指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,532.45

1.03

深证成指

15,269.6

1.75

沪深300

5,564.56

1.48

创业板指

3,278.06

2.64

中证500

6,323.16

1.33

万得全A

5,494.11

1.25

恒生指数

29,319.5

0.11

国内股市

Ÿ    A股缩量上攻，结束三连跌。春节档预售火爆，影视股走高。两市有2011只个股上涨，白酒等前期抱团品种出现内部分化，显示背后资金筹码有所松动。上证指数收盘涨1.03%报3532.45点，深证成指涨1.75%，创业板指涨2.64%。两市成交额超8000亿元，创阶段新低。北向资金实际净买入近80亿元，宁德时代获净买入18.83亿元居首；美的集团遭净卖出3.74亿元最多。

Ÿ    周一两市主力净流出资金32.36亿元。其中，1844只个股获资金净流入，2314只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    港股震荡走低，恒生指数收涨0.11%，恒生科技指数跌0.39%；大市成交1858亿港元。南向资金净买入近116亿港元，腾讯控股获净买入24.78亿港元居首；中芯国际遭净卖出4.44亿港元最多。快手上市次日收涨1%。半导体板块走低，比亚迪电子跌5.6%，中芯国际跌超3%。长城汽车涨近10%，消息称公司或进军芯片行业。

重要新闻

Ÿ    央行发布《2020年第四季度中国货币政策执行报告》称，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，坚持稳字当头，不急转弯，把握好政策时度效，处理好恢复经济和防范风险关系，保持好正常货币政策空间可持续性。要引导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利利率波动。判断短期利率走势要看政策利率是否发生变化，主要是央行公开市场7天期逆回购操作利率是否变化，而不应过度关注公开市场操作数量。

Ÿ    国务院领导人表示，物流快递是经济流通大动脉，成本下降有利于促进消费，也会推动快递行业发展、带动就业特别是灵活就业。要顺应群众期盼抓紧开工改造，国家对棚户区和老旧小区改造会继续予以支持，让更多群众早日搬进生活方便舒适的新居。

Ÿ    我国已建成全球规模最大的5G网络，目前全国已建设80万个5G基站，5G用户超过2亿，行业创新应用超过5000个。随着用户加速向5G迁移，预计2021年国内5G用户将超过5亿。

Ÿ    工信部明确2020年度乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分管理有关事项，在企业平均燃料消耗量积分核算中，对标准配置怠速起停系统、制动能量回收系统、换挡提醒装置车型，其燃料消耗量可相应减免一定额度（可累加）。企业2020年度产生的新能源汽车负积分，可以使用2021年度产生的新能源汽车正积分进行抵偿。

Ÿ    中国1月广义乘用车零售销量218万辆，同比增长25.6%，环比下滑6%。新能源乘用车零售销量15.8万辆，同比增长281.4%，环比下滑23.9%。乘联会指出，2021年车市虽然出现开门红高增长，但全年预计呈现前高后低走势，消费增长压力仍不容忽视。

Ÿ    国家能源局：因地制宜做好可再生能源供暖相关工作，积极推广地热能开发利用，重点推进中深层地热能供暖；合理发展生物质能供暖，因地制宜加快生物质发电向热电联产转型升级；支持将风电、光伏、储能和微电网方式用于北方地区取暖。

Ÿ    调研结果显示，基酒供求市场失衡极大推高酱酒基酒价格。在酱酒生产主力产区茅台镇，2020年基酒价格同比涨幅高达20-50%，为近10年来之最。业内人士表示，当前优质酱酒供应缺口高达20万吨左右，酱酒现有产能只能满足市场需求量三分之二。

上市公司重要公告

Ÿ    爱美客：2020年净利润4.4亿元同比增长43.93%，拟10转8派35元。石头科技业绩快报：2020年净利润13.7亿元，同比增长75.19%。沃尔核材：2020年净利润3.96亿元，同比增长88.82%；拟10派0.3元。东宏股份：2020年净利润3.19亿元，同比增长58.15%；拟10派3.73元。戴维医疗：2020年营业收入4.6亿元，同比增长28.95%；净利润1.36亿元，同比增长119.46%；拟10派1.5元。国瓷材料：2020年净利润同比增长15%拟10派1元。永新股份：2020年净利润同比增长13%拟10派5元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,385.76

0.76

纳斯达克指数

13,987.64

0.95

标普500

3,915.590

0.74

日经225

29,388.50

2.12

富时100

6,523.530

0.53

德国DAX

14,059.91

0.02

国际要闻

Ÿ    美国三大股指齐创收盘新高。道指涨逾230点，纳指涨0.95%，标普500指数涨0.74%。迪士尼涨近5%，雪佛龙涨2.5%，高盛涨2.3%，纷纷领涨道指。特斯拉涨1.3%，贝莱德去年四季度大手笔增持特斯拉。游戏驿站收跌6%，股价跌破60美元。芯片股集体收涨，英伟达涨超6%，AMD涨超4%，英特尔涨1.7%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，迅雷涨23.1%，嘉楠科技涨17.3%，极光涨15.5%，名创优品涨14.9%，小赢科技涨13.8%，蘑菇街跌11.3%，CBAK能源科技有限公司跌10.3%，猎豹移动跌8.8%，虎牙直播跌8.4%，天境生物跌6.5%。新能源汽车股多数上涨，蔚来汽车涨4.22%，小鹏汽车涨1.36%，理想汽车跌0.13%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.02%，法国CAC40指数涨0.47%，英国富时100指数涨0.53%。

