指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,412.95

-1.09

深证成指

13,495.7

-2.30

沪深300

4,947.75

-1.74

创业板指

2,719.95

-2.28

中证500

6,226.42

-1.72

万得全A

5,189.34

-1.64

恒生指数

28,453.3

-0.86

国内股市

Ÿ    上证指数收跌1.09%报3412.95点，深证成指跌2.3%，创业板指跌2.28%，科创50跌2.2%，万得全A跌1.64%。顺丰控股大跌9.38%，天量成交111.15亿元，雄冠A股市场。政策利好保驾护航，海南本地股再掀涨停潮；钢铁股走高，安阳钢铁现“地天板”。两市成交额7757亿元；北向资金净买入43亿元，结束连续4日净卖出。三一重工获净买入6.71亿元居首，顺丰控股遭净卖出10.12亿元最多。

Ÿ    周一两市主力净流出资金624.36亿元。其中，1143只个股获资金净流入，3093只个股出现资金净流出，主力资金流出继续放大。

Ÿ    恒生指数收跌0.86%，报28453.28点；恒生科技指数跌1.64%，恒生国企指数跌0.93%。呷哺呷哺跌近14%；阿里巴巴逆市上涨6.5%，成交额超180亿港元；瑞声科技大涨近13%，一季度盈利预增约10倍。大市成交1607亿港元，南向资金净卖出逾25亿港元，吉利汽车遭净卖出7.17亿港元居首，中芯国际获净买入7.42亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.03%，报16859.70点。

重要新闻

Ÿ    海南再迎政策大礼包，国新办发布会透露一系列支持海南自贸港建设新举措。具体包括：海南自贸港跨境服务贸易负面清单起草工作已完成；研究编制海南自贸港重大项目建设行动方案，将海南纳入REITs试点；加快推进岛内居民消费进境商品“零关税”等三项财税政策出台；海南QDLP试点管理方案已制定完成；本外币合一银行结算账户体系试点拟于近期落地。

Ÿ    中国3月金融数据出炉：M2同比增9.4%，预期增9.6%，前值增10.1%；新增人民币贷款2.73万亿元，预期2.5万亿元，前值1.36万亿元；社会融资规模增量为3.34万亿元，预期3.6万亿元，前值1.71万亿元，期末社会融资规模存量为294.55万亿元，同比增长12.3%。

Ÿ    央行举行一季度金融统计数据新闻发布会，相关负责人解读数据时表示，个人贷款增速仍会保持较快增长；货币政策要坚持跨周期设计理念，兼顾当前和长远；央行将继续灵活开展操作，保持流动性合理充裕，对于一些短期因素影响，市场不必过度关注。对于经营贷，央行已初步摸清典型案例的典型做法和关键违法环节。与此同时，央行正抓紧研究设立碳减排支持工具相关工作，目前数字人民币正式推出没有时间表。

Ÿ    央行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。央行副行长潘功胜表示，金融管理部门将坚持公平监管和从严监管原则，着眼长远、兼顾当前，补齐短板、强化弱项，促进公平竞争，反对垄断，防止资本无序扩张。蚂蚁集团表示，将认真落实整改有关工作，确保全面规范金融业务经营和发展，同时全力保障业务连续性和服务质量，不断提升对实体经济、小微企业和消费者服务水平。

Ÿ    2021年国务院减轻企业负担部际联席会议要求，各单位密切协同配合，扎实抓好各项重点工作。继续落实落细减税降费政策，确保政策红利不减、企业获得感不降。要加快健全防范和化解拖欠账款长效机制，切实保护中小企业合法权益。

Ÿ    商务部将会同19个部门联合印发《关于推进海南自由贸易港贸易自由化便利化若干措施的通知》，从货物贸易和服务贸易两方面共提出28项政策措施，包括在特定区域放宽原油成品油食糖等商品进出口资质和数量管理，取消自动进口许可和机电进口许可管理措施等。

Ÿ    生态环境部要求，充分发挥职能作用，推动制定碳达峰碳中和相关指导意见和行动方案，明确重点行业减污降碳要求，推动碳排放总量控制和碳排放权交易等政策工具落地见效，加强应对气候变化国际合作。

