指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,472.93

0.00

深证成指

14,151.1

0.35

沪深300

5,098.74

0.30

创业板指

2,916.97

0.72

中证500

6,420.26

-0.13

万得全A

5,349.12

0.11

恒生指数

28,621.9

-1.76

国内股市

Ÿ    上证指数几乎平收，报3472.93点；深证成指涨0.35%；创业板指涨0.72%；科创50跌0.28%；万得全A涨0.11%。医疗美容概念卷土重来，金陵药业、朗姿股份等纷纷涨停；“吃药喝酒”行情再现，新能源车概念股分化严重。两市成交额7435.2亿元，北向资金净卖出10.57亿元，连续两日净卖出。中国平安遭净卖出5.9亿元居首，平安银行获净买入8.6亿元最多。

Ÿ    周四两市主力净流出资金266.1亿元。其中，1349只个股获资金净流入，2910只个股出现资金净流出，主力资金流出额再次增多。

Ÿ    恒生指数收跌1.76%，报28621.92点，恒生科技指数跌1.52%。科技、消费股领跌，安踏体育跌近8%，快手跌近4%再创新低。汽车股走弱，恒大汽车大跌13%。大市成交1543.5亿港元，南向资金净买入港股42.1亿港元。安踏体育获净买入31.74亿港元居首；腾讯控股遭净卖出8.06亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.7%，报17202.11点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署进一步实施好常态化财政资金直达机制。会议指出，今年将直达机制常态化，通过改革调整资金分配利益格局，把中央财政民生补助各项资金整体纳入直达范围，资金总量达2.8万亿元。下一步要突出直达资金使用重点，集中更多财力加大对义务教育、基本医疗、基本住房等基本民生投入，支持农田水利建设。

Ÿ    央行、发改委、证监会印发《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，实现三大重点突破。一是绿色项目界定标准更加科学准确。煤炭等化石能源清洁利用等高碳排放项目不再纳入支持范围，并采纳国际通行的“无重大损害”原则，使减碳约束更加严格。二是债券发行管理模式更加优化。首次统一绿色债券相关管理部门对绿色项目界定标准，有效降低绿色债券发行、交易和管理成本，提升绿色债券市场定价效率。三是为我国绿色债券发展提供稳定框架和灵活空间。

Ÿ    事关万亿市场，基础设施公募REITs首批申报项目出炉！沪深交易所正式接收首批基础设施公募REITs项目申报，各有两单项目，分别为：“浙商证券沪杭甬高速封闭式基础设施证券投资基金”和“国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金”，以及“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”和“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金”。这标志着基础设施公募REITs试点进程又向前迈进关键一步，将正式进入项目审核阶段。

Ÿ    上海车展特斯拉车主维权近日引发广泛关注，市场监管总局高度重视，已责成河南省、上海市等地市场监督管理部门依法维护消费者合法权益。同时，强调企业要切实履行质量安全主体责任，为消费者提供优质安全的产品和服务。中消协指出，尊重消费者是企业经营首要前提。特斯拉表示，已主动与郑州市市场监督管理局联系并汇报相关情况，为了维护消费者的权益，我们愿意全力配合，提供事发前半小时行车数据，并承担鉴定产生的全部费用。

Ÿ    国务院常务会议通过《中华人民共和国土地管理法实施条例（修订草案）》。草案强化对耕地特别是永久基本农田管理保护，严守耕地保护红线，同时细化土地征收程序，设立征收土地预公告制度，规范征收补偿，规定有关费用未足额到位的不得批准征收土地，保障被征地农民知情权、参与权、监督权。草案明确保障农民合理宅基地需求，规范宅基地管理，强调保障农民依法取得的宅基地权益。

Ÿ    一季度全国一般公共预算收入约5.71万亿元，同比增长24.2%；个人所得税3988亿元，同比增长19%，与2019年同期相比增长23.1%；证券交易印花税880亿元，同比增长94.2%。财政部表示，个人所得税之所以增长较快，除居民收入增长带动外，还与股权等财产转让收入和股息红利收入增长有关；将进一步落实落细减税降费政策，让企业有更多获得感。

Ÿ    发改委等五部门组织召开产业转型升级示范区建设年度进展评估会议，下一步将结合评估结果，联合有关部门印发示范区建设2020年度评估通报，并强化评估结果运用，加大对年度评估优秀城市和相关园区、项目的激励支持力度。

