指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,359.29

-1.82

深证成指

13,475.7

-2.80

沪深300

4,971.00

-2.15

创业板指

2,633.45

-3.50

中证500

6,108.00

-2.37

万得全A

5,131.70

-2.37

恒生指数

28,773.2

0.81

国内股市

Ÿ    A股V型反攻未果，上证指数收盘下跌1.82%报3359.29点，创去年12月以来新低，创业板指跌3.5%，深证成指跌2.8%，科创50指数跌3.55%，万得全A跌2.37%。两市成交9867.4亿元；北向资金净买入24.31亿元，部分抱团股获抄底，中国平安、隆基股份、五粮液分别获净买入8.3亿元、6.39亿元、4.55亿元；贵州茅台再遭净卖出13.54亿元居首。

Ÿ    周二两市主力净流出资金494.58亿元。其中，944只个股获资金净流入，3240只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    港股市场亦全线杀跌，恒生指数收跌1.92%，失守29000点。恒生科技指数大跌6.4%创年内新低，快手再创新低。大市成交2767.8亿港元，南向资金净卖出131.81亿港元，创历史次高，腾讯遭净卖出29.85亿港元居首，中国移动逆市获净买入2.29亿港元。

重要新闻

Ÿ    央行副行长陈雨露表示，“十四五”是我国建立现代金融体系关键时期。在健全现代货币政策框架方面，工作重点是要完善货币供应调控机制，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，不搞大水漫灌，守护好老百姓  “钱袋子”。利率市场化改革也会进一步深化，中央银行政策利率通过市场利率向贷款利率和存款利率传导更加顺畅，引导金融资源更多配置至小微、民营企业。

Ÿ    经合组织大幅上调全球经济增长预期，称今年世界经济有望增长5.6%（此前预计为4.2%），到年中全球产出将恢复到疫情前水平，明年世界经济有望增长4.0%。报告预测，今年美国经济将增长6.5%，欧元区经济增长3.9%，中国经济增长7.8%。

Ÿ    最高法解读《最高人民法院工作报告》时指出，我国目前实行的是商主体破产制度，自然人不具有破产资格。近期浙江、江苏等地陆续开展自然人债务清理改革探索，前不久深圳出台全国首个地方个人破产条例，都是有益尝试。最高法院持积极支持态度，将不断总结这方面司法经验。

Ÿ    今年上海市共安排重大工程正式项目166项，年度计划投资1730亿元，聚焦长三角生态绿色一体化发展示范区、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区等重点区域，主要以加快推进科创产业和重大基础设施等重要领域项目建设为主。

Ÿ    国家卫健委：3月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例8例，均为境外输入病例（四川4例，上海2例，广东2例）；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。

Ÿ    国家能源局有关负责人表示，将制定更加积极的新能源发展目标，推进陆上风电和光伏发电全面实现平价无补贴上网。围绕能源领域碳达峰、碳中和目标实现路径，将研究制定能源领域落实举措，围绕促进能源低碳智慧转型等重点任务出台配套政策。

Ÿ    央行上海总部党委副书记金鹏辉建议加快发展碳市场。由上海市牵头承担全国碳交易系统建设，目前各项工作正在紧张有序开展过程中，计划于6月底前启动全国碳交易。

Ÿ    标普全球评级发布报告预计，今明两年中国新能源汽车销量将实现每年40%-50%增长，届时会有更多传统整车厂推出新能源车型。自主品牌目前约占新能源汽车零售量70%，今年有望维持优势地位，预计合资品牌也会带来日益激烈的竞争。

上市公司重要公告

Ÿ    中国电信：拟申请A股发行并在上海证券交易所主板上市；黄山胶囊：公司明胶空心胶囊于近日取得印度尼西亚清真认证；*ST奋达：公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。天准科技：2020年净利润1.07亿元，同比增长29.10%；山西汾酒：2020年净利润31.06亿元，同比增长57.75%；星宇股份：2020年净利润11.57亿元，同比增长46.45%；丰山集团：2020年净利润2.38亿元，同比增长585.52%；国泰君安：获准发行不超过500亿元公司债券；大烨智能：公司正在筹划发行可转换公司债券事项；华夏幸福：近期新增债务违约涉及本息金额83.82亿元；准油股份：原油价格变化对公司经营影响存在不确定性。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,832.74

