指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,484.39

0.52

深证成指

14,122.6

1.02

沪深300

5,161.56

0.99

创业板指

2,852.23

1.31

中证500

6,326.61

0.24

万得全A

5,336.36

0.73

恒生指数

28,938.7

0.00

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升，上证指数收涨0.52%，深证成指涨1.02%，创业板指涨1.31%；两市成交额7167亿元。抱团股、科技股回暖，大消费题材表现不俗，次新股在妖股顺控发展的带动下爆发。上周，上证指数累计涨1.93%；深证成指涨2.56%；创业板指涨3.89%。

Ÿ   节前两市主力净流入资金22.17亿元。其中，1833只个股获资金净流入，2387只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入。

Ÿ   港股休市，沪深港通北向交易暂停。

重要新闻

Ÿ    央行等五部门发布通知，决定进一步延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策，实施期限至2021年底。

Ÿ    发改委组织召开东北振兴省部联席落实推进工作机制第一次会议，审议《东北全面振兴“十四五”实施方案》等。会议强调，要积极培育健康养老、冰雪经济、文化旅游等新业态；加强黑土地保护，提升粮食综合生产能力。

Ÿ    工信部今年将聚焦服务、数字化、融资规模等三道“加法”，帮助中小企业提升创新能力和专业化水平，并加大对种子期、初创期成长型中小企业的支持。

Ÿ    国家卫健委：4月4日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例32例，其中境外输入病例17例（陕西4例，上海3例，四川3例，江苏2例，北京1例，天津1例，内蒙古1例，浙江1例，福建1例），本土病例15例（均在云南）；新增无症状感染者18例，其中境外输入13例，本土5例（均在云南）。

Ÿ    据云南发布，经瑞丽市新冠肺炎疫情防控专家组评估，根据疫情防控需要，从4月5日19时起，瑞丽市风险地区调整如下：高风险地区3个，分别为姐告国门社区，团结村委会金坎、弄喊片区（瑞丽大道以南），仙客巷和光明巷居民小组。

Ÿ    中国疾控中心专家吴尊友：从全球来说，疫苗是应对新冠最有效的措施。2020年的疫情防控中，我们是赢家，这是因为全国人民采取了措施，人人戴口罩，人人坚持常态化防控。下一步，我们要像人人戴口罩一样，人人都打疫苗。只有这样，才能筑起一道“防御长城”。

Ÿ    系统重要性银行附加监管规定征求意见稿出炉，拟建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。文件对系统重要性银行分五组提出附加资本要求，分别为0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%。另外，“生前遗嘱”将成为系统重要性银行附加监管的一项重要工具。

Ÿ    市场监督管理总局发布《2021年立法工作计划》，拟制修订部门规章61部，包括修订商业秘密保护规定、制定禁止互联网不正当竞争行为若干规定等规章。

Ÿ    工信部部长肖亚庆赴北京科兴中维公司调研新冠疫苗生产有关情况。肖亚庆强调，要加快疫苗研发和生产，着力保障疫苗生产供应的稳定和畅通，加强质量管控，不断提高产能产量。

Ÿ    工信部：要加强农机装备产业基础能力建设，提升农机装备有效供给能力，推进智能农机发展和无人农业作业试点，强化智能农机与智慧农业、云农场建设的协同发展。

Ÿ    交通运输部拟修订《危险货物道路运输管理规定》，将拟投入危险货物道路运输车辆、设备的承诺期限由1年缩减为180天。

Ÿ    广州发布楼市调控新政：加强对新建商品住房价格的引导，指导开发企业合理定价，对定价过高不接受政府价格指导的项目，暂不核发预售许可证或不予办理交易网签备案；对通过享受人才政策购买的住房（含新建商品住房和二手住房），限售年限从取得不动产证之日起满2年延长至满3年。

