指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,539.30

-0.71

深证成指

14,972.2

-1.30

沪深300

5,094.77

-1.10

创业板指

3,432.65

-2.96

中证500

6,925.12

-0.11

万得全A

5,704.78

-0.82

恒生指数

28,004.7

0.03

国内股市

Ÿ   A股低开低走，动力电池、医疗板块深度回调，大消费不振；军工、煤炭、充电桩板块逆市走强。上证指数收跌0.71%报3539.3点，创业板指跌2.96%。两市成交额连续12个交易日超万亿；主力资金净流出325.84亿元，新能源龙头连遭抛售。北向资金实际净卖出41.44亿元，宁德时代、隆基股份、贵州茅台分别遭净卖出9.58亿元、7.02亿元、6.82亿元；复星医药获净买入7.92亿元。

Ÿ   上周五两市主力净流出资金325.84亿元。其中，1667只个股获资金净流入，2716只个股出现资金净流出，主力资金大幅净流出有所放大。

Ÿ   恒生指数收涨0.03%报28004.68点，恒生科技指数跌0.61%；全日大市成交1537亿港元。大金融板块涨幅居前，港交所盘中爆发涨近4%，券商股集体走高。小米集团涨近5%，超越苹果成全球销量第二大手机品牌；中国恒大涨9.5%，将讨论派发特别分红计划。南向资金净买入5.79亿港元，小米集团、香港交易所分获净买入6.77亿港元、5.61亿港元。

重要新闻

Ÿ    国家领导人在亚太经合组织领导人非正式会议上表示，要加强宏观经济政策协调，抑制负面溢出效应，全面落实亚太经合组织互联互通蓝图，推动数字互联互通合作。要推进区域经济一体化，早日建成高水平亚太自贸区。中方已率先完成RECP核准工作，期待协定年内正式生效。

Ÿ    国家发改委近期下发通知，要求做好2022年地方专项债项目储备，明确要求主要投向交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域。

Ÿ    工信部：正在抓紧编制“十四五”及中长期的工业和信息化发展规划，今年下半年将陆续出台；规划将实施关键核心技术攻关工程，实施国家制造业创新网络建设工程，聚焦新一代信息技术、新材料、新工艺、新装备，以及航空、航天、海洋等新兴产业领域，大力发展产业数字化和数字产业化。

Ÿ    国家卫健委：7月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例36例，均为境外输入病例；新增无症状感染者23例（均为境外输入）。

Ÿ    证监会主席易会满：加快推动健全证券执法司法体制机制，有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作，持续健全立体有机的投保体系；把好资本市场入口关，加强与有关方面的监管协作，坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”。

Ÿ    证监会集中部署专项执法行动，集中打击财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等严重违法行为，依法从严从快从重查办16起重大典型案件。下一步，证监会将坚决贯彻“零容忍”方针，坚持全链条打击，坚持全方位追责，持续保持对证券欺诈、造假、“伪市值管理”等各类证券违法行为的高压态势。

Ÿ    证监会：新三板精选层已有57家挂牌公司，精选层转板上市制度即将进入落地实施阶段，符合条件的精选层企业将在履行内部决策程序、中介机构核查后，有序启动转板上市准备工作。

Ÿ    证监会：截至今年5月底，A股市场并购重组交易单数为1215单、交易金额为5532亿元，较往年无明显下降，市场活跃度保持较高水平；下一步将继续贯彻“建制度、不干预、零容忍”方针，不断优化并购重组监管机制，促进上市公司质量全面提升。

Ÿ    中国结算：6月新增投资者155.52万，环比增加10.13%，同比增长0.4%，期末投资者数18861.48万，同比增长12.44%。

Ÿ    沪深交易所发布提示称，自8月1日起，香港市场的股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%；按照有关规定，投资者进行深港通下的港股通交易，应按照联交所市场的有关规定交纳相关费用。