0.10

纳斯达克指数

13,073.82

3.69

标普500

3,875.440

1.42

日经225

29,027.94

0.99

富时100

6,730.340

0.17

德国DAX

14,437.94

0.40

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指涨0.1%，纳指涨3.69%，标普500指数涨1.42%。科技股报复性反弹，苹果、Facebook涨超4%，英伟达涨超8%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨19.6%，蔚来汽车涨17.5%。纳指创4个月来最大单日涨幅。随着美国国债收益率回落，投资者涌入近期连续重挫的科技股。

Ÿ    热门中概股多数上涨，嘉楠科技涨50.45%，瑞能新能源涨36%，亿航智能涨31.07%，亿邦通信涨26.16%，拼多多涨12.05%，哔哩哔哩涨8.94%，阿里巴巴涨5.12%，京东涨4.89%。跌幅方面，ATLAS跌5.56%，中石油跌2.92%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨17.5%，小鹏汽车涨11.29%，理想汽车涨8.2%，小牛电动涨25.16%，百度涨13.58%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.4%，法国CAC40指数涨0.37%，英国富时100指数涨0.17%。

Ÿ    法国央行行长维勒鲁瓦表示，经济衰退已经过去，今年法国应该是欧洲经济增长最强劲的国家之一，经济至少增长5%。

Ÿ    联合国世界旅游组织发布报告称，受新冠肺炎疫情影响，全球约三分之一旅游目的地对国际游客“完全关闭”；约三分之一旅游目的地施行管控。去年为“旅游史上最糟糕的一年”，国际游客同比减少10亿人次，降幅约74%。

Ÿ    新西兰联储：将移除部分临时流动性工具；将取消定期拍卖机制；这一决定不会对货币政策立场造成影响；将取消企业公开市场操作；最后一次定期拍卖工具（TAF）和企业公开市场操作的招标将于3月16日举行。

Ÿ    土耳其政发布总统令，将原本3月17日到期的禁止裁员令延长两个月至5月17日。新冠肺炎疫情在土耳其暴发以来，为减少疫情对经济影响并降低失业率，土耳其政府出台禁止裁员令，并数次延长。

Ÿ    美国2月NFIB小型企业信心指数为95.8，预期97，前值95。

Ÿ    欧元区去年第四季度GDP终值同比降4.9%，预期降5%，初值降5%；环比降0.7%，预期降0.6%，初值降0.6%。季调后就业人数终值同比降1.9%，预期降2%，初值降2%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%。

Ÿ    经工作日和季节调整后，1月德国商品出口额环比上升1.4%，连续第九个月环比上升；进口额则环比减少4.7%。1月商品出口额和进口额同比分别减少8.0%和9.8%。中国为德国最大进口来源国，德国从中国进口额为105亿欧元，同比增加1.1%；德国对中国出口额为75亿欧元，增加3.1%。

Ÿ    日本去年第四季度实际GDP环比增2.8%，预期增3%，前值增3%；实际GDP修正值年化环比增长11.7%，预期增12.8%，前值增12.7%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.970

-0.47

美元/人民币

6.5080

-0.29

欧元/美元

1.1901

0.45

英镑/美元

1.3889

0.48

美元/日元

108.48

-0.39

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5080，较上一日夜盘收涨191个基点；成交量458.44亿美元，较上一日减少34.11亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.47%报91.9696，五日来首次下跌。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.45%报1.19，英镑兑美元涨0.48%报1.3889，美元兑日元跌0.39%报108.48。

Ÿ    央行副行长陈雨露：稳步推进资本项目可兑换，稳慎推进人民币国际化，提高管理国际化货币能力；继续坚持负责任大国定位，加强货币政策国际协调，不将汇率工具化，不搞以邻为壑的竞争性贬值。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.820

-1.89

COMEX黄金

1,714.1

2.15

COMEX白银

26.020

2.97

LME铜

8,826.0

-1.92

LME铝

2,166.0

-0.23

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，甲醇跌3.84%，乙二醇跌3.74%，苯乙烯跌3.31%，PTA跌3.16%，短纤跌3.11%。黑色系多数下跌，铁矿石跌5.65%，热轧卷板跌2.49%，螺纹钢跌2.42%，焦炭跌0.73%，动力煤跌0.25%，焦煤涨0.5%。