上市公司重要公告

Ÿ    中信证券：第一大股东中国中信近期增持公司1.56亿股H股。格力电器：第二期回购计划已累计回购1.24%公司股份，耗资44.21亿元。凯普生物：预计2021年一季度净利润为1.35亿元至1.71亿元，同比增长583.91%至786.55%。国信证券：2020年净利润66.16亿元，同比增长34.73%；拟10派2.3元。国金证券：2020年净利润18.63亿元，同比增长43.44%；拟10派0.7元。深圳机场：2020年净利润2807.24万元，同比下降95.27%。石基信息：公司及子公司思迅软件其他现有股东，拟将持有的思迅软件合计10%股份以4.5亿人民币的价格转让给蚂蚁集团子公司云鑫投资，其中公司拟以2.7亿元出售持有的标的公司6%的股份；本次交易的发生有利于思迅软件依托蚂蚁集团的生态链，加强其在行业中的领先地位，同时引入战略投资者优化思迅软件股权结构。顺络电子：预计一季度净利润为1.85亿元至1.98亿元，同比增长95%至110%。恒力石化：预计2021年一季度净利润为41.37亿元，同比增长93.02%左右。银星能源：预计2021年一季度净利润为7000万元至8000万元，同比增长1215.79%至1403.76%。新开源：预计2021年一季度净利润为5000万元至5600万元，同比增长316.43%至366.41%。华翔股份：子公司翼城新材料公司拟出资3.34亿元收购晋源实业100%股权。 ST通葡回复关注函：若解除违规担保的进展不如预期，公司将不符合非公开发行的条件，不能非公开发行股份，不能进行股权激励；公司股权激励将不能向激励对象授予，且控制权转让将无法完成。ST椰岛：有媒体刊登报道公司涉嫌违反广告法被立案调查和违反公序良俗被处以罚款；经公司核实，公司不存在涉嫌违反广告法被立案调查和违反公序良俗被处以罚款的情况，该报导内容严重不实。环旭电子：控股子公司AFG集团3月下旬中发现部分服务器感染REvil勒索软件，其采取防御措施避免进一步传播扩散，造成网络停机；目前AFG集团的信息系统已恢复正常，受影响的生产据点已全部恢复正常运营；AFG集团的网络安全事件未影响环旭电子的服务器，公司生产运营正常。招商公路：基于目前资本市场环境的变化，山西路桥拟调整重大资产重组涉及的募集配套资金方案，经公司与山西路桥友好协商，双方同意签署《股份认购协议之终止协议》及《战略合作协议之终止协议》。上述终止协议不会对招商公路经营发展产生重大不利影响。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,527.19

1.13

纳斯达克指数

13,705.59

1.67

标普500

4,077.910

1.44

日经225

30,089.25

0.79

富时100

6,737.300

0.00

德国DAX

15,107.17

0.00

国际要闻

Ÿ    美股大幅收涨，道指涨1.13%，标普500指数涨1.44%，均超历史新高，纳指涨1.67%，美国强劲经济数据提振市场情绪。航空、游轮股涨势不俗，挪威游轮控股涨超7%；区块链概念股大涨，MARATHON PATENT涨逾15%，加密货币总市值首次突破2万亿美元；大型科技股全线上涨，谷歌涨4.2%，FACEBOOK涨3.4%，微软涨2.8%，均创历史新高；能源股大幅下挫，西方石油跌逾7%。

Ÿ    因复活节假期，欧洲金融市场休市。

Ÿ    世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间4月2日18时23分(北京时间3日零时23分)，全球新冠肺炎确诊病例较前一日增加659917例，达到129215179例；死亡病例增加11626例，达到2820098例。

Ÿ    意大利成为欧洲首个强制要求医护人员接种新冠疫苗的国家。若医护人员拒绝接种疫苗，将面临停职一年的处罚。

Ÿ    美国3月季调后非农就业人新增91.6万人，为去年8月以来最大增幅，且远超市场预期的64.7万人。3月失业率降至6%，续创去年3月以来新低。美国劳工部长表示，就业报告数据“非常令人鼓舞”，但这仅仅是一个月的表现，还有很长的路要走，基础设施法案将重新振兴劳动力和经济。

Ÿ    美国财长耶伦：就业市场在未来几个月将变得更加强劲；现在的风险是“不对称”的，担忧经济刺激力度不够；对美国总统拜登的基础设施计划将导致通胀压力表示怀疑；呼吁其他国家避免提前收紧财政政策；再次呼吁实施全球性最低税率，结束竞相逐底。

Ÿ    美联储梅斯特：美国经济前景光明，预计今年下半年经济将出现强劲增长，但离政策目标仍有距离；美联储仍远未达到其政策目标；需要对美联储政策保持谨慎的耐心；高通胀的情况不会持续下去，不担心通货膨胀会失去控制；目前对债券收益率上升并不感到担心，美联储不应该对此做出任何反应。

Ÿ    美国3月ISM非制造业PMI为63.7，创1997年有数据统计以来新高，预期为58.5，前值为55.3。机构点评称，最新迹象表明，在增加疫苗接种和大规模财政刺激措施的推动下，美国经济正在蓬勃发展。

Ÿ    标普：将法国评级定为“ AA/A-1+”，前景展望稳定。标普表示，法国大规模财政刺激导致巨额预算赤字，政府债务大幅上升，而借贷成本仍接近历史低点；法国多样化的经济、强大的机构、及时的反周期政策措施以及欧洲央行的货币支持支撑着复苏前景。

Ÿ    近日日本多地疫情出现反弹，疫情快速反弹的大阪府、兵库县、宫城县三地从今天开始实施为期一个月的新一轮疫情管控措施，实质上进入“半紧急状态”。

Ÿ    日本央行：启动央行数字货币试验，央行数字货币试验将持续一年；日本产出缺口连续第三季度出现负增长，日本第四季度产出缺口将降至2.01%。

Ÿ    日本国内因疫情相关的被解雇人数累计接近10万人。厚生劳动省的汇总数据显示，东京、大阪等大城市的此类情况突出。受疫情打击的餐饮业、住宿业、制造业的被解雇人数尤其多。截至4月1日，相关失业人数已达99634人，预计最快本周将超过10万人。