Ÿ    英国公路运输协会（RHA）称，在英国脱欧后过渡期结束之后，由于贸易中断，协会国际成员报告1月英国对欧盟出口下降68%。但英国政府表示，不认可该协会所提供的出口数字，2020年底完成脱欧以来，边境贸易中断微乎其微。

Ÿ    欧元区2月Sentix投资者信心指数为-0.2，预期1.9，前值1.3。

Ÿ    德国2020年12月季调后工业产出持平，预期增0.3%，前值增0.9%；工作日调整后工业产出同比降1%，预期降1%，前值降2.6%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.968

-0.03

美元/人民币

6.4488

-0.27

欧元/美元

1.2050

0.19

英镑/美元

1.3736

0.00

美元/日元

105.23

-0.14

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4488，较上一交易日夜盘收涨176个基点。成交量300.74亿美元，较上一交易日减少77.55亿美元。

Ÿ    央行：稳步深化人民币汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率弹性；稳定市场预期，引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.03%报90.9682，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.19%报1.205，英镑兑美元跌0%报1.3736，澳元兑美元涨0.34%报0.7704，美元兑日元跌0.14%报105.225。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.100

2.20

COMEX黄金

1,832.0

1.05

COMEX白银

27.355

1.24

LME铜

8,073.5

2.03

LME铝

2,027.0

0.57

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，纸浆涨2.23%，LPG涨0.92%，短纤涨0.89%，PTA跌1.63%，乙二醇跌1.45%，橡胶跌1.31%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.03%，焦炭涨0.81%，热轧卷板涨0.8%，焦煤涨0.46%，螺纹钢涨0.21%，动力煤跌0.29%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货涨2.2%报58.1美元/桶，连涨六日，创一年以来新高；布油4月合约涨2.22%报60.66美元/桶。投资者对经济复苏前景的乐观预期提振油价上行。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.05%报1832美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨1.24%报27.355美元/盎司。市场预期美国将祭出大规模刺激措施。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨2.03%报8073.5美元/吨，LME期锌跌0.81%报2644美元/吨，LME期镍涨0.87%报18185美元/吨，LME期铝涨0.57%报2027美元/吨，LME期锡跌0.66%报22970美元/吨，LME期铅涨1.05%报2074美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1780

0.90

3个月美元LIBOR

0.1908

-0.17

中国10年期国债

3.2370

2.02

3个月SHIBOR

2.7910

1.10

DR007

2.7000

35.0

Ÿ    央行公开市场周一开展1100亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净投放100亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行33.3bp报1.906%，7天期上行0.8bp报2.341%，14天期下行0.6bp报2.762%，1个月期上行0.3bp报2.755%。

Ÿ    市场流动性预期仍偏谨慎，现券震荡走弱。银行间主要利率债收益率上行2-3bp；国债期货震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.07%。资金面平衡中略显宽松，银行间主要回购利率多数下行。包钢股份和康美药业债券大跌，“18康美MTN002”跌近88%，“18康美MTN003”跌逾81%，“20钢联03”跌近12%。

Ÿ    反应债市通胀预期的美国10年期盈亏平衡通胀率升至2014年以来最高水平。名义10年期美国国债与10年期通胀保值国债利差一度走阔至2.21%，超过2018年时2.2078%的高点，该利差代表着投资者达到盈亏平衡所需的消费者价格指数平均增长率。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.035%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.121%，3年期美债收益率涨1.1个基点报0.195%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.483%，10年期美债收益率涨0.9个基点报1.178%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

46,483.7

20.1

以太坊

1,746.11

9.08

瑞波币

0.45040

6.73

恒星币

0.39260

0.95

莱特币

166.670

10.2

Ÿ   福莱特（601865）及其4家子公司与隆基股份（601012）旗下13家子公司签署补充协议，在原销售合同（2021年光伏玻璃采购量9592万平方米）的基础上增加2786万平方米，并约定2022年至2023年，隆基方面向福莱特采购46GW光伏组件用光伏玻璃，预估总金额约117亿元。近期光伏行业上游原料供给偏紧，光伏玻璃颇为抢手。除了披露与隆基股份签署销售合同外，福莱特还在1月22日与东方日升签订34GW光伏玻璃大单，总金额89亿元。按2021年全球光伏新增装机总量160GW计算，光伏玻璃原片总需求量为1132.91万吨，同比增长33%，行业高景气度持续。

Ÿ   点评：金晶科技（600586）今年将投产1-2条500t/d薄膜组件光伏玻璃生产线和1条600t/d光伏压延玻璃生产线；亚玛顿（002623）的≤2mm超薄玻璃出货比例以及成品率均在行业内领先。

农业种植

Ÿ   2月7日，科技部党组书记、部长王志刚一行到中国农业科学院调研种业科技创新工作。王志刚强调，要加快推进农业关键核心技术攻关，补齐基因编辑、干细胞育种、合成生物学等突出技术短板，集中力量打好种业翻身仗，实现重要农产品种源自主可控。要形成全国一盘棋，强化农业全产业链创新平台一体化布局，统筹推进农业领域国家重点实验室、国家技术创新中心、国家农业高新技术产业示范区、国家农业科技园区等基地平台建设工作。

Ÿ   点评：相关公司有荃银高科（300087）、大北农（002385）、隆平高科（000998）、登海种业（002041）丰乐种业（000713）等。