Ÿ    央行前行长周小川：目前全球宏观政策溢出性愈加明显，因此全球扩张性宏观政策影响必然会产生传导，需进一步研究影响渠道和形式，宏观政策无论怎么制定都得有一个度的把握，就是希望其所达到优点和功能最大化，副作用最小化。

Ÿ    一季度广东地区生产总值为27117.96亿元，同比增长18.6%，两年平均增长5.2%。河南省一季度地区生产总值13306.65亿元，同比增长15.4%，较2019年同期增长7.7%，两年平均增长3.8%。

Ÿ    浙江发布第三轮小微企业成长计划：计划到2023年底累计新增小微企业60万家以上，规下工业小微企业增加值年均增长6%以上；新增小微企业贷款1.2万亿元，累计发放小微企业信用贷款1万亿元；培训小微企业劳动者30万人次以上。

Ÿ    澳门-珠海全球投资推介会在博鳌举行。澳门特别行政区政府经济财政司司长李伟农表示，当前澳门特区政府正着力发展中医药大健康、金融、科技等产业，携手珠海共同推进横琴粤澳深度合作区建设，积极推动澳门经济适度多元发展。

Ÿ    《浦东新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，到2025年，浦东打造社会主义现代化建设引领区要取得重大进展，区域人均生产总值达到4万美元以上。

Ÿ    国家卫健委回应“新冠疫苗第二剂次预约难”，要求各地做好精准调配，确保新冠疫苗第二剂次8周内接种 ，避免出现打了上针没下针的情况。目前还没有观察到接种国产康希诺腺病毒载体新冠疫苗导致血栓报告，药监部门将会持续监控。

Ÿ    国家卫健委：4月20日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例21例，其中境外输入病例19例，本土病例2例（均在云南）；新增无症状感染者7例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗19896.5万剂次。

上市公司重要公告

Ÿ    北方华创：拟定增募资不超85亿元，扣除发行费用后将用于半导体装备产业化基地扩产项目（四期）、高端半导体装备研发项目和高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）的建设，并补充流动资金。歌尔股份：预计上半年净利润为15.61亿元至17.96亿元，同比增长100%至130%；相比去年同期，主要是因为公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善；此外，公司一季报显示，一季度净利润为9.66亿元，同比增长228.41%。中国中免：2021年一季度净利润为28.49亿元，上年同期亏损2186万元；实现营业收入181.34亿元，同比增长127.48%；2020年净利润为61.4亿元，同比增长32.57%，拟10派10元。中国中免：授权公司管理层启动公司发行H股并在联交所上市相关筹备工作。民生银行：网传公司有关不实信息；公司郑重声明：相关信息为恶意造谣，公司已经向公安机关报案并将追究相关主体的法律责任。中国联通A股：一季度净利润为16.92亿元，同比增长21.2%；实现营业收入822.72亿元，同比增长11.4%；5G套餐用户数为9185.2万户，2020年四季度为7083万户，净增长2102.2万户。中国人寿：一季度净利润较2020年同期相比，预计增加约94亿元到128.18亿元，同比增长约55%至75%；一季度业绩增长的主要原因是投资收益的影响。江淮汽车：与博世动力总成系统中国区签订战略合作框架协议，双方协同就面向后国六时代零排放的高效内燃机进行开发合作。ST康美：投资者民事诉讼索赔将对公司经营和财务情况产生负面影响。温氏股份：2021年一季度净利润为5.44亿元，同比下降71.28%；2020年净利润为74.26亿元，同比下降46.83%。宏达股份下修业绩预告：预计2020年亏损21亿元至23亿元，此前预计亏损10.6亿元至15亿元；公司上年同期盈利8450.35万元。万科A：深铁集团计划参与转融通证券出借业务，参与股份数量不超过公司A股股份的1%。冀东水泥：一季度亏损5148.55万元，上年同期亏损2.81亿元。山石网科：一季度亏损8407.7万元，上年同期亏损6989.42万元。三六零：一季度净利润为2.7亿元，同比下降24.85%；2020年净利润为29.13亿元，同比下降51.3%。蓝海华腾：一季度净利润为889.43万元，同比下降14.69%。三聚环保：2020年亏损13.8亿元，上年同期盈利1.39亿元。乐凯胶片：2020年净利润为3725.43万元，同比减少56.21%。。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,137.31