Ÿ    国际油价全线收低，WTI原油4月合约跌1.89%报63.82美元/桶，布油5月合约跌1.39%报67.29美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨2.15%报1714.1美元/盎司，五日来首次上涨；COMEX白银期货收涨2.97%报26.02美元/盎司。美国公债收益率及美元回软。

Ÿ    伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌1.92%报8826美元/吨，LME期锌跌0.07%报2780美元/吨，LME期镍跌1.04%报16170美元/吨，LME期铝跌0.23%报2166美元/吨，LME期锡涨1.93%报24795美元/吨，LME期铅跌0.58%报1967美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5320

-6.70

3个月美元LIBOR

0.1825

-0.29

中国10年期国债

3.2478

0.03

3个月SHIBOR

2.7400

-0.90

DR007

2.0400

-1.00

Ÿ    央行公开市场周二开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行32bp报2.024%，7天期下行7.7bp报2.067%，14天期下行2.7bp报2.102%，1个月期上行0.1bp报2.584%。

Ÿ    国债期货收跌，10年期主力合约跌0.09%。银行间主要利率债收益率上行1bp左右，资金面稳中偏松，除隔夜回购利率大幅反弹外，其他品种变动不大。少数网红信用债大幅波动，“20华夏幸福MTN002”涨逾616%，“17美兰机场MTN001”涨逾488%。本周开始地方债发行放量，供给忧虑及经济通胀预期抑制债市向好空间。

Ÿ    全国人大代表、深交所理事长王建军表示，要注意防范债市风险，关注疫情后各类企业的现金流情况，防止风险集中爆发。

Ÿ    消息称欧洲央行上周加快紧急债券购买步伐。在紧急抗疫购债计划（PEPP）指导下，当周资产购买总额达182亿欧元。

Ÿ    美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.041%，2年期美债收益率持平报0.169%，3年期美债收益率跌2.4个基点报0.323%，5年期美债收益率跌5.2个基点报0.808%，10年期美债收益率跌6.7个基点报1.532%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

55,661.7

6.82

以太坊

1,870.46

2.86

瑞波币

0.48630

2.85

恒星币

0.43010

3.74

莱特币

206.380

8.66

Ÿ   今年全国两会期间，碳达峰、碳中和是焦点话题之一。全国政协委员，人民银行上海总部党委副书记、副主任兼上海分行行长金鹏辉在提案中称，建议加快发展碳市场。金鹏辉透露，由上海市牵头承担全国碳交易系统建设，目前各项工作正在紧张有序开展过程中，计划于2021年6月底前启动全国碳交易。建设全国统一的碳排放权交易市场，是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推动绿色低碳发展的一项重大创新实践。国家高度重视碳排放权交易市场建设工作。党的十九大报告提出，要按照“市场导向、政府服务、协同推进、广泛参与、统一标准、公平公开”的原则，分阶段稳步推进全国碳市场建设。习近平总书记也就启动全国碳排放交易体系作了重要的对外宣示。根据目前的设计规模预测，全国碳排放权配额交易市场市值可能达到1500亿元人民币，如果考虑到期货等衍生品，交易额规模可达6000亿元人民币。

Ÿ   点评：国网英大（600517）子公司置信碳资产管理公司是国网公司系统内唯一一家专业从事碳资产经营业务的公司，同时公司持有上海环境能源交易所16.67%股权。恒生电子（600570）中标上海联合产权交易所有限公司全国碳排放权交易系统建设项目。其他公司：华银电力（600744）、巨化股份（600160）、远达环保（600292）

锂产业

Ÿ   安泰科数据显示，截至9日，国内电池级碳酸锂、氢氧化锂均价分别为5.55万元/吨、8.25万元/吨，较上月同期上涨15%、4%。疫情导致多个锂矿出口国供应受阻，而国内盐湖提锂厂产量受气温影响仍未有明显好转。电池企业大幅转向磷酸铁锂路线，扩产规划积极，宁德时代等厂商均公布磷酸铁锂产能投资计划，需求放量将驱动碳酸锂持续上涨。

Ÿ   点评：赣锋锂业（002460）是国内最大的锂化合物供应商。盛新锂能（002240）旗下致远锂业拥有4万吨锂盐产能。其他公司：永兴材料（002756）、中矿资源（002738）、天齐锂业（002466）