恒德资本投资晨讯2021-11-29

2021-11-29

恒德资本投资晨讯2021-11-29
        

投资晨讯

2021年11月29日  星期一



中风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3564.09

-0.56

深证成指

14777.1

-0.34

沪深300

4860.13

-0.74

创业板指

3468.87

-0.16

中证500

7219.86

-0.61

万得全A

5839.63

-0.30

恒生指数

24080.5

-2.67

国内股市


  沪深指数弱势窄震上证指数收盘跌0.56%报3564.09点,深证成指跌0.34%报14777.17点,创业板指跌0.16%报3468.87点,万得全A跌0.3%;两市成交额连续26日突破万亿。盘面上,权重板块相对疲软,热点题材股分化,元宇宙、半导体回调,锂电池、稀土永磁逆市造好。本周,上证指数累计涨0.1%,深证成指涨0.17%,创业板指涨1.46%。

 

 上周五两市主力净卖出319.88亿元。其中,1581只个股获资金净流入,2967只个股出现资金净流出,主力资金净卖出大幅减小


 港股单边下挫,恒生指数收盘跌2.67%报24080.52点,创逾一个半月低位,本周累计下跌3.87%;恒生科技指数跌3.25%,本周累计下跌4.74%。全日大市成交1297.91亿港元。博彩股领跌蓝筹,金沙中国银河娱乐均跌7%左右。大型科技股集体走低,快手跌超8%,阿里巴巴跌近5%,腾讯美团百度跌超4%。

重要新闻


  支持北京城市副中心高质量发展文件出台国务院发布《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》提出,加快推进法定数字货币试点,探索建设数字资产交易场所,推动北京绿色交易所升级为国家级绿色交易所;聚焦新一代信息技术、智能制造等领域,实施一批国家重大科技项目和应用示范项目。文件提出,到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成;到2035年,现代化城市副中心基本建成。

 上交所中证指数公司决定调整上证50上证180上证380科创50等指数样本。其中,上证50指数更换5只样本,将调入片仔癀长江电力长城汽车中国电信中远海控上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本;科创50指数更换5只样本,将调入大全能源中望软件极米科技奥普特固德威等5家公司。同时,中证指数公司决定调整沪深300中证500、中证香港100等指数样本,其中沪深300指数更换28只样本,中证500指数更换50只样本,中证香港100指数更换8只样本。上述调整均将于12月10日收市后生效

 10月份全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%,前值增16.3%。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额71649.9亿元,同比增长42.2%,比2019年1-10月份增长43.2%,两年平均增长19.7%。

 生态环境部:将进一步积极支持和推动有关地方开展重点区域和流域的协同立法,以及执法协作方面的探索,推动污染防治、生态环境保护等方面的协同治理取得更大突破和进展,生态环境部正在开展环境法典编纂的前期研究论证。

 工信部:要关注原材料工业发展重点问题,一是强化上下游协同发展,保障原材料工业产业链供应链安全稳定,二是持续推进绿色化数字化改造,三是统筹发展和安全,提升风险应对能力,有效防范“灰犀牛”“黑天鹅”事件。

 央行研究局局长王信表示,将根据国内外形势变化,密切关注欧美货币政策可能收紧的影响,继续实行稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,用好结构性货币政策,更有效地保就业、保民生

 证监会拟整合上市公司监管法规体系,现行关于上市公司监管的部门规章以下层级规则、沪深交易所现行关于上市公司监管的自律监管规则将归并整合为182件,数量压缩60%,这是资本市场上市公司监管法规体系30年来的首次全面整合修订

 *ST康美重整计划获批,公司将按照每10股转增18股的比例实施资本公积金转增股票,重整投资人有条件受让总计41.45亿股的股票。以*ST康美重整后的总股本为基数,重整投资人持股比例约为29.9%。

 蓝帆医疗公告宣布,参股公司同心医疗研发的创新产品“植入式左心室辅助系统”获国家药监局批准上市。这是我国首个获批“创新医疗器械特别审批程序”的具有自主知识产权的国产人工心脏,也是全球范围内首个获国家药监局批准的全磁悬浮式人工心脏。