Ÿ    阿里巴巴召开电话会议讨论行政处罚决定。阿里巴巴董事局主席张勇预计，监管部门反垄断处罚不会造成重大负面影响，公司将作出更多行动减少商户经营成本；会把更多已成熟业务转为免费，公司已准备数十亿元资金支持新项目。

Ÿ    摩根士丹利发表报告称，内地监管部门对阿里巴巴进行反垄断调查4个月后，阿里股价已累计下跌16%，罚款将可消除对股价不明朗因素，市场将重新聚焦公司基本面上，维持阿里巴巴美股增持评级，目标价300美元。

Ÿ    Sensor Tower商店情报数据显示，3月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.57亿美元，同比增长63%，重回全球手游畅销榜冠军宝座。腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》以2.4亿美元收入位列榜单第二名。

Ÿ    腾讯云开始全球扩张。印度尼西亚首个数据中心在雅加达投入使用，未来几个月第二个数据中心将启用。腾讯还在泰国、韩国设立数据中心，未来将向亚洲中东欧洲积极投资，设立更多数据中心。

Ÿ    消息称台积电将今年资本支出增至300亿-310亿美元，增幅为10%-20%。

Ÿ    容知日新、金迪克科创板首发过会。晓鸣股份、诺禾致源和新风光周二上市交易，两只新股开启申购。东箭科技申购代码：300978；发行价：8.42元/股；发行市盈率：18.24倍。华利集团申购代码：300979；发行价：33.22元/股；发行市盈率：22.17倍。

上市公司重要公告

Ÿ    TCL科技：预计一季度净利润为30.5亿元至34.2亿元，同比上升10.30倍至11.60倍；归属于上市公司股东净利润为23.2亿元至25.5亿元，同比增长470%至520%；收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的事项已完成交割，自二季度起开始为公司贡献收入和效益。京东方A：预计第一季度净利润为50亿-52亿元，同比增长782%-818%；2020年净利润为50.36亿元，同比增长162.46%；拟10派1元。上机数控：公司及下属全资子公司弘元新材与东方日升及聚光硅业就“多晶硅料”的采购签订合同，预计2021年4月至2024年12月采购数量为5万吨；合同金额约为2021-2024年64亿元（含税），不含税为56.64亿元。通威股份：一季度实现营收106.18亿元，同比增长35.69%；净利润8.47亿元，同比增长145.99%。闻泰科技：拟与格力创投共同出资设立珠海得尔塔，作为收购广州得尔塔100%股权及相关经营性资产的指定收购主体；4月9日，公司与格力创投签订《出资及股东协议》，约定珠海得尔塔注册资本为人民币30亿元，其中公司以货币方式出资21亿元，占注册资本的70%，格力创投以货币方式出资9亿元，占注册资本的30%。保龄宝：近期公共媒体刊登了“公司赤藓糖醇产品订单严重饱和，旧单考虑协商提价”的报道，公司经查实，受市场对代糖产品需求旺盛影响，公司赤藓糖醇产品出现供需两旺，同时因玉米等原料价格上涨，公司按照市场及供需情况，对赤藓糖醇产品进行适当提价。中文在线：与腾讯科技签订《战略合作框架协议》；双方将在营造产业互联网发展环境、提升数字出版行业视频化水平、微信生态战略等方面开展紧密合作。美年健康：预计一季度亏损3.8亿元至4.3亿元，上年同期亏损5.99亿元；第一季度由于受春节假期影响及客户消费习惯等原因，是健康体检行业的传统淡季，加之疫情的不稳定，公司体检业务也受到一定的影响。贝因美大幅下修2020年业绩快报：修正后2020年公司亏损3.78亿元，上年同期亏损1.03亿元，修正前为盈利5400万元至8000万元；经对部分客户进行了走访及评估，公司进一步增加应收账款坏账准备计提；此外，公司对存货进行了审慎的减值测试，计提了相应的存货跌价准备；最终导致营业利润等经营指标出现较大波动。文投控股：对于近期环球影城项目的市场传闻，经公司核实，公司控股股东的上级公司北京市文化投资发展集团有限公司持有首寰投资5%股权，首寰投资为投资开发及运营管理北京环球主题公园及度假区而设立的平台公司。截至目前，公司未参与北京环球主题公园及度假区项目的投资，亦未有业务合作。*ST康得：4月6日收到深交所《关于康得新复合材料集团股份有限公司股票终止上市的决定》，目前公司已向深交所提出复核申请。若深交所作出受理的决定后，深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定，该决定为终局决定。乐视网：因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款2.4亿元，对贾跃亭罚款2.41亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,745.40