Ÿ    中证协对11家网下投资者采取自律措施，其中，对1家基金子公司、1家私募暂停网下投资者资格3个月，对1家私募、1家QFII暂停网下投资者资格一个月，对7家私募予以警示。

Ÿ    深交所：上周共对105起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉对多日涨幅异常的“联创股份”进行重点监控，并及时采取监管措施；对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

Ÿ    上交所发布科创板审核业务咨询沟通指南，明确咨询沟通的适用范围、沟通方式和保荐把关要求、回复要求以及纪律和监督要求。

Ÿ    全国股转公司发布二季度做市商评价结果，九州证券、安信证券、开源证券综合排名前5%，经手费减免比例100%；申万宏源、东北证券、天风证券、广发证券综合排名前5%-10%，经手费减免比例70%。

Ÿ    证监会核发圣泉集团、恒盛能源、青岛食品IPO批文。杰创智能、凌玮科技创业板首发获通过。

Ÿ    中国电信A股IPO将于7月22日上会。证监会公告称，定于7月22日审核中国电信、老铺黄金、维远化学、菜百股份首发申请。另外，新视云、国科恒泰、新巨丰创业板首发，以及影石创新科创板首发将于7月23日上会。

Ÿ    下周将有15只新股发行，累计发行数量约7.45亿股，预计募集资121.84亿元。7月19日发行的是华依科技、同辉信息、保立佳、双乐股份、润丰股份，7月20日发行的是天微电子、正元地信、深水规院，7月21日发行的是金迪克，7月22日发行的是龙版传媒、国邦医药、中环海陆、倍杰特、中旗新材，7月23日发行的是复旦微电。

Ÿ    上交所调整沪港通下港股通股票名单，调入京东物流，调出华晨中国、中国华融及越秀地产(旧)，自下一港股通交易日起生效。

Ÿ    消息称理想汽车已于5月底提交H股上市申请，保荐人之一为高盛。对于已经在美国上市的理想汽车来说，以双重上市的方式回港上市，相较于二次回港IPO，其将面临港交所更为严格的审查。

Ÿ    消息称蔚来汽车已于3月第三周在港提交二次上市申请，但由于用户信托问题，至今未获得港交所批准。蔚来用户信托是由蔚来董事长李斌于2019年6月发起，信托董事、成员全部为蔚来车主构成。

Ÿ    天翔环境公告，深交所维持对公司作出的股票终止上市决定，本决定为终局决定。公司股票将于7月19日进入退市整理期。

Ÿ    创维集团在港交所公告，董事会建议分拆创维电器在深交所创业板上市。

Ÿ    小米集团公告称，董事长兼执行董事雷军近期已向两家慈善机构捐赠约6.16亿股公司B类股份，其中向小米基金会捐赠约3.08亿股，向雷军基金会捐赠约3.08亿股。

Ÿ    小米汽车整车部分即将开放招聘。小米汽车将授予员工独立的汽车公司期权，分5年发放完毕，年销达到百万辆可全部变现。

Ÿ    腾讯智慧零售正式发布“千域计划”。腾讯智慧零售副总裁陈菲表示，腾讯智慧零售的愿景是在私域生态中打造十个百亿、五十个十亿和两百个过亿的商家。

Ÿ    市场监管总局：上汽通用五菱决定自8月2日起，召回部分宝骏、五菱系列车型汽车，共计约143.7万辆。

Ÿ    中国新冠灭活疫苗正式获批在3-17岁人群使用，由国药集团中国生物生产的新冠疫苗获批在该年龄段开展紧急使用。工信部表示，截至7月份，我国新冠疫苗生产产能达到50亿，累计供应国内疫苗超过14亿剂，供应国外超过5亿剂。国家卫健委再次明确，新冠疫苗接种遵循自愿原则，未接种者不应影响出行。

Ÿ    工信部：将加快实施工业领域碳达峰行动，会同有关部门制定有色金属、建材、钢铁、石化等重点行业碳达峰实施方案，明确工业降碳实施路径，推广重大低碳技术工艺，开展降碳重大工程示范。