0.93

纳斯达克指数

13,950.22

1.19

标普500

4,173.420

0.93

日经225

28,508.55

-2.03

富时100

6,895.290

0.52

德国DAX

15,195.97

0.44

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体上涨。道指涨0.93%，标普500指数涨0.93%，纳指涨1.19%。IBM、陶氏涨近4%，耐克、卡特彼勒涨超2%，纷纷领涨道指。科技股涨跌不一，特斯拉涨3.5%，奈飞跌超7%。芯片股集体上涨，AMD涨近3%。Uipath上市首日收涨23.55%。

Ÿ    热门中概股多数上涨，嘉楠科技涨12.96%，优点互动涨11.44%，逸仙电商涨11.38%，一起教育科技涨11.08%，安高盟涨10.18%，腾讯音乐涨7.12%，爱奇艺涨7.84%，哔哩哔哩涨3.5%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.32%，小鹏汽车涨4.25%，理想汽车涨3.24%，百度涨3.2%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.44%报15195.97点，法国CAC40指数涨0.74%报6210.55点，英国富时100指数涨0.52%报6895.29点。

Ÿ    加拿大央行将基准利率维持在0.25%不变，符合市场预期；将资产购买计划规模由每周40亿加元下调至30亿加元。加拿大央行预计，加拿大2021年GDP增长6.5%，2022年GDP增长3.7%。加拿大央行仍致力于将政策利率保持在有效的下限，直到经济疲软被吸收，从而可持续地实现2%通胀目标；中性名义利率维持在1.75%-2.75%不变。

Ÿ    加拿大央行行长麦克勒姆：量化宽松计划的进一步调整将是渐进的；加拿大银行正加快研究数字货币的工作；关于数字货币的决定将由政府决定；进一步的量化宽松调整将反映出复苏力度。

Ÿ    美国财长耶伦：美国就业计划将大幅减少美国的碳排放；金融体系需要支持低碳投资；致力于提高气候风险的透明度；绿色经济所需的投资是巨大的，据估计，仅美国在未来10年就需要2.5万亿美元。

Ÿ    消息称日本政府已决定宣布东京、大坂和兵库县进入新的新冠疫情紧急状态，正式决定最早本周宣布。本次紧急状态措施或将比上次更加严格，将关闭餐厅甚至可能关闭学校。目前，距离预定的东京奥运会开幕仅不到100天。

Ÿ    欧盟继续对进口医疗设备和个人防护装备暂时免征关税和增值税，有效期延至12月31日。

Ÿ    英国3月CPI同比升0.7%，预期升0.8%，前值升0.4%；环比0.3%，预期0.4%，前值0.1%。3月未季调输入PPI同比升5.9%，预期升4.4%，前值升2.6%。

Ÿ    英国3月零售物价指数同比升1.5%，预期升1.6%，前值升1.4%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.5%。

Ÿ    供应链人士透露，苹果12.9英寸iPad Pro Mini LED版本由富士康独家组装供货。苹果4月21日凌晨发布iPad Pro平板电脑，支持5G，搭载苹果最新的M1芯片。

Ÿ    苹果主要供应商之一广达电脑遭到REvil黑客组织软件攻击，后者声称窃取苹果最新产品设计图，试图向苹果勒索5000万美元。

Ÿ    全球光刻机巨头ASML（阿斯麦）一季度净销售额为44亿欧元，同比增长79%；净利润为13亿欧元，增长240%；毛利率达53.9%，共计出售73台新光刻机系统。ASML预计二季度净销售额在40亿欧元-41亿欧元之间，毛利率约为49%。

Ÿ    继可口可乐公司宣布涨价之后，全球日化用品巨头宝洁公司也宣布，将于9月开始涨价，不同产品涨价幅度有所不同，一些商品价格涨幅可能在5%-9%之间。宝洁公司表示，这将会是更广泛范围内涨价一个前兆。

Ÿ    知情人士称，美国私募股权巨头贝恩资本考虑竞标将东芝私有化，已与包括瑞穗金融集团和三井住友金融集团子公司在内的日本银行进行谈判，以确保为潜在竞购提供资金。

Ÿ    杜邦公司宣布，将投资约3000万美元在江苏省张家港市新建一座生产厂，生产面向汽车行业客户的粘合剂产品，以满足汽车电气化和轻量化两大发展趋势。

Ÿ    Gucci母公司开云集团发布财报显示，集团一季度收入同比增长21.4%至38.9亿欧元，可比销售额增长25.8%。其中，Gucci销售额增长20.2%至21.67亿欧元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.115