Ÿ    日本3月Markit服务业PMI48.3，预期值46.5，前值46.5。

Ÿ    考虑到新冠疫苗接种推广带动全球经济反弹，大宗商品出口需求增加将推动南非经济复苏，世界银行将2021年南非经济增长预期上调至3%。此前，南非财政部预计2021年南非经济增长3.8%。此外，世界银行预计2021年撒哈拉以南非洲地区经济增长将在2.3%至3.4%。

Ÿ    据韩国通用、雷诺三星、双龙三家外资汽车企业和韩国汽车产业协会消息，三家公司今年第一季度的本土销量为4.3109万辆，同比减少23.8%，为1998年金融危机爆发（3.1848万辆）以来的最低值。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.591

0.44

离岸人民币/美元

6.5565

0.21

欧元/美元

1.1812

0.43

英镑/美元

1.3901

0.51

美元/日元

110.18

-0.45

Ÿ    离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.5565元，较上周五纽约尾盘涨206点，盘中整体交投于6.5832-6.5530元区间。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.44%报92.5911，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.43%报1.1812，英镑兑美元涨0.51%报1.3901，美元兑日元跌0.45%报110.1850。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.790

-4.33

COMEX黄金

1,729.2

0.05

COMEX白银

24.910

-0.15

LME铜

8,805.0

0.00

LME铝

2,230.0

0.00

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，纸浆涨3.28%，原油涨2.39%，沥青涨1.77%，苯乙烯涨1.49%，纯碱涨1.48%，20号胶涨1.23%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.21%，螺纹钢涨1.39%，热轧卷板涨1.11%，动力煤涨0.6%，铁矿石涨0.21%，焦煤跌1.52%。报402.8元/桶。沪金收涨1.49%报367.18元/克，沪银收涨2.44%报5215元/千克。

Ÿ    国际油价大幅收跌，美油5月合约跌4.33%报58.79美元/桶，布油6月合约跌3.95%报62.3美元/桶，均创逾一周新低。欧佩克5月-7月将逐步增产，且欧洲、印度疫情反扑收紧封锁措施令需求前景暗淡。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.05%报1729.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.15%报24.91美元/盎司。COMEX期铜大涨3.7%，创六周最大涨幅，因有迹象显示美国经济将强劲反弹。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7070

-1.30

中国10年期国债

3.1960

0.11

3个月SHIBOR

2.6340

-0.01

DR007

2.0000

-15.0

Ÿ    央行上周五开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期；上周央行公开市场累计进行500亿元逆回购操作，连续四周完全对冲到期量。

Ÿ    美债收益率多数下跌，2年期美债收益率基本持平报0.17%，5年期美债收益率跌1.1个基点报0.93%，10年期美债收益率跌1.3个基点报1.707%。投资者暂停了近期的公债抛售，并将空头头寸获利了结。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

59,283.5

2.65

以太坊

2,143.22

4.37

瑞波币

0.87130

39.9

恒星币

0.51370

21.3

莱特币

224.460

11.9

Ÿ   根据特斯拉公布的一季度生产及交付报告，其在全球范围内生产超过18万辆汽车，交付近18.5万辆汽车。打破了特斯拉在2020年第四季度创下的180570辆的交付纪录，超出市场预期。特斯拉还表示Model Y在中国获得的极高人气，正迅速提升产能至最高阶段。目前Model Y在中国处于供不应求状态，官网显示，当下订购的最早交付时间为2021年6月。随着产业链国产替代加速以及规模效应带来的成本下降，Model Y有望在年内降低价格。此外，磷酸铁锂电池的安全性和寿命显著好于三元电池，对车企降低成本有较大帮助，预计Model Y也有望推出磷酸铁锂版车型。

Ÿ   点评：宁德时代（300750）是全球动力电池龙头厂商，今年以来已公布多个扩产计划。三花智控（002050）为特斯拉供货车用热管理核心零部件。拓普集团（601689）为特斯拉提供轻量化铝合金底盘，近期还成立了电动车热管理系统子公司，加大热管理业务布局。旭升股份（603305）是特斯拉传动系统、电池系统、悬挂系统等配件全球供应商。

新能源

Ÿ   全球大宗商品贸易巨头托克集团近日在接受媒体采访时表示，能源转型过程中需要建设大量绿色新型基础设施，将大幅拉动铜等金属的消耗量。以风电为例，海上风力发电场对铜的使用量比传统的能源基础设施高出五倍。预计未来十年，全球铜消耗量将增加30%-40%，其中三分之一的增量来自交通运输行业，三分之一来自能源基础设施的建设。高盛大宗商品团队也表示，铜价在3月份有所回落，主要是由于库存季节性升高。但预计从二季度开始，全球铜市场将出现持续短缺。未来3个月/6个月/12个月的铜目标价分别为9200美元/9800美元/10500美元。

Ÿ   点评：紫金矿业（601899）、西部矿业（601168）的原料自给率较高，且今年有大型项目投产。其他公司：江西铜业（600362）、云南铜业（000878）