Ÿ    工信部：将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，组织开展行业数据分级分类管理、重要数据目录制定等相关工作，研究制定车联网、工业互联网等领域的数据安全的重要标准；近期还将会同相关部门联合出台《移动互联网应用程序个人信息保护的管理暂行规定》。

Ÿ    工信部：汽车产销回落主要是缺芯与排放标准升级所致；2021年我国汽车将保持稳中向好发展，业内机构预测全年汽车总产销量有望实现小幅增长，特别是新能源汽车的产销量将实现高速增长，预计达到200万辆左右。

Ÿ    国务院国资委表示，将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的中央企业重组整合，并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团。

Ÿ    国家能源局：“十四五”能源规划、碳达峰实施方案已形成送审稿，主动对接国家重大战略；下半年将加快风电光伏发展，稳步推进水电核电建设。

Ÿ    国家能源局：截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%；其中，风电装机容量约为2.9亿千瓦，同比增长34.7%；太阳能发电装机容量约为2.7亿千瓦，同比增长23.7%。

Ÿ    商务部、生态环境部印发《对外投资合作绿色发展工作指引》，支持太阳能、风能、核能、生物质能等清洁能源领域对外投资，参与全球能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

Ÿ    市场监管总局开展专项整治行动，严厉打击网络平台买卖假检验检测报告违法行为。

Ÿ    国家卫健委：正在积极推动国家层面的立法，同时也要求各个地方结合实际出台控烟的法律法规；但从国家层面来说，推进立法、实施公共场所控烟还是一个艰巨的任务。

Ÿ    上海印发先进材料产业高质量发展三年行动计划：进一步推进集成电路、航空航天等领域关键材料攻关突破，巩固提升生物医药、高端装备、新能源等领域先进材料整体优势，发展壮大高温超导、石墨烯、增材制造等高精尖新材料。

Ÿ    上海拟规范智能网联汽车测试与示范工作，明确可以开展高速、快速路测试，允许使用测试临牌开展特定路线的载人、载物或特种作业的准商业化运营，并对网络和数据安全提出相关准入和管理要求，相关数据不得擅自传输到境外。

Ÿ    跨国公司领导人青岛峰会签约96个外资项目，投资总额118.5亿美元，主要涉及高端装备制造、新一代信息技术、高端化工、新能源新材料、医养健康等领域。

Ÿ    据乘联会数据，6月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降22%，环比下降8%。

Ÿ    华为P50手机发布时间确定。华为方面人士确认，华为P50系列新机将于7月29日发布，或将搭载骁龙888系列4G芯片以及麒麟9000  5G芯片。华为P50系列可能是华为首款预搭载鸿蒙系统的手机。

Ÿ    蜂巢能源宣布其首款无钴电池量产下线。根据规划，该款无钴电池将于年底前在蜂巢能源马鞍山基地大批量下线。

Ÿ    消息称社区团购龙头兴盛优选即将完成新一轮3亿美金融元，本轮由安大略省教师退休基金（OTPP）独立领投，投后估值达120亿美元。

Ÿ    长江存储回应紫光集团被申请破产重整：紫光集团是其投资股东之一，而长江存储有独立的公司治理架构并始终保持独立经营；目前公司管理团队稳定，运营正常，资金储备充裕。

