指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,597.14

-0.76

深证成指

14,857.9

-1.18

沪深300

5,289.97

-0.97

创业板指

3,243.02

-1.73

中证500

6,681.43

-0.87

万得全A

5,601.39

-0.98

恒生指数

29,297.6

-0.58

国内股市

Ÿ    A股迎技术性调整，上证指数失守3600点，两市成交金额连续四日超万亿。题材股炒作熄火打压市场情绪，医美、疫苗板块领跌。上证指数收跌0.76%，报3597.14点；深证成指跌1.18%；创业板指跌1.73%，科创50跌2.31%，万得全A跌0.98%。北向资金净卖出20.14亿元。恒瑞医药遭净卖出10.01亿元居首，东方财富获净买入5.53亿元最多。

Ÿ    周三两市主力净流出资金535.12亿元。其中，1419只个股获资金净流入，2896只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅放大。

Ÿ    恒指收跌0.58%，报29297.6点，国企指数跌0.35%，恒生科技指数跌0.85%。前期涨幅较大的医药股集体回调，微创医疗跌超8%。“三孩概念股”普跌。恒大物业跌超12%，成交超45亿港元。全日大市成交1502亿港元，南向资金净买入6.79亿港元。吉利汽车获净买入3.24亿港元居首，中国移动遭净卖出2.78亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.02%，报17165.04点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人要求，继续围绕市场主体关切，有效实施财政、金融、就业等宏观政策，把宏观与微观紧密联系起来，深化“放管服”等重点改革，助力市场主体进一步恢复元气、增强经济发展动力，保持经济运行在合理区间，为今后发展打下坚实基础。要创新和完善市场监管，对各类市场主体一视同仁，反对垄断和不正当竞争，保护市场主体特别是小微企业、个体工商户合法权益和发展空间，坚决守住质量和安全底线。

Ÿ    华泰证券发布2021年下半年及2022年中国宏观展望报告，预计中国2021年实际GDP同比增长9.2%，2022年实际GDP增速仍保持在6%以上；宏观调控政策尤其是财政政策，2021年4季度或将“被动”放松。

Ÿ    国家卫健委：6月1日，内地新增新冠肺炎确诊病例24例，其中境外输入病例14例，本土病例10例（均在广东）；新增无症状感染者19例，其中境外输入12例，本土7例（均在广东）；累计接种新冠疫苗68190.8万剂次。

Ÿ    香港特区立法会三读高票通过有关调高股票印花税率的条例草案《2021年收入（印花税）条例草案》，落实股票印花税由0.1%提高至0.13%，有关调整将于8月1日生效。

Ÿ    深交所一日宣布三家上市公司终止上市。其中，*ST北讯、*ST斯太股票将于6月10日起进入退市整理期交易。深交所要求天翔环境严格按照相关规定，做好终止上市以及后续有关工作。

Ÿ    富时罗素宣布对富时中国A50等指数季度审核变更，将于6月18日收盘后生效。其中，富时中国A50指数将纳入金龙鱼、智飞生物，剔除恒力石化、中公教育，备选股包括：长城汽车、海尔智家、宁波银行、中远海控和韦尔股份。

Ÿ    据中国基金报，市场在3600点附近震荡，基金发行市场已率先回暖，连续三日出现百亿爆款新基金。周三首发的易方达悦夏一年持有混合基金引来百亿资金追捧。托管银行华夏银行是此次基金发行主力，单渠道销售就达到116亿元。

Ÿ    一则传闻使得奶酪大牛股遭遇重挫。妙可蓝多5月30日召开电话会议，千亿级私募高毅资产两大基金经理邓晓峰、吴任昊，公募千亿级顶流景顺长城刘彦春，华尔街顶级对冲基金point72等均出现在调研名单中。

Ÿ    台积电4纳米制程技术开发进度顺利，预计2021年三季度开始试产，较先前规划提早一个季度。3纳米制程则将依计划于2022年下半年量产。台积电还首次发表N6RF制程，相较于前一代的16nm射频技术，N6RF电晶体效能提升超过16%。

Ÿ    有媒体报道称，广东深圳龙华区观澜富士康起火。富士康对此表示，公司观澜园区一栋建筑物楼顶发生小面积起火，在消防部门协助下已迅速扑灭。目前起因正在调查中，事件无人员伤亡，且不影响园区生产。

Ÿ    大族激光称，2021年至今陆续收到主要客户宁德时代及其控股子公司中标通知，合计中标锂电池生产设备金额为10.03亿元，约占公司2020年经审计营业收入总额8.40%。

