恒德资本投资晨讯2021-08-10

2021-08-10

    

投资晨讯

2021年08月10日  星期二


低风险
/

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


    

01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3494.63

1.05

深证成指

14941.4

0.77

沪深300

4985.56

1.30

创业板指

3456.75

-0.98

中证500

6979.53

0.59

万得全A

5712.09

0.73

恒生指数

26283.4

0.40

国内股市


   A股大小指数分化白马股回暖“茅系股”走强“宁组合”低迷;食品饮料走强,猪股肉大涨,储能概念持续爆发;热点题材多数走弱,半导体、锂电池、稀土永磁等指数明显回调。上证指数收涨1.05%报3494.63点,创业板指跌0.98%。两市成交额超1.2万亿元,连续第14个交易日达到万亿规模


 周一两市主力净流出资金228.72亿元。其中,1758只个股获资金净流入,2662只个股出现资金净流出,资金净流出有所减小。


  恒生指数冲高回落收涨0.4%,报26283.4点;恒生科技指数跌0.48%。地产、金融股领涨大市,碧桂园涨近5%;恒大系走强,恒大物业涨近10%,中国恒大涨逾5%。半导体、汽车股跌幅居前,中芯国际跌5%,长城汽车跌近6%。中航科工大跌逾14%,终止发行A股计划。

重要新闻


  中国中小企业协会公布,7月中国中小企业发展指数为87.0,比上月下降0.2点,高于去年同期、但低于2019年同期水平,连续4个月回落,恢复速度继续放缓。


 上海证监局:将按照“零容忍”工作要求,持续强化重大证券违法犯罪案件惩治和重点领域执法,加强执法司法协作,推动健全证券执法司法体制机制,重拳打击财务造假、内幕交易、操纵市场等恶性违法行为,推动形成崇信守法、规范透明、开放包容的良好资本市场生态。

 华铁应急回应“亿邦国际实名举报”称,浙江亿邦及其董事长胡东故意编造虚假信息,在信息网络上散布,造成公共秩序的严重混乱,涉嫌构成寻衅滋事罪。公司已向杭州市公安局报案。

 恒大汽车公告称,预期上半年度录得净亏损约48亿元,上年同期录得净亏损约24.5亿元。预计今年上半年录得净亏损,主要是由于公司仍处于投入阶段,购买固定资产及设备、技术研发等开支有所增加。

 荣昌生物与西雅图基因达成一项全球独家许可协议,以开发和商业化其ADC新药维迪西妥单抗。荣昌生物从此次交易中获得的潜在收入总额将高达26亿美元,刷新中国制药企业单品种海外授权交易的最高纪录。

 消息称万达轻资产商管公司正在完成一轮金额达200亿元的Pre-IPO融资,计划最快将在今年年底前在香港上市,此轮融资或将使其估值达300亿美元。

 上汽回应比亚迪将收购上汽乘用车业务传闻:不信谣、不传谣,这种事情是不可能的,新能源自主品牌是趋势。

 业内人士透露,台积电28nm代工价格先前略为调涨后,下半年将暂停调涨报价,以维系长期的客户关系。

上市公司重要公告

  

    恒瑞医药注射用卡瑞利珠单抗联合苹果酸法米替尼胶囊获美批准开展临床试验。复星医药:控股子公司用于晚期恶性实体瘤的FH-2001胶囊获批开展临床试验。隆基股份:全资子公司与信义光能(香港)签订光伏玻璃长期采购框架协议。招商蛇口:1-7月签约销售金额1972.8亿元同比增加47.7%。亿纬锂能:2024年起格林美将每年供应公司1万吨以上的回收产出镍产品。运达股份:3.1亿元投建36MW分散式风电场。国民技术:向台积电采购圆片,合同累计金额3492.40万美元。长城汽车:7月份销量同比增16.87%。长安汽车:7月份销量同比增长7.89%,前7月累计销量增38.44%。五矿稀土股价异动:6月末起部分稀土产品价格上涨。中天科技:中标约10.38亿元5G天线项目。华建集团:非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过。天成自控:非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过。首开股份:1-7月份签约金额767.03亿元,同比增长47.06%。浙江震元:拟定增募资6亿元投资母婴护理中心等项目。国联股份:全资子公司与中国银联贵州分公司签署数据服务协议。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35101.85

-0.30

纳斯达克指数

14860.18

0.16

标普500

4432.350

0.09

日经225

27924.53

0.38

富时100

7132.300

0.13

德国DAX

15745.41

-0.10

国际要闻




   美股收盘涨跌不一,道指跌0.3%报35101.85点,标普500指数跌0.09%报4432.35点,纳指涨0.16%报14860.18点。雪佛龙跌1.7%,联合健康集团跌1%,领跌道指。疫苗股大涨,Moderna涨17.1%,BioNTech涨14.97%。新能源汽车股上涨,特斯拉涨超2%,蔚来汽车涨3%。能源、贵金属及旅游相关板块跌幅居前;氢能、充电桩、固态电池等新能源板块集体强势。


    热门中概股多数上涨,贝壳涨16.13%,康迪车业涨11.09%,嘉楠科技涨10.89%,好未来涨10.62%,一起教育科技涨9.82%,拼多多涨6%,腾讯音乐涨3.25%,京东涨3.08%。跌幅方面,开心汽车跌7.91%,希尔威金属矿业跌6.12%,精锐教育跌4.91%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨3.06%,小鹏汽车涨2.81%,理想汽车涨1.09%。


    欧股走势分化,德国DAX指数跌0.1%报15745.41点,法国CAC40指数跌0.06%报6813.18点,英国富时100指数涨0.13%报7132.3点,意大利富时MIB指数涨0.54%报26139.43点。