上市公司重要公告

Ÿ   无锡银行：上半年净利润7.8亿元，同比增长15.38%。金卡智能：预计上半年净利润1.38亿元-1.57亿元，同比增15%-30%。天际股份：子公司与比亚迪就长期供应六氟磷酸锂签订合作协议。康泰生物：子公司签署mRNA人用传染病疫苗项目战略合作协议。*ST赫美：收到深圳免税集团投资意向函。中国软件：拟共同发起设立股权投资基金中电聚信。西部矿业披露半年报，上半年业绩增幅达到336.41%。除业绩大幅增长外，二季度西部矿业还获得明星资本高毅加仓。千亿私募高毅资产邓晓峰亦逆市增持西部矿业，持股增至8057.61万股，较一季度末翻倍，持股市值接近10亿元。江苏银行：宁沪高速将增持不超过1.60亿股公司股份。艾迪药业：乌司他丁新适应症I期临床试验首例受试者成功入组。恒瑞医药：子公司收到药物临床试验批准通知书。*ST银亿：重整投资人仅累计支付15亿元，构成严重违约。九芝堂：子公司研发新药获得美国FDA临床试验批准。（业绩快报）。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,687.85

-0.86

纳斯达克指数

14,427.24

-0.80

标普500

4,327.160

-0.75

日经225

28,003.08

-0.98

富时100

7,008.090

-0.06

德国DAX

15,540.31

-0.57

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线下跌，纳指连续第四天收跌。道指跌0.86%报34687.85点，标普500指数跌0.75%报4327.16点，纳指跌0.8%报14427.24点。上周道指跌0.52%，标普500指数跌0.97%，纳指跌1.87%。陶氏跌超3%，埃克森美孚、迪士尼、雪佛龙、摩根大通均跌逾2%，领跌道指。

Ÿ    热门中概股多数下跌，高途集团、比特数字跌逾10%，雾芯科技跌近10%，迦南科技跌逾8%，普普文化跌逾7%，新东方、箩筐技术、唯品会跌超5%，微博、拼多多跌逾3%。涨幅方面，天美生物涨逾17%，触宝涨逾10%，每日优鲜涨逾6%，中国铝业涨超4%。新能源汽车股多数下跌，理想汽车跌逾2%，小牛电动跌逾2%，蔚来跌逾2%，小鹏汽车涨近1%。

Ÿ    欧股收盘全线下跌，上周多数下跌；德国DAX跌0.57%，周跌0.94%；法国CAC40跌0.51%，周跌1.06%；英国富时100跌0.06%，周跌1.6%。

Ÿ    美国财长耶伦呼吁总统召开关于稳定币的工作组会议；耶伦还表示，金融市场工作小组将于7月19日与美国货币监理署办公室和联邦存款保险公司会面；工作组将讨论如何降低稳定币可能带来的风险，各机构必须在数字资产方面进行合作。

Ÿ    日本央行维持基准利率、债券收益率目标及资产购买规模不变，将2021财年GDP增长预期由4%下调至3.8%，通胀预期则由0.1%大幅上调至0.6%。日本央行宣布将于年内启动气候融资计划，向金融机构提供零利率贷款，用于向企业提供绿色融资，该计划将持续到2030财年。

Ÿ    欧盟统计局数据显示，1-5月欧盟商品出口额同比增长12%，进口额同比增长11%，实现贸易顺差691亿欧元。欧中商品贸易继续实现双向增长的同时，中国也继续保持欧盟最大贸易伙伴的地位。

Ÿ    韩国财政部发布《最新经济动向》指出，韩国出口和内需的复苏势头持续，带动就业人口大幅增加，但新冠疫情再度蔓延可能加大内需不确定性。

Ÿ    非洲11国领导人请求世界银行在2022年-2025年期间提供1000亿美元，以支持因新冠疫情受重创的国民经济。疫情引起的封锁以及贸易、运输和旅游体量的锐减，使撒哈拉以南非洲国家的经济陷入衰退。

Ÿ    惠誉上调美国、加拿大、澳大利亚、丹麦、爱尔兰今年的房价预期。最大的修正是澳大利亚和加拿大，其价格可能会出现两位数的增长。美国今年房价可能会上涨8%-10%，对爱尔兰和丹麦最新的房价预测比去年12月时分别上涨8和7个百分点。