-0.16

纳斯达克指数

13,850.00

-0.36

标普500

4,127.990

-0.02

日经225

29,538.73

-0.77

富时100

6,889.120

-0.39

德国DAX

15,215.00

-0.13

国际要闻

Ÿ    美国三大股指小幅收跌。道指跌0.16%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.36%。英特尔跌超4%，苹果、波音跌超1%，纷纷领跌道指。特斯拉涨近4%。游戏驿站收跌近11%，连跌六日，创一年以来最长连跌周期。英伟达涨约6%，宣布进军CPU领域。

Ÿ    热门中概股多数下跌，嘉楠科技跌29.62%，浙能锦江环境跌15.44%，亿航智能跌14.97%，迅雷跌13.24%，极光跌12.53%，腾讯音乐跌6.19%，爱奇艺跌3.81%，京东跌2.19%。阿里巴巴涨9.35%，上石化涨2.82%，华能电力涨1.45%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌2.58%，小鹏汽车跌1.48%，理想汽车跌4.31%。

Ÿ    欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.13%报15215点，法国CAC40指数跌0.13%报6161.68点，英国富时100指数跌0.39%报6889.12点。

Ÿ    美国总统拜登寻求美联储主席鲍威尔表示，美联储正参与一个关于数字美元的大规模研发项目。鲍威尔重申将继续维持宽松货币政策，尽管美国经济正在迅速复苏。鲍威尔还表示，不担心通货膨胀，目前美国通胀率在1.6%左右，远低于美联储2%目标；正密切监测Archegos爆仓事件，这似乎没有引发有关金融体系或相关机构稳定性的问题。

Ÿ    美联储布拉德：预计美国2021年经济增速为6.5%；疫苗战略正在奏效，可以应对变种病毒；现在考虑缩减购债规模还为时过早，但美联储已经制定了路线图；成功让75%的美国人接种疫苗将是新冠危机即将结束的信号，这也是美联储考虑缩减购债计划的必要条件。

Ÿ    美国纽约联储： 美国3月未来三年通胀预期上升至3.1%；3月消费者家庭开支增速预期创2014年以来新高。

Ÿ    韩国雇佣劳动部数据显示，受疫情持续等因素影响，3月申领失业补贴人数为75.9万，创纪录新高；当月失业金发放额达1.179万亿韩元，规模接近历史高位。

Ÿ    欧元区2月零售销售环比增3%，预期增1.5%，前值由减5.9%修正为减5.2%。

Ÿ    日本3月批发物价同比上涨1%，为13个月来首次上涨，表明不断上涨的大宗商品成本正挤压企业利润率，加大全球第三大经济体通胀压力。

Ÿ    英伟达发布基于ARM架构的“GRACE”服务器芯片。此外，英特尔CEO表示，公司正在与汽车芯片供应商接洽，希望在未来6至9个月内开始在英特尔的工厂生产芯片，以缓解芯片短缺问题。

Ÿ    据上证报，被业界称为“全球最淡定”基金的Voya Corporate Leaders Trust Fund，自1935年成立，80年累计回报3159倍，年均复合收率达10.59%，秘诀竟是不调仓。

Ÿ    苹果首席合规官凯尔•安迪尔将于4月21日在参议院司法委员会的竞争政策、反垄断和消费者权利小组委员会上发言。此前，苹果拒绝参加反垄断听证会传闻引发热议。

Ÿ    知情人士称，微软正就收购全球最大的语音识别公司Nuance Communications展开深入谈判，交易规模或达160亿美元。如果交易落定，将是微软继2016年以270亿美元收购LinkedIn之后第二大规模收购协议。

Ÿ    知情人士透露，即将发布的苹果高配版iPad Pro采用的下一代显示屏面临生产问题，可能导致这款新设备发布之初遭遇供应短缺。苹果计划最早在4月下旬发布采用MiniLED显示屏的12.9英寸iPad Pro。

Ÿ    谷歌正关闭iOS和Android上移动购物应用Google Shopping，试图将用户导向自己的购物网站。谷歌发言人表示，Google Shopping在各平台上应用程序将继续运行到6月。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.177