   美联储博斯蒂克:随着时间的推移,通胀将趋于平均;目前可能达到5年核心PCE 2%的目标。支持在缩债方面加快步伐;如果经济继续改善,预计利率将在2022年底提高;赞成在比前几轮更短的时间内完成缩减购债计划。美联储可能会在10月到12月之间开始缩减债券购买,但对进一步缩减持开放态度。

    美联储巴尔金:通胀已经达到2%,而且看起来可能会保持不变;看来劳动力市场确实有更多的运行空间。通胀预期接近目标,这支持了近期通胀是暂时性的观点;通胀预期“令人印象深刻地稳定”。

    美联储罗森格伦:美联储应该在9月宣布将于今年秋季开始减少购买美债和抵押贷款债券

    美国劳工部调查显示,美国6月职位空缺数升至1010万,创下历史新高,凸显出企业在招聘足够多工人以跟上经济反弹所面临的持续挑战。5月数据上修为950万。


   德国联邦统计局数据显示,经工作日和季节调整后,6月德国商品出口额环比上升1.3%,连续第14个月环比上升;商品进口额环比上升0.6%。

03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

92.979

0.21

美元/人民币

6.4862

-0.17

欧元/美元

1.1737

-0.20

英镑/美元

1.3846

-0.20

美元/日元

110.33

0.10

外汇要闻



    纽约尾盘,美元指数涨0.21%报92.9793,非美货币全线下跌,欧元兑美元跌0.2%报1.1737,英镑兑美元跌0.2%报1.3846,美元兑日元涨0.1%报110.33


   周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.4862,较上一交易日夜盘收盘跌17点。成交量309.73亿美元,较上周五增加12.4亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

66.850

-2.09

COMEX黄金

1731.6

-1.79

COMEX白银

23.445

-3.62

LME铜

9366.0

-1.08

LME铝

2554.0

-0.93

商品要闻



    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一能源化工品表现强劲乙二醇涨2.56%,20号胶涨2.34%,玻璃涨1.78%,橡胶涨1.44%,纯碱涨1.36%。黑色系多数下跌,铁矿石跌3.48%,螺纹钢跌0.69%,热轧卷板跌0.61%,动力煤跌0.18%,焦炭涨1.97%,焦煤涨2.94%。农产品多数上涨,棕榈油涨2.83%,豆油涨1.78%,郑棉涨1.51%,豆二涨1.22%,棉纱涨1.06%。


    COMEX黄金期货收跌1.79%报1731.6美元/盎司,连跌三日创四个月以来新低;COMEX白银期货收跌3.62%报23.445美元/盎司。美元和美债收益率上涨施压金价。

    国际油价全线走低,美油9月合约跌2.09%报66.85美元/桶,连跌两日,创三周以来新低;布油10月合约跌2.05%报69.25美元/桶。投资者担忧经济复苏与能源需求前景

    伦敦基本金属普遍下跌,LME铜跌1.08%报9366美元/吨,LME锌跌1.04%报2952.5美元/吨,LME镍跌3.25%报18590美元/吨,LME铝跌0.93%报2554美元/吨,LME锡跌0.14%报34700美元/吨,LME铅跌0.4%报2265.5美元/吨。


钢铁



  据中钢协数据,7月下旬,重点统计钢铁企业粗钢日产210.65万吨,环比下降3.97%,同比下降3.03%,为年内首次同比下降据了解,近日,多地针对钢铁企业限产、减产的措施已经落地。山西省针对属于京津冀大气污染传输通道城市的太原、晋城、长治开展产量压减工作,确认压减总量为146万吨。钢铁重镇唐山要求,19家钢铁企业继续落实执行总量减排30%,其中未按期完成年度治理任务的3家钢企,减排措施加严10%。


    点评:近期铁矿石价格跌幅超过钢价跌幅,使钢厂利润有所提升。在制造业需求复苏和碳达峰碳中和背景下,钢铁行业盈利逻辑将得以重构。宝钢股份(600019)、新钢股份(600782)、抚顺特钢(600399)、久立特材(002318)、甬金股份(603995)等龙头钢企有望受益。

建材



  百川盈孚数据显示,截至9日,华东地区水泥市场均价为450元/吨,较上期上调了5个点。本次水泥价格的推涨较往年有所提前,在7月底就已有企业开始小幅调涨。原因包括熟料基价较高上游煤炭涨价,以及部分地区水泥企业“限电停窑”等。

  点评:虽然当前需求一般,但随着下半年基建及房地产项目逐渐开工,届时水泥需求环比增加将会带动销量,有望同步带动水泥价格走高海螺水泥(600585)、上峰水泥(000672)、华新水泥(600801)等龙头厂商有望受益。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

46084.5

-0.37

以太坊

3148.05

-0.47

瑞波币

0.8160

-0.14

恒星币

0.9820

-0.20

莱特币

145.756

-1.11

07

国债利率

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3300

2.9

3个月美元LIBOR

0.1284

0.3

中国10年期国债

2.8675

1.6

3个月SHIBOR

2.3600

-0.8

DR007

2.5000

35

债券要闻



    央行8月9日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购到期。

    

    美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨0.6个基点报0.228%,3年期美债收益率涨1.6个基点报0.431%,5年期美债收益率涨2.9个基点报0.802%,10年期美债收益率涨2.9个基点报1.33%


08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

17:00

欧盟

欧元区8月ZEW投资者预期指数(前值为61.2)

18:00

美国

美国7月NFIB中小企业乐观程度指数(预估为102,前值为102.5)

9-15日

中国

中国7月货币供应量M0同比(前值为6.2%)

9-15日

中国

中国7月货币供应量M1同比(预估为5.4%,前值为5.5%)

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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