指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,721.01

0.17

深证成指

8,046.39

-0.18

沪深300

3,288.69

-0.07

创业板指

1,345.95

-0.57

中证500

4,634.89

-0.25

万得全A

3,535.78

0.02

恒生指数

26,172.91

-0.11

国内股市

Ÿ   证综指窄幅整理，收盘涨0.17%报2721.01点；创业板指连续下跌，收盘跌0.57%报1345.95点，创4年收盘新低。两市成交2318亿元，较上日缩量明显。

Ÿ   资金面显示，周二两市大单净流出资金120.58亿元。其中，1257只个股获资金净流入，2217只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅萎缩，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘跌0.11%，报26172.91点。恒生国企指数涨0.26%。9月汽车销量环比萎缩，吉利汽车跌5.2%领跌蓝筹，年内股价遭腰斩。大市成交853.6亿港元，前一交易日为965.8亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院总理李克强：持续深入推进“双创”，进一步深化“放管服”改革，加强产权保护等制度建设，为各类市场主体营造市场化、法制化、国际化的创业创新生态，提升工业互联网平台服务能力。

Ÿ    国务院副总理刘鹤出席全国国有企业改革座谈会，会议要求突出抓好混合所有制改革，大力支持和带动非公有制经济发展；突出抓好市场化经营机制，加快工资总额管理制度改革，统筹用好员工持股、上市公司持股计划、科技型企业股权分红等中长期激励措施；突出抓好供给侧结构性改革，国有企业要继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能。

Ÿ    国务院副总理韩正：要加快发布全国统一的市场准入负面清单，加快推进企业简易注销登记改革，构建全流程信用监管机制；着力增强发展动力，加大财税政策支持力度，完善金融服务。

Ÿ    国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）》提出，到2020年，全国货物运输结构明显优化，重点区域运输结构调整取得突破性进展，将京津冀及周边地区打造成为全国运输结构调整示范区。与2017年相比，全国铁路货运量增加11亿吨、增长30%。

Ÿ    中国商务部部长钟山在给彭博新闻社的书面评论中告诫美国政客，不要认为不断加征关税就可以让中国屈服于美国的要求。

Ÿ    中国外交部发言人陆慷重申，中国无意通过货币竞争性贬值刺激出口，不会把人民币汇率作为一个工具应对贸易或其他经济领域的争端。

Ÿ    统计局：9月下旬，流通领域50种重要生产资料中，21种产品价格上涨，19种下降，10种持平。

Ÿ    发改委、财政部、国家能源局发文进一步明确户用光伏和“630”电价政策，今年5月31日（含）之前已备案、开工建设，且在今年6月30日（含）之前并网投运的合法合规的户用自然人分布式光伏发电项目，纳入国家认可规模管理范围，标杆上网电价和度电补贴标准保持不变。

Ÿ    国家医疗保障局发布《关于将17种抗癌药纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》，并确定了医保支付标准。

Ÿ    消息人士称，申万宏源集团计划明年发行H股，在港IPO上市，集资10亿美元至15亿美元，即78亿港元至117亿港元。

Ÿ    腾讯控股10月9日再度出手回购13.1万股，耗资近3889万港元，为连续第21个交易日回购。

上市公司重要公告

Ÿ    联美控股股东协议增持5%公司股份。均胜电子股东累计回购股份5948万股，占总股本6.27%，耗资15.2亿元。中国动力拟以不超过34.5元/股的价格，回购不超过4亿元股份。高能环境公告，预中标逾22亿元生活垃圾处理PPP项目。皖新传媒公告，签下约19.9亿元教科书采购合同。中南建设前三季度盈利3.92亿元，同比增长200%-220%。三丰智能预计前三季度盈利1.83亿-1.86亿元，同比增2151%-2181%。普利制药预计，前三季度盈利1亿元-1.2亿元，同比增长80%-100%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,430.57

-0.21

纳斯达克指数

7,738.02

0.03

标普500

2,880.34

-0.14

日经225

23,529.11

0.25

富时100

7,237.59

0.06

德国DAX

11,977.22

0.25

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指收跌约56点，纳指微涨。标普500指数连跌四日，纳指结束三连跌。科技股领涨，苹果涨1.4%，特斯拉涨近5%，终结五连跌，麦格理给予特斯拉跑赢大盘评级，目标价430美元。截至收盘，道指跌0.21%，报26430.57点；标普500指数跌0.14%，报2880.34点；纳指涨0.03%，报7738.02点。

Ÿ    中国概念股多数收跌，阿里巴巴收跌2.78%，京东收跌0.46%，百度收跌1.53%。龙运国际收跌21.29%，精锐教育收跌11.04%，稳盛金融收跌10%，云米科技收跌7.74%，优信收跌7.62%，搜狗收跌6.74%，迅雷收跌6.37%；蔚来汽车收涨22.35%，拼多多收涨5.43%，盛世乐居收涨5.06%。

Ÿ    欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.06%，报7237.59点；法国CAC40指数收涨0.35%，报5318.55点；德国DAX指数收涨0.25%，报11977.22点。