Ÿ    电子设计自动化（EDA）企业芯愿景转战深交所主板上市，已与民生证券签署辅导协议。2020年12月30日，芯愿景和保荐人民生证券撤回申请文件，上交所决定终止对芯愿景首次公开发行股票并在科创板上市审核。

Ÿ    2021“京东618，18周年庆”首日迎来爆发式增长。京东宣布，“618”首日39个品牌下单金额过亿、4800个品牌成交额同比增幅超5倍、超过60%核心开放平台店铺下单金额增长超100%。

Ÿ    小米发布消息称，“618”首战告捷，截至6月1日24点，中国区新零售全渠道支付金额突破40亿，手机品类包揽全平台安卓手机销量/销额全第一。

Ÿ    京东物流近日完成港股IPO，茅台基金公司参与京东物流的上市锚定份额认购，获配金额与比例市场领先。此外，2018年茅台基金公司曾参与京东物流上市前唯一一轮融资。

Ÿ    证监会同意海泰科、宁波色母、新柴股份、江南奕帆、华蓝集团创业板IPO注册。

Ÿ    普联软件和圣诺生物周四上市交易，三只新股开启申购。爱玛科技申购代码：732529；发行价：27.86元/股；发行市盈率：21.90倍。爱威科技申购代码：787067；发行价：14.71元/股，发行市盈率：37.89倍。东威科技申购代码：787700；发行价：9.41元/股，发行市盈率：17.55倍。

Ÿ    国家发改委印发排水设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法，支持各级有关城市和县城排水设施建设，主要包括排水管网建设与改造，加大排水管网建设力度，逐步消除排水管网空白区。

Ÿ    文旅部公布《“十四五”文化和旅游发展规划》，鼓励金融机构开发适合文化和旅游企业特点的金融产品和服务，扩大文化和旅游企业直接融资规模，支持符合条件的文化和旅游企业上市融资、再融资和并购重组，支持企业扩大债券融资。

Ÿ    体育总局即日起暂停山地越野、戈壁穿越等管理责任不清、规则不完善、安全防护标准不明确的新兴高危体育赛事活动，将对体育赛事活动进行全面梳理，加快完善管理制度，健全标准规范，全面加强对体育赛事活动安全管理保障。

Ÿ    中国首条量产规模IBC电池及组件生产平均效率突破24%，单片电池功率提高约10%，组件功率从390瓦提升到425瓦，标志着高效光伏电池和组件领域达到国内最高水平，跻身国际先进行列。

上市公司重要公告

Ÿ    金科文化：正在筹划非公开发行股票募集资金事项。风神股份：拟不超2.66亿欧元参与竞买PTG 38%股权。荣盛发展：前5个月累计签约金额461.83亿元，同比增长39.68%。安靠智电：预计上半年净利润为1.1亿-1.3亿元，同比增长67.71%-98.20%。*ST聚力：撤销退市风险警示，6月3日停牌一天。弘信电子：拟收购华扬电子，后者从事柔性印刷电路板制造。三友医疗：拟3.43亿元购买水木天蓬49.88%股权。国恩股份：认购东宝生物A股股票，认购金额为3.68亿元。中南建设：公司2021年1-5月份累计合同销售金额886.7亿元，比上年同期增长59.3%；累计销售面积644.0万平方米，比上年同期增长54.2%。江铃汽车：5月汽车销量为30500辆，同比增长5.14%；1-5月累计销量为145742辆，同比增长42.88%。深大通：子公司取得工业大麻种植许可证，已开展种植业务。赛微电子：子公司8英寸MEMS国际代工线建设项目完成竣工验收。*ST天首：全资孙公司西藏天首申报的10万吨/年钾肥造粒项目已完成项目投资备案，公司及西藏天首将争取该项目早日建成投产。天顺风能：子公司与科尔沁区政府签署《协议书》，将在通辽市科尔沁区注册成立独资公司，生产产品为风力塔架装备，年生产规模为12万吨，总投资约为6亿元。中国核电：江苏核电6号机组即将具备商运条件。海默科技：与昆仑数智科技有限责任公司签订战略合作框架协议。以岭药业：收到国家药品监督管理局核准签发的小儿连花清感颗粒的药物临床试验批准通知书。星星科技：持股8%的股东萍乡中州信安商业管理中心拟减持不超过3%。东软集团：持股9.9931%的股东东北大学科技产业集团有限公司拟减持不超过1%。大烨智能：持股5.05%的股东吴国栋拟减持不超过2%。寿仙谷：持股3.06%的股东郑化先拟减持不超过0.76%。华谊集团：股东上海国盛减持2%。中泰证券：19.12亿股限售股将于6月3日上市流通，占公司总股本比例为27.45%。通威股份：2.14亿股限售股解禁，6月8日上市流通。国机重装：18.84亿股限售股6月8日上市流通。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,600.38