0.12

美元/人民币

6.5475

-0.08

欧元/美元

1.1893

-0.19

英镑/美元

1.3708

-0.20

美元/日元

109.66

0.36

Ÿ    周五（4月12日），周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5475，较上一交易日夜盘收涨55个基点。成交量317.59亿美元，较上一交易日减少49.28亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.12%报92.177，周跌0.88%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.19%报1.1893，英镑兑美元跌0.2%报1.3708，美元兑日元涨0.36%报109.66。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.630

0.52

COMEX黄金

1,732.6

-0.70

COMEX白银

24.830

-1.95

LME铜

8,872.0

-0.61

LME铝

2,267.0

0.13

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现分化，甲醇跌1.46%，短纤跌1.15%，橡胶跌1.13%；玻璃涨1.61%，LPG涨1.48%，燃油涨1.26%。黑色系多数上涨，铁矿石涨2.63%，动力煤涨2.41%，焦炭涨1.86%，螺纹钢涨1.02%，热轧卷板涨0.49%，焦煤跌0.91%。农产品多数下跌，菜粕跌3.01%，豆二跌2.78%，棕榈油跌2.09%，豆粕跌2.03%，玉米淀粉跌1.7%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油6月合约涨0.52%报59.63美元/桶，布油6月合约涨0.4%报63.20美元/桶。经济复苏的乐观预期使油价得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.7%报1732.6美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌1.95%报24.83美元/盎司。美债收益率攀升打击黄金吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.61%报8872美元/吨，LME期锌跌2.47%报2759.5美元/吨，LME期镍跌2.72%报16175美元/吨，LME期铝涨0.13%报2267美元/吨，LME期锡跌0.52%报25620美元/吨，LME期铅涨0.08%报1980美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6700

0.50

中国10年期国债

3.1900

-2.80

3个月SHIBOR

2.6080

-0.40

DR007

2.0000

15.0

Ÿ    央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行0.8bp报1.792%，7天期下行0.4bp报2.05%，14天期上行3.2bp报2.112%。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨1个基点报0.177%，3年期美债收益率涨1.5个基点报0.356%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.885%，10年期美债收益率涨0.5个基点报1.67%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

60254.57

-0.91

以太坊

2,154.13

-0.73

瑞波币

1.4501

-8.47

恒星币

0.5819

-2.68

莱特币

249.33

-0.11

Ÿ   工业互联网平台创新合作中心成立大会于4月9日召开。工信部副部长王江平强调，要以务实举措推动工业互联网平台在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。同日晚间，赛意信息（300687）公告一季报预增205%至306%，因受益于企业级客户日益饱满的智能制造升级及数字化转型需求，公司在手订单较为饱满。国家高度重视工业领域的核心技术突破与国产替代，市场对国产工业软件需求大幅提升，主流工业软件类上市公司2021年均有望受益于国产替代趋势。

Ÿ   点评：能科股份（603859）将建设工业创新服务云和面向工业大数据应用的数据资产平台。宝信软件（600845）是工业软件龙头，在钢铁行业MES市占率较高。用友网络（600588）云业务从产品模式向平台模式升级，自主可控的战略新品YonBIP已签约诸多标杆客户。

碳中和

Ÿ   中钢协4月10日发文指出，要打好低碳绿色发展攻坚战，力争“十四五”提前实现钢铁行业碳达峰。具体措施包括：实现粗钢产量下降，推动氢还原、二氧化碳捕集利用等低碳冶金技术取得突破，提高电炉钢比例等。长期以来，我国钢铁生产主要以高炉-转炉长流程为主，碳排放较少的电炉短流程占比仅为10%左右，相较欧美日具备翻倍增长空间。未来随着废钢资源趋于丰富，电炉产能有望成为具备成本优势的钢铁供给。

Ÿ   点评：华宏科技（002645）形成了废钢加工设备、汽车拆解运营、废钢加工配送的钢铁再生资源全产业链。方大炭素（600516）是全国最大、全球第三大的石墨电极企业。濮耐股份（002225）生产的电熔大结晶产品可应用于电炉等高端市场。瑞泰科技（002066）控股股东拟变更为宝武集团，钢铁耐材业务发展有望提速。