Ÿ    IMF自2016年来首次下调全球增长前景预期，将2018-2019年全球增速预估下调0.2个百分点至3.7%；下调美国明年经济增速预期至2.5%，此前预期2.7%，今年美国经济增速预期维持2.9%不变；将今年欧元区增长预期由2.2%下调至2.0%，维持明年预期1.9%不变。

Ÿ    美国总统特朗普再度威胁称，如果中国对目前的关税、以及美方在两国贸易战不断升级的过程中实施的其它举措进行报复，将对另外2,670亿美元的中国进口商品加征关税。

Ÿ    特朗普指责美联储加息步伐太快，并称美国经济没有通胀问题。

Ÿ    《华尔街日报》报道，欧盟和英国据悉可能最晚周一就脱欧协议条款达成共识，以迎接下周举行的欧盟领导人重要峰会。

Ÿ    英国央行称无协议脱欧构成金融风险，欧盟需采取紧急行动。知情人士透露，欧盟代表计划于10月12日在卢森堡举行英国脱欧会议。

Ÿ    法国总统府宣布，将由总理爱德华·菲利普组建下届政府。这表明总统马克龙的新团队将继续他的政策议程。

Ÿ    德国8月季调后进口环比降2.7%，预期降0.1%，前值升2.8%；出口环比降0.1%，预期升0.4%，前值降0.9%；8月未季调贸易帐顺差172亿欧元，预期顺差162亿欧元，前值顺差165亿欧元。

Ÿ    意大利议会预算办公室否决新的财政计划，其中包括2019年1.5%的经济增长目标。总理孔特在声明中称，财政纲要中的数字不容讨论。

Ÿ    花旗研究将苹果公司股价目标价从230美元提高至265美元，重申买入评级，预计明年苹果发布的财报的每股收益将高于市场预期。新的预测比周五收盘时苹果股价高出18%。

Ÿ    微博发布公告：自11月1日新版本客户端上线起，暂停对不满14周岁的未成年人开放注册功能。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.689

0.09

美元/人民币

6.9260

-0.04

欧元/美元

1.1490

-0.02

英镑/美元

1.3144

0.39

美元/日元

112.95

-0.25

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.04%，报6.9260元人人民币兑美元中间价调贬62个基点，报6.9019，为连续6日调贬，创去年5月11日以来新低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.09%，报95.6892。美国长债收益率从多年高位回落，英镑反弹。欧元兑美元跌0.02%，报1.1490；美元兑日元跌0.25%，报112.9450，连跌四日；英镑兑美元涨0.39%，报1.3144；美元兑离岸人民币跌29个基点，跌幅为0.04%，报6.9164。离岸人民币续跌，距8月15日触及的2018年最低点6.9586不到0.5%，在岸人民币官方收盘价周一创出2017年3月以来最低。投资者料汇率还将进一步贬值。花旗预计当局或允许人民币在需要时跌破7。

Ÿ    国际空头押注人民币“破7”的期权交易量再度激增。据彭博计算显示，10月首周通过买入美元/人民币看涨期权，押注或对冲人民币“破7”的交易量已经超过8月13日当周水平，为自二季度本轮贬值以来的最高规模，名义本金达近125亿美元，按周激增了153%。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

74.67

0.51

COMEX黄金

1193.1

0.38

COMEX白银

14.410

0.57

LME铜

6295.0

1.89

LME铝

2056.5

-0.51

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.56%、0.04%、2.01%。铁矿石收涨1.18%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.54%、0.92%、0.13%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.75%、0.92%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.51%，报74.67美元/桶，结束连跌三日走势。布伦特原油期货收涨1.13%，报84.86美元/桶。伊朗原油出口下降和飓风迈克尔迫近。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.38%，报1193.1美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.57%，报14.41美元/盎司。全球股市遭抛售，提振黄金避险需求。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨2.45%，报2679美元/吨；LME期锡收涨0.32%，报18960美元/吨；LME期铜收涨1.89%，报6295美元/吨；LME期铅收跌1.72%，报1938美元/吨；LME期镍收涨3.14%，报12970美元/吨；LME期铝收跌0.51%，报2056.5美元/吨；LME期钴收跌0.4%，报61750美元/吨。

Ÿ    国际能源署敦促OPEC和其他主要石油生产国“开闸”增产，并警告称油价正对全球经济造成损害。

Ÿ    美国安全和环境执法局：美国墨西哥湾的油气生产商在飓风迈克尔来临之前关闭了40%的石油生产，75个钻井平台被疏散。

Ÿ    山西省印发《山西省焦化产业打好污染防治攻坚战推动转型升级实施方案》，力争全省焦炭年总产量较上年度只减不增，鼓励钢铁企业并购重组焦化企业；严格实施产能减量置换，支持焦化企业“上大关小”。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6630.96

-0.33

以太坊

227.210

-0.94

瑞波币

0.4775

-2.26

恒星币

0.2420

-2.77

莱特币

58.5698

-1.45

Ÿ    据数据统计，近十年全球范围内和区块链相关的科研探索取得了相当大的进步。相关科研成果共计得到 1211 项研究成果。从文献所属国家来看，美国和中国的科研文献数量位居前两名，且差距很小，其后是英、德等欧洲发达国家；从具体研究机构来看，以世界知名高校和科研单位为主，此外也有 IBM 等大型科技公司。