 硕世生物表示,公司已经完成目前所有新冠病毒变异株的数据监测,包括Alpha、Beta、Delta等变异株。对关键突变位点进行假病毒合成并开展实验验证的结果证实,硕世生物新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法),针对上述变异株均不会出现脱靶和漏检,可有效保证检测特异性、准确性与灵敏度。

上市公司重要公告



  甘李药业:6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采。芒果超媒:子公司与咪咕文化签署整体合作框架协议。深桑达A:与实控人拟共同投资数字广东网络建设公司通化东宝:多个规格产品拟中标全国药品集采(胰岛素专项),拟中标产品2021年前三季合计销售额20.5亿元,占公司营收的比例为83.54%。海正药业:公司产品门冬胰岛素注射液拟中标全国药品集中采购(胰岛素专项),目前尚未在国内市场开始销售。亿帆医药:子公司人胰岛素注射液3个产品拟中标全国药品集中采购。云南铜业:拟募资不超27.27亿元 收购迪庆有色少数股权。中恒电气:与阿里巴巴签署约8亿元巴拿马电源设备采购及供应合同。维信诺:荣耀终端拟向公司采购柔性显示屏与触摸屏贴合组件。中国能建:拟设立氢能业务及数字科技子公司;联合体中标142.24亿元项目。真视通:公司印章、证照已处于失控状态,吕天文辞去独董等职务。香溢融通公安局已对公司违规披露重要信息一案立案侦查。北特科技:因涉嫌信息披露违法违规,证监会对公司立案。华虹计通:因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。万华化学:下调12月份中国地区聚合MDI价格,12月中国地区聚合MDI市场挂牌价21500元/吨(比11月份价格下调1500元/吨)。新力金融收问询函:要求说明是否存在内幕信息泄露情形。恒大汽车:7项目退地回笼12.8亿元,部分款项被政府没收。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34899.3

-2.53

纳斯达克指数

15491.6

-2.23

标普500

4594.62

-2.27

日经225

28751.6

-2.53

富时100

7044.03

-3.64

德国DAX

15257.0

-4.15

国际要闻

美国三大股指全线收跌,标普500指数创2月以来最大单日跌幅。因南非发现了一种新冠变异病毒,再次引发了市场的担忧情绪。道指跌2.53%报34899.34点,标普500指数跌2.27%报4594.62点,纳指跌2.23%报15491.66点。本周,道指跌1.97%,标普500指数跌2.20%,纳指跌3.52%。美国运通跌8.5%,波音跌5.42%,纷纷领跌道指

   热门中概股多数下跌聚好商城跌19%,拼多多跌15.86%,陆金所控股跌11.82%,格林酒店跌10.68%,华住跌10.61%,富途控股跌8.67%;涨幅方面,博琪国际医药涨28.86%,泛华金融涨9.43%,万春药业涨8.06%,新蛋涨7.94%,和黄医药涨6.09%。中概新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌3.5%,小鹏汽车跌5.89%,理想汽车跌0.67%。
   非洲南部发现新型新冠病毒变异株,研究称其比“德尔塔”更具传染性,并已开始向全球其他地区扩散。世界卫生组织将变异新冠病毒B.1.1.529命名为“Omicron”,列为“引发忧虑(VOCs)”的变异病毒并表示,世界各国应对该变种病毒“保持警惕”。美国、欧盟、英国、加拿大、俄罗斯等多个国家或地区宣布对南部非洲地区实施旅行限制。
    美联储博斯蒂克表示,一直在研究美联储可能需要以多快的速度减少资产购买来应对通胀;对加速缩减购债计划持开放态度,这样可以获得更多的选择权;明年第二季度初和第一季度末是结束缩减购债的关键;如果经济继续比预期更热,明年可能有必要第二次加息
    欧洲央行行长拉加德表示,欧元区通胀明年将有所放缓。预计从明年春季开始,疫情期紧急购债计划(PEPP)项下不会再有任何净购债行动。
    特斯拉将放弃用于其德国电池工厂的11.4亿欧元政府补贴特斯拉在德国柏林附近格伦海德的电动汽车工厂已经基本完成建设,并计划在同一地点生产电池。虽然特斯拉CEO马斯克希望在今年年底之前在格伦海德生产Model Y,但当地政府仍未最终批准该项目。
    高盛交易员Borislav Vladimirov在报告中称,市场高估了新毒株的危害;虽然未来一个月会密切留意南非豪登省的情况,但新的变数并不足以成为做出重大投资组合变动的理由。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