Ÿ    美国6月零售销售环比意外增长0.6%，因商品需求依然强劲，提振二季经济增长加速的预期。5月份数据向下修正为下降1.7%。不包括汽车，6月份零售增长1.3%。

Ÿ    美国7月密歇根大学消费者信心指数初值意外下降至80.8，并创五个新低，因对物价上涨的日益担忧导致大件商品的购买条件急剧恶化。消费者对未来一年通胀率的预估达到4.8%，为2008年8月以来最高。

Ÿ    欧元区6月份CPI终值同比上升1.9%，环比上升0.3%，符合预期及初值。6月份核心CPI同比上升0.9%。

Ÿ    加拿大6月新屋开工28.21万户，预期27万户，前值自27.59万户修正至28.63万户

Ÿ    小鹏汽车创始人何小鹏宣布，小鹏汇天正式发布第五代飞行器X2，最大起飞重量为560kg，裸机重量为360kg，续航时间为35分钟，最快飞行速度可达130km/h。

Ÿ    目前全球范围内针对苹果、亚马逊、谷歌和Facebook等公司的竞争相关诉讼或调查总共有70起，数量之多令人震惊。而仅仅两年前，这些企业所面临的调查和诉讼只有17起。

Ÿ    印度支付巨头Paytm正式递交招股说明书，计划筹资至多22.3亿美元。这是继在线食品配送平台Zomato之后，印度又一宗备受瞩目的IPO，也将是印度股市迄今为止最大规模的IPO。Paytm背后的投资者包括伯克希尔哈撒韦、蚂蚁集团以及软银。

Ÿ    消息称英特尔正寻求收购半导体晶圆代工厂商格罗方德（Global Foundries），交易总价约为300亿美元。这将是英特尔有史以来最大的收购案。

Ÿ    爱立信与威瑞森电信达成83亿美元5G合作协议，将向后者提供5G解决方案，以加速威瑞森在美国的5G网络部署。

Ÿ    盟竞争监管机构将调查针对境况不佳的葡萄牙航空公司TAP的32亿欧元重组计划是否合乎比例，以及是否符合欧盟国家援助规定。

Ÿ    三星电子宣布，今年将投资152亿韩元（约合0.86亿人民币），用于12个国家级研发项目，涉及高级AI、下一代加密系统、B5G & 6G、机器人、半导体设备和制程、下一代显示技术等领域。

Ÿ    韩国最大在线支付服务公司Kakao Pay被韩国监管机构要求修改IPO文件，这是近几周来韩国有关部门第二次干预企业上市计划。

Ÿ    美国自动驾驶初创公司Aurora表示，将通过与SPAC合并的方式上市，交易对Aurora的估值约为110亿美元。

Ÿ    美国联邦快递将向印度电商物流初创公司Delhivery注资1亿美元，并将把其印度业务的部分资产转移到Delhivery。

Ÿ    爱立信第二季度净销售额为549亿瑞典克朗（约合63.29亿美元），同比下滑1%，环比增长10%；净利润为39亿瑞典克朗，同比增长51%，环比增长23%。第二季度，爱立信在中国大陆的销售额同比下降25亿瑞典克朗。

Ÿ    消息称小红书将暂停其在美IPO计划，正在与顾问讨论替代方案。小红书的投资者包括阿里巴巴和腾讯控股。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.710

0.13

美元/人民币

6.4786

-0.12

欧元/美元

1.1805

-0.05

英镑/美元

1.3770

-0.42

美元/日元

110.08

0.20

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.14%报92.71，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.06%报1.1807，英镑兑美元跌0.42%报1.3767，美元兑日元涨0.22%报110.09，离岸人民币兑美元跌157个基点报6.4768。

Ÿ   周五（7月16日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.4786，较上一交易日夜盘收跌171个基点。成交量410.57亿美元，较上一交易日减少57.13亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

