条线产品几乎都做到了业内领先，从电信设备到消费电子（手机、笔记本、智能穿戴等）再到家电（智慧屏）等，有效带动了各个产业链的发展。据权威数据，全球显示市场预计将从2015年的1064.1亿美元增长到2022年的1691.7亿美元，近12000亿元人民币，年均复合增长率达7.5%。柔性显示面板市场的高速增长、对OLED设备需求的不断增长以及节能、有吸引力和高规格显示产品的开发预计将成为市场增长的主要推动力。华为入局，将在对全球各大显示器巨头形成冲击的同时，直接利好国内产业链相关公司。

Ÿ   点评：激智科技（300566）是我国液晶显示器用光学膜产品领先昌盛。主导产品量子点膜已向华为供货，同时也顺利通过冠捷、熊猫、TCL、友达等国内主要显示公司的验证，并已量产出货。瑞丰光电（300241）背光LED产品供货华为、京东方等一线厂家。据报道，华为电视重要的器件部分背光源是由海思芯片部门和公司一起研发，并已量产。其他公司：万润股份（002643）、上海新阳（300236）、濮阳惠成（300481）。

环保产业

Ÿ   财政部最新消息，为了加快地方政府债券发行使用进度，近期提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元，共提前下达18480亿元。据统计，今年1月共发行专项债7148亿元，其中用于市政和产业园区基础设施2870亿元，铁路、轨道交通、机场、收费公路等交通基础设施2060亿元，医疗卫生、教育、乡村振兴等社会事业1203亿元，农林水利、污水垃圾处理等生态环保项目1015亿元。与往年相比，今年的专项债结构中，土储及棚改板块占比最大的局势被打破，房地产所占额度被分配到其他民生短板。1月份生态环保项目的1015亿元，已超过去年全年的534亿元。今年是污染防治攻坚战决胜年，受制于2018-2019年PPP项目融资问题，不少地方的水污染治理项目处于停摆状态。考虑到污水处理设施建设及黑臭水体消除均为约束性考核指标，各地有动力利用专项债额度倾斜，来完成十三五考核目标。再加上房地产类专项债下发额度降低的因素，环保类项目有望优先受益获发。

Ÿ   点评：国祯环保（300388）通过定增引入了战略投资者三峡集团，根据发改委对三峡集团的要求，至2020年，三峡集团规划每年投入长江大保护项目规模300亿到500亿元。博世科（300422）拟增发用于北部湾资源再生项目（一期）、湖南博世科环保产业园（二期）项目，近日还中标了3.71亿元北海工业园排水及再生水系统EPC等项目。鹏鹞环保（300664）正在实施不低于1亿元、不超过2亿元的回购计划，回购股份将有30%用于股权激励，彰显出管理层对公司内在价值的肯定。其他公司：瀚蓝环境（600323）、玉禾田（300815）。