Ÿ    中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的2018可信区块链峰会今日在京开幕，工业和信息化部总经济师王新哲出席开幕式并致辞。王新哲强调，我国高度重视区块链技术的发展应用。在政策、技术、市场等多重力量推动下，区块链创新步伐不断加快，与云计算、大数据、物联网等技术深度融合。

Ÿ    IBM推出区块链食品跟踪网络，零售巨头家乐福参与合作。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.2100

-2.00

3个月美元LIBOR

2.4143

0.62

中国10年期国债

3.6156

0.01

3个月SHIBOR

2.8160

-2.00

DR007

2.5500

0.00

Ÿ    央行连续七日暂停公开市场操作。10月9日不开展公开市场操作。当日有600亿元逆回购到期，净回笼资金量600亿元。Shibor继续全线下跌，14天Shibor跌6.3bp报2.703%，跌幅最大。

Ÿ    国债期货全线收涨。10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.06%。现券方面，10年期国开活跃券180210收益率略有上行，10年期国债期货最廉券170018收益率下行1.2bp。

Ÿ    较长期美债收益率回落。两年期美债收益率持平，报2.897%。五年期美债收益率跌1.1个基点，报3.063%。10年期美债收益率跌2.5个基点，报3.212%。30年期美债收益率跌3.6个基点，报3.37%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券抹去跌幅，市场风险人气好转；意大利政府定于周二晚间就预算案举行会议。

Ÿ    中美贸易战硝烟弥漫之际，中国将于周四再次试水美元债市场，拟发行30亿美元的5年、10年和30年期美元债。

Ÿ    动力煤期货主力合约9日收涨1.9%，创出今年2月以来新高。据了解，近日在广州召开的沿海六省煤炭进口会议确定，到今年底煤炭进口将维持“平控”。这表明今年煤炭进口总量将不会超出去年。

Ÿ    点评：今年前8个月，国内进口煤总量19992万吨，较去年同期增加2786万吨，这意味着今年剩下4个月的进口额度仅有6302.7万吨。根据往年需求情况测算，或将出现每月接近700万吨的供给缺□。再结合大型煤企上调长协价格、高油价导致公路运费提升、电厂耗煤同比增长等因素，目前煤炭成本支撑较强，市场交易氛围较好，供求形势持续偏紧，价格将继续维持强势。上市公司中，中煤能源（601898）、昊华能源（601101）已预测前三季利润同比显著增长。高分红率的中国神华（601088）、陕西煤业（601225）也受到多家机构看好。

天然气-LNG

Ÿ    10月8日，上海石油天然气交易中心的液化天然气（LNG）价格达到了4613元/吨，突破去年“气荒”时创下的高点（4400元/吨）。

Ÿ    点评：LNG价格飙升的背后，是今年前8个月，中国天然气进口增速近40%。中国需求的猛增成为推动市场上行的最重要因素。随着冬季的来临，天然气需求会进一步上升，或将推动LNG价格继续上涨。新奥股份（600803）主营业务包括液化天然气的生产和销售。公司联信创投100%股权，联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.72%股份。后者LNG储存量丰富，且具有领先的开发生产技术。广汇能源（600256）具备LNG接收站的卡位优势，启东LNG接收站稳居国内LNG接收站周转效率排名第一，稳定运行贡献利润。恒大入股集团战略合作值得期待。其他个股：百川能源（600681）、金鸿控股（000669）、厚普股份（300471）。

甲醇

Ÿ    甲醇期货主力合约9日收于5%的涨停板，创出四年多以来的收盘价新高，夜盘交易中继续高开上涨。北方多地将于11月陆续开始集中供暖，一些地方会在必要时实施“压非保民”措施，确保民生用气需求。

Ÿ    点评：从去年同期情况来看，新疆、青海、川渝等地受限气影响，390万吨天然气制甲醇装置停车，接近总产能的40%，甲醇价格较当年夏季出现了28%左右的涨幅。预计今年的全国限气供暖叠加环保政策也会导致“气头甲醇”供应偏紧，促使甲醇价格上涨。华谊集团（600623）拥有甲醇和醋酸一体化优势。新奥股份（600803）甲醇业务占比较高，去年营收占比超30%。其他个股：金牛化工（600722）、远兴能源（000683）。

新能源-石墨烯

Ÿ    国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春表示，针对目前石墨烯产业发展过程中出现的问题，工信部正委托联盟组织专家进行评估，择机出台更具体、针对性更强的政策来推动石墨烯产业健康发展。目前主要将集中在全国布局一批石墨烯应用示范基地，围绕石墨烯重点应用领域进行市场推广，从而在带动传统制造业转型升级，培育新兴产业增长点。

Ÿ    点评：我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过2万亿元，预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。预计2020年石墨烯将有望撬动万亿产业链。相关概念股有德尔未来（002631）、金路集团（000510）、宝泰隆（601011）、华丽家族（600503）等。