-0.09

美元/人民币

6.4903

-0.16

欧元/美元

1.2034

-0.02

英镑/美元

1.3929

-0.06

美元/日元

108.07

-0.02

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4903，较上一交易日夜盘收涨106个基点；成交量380.90亿美元，较上一交易日减少66.39亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.09%报91.1151，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.01%报1.2034，英镑兑美元跌0.06%报1.3929，澳元兑美元涨0.36%报0.7754，美元兑日元跌0.02%报108.065，美元兑加元跌0.89%报1.2498，美元兑瑞郎涨0.12%报0.9169，离岸人民币兑美元涨108个基点报6.4899。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.090

-2.52

COMEX黄金

1,794.3

0.89

COMEX白银

26.640

3.10

LME铜

9,450.0

1.37

LME铝

2,365.5

2.42

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，20号胶涨1.87%，玻璃涨1.74%，刷新历史新高，橡胶涨1.41%，PVC涨0.69%，乙二醇涨0.61%。黑色系全线上涨，动力煤涨4.93%，热轧卷板涨2.32%，焦煤涨1.63%，焦炭涨1.15%，螺纹钢涨1.12%，铁矿石涨0.27%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油6月合约跌2.52%报61.09美元/桶，布油6月合约跌2.24%报65.08美元/桶。全球新冠疫情重燃，以及美国上周EIA原油库存意外攀升。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.89%报1794.3美元/盎司，创2月24日以来新高；COMEX白银期货收涨3.1%报26.64美元/盎司。金价上涨主要受美债收益率疲软和美元走弱提振。现货钯金一度飙升逾4%，达到每盎司2889.5美元，创下历史新高。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.37%报9450美元/吨，LME期锌涨0.09%报2816.5美元/吨，LME期镍涨1.26%报16240美元/吨，LME期铝涨2.42%报2365.5美元/吨，LME期锡涨0.01%报26825美元/吨，LME期铅涨0.22%报2034.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5630

0.10

3个月美元LIBOR

0.1837

-0.23

中国10年期国债

3.1475

0.25

3个月SHIBOR

2.6000

-0.10

DR007

2.0800

-8.00

Ÿ    央行周三以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行1bp报1.864%，7天期下行6.3bp报2.133%，14天期下行0.3bp报2.259%，1个月期下行0.1bp报2.5%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%，2年期美债收益率持平报0.161%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.321%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.805%，10年期美债收益率涨0.1个基点报1.563%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

53925.8

-4.58

以太坊

2,368.80

0.62

瑞波币

1.30080

-7.33

恒星币

0.49200

-7.50

莱特币

257.630

-3.72

Ÿ   国家发改委21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，计划到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦以上，实现从商业化初期向规模化发展转变；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。此前，国家能源局局长章建华率队调研时还透露，将研究出台全国性的电化学储能政策。截止2020年底，我国累计储能装机35.6GW，除抽水蓄能外，其他技术储能装机规模为3.81GW，其中锂电池储能累计装机规模为2.9GW。本次政策有望促使新储能技术加速发展，累计装机规模有望实现五年十倍的增长。

Ÿ   点评：宁德时代（300750）是全球最大的锂电池生产商，并布局储能领域。阳光电源（300274）正加速拓展储能逆变器市场，行业市占率领先。圣阳股份（002580）主要向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务。科士达（002518）掌握储能相关应用技术，产品覆盖1-630KW全功率段；与宁德时代合作储能系统PCS、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化相关产品。其他公司：英威腾（002334）、派能科技（688063）。

航空

Ÿ   4月21日，据央视新闻报道，我国空间站“天和”核心舱已准备就绪，发射地点为海南文昌航天发射场，核心舱将搭载长征五号B运载火箭升空。预计下一次发射窗口为4月28日至29日，发射时间为2021年4月29日上午十一时四十许。中国载人航天工程办公室此前表示，我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段，今年将陆续实施空间站核心舱发射、货运补给、载人飞行等多次任务。空间站核心舱发射也意味着，困扰中国多年的长时间空间环境问题得以解决，未来天宫空间站内的科研实验和相关技术验证，都将对中国未来空间技术和自然科学的进步提供巨大支撑。我国多项重大航天任务同时进行，航天领域发展迅速。

Ÿ   点评：航天电子（600879）、航天科技（000901）、奥普光电（002338）、天奥电子（002935）等航天领域相关公司有望迎来发展机遇。