96.060

-0.75

美元/人民币

6.3930

-0.67

欧元/美元

1.1321

1.00

英镑/美元

1.3339

0.13

美元/日元

113.36

1.74

外汇要闻



  美元指数跌0.75%报96.06,非美货币多数上涨欧元兑美元涨1%报1.1321,英镑兑美元涨0.13%报1.3339,美元兑日元跌1.74%报113.36


   周五(11月26日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.3930,较上一交易日夜盘收跌67个基点。成交量333.07亿美元,较上一交易日增加50.07亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

68.17

-13.0

COMEX黄金

1792.3

0.45

COMEX白银

23.145

-1.49

LME铜

9445.0

-3.64

LME铝

2592.0

-4.62

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘普遍下跌,能源化工品多数下跌,燃油跌5.79%,沥青跌5.5%,PTA跌4.19%,苯乙烯跌3.91%,短纤跌3.57%,乙二醇跌2.95%。黑色系多数下跌,动力煤跌3.99%,焦炭跌2.3%,螺纹钢跌2.01%,焦煤跌0.43%,铁矿石涨0.34%,热卷涨0.37%。农产品多数下跌,豆油跌1.9%,棕榈油跌1.88%,菜油跌1.7%,豆二跌1.51%,棉纱跌1.33%,菜粕跌1.3%。

   国际油价全线下跌美油1月合约跌13.04%,报68.17美元/桶。布油2月合约跌11.27%,报71.80美元/桶。本周,美油1月合约跌10.23%,布油2月合约跌8.99%。

 COMEX黄金期货涨0.45%报1792.3美元/盎司COMEX白银期货跌1.49%报23.145美元/盎司。本周,COMEX黄金跌3.2%,COMEX白银跌6.6%。

   伦敦基本金属多数下跌LME铜跌3.64%报9445美元/吨,LME锌跌3.56%报3183美元/吨,LME镍跌3.4%报19965美元/吨,LME铝跌4.62%报2592美元/吨,LME锡跌2.42%报38750美元/吨,LME铅涨0.24%报2276美元/吨。本周,LME铜跌2.09%,LME锌跌1.7%,LME镍跌0.39%,LME铝跌3.27%,LME锡涨0.84%,LME铅涨2.73%。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

57663.9

5.42

以太坊

4338.53

6.30

瑞波币

0.97492

3.25

恒星币

0.32531

0.28

莱特币

200.600

3.19

06

产业新闻

军工


  近日,第七届中国(国际)商业航天高峰论坛在武汉开幕。中国航天科工集团有限公司总经理刘石泉在开幕式上表示,中国航天科工集团有限公司位于武汉的智能卫星生产线、火箭产业园已完成建设并投入使用。

 点评:目前我国处于本代次装备追赶换代与下一代次装备加快研制的双周期叠加阶段,因此长达十年以上的景气扩张期或将来临。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4820

-15.8

3个月美元LIBOR

0.1696

0.56

中国10年期国债

2.8450

-0.45

3个月SHIBOR

2.4770

0.20

DR007

1.8000

-60.0

债券要闻



  美债收益率多数下跌3月期美债收益率持平报0.066%,2年期美债收益率跌13.98个基点报0.508%,3年期美债收益率跌16.05个基点报0.811%,5年期美债收益率跌17.8个基点报1.169%,10年期美债收益率跌15.81个基点报1.482%。


  央行11月26日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期,因此单日净投放500亿元,本周累计净投放1900亿元。数据显示,下周央行公开市场将有4000亿元逆回购到期,此外下周一还有700亿元国库现金定存到期,下周二有2000亿元MLF到期。此前11月15日央行已经等量续做11月到期的全部MLF

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

18:00

欧盟



欧元区11月消费者信心指数终值(初值为-6.8)

21:00

德国

德国11月消费价格同比初值(预估为5%,前值为4.5%)
23:00

美国



美国10月二手房销售签约量环比(预估为0.8%,前值为-2.3%)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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