指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,573.34

0.11

深证成指

15,413.8

0.40

沪深300

5,528.00

0.27

创业板指

3,281.03

0.70

中证500

6,557.16

0.37

万得全A

5,597.81

0.23

恒生指数

29,297.5

-0.32

国内股市

Ÿ    A股探底回升，上证指数收盘涨0.11%报3573.34点；深证成指涨0.4%；创业板指涨0.7%，早盘一度跌近2%；万得全A涨0.23%。两市成交额不足万亿。次新股持续发酵，长华股份6连板，天普股份6天5板。新能源车异动拉升，小康股份等涨停。网络游戏崛起，电魂网络、游族网络等涨停。快手概念持续受追捧，首都在线等涨停。光伏行业再度发力，通威股份等涨停。白酒大跌，酒鬼酒、洋河股份跌幅居前。稀土永磁低迷，宇晶股份跌停。此外，黄金、半导体、疫苗概念股跌幅靠前。

Ÿ    周三两市主力净流出资金221.58亿元。其中，1583只个股获资金净流入，2558只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    港股继续震荡回调，恒生指数收跌0.32%，恒生科技指数跌1.6%。生物医药股、汽车股、半导体板块跌幅居前，吉利汽车跌逾5%领跌蓝筹；中资电信、石油股明显走强，中海油涨逾6%，中国电信、中国移动涨逾5%；腾讯、美团、京东、小米均明显收跌，阿里逆市涨2.6%。全日大市成交2551亿港元。南向资金净买入港股235.3亿港元，开通以来累计净买入金额突破2万亿大关。腾讯控股、中国海洋石油、中国移动分别获净买入68.73亿港元、43.75亿港元、24.97亿港元。吉利汽车净卖出额居首，金额为1.97亿港元。中国台湾加权指数收涨0.27%，报15701.45点。

重要新闻

Ÿ    国务院国有企业改革领导小组第五次会议召开，研究部署2021年国有企业改革工作。会议指出，要按照三年行动方案部署，紧盯重点问题攻坚克难，力争到年底完成三年改革任务的70%以上，做强做优做大国有资本和国有企业。会议强调，落实三年行动方案，要把握好“一个抓手、四个切口”。“一个抓手”就是加强党的领导和完善公司治理相统一。“四个切口”一是提高效率，增强企业活力，形成更高质量的投入产出关系；二是狠抓创新，强化创新激励，在加快实现科技自立自强方面发挥支柱带动作用；三是化解风险，突出主责主业，压减企业管理层级，压实监管和股东责任；四是规范核算，在实行公益性业务分类核算、分类考核上取得重要成果，加快建立和完善国有经济统计指标体系和评价制度。

Ÿ    2021年中国银保监会工作会议召开，会议指出，要毫不松懈防范化解金融风险。保持宏观杠杆率基本稳定。严格落实房地产贷款集中度管理制度和重点房地产企业融资管理规定。继续做好不良资产处置。加快推动高风险机构处置。完善重大案件风险和重大风险事件处置机制。加大对非法金融以及“无照驾驶”打击力度。积极防范外部风险冲击。

Ÿ    央行货币政策司司长孙国峰撰文称，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，坚持以币值稳定为首要目标，更加重视就业目标，保持宏观杠杆率基本稳定。要不断完善基础货币投放的方式、渠道、工具等相关机制，稳妥调整和接续特殊时期出台的应急政策。促进货币政策与其他宏观经济治理政策目标优化、分工合理、高效协同。

Ÿ    统计局：2020年12月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长20.1%，单月连续7个月较快增长，前值增15.5%；全年规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元，比上年增长4.1%；2020年末，规模以上工业企业资产负债率为56.1%，比上年末下降0.3个百分点。

Ÿ    农业农村部印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；印发农业转基因监管方案；优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。

Ÿ    广州、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆七市城际铁路项目建设工作会议在广州举行。广州都市圈城际铁路项目包括15项，其中13个项目由广州市牵头推动，总投资达3783亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    长江电力业绩快报：2020年度净利润264.15亿元同比增长22.15%。华大基因：预计2020年净利润同比增长623.77%-732.34%。汇川技术：预计2020年净利润同比增长100%-130%。泰格医药：预计2020年净利润同比增加100%-115%。中微公司：预计2020年净利润同比增加133.34%至175.77%。国电电力：预计2020年度净利润同比增长39.69%-86.25%。招商南油：2020年净利预增54%到65%。石头科技：2020年净利预增69%到78%。山西焦化：2020年年度业绩预增116.01%-145.54%。财通证券：2020年度净利润22.49亿元，同比增长20.08%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,303.17