71.450

-0.28

COMEX黄金

1,812.5

-0.90

COMEX白银

25.700

-2.63

LME铜

9,447.0

-0.42

LME铝

2,487.0

-1.23

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，玻璃涨3.19%，苯乙烯涨2.36%，纸浆涨1.82%，PVC涨1.52%，纯碱涨1.44%，LPG涨1.37%。黑色系多数上涨，螺纹钢涨2.21%，热卷涨1.89%，焦炭涨0.73%，动力煤涨0.56%，铁矿石涨0.12%，焦煤跌0.1%。农产品多数上涨，棕榈油涨2.81%，豆二涨2.63%，菜粕涨2.55%，豆粕涨2.52%，豆油涨1.95%，豆一涨1.86%。

Ÿ    国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.28%，报71.45美元/桶。布油9月合约跌0.23%，报73.30美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货跌0.9%报1812.5美元/盎司，COMEX白银期货跌2.63%报25.7美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属表现分化，LME铜跌0.42%报9447美元/吨，LME锌涨0.66%报2988美元/吨，LME镍涨1.66%报19080美元/吨，LME铝跌1.23%报2487美元/吨，LME锡涨1.45%报33610美元/吨，LME铅跌0.64%报2314.5美元/吨；上周，LME铜跌0.76%，LME锌涨0.37%，LME镍涨1.78%，LME铝跌0.58%，LME锡涨6.09%，LME铅跌0.69%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2940

-0.70

3个月美元LIBOR

0.13388

0.75

中国10年期国债

2.9425

0.05

3个月SHIBOR

2.4040

-0.1

DR007

2.15

-10.00

Ÿ   央行7月16日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。上周央行公开市场有500亿元逆回购和4000亿元MLF到期，累计进行500亿元逆回购和1000亿元MLF操作，全口径净回笼3000亿元。下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

Ÿ   美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌0.7个基点报0.23%，3年期美债收益率跌0.4个基点报0.438%，5年期美债收益率持平报0.779%，10年期美债收益率跌0.7个基点报1.294%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

31435.2

-1.17

以太坊

1893.18

-0.39

瑞波币

0.58280

-0.47

恒星币

0.22930

-1.24

莱特币

119.420

-1.96

Ÿ    本周以来，金川、吉镍等企业二度上调硫酸镍出厂价，达到37500元/吨，为近5个月新高。虽然用于生产硫酸镍的进口镍湿法冶炼中间品陆续到港，但下游三元前驱体厂家均处于扩产中，使硫酸镍处于结构性短缺状态。预计下一波集中采销将推动硫酸镍价格继续上行

Ÿ    点评：中伟股份（300919）是三元前躯体龙头，定增扩产布局上游资源。华友钴业（603799）、当升科技（300073）主要从事锂电新能源材料的制造，硫酸镍为其主要产品之一。中国中冶（601618）巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨。

字节跳动

Ÿ    据媒体报道，字节跳动旗下抖音于近期成立了一个针对外卖业务的团队，并于近期在抖音App内开展了测试。目前，抖音的外卖业务名为“心动外卖”，其Slogan为“心动外卖，吃你所爱”。“心动外卖”大概率会邀请抖音内的餐饮商家入驻，由商家自主提供配送服务，也不排除成为一个聚合模式的外卖平台。截至2020年年底，全国外卖总体订单量将达到171.2亿单，同比增长7.5%。我国外卖用户规模已接近5亿人。在2月份，抖音在北京、上海、杭州等一线城市同城页面新增团购功能入口，不久前，抖音点餐及支付二维码出现在多个城市餐厅桌面。最新内测版本中，抖音在同城页面加入地图服务。外加巨量引擎的一万人的本地生活地推团队，字节跳动进军本地生活服务并不只是说说而已

Ÿ    点评：天龙集团（300063）字节跳动业务收入约占公司互联网营销业务的25%。公司是巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。因赛集团（300781）已经与巨量引擎签署了代理商数据推广合伙协议（包括头条、抖音等框架协议）。其他公司：先进数通（300541）、引力传媒（603598）

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