-2.05

纳斯达克指数

13,270.60

-2.61

标普500

3,750.770

-2.57

日经225

28,635.21

0.31

富时100

6,567.370

-1.30

德国DAX

13,620.46

-1.81

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均收跌逾2%，道指跌超630点，纳指跌2.61%，标普500指数跌2.57%。波音、迪士尼跌超4%，领跌道指。游戏驿站涨超133%，AMC娱乐控股大涨逾300%。中概股天睿祥上市首日大涨537.5%。美联储维持货币利率不变，称经济与就业复苏步伐放缓。鲍威尔称新冠疫情加重了经济不确定性。

Ÿ    热门中概股多数下跌，瑞能新能源跌15.9%，波奇网跌15.4%，微美全息跌13.2%，世纪互联跌12.4%，触宝跌12.2%，京东跌7.1%，拼多多跌4.4%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.3%，小鹏汽车跌7.8%，理想汽车跌2.9%。涨幅方面，灿谷涨40.9%，跟谁学涨36.4%，刷新历史新高，有道涨11.2%，微博涨7.3%，天睿祥上市首日大涨537.5%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.81%，法国CAC40指数跌1.16%，英国富时100指数跌1.3%。

Ÿ    美联储主席鲍威尔发布会要点：1、美联储采取高度宽松的政策是非常合适的，在目标实现之前保持宽松政策；2、现在谈论缩减购债还为时过早，将是渐进的，如有必要可增强前瞻性指引；3、美联储将在通胀上扬时保持耐心，相比通胀回暖，更担忧经济复苏；4、紧急借贷工具仍是可用的，倾向于使用宏观审慎工具来处理金融稳定问题；5、尚未与财政部讨论那些应急工具，财政政策绝对必要，财政的支持有助于抵御经济低迷；6、实际失业率接近10%，在疫情过去后，仍需要帮助失业人群重返就业岗位。

Ÿ    美国2020年12月耐用品订单环比升0.2%，预期升0.9%，前值升1%；扣除国防的耐用品订单环比升0.5%，前值自升0.8%修正至升1.2%；扣除运输的耐用品订单环比升0.7%，预期升0.5%，前值升0.4%；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比升0.6%，预期升0.6%，前值升0.5%。

Ÿ    德国2月Gfk消费者信心指数为-15.6，创2020年6月以来新低，预期-7.9，前值自-7.5修正至-7.3。

Ÿ    澳大利亚2020年第四季度CPI同比增0.9%，预期0.7%，前值0.7%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.592

0.45

美元/人民币

6.4822

0.29

欧元/美元

1.2113

-0.38

英镑/美元

1.3690

-0.37

美元/日元

104.11

0.48

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4822，较上一交易日夜盘收跌187个基点。成交量343.43亿美元，较上一交易日增加12.93亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.45%报90.5917，创一周新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.2113，英镑兑美元跌0.37%报1.369，澳元兑美元跌1.1%报0.7663，美元兑日元涨0.48%报104.105。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.630

0.04

COMEX黄金

1,842.3

-0.46

COMEX白银

25.310

-0.89

LME铜

7,843.0

-2.07

LME铝

1,987.5

-1.61

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，LPG跌超2%，不锈钢、20号胶、焦炭均跌超1%，铁矿石跌0.53%，螺纹钢跌0.25%。聚丙烯涨超1%，热轧卷板涨0.27%。

Ÿ    国际油价涨跌不一，WTI原油期货合约涨0.04%报52.63美元/桶，布油4月合约跌0.61%报55.30美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.46%报1842.3美元/盎司，连跌四日；COMEX白银期货收跌0.87%报25.315美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌2.07%报7843美元/吨，LME期锌跌3.2%报2571.5美元/吨，LME期镍跌1.37%报17810美元/吨，LME期铝跌1.61%报1987.5美元/吨，LME期锡跌0.22%报22800美元/吨，LME期铅跌2.41%报2028美元/吨。

Ÿ    中钢协：2021年我国钢材需求将保持小幅增长；目前，全球疫情仍未得到根本控制，国际钢材需求和生产恢复还面临很多困难，在国内钢材市场需求保持增长的格局下，预计钢铁产品出口下降、进口增长的态势仍将继续。

Ÿ    世界钢铁协会数据显示，2020年全球粗钢产量达到18.64亿吨，较2019年下滑0.9%。其中，中国在全球粗钢产量中的占比从2019年的53.3%升至56.5%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.0200

-2.10

3个月美元LIBOR

0.2185

0.56

中国10年期国债

3.1636

0.51

3个月SHIBOR

2.6190

3.00

DR007

3.0300

3.00

Ÿ    央行公开市场周三开展1800亿元7天期逆回购操作，当日2800亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。资金面仍延续紧势，Shibor全线上行。隔夜品种上行24.4bp报2.97%，7天期上行24.1bp报2.969%，14天期上行21.1bp报3.064%，1个月期上行8.5bp报2.632%。

Ÿ    大跌翌日债市情绪略缓和，现券期货震荡略企稳。国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.06%；银行间主要利率债收益率整体窄幅波动不足1bp，10年期国债活跃券200016收益率上行0.5bp，5年期国债活跃券200013收益率下行0.5bp；资金面延续紧势，银存间隔夜回购DR001加权利率升破3%关口，创近六年新高，DR007加权利率上行逾30bp报在3.09%附近，创逾两年新高。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.076%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.133%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.181%，5年期美债收益率涨0.6个基点报0.418%，10年期美债收益率跌2.1个基点报1.02%。

Ÿ    美联储宣布维持0%-0.25%的利率不变，符合市场预期。美联储还宣布将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，将继续每月购买800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券（MBS），并且重申继续资产购买步伐，直到经济进一步大幅增长。美联储政策声明称，经济和就业复苏步伐温和，需求疲软以及低油价抑制了通货膨胀，委员们一致同意此次的利率决定（与上次会议一致），如果出现可能阻碍实现目标的风险，将准备适当调整政策立场；将致力于使用各种工具支持经济。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

3,0534.8

-5.03

以太坊

1,257.81

-6.28

瑞波币

0.25160

-5.80

恒星币

0.23880

-7.69

莱特币

124.090

-6.67

Ÿ   农业农村部27日发布《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求加强品种审定监管，优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。《方案》要求各省级农业农村部门的年度工作目标是：积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；通过书面形式明确辖区内农业转基因监督检查、行政许可、行政执法、科普宣传等职责分工；印发农业转基因监管方案；指导从业主体办理农业转基因生物加工许可证，依法开展农业转基因生物加工审批和监管；对辖区内农业转基因研究试验和农业转基因加工企业现场检查覆盖率100%；对涉农科研育种单位试验基地和南繁育种基地抽样检测覆盖率100%；加强重点地区抽样检测，涉及东北粮食生产区、西北西南种子生产基地的相关省份，玉米田间抽样检测工作地级市覆盖率100%。中央经济工作会议提出了2021年8项重点任务，“解决好种子和耕地问题”位列其中，提出要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。再结合上述文件，我国转基因作物管理更加严谨规范，转基因种子商业化进程有望加速。加之，1月底2月初正值一号文件窗口期，种业政策红利预期浓厚。

Ÿ   点评：荃银高科（300087）、大北农（002385）、隆平高科（000998）、登海种业（002041）、丰乐种业（000713）、农发种业（600313）等转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强的龙头公司更有能力把握种业技术变革机会，依靠优质品种获得更多市场份额。

铁矿石产业

Ÿ   1月27日上午，中国钢铁工业协会召开新闻发布会。中国钢铁工业协会副会长屈秀丽27日在北京举行的发布会上说，自2020年四季度以来，中国进口铁矿石价格快速上涨。据中钢协监测，中国铁矿石价格指数（CIOPI）62%进口矿价格2021年1月18日最高达到每吨171.6美元，创近9年来新高。另据国家统计局数据，2020年我国粗钢产量10.53亿吨，同比增长5.2%，创历史新高。

Ÿ   点评：A股铁矿石生产企业主要有金岭矿业（000655）、安宁股份（002978）、河钢资源（000923）、海南矿业（601969）等。