0.07

纳斯达克指数

13,756.33

0.14

标普500

4,208.120

0.14

日经225

28,946.14

0.46

富时100

7,108.000

0.39

德国DAX

15,602.71

0.23

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘普涨，标普500指数涨0.14%，报4208.12点，道指涨0.07%，报34600.38点，纳指涨0.14%，报13756.33点；能源板块涨幅居前，英国石油涨超2%；航空股普涨，美国航空涨近5%；散户抱团股AMC娱乐控股暴涨95.22%；疫苗概念股普涨，BioNTech涨超6%；特斯拉跌超3%。

Ÿ    热门中概股收盘多数收跌，贝壳跌近8%；造车股涨跌互现，蔚来跌近3%，理想汽车涨超2%；电商股涨跌分化，京东跌超2%，拼多多涨0.4%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.23%报15602.71点，法国CAC40指数涨0.49%报6521.52点，英国富时100指数涨0.39%报7108点。

Ÿ    美联储发布褐皮书：总的来说，自上次报告以来，整体价格压力进一步加大；从4月初到5月下旬，美国经济以温和的速度扩张，速度略快于上一个报告期；销售价格温和上涨，于此同时投入成本的上涨更为迅猛；告期内三分之二的地区就业增长适度，其余地区就业增长温和；展望未来，受访人预计未来几个月将面临成本上涨和价格上涨问题；总体而言，工资增长是温和的，越来越多的公司提供签约奖金和提高起薪来吸引和留住员工。

Ÿ    美联储：计划逐步减少针对新冠大流行的企业信贷工具；公司信贷组合的出售应循序渐进，出售计划将最大限度地减少对ETF和企业债券市场的不利影响，计划在年底前出售全部公司信贷投资组合。

Ÿ    美联储哈克：2021年美国GDP可能增长7%，2022年将放缓至3%； 现在可能是时候至少“考虑减少”每月1200亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券购买了，  缩债讨论的时间表还没有确定；将长期保持低利率；预计2021年整体通胀率将接近3%，在政策支持下，预计通胀会有略微的上行风险。

Ÿ    欧盟委员会：将在2022年暂停欧盟借款限制以帮助各国从新冠病毒大流行中恢复，限制将在2023年重启；财政政策需要在2021年和2022年保持支持性，各国应避免过早退出支持；只有在条件允许情况下，各国政府才应开始收紧政策。

Ÿ    欧洲央行表示，尚未正式决定是否引入数字欧元，预计四五年内不会推出。欧洲央行行长拉加德称，强有力的政策支持将继续为渡过疫情和经济复苏提供支撑，欧洲央行致力于在经济复苏期间保持有利的融资条件，欧盟复苏基金有助于减少欧盟内部的脆弱性。

Ÿ    德国财长肖尔茨：对经济前景持乐观态度，GDP增长可能强于预期；我们还需要在数字企业的新税收规则方面取得进展，将盈利能力作为衡量标准是合理的；预计有关全球企业最低税率的讨论将朝着美国提议的至少15%方向发展。

Ÿ    墨西哥央行：预测2021年第四季度通胀率为4.8%，而此前的预测为3.6%；预测2021年GDP增速为6.0%，而此前的预测为4.8%，预计2021年GDP增速至多可能会达到7%。

Ÿ    国际劳工组织（ILO）：全球就业市场至少要到2023年才能从疫情中复苏；2021年至少将有2.2亿人失业，2022年将有2.05亿人失业，而2019年失业人数为1.87亿人；与2019年相比，全球新增1.08亿工人被归类为贫困或极端贫困。

Ÿ    欧元区4月PPI同比升7.6%，创2008年9月以来新高，预期升7.3%，前值升4.3%；环比升1%，预期升0.9%，前值升1.1%。

Ÿ    美国上周红皮书商业零售销售同比增13%，前值增13.6%；MBA  30年期固定抵押贷款利率为3.17%，前值3.18%；申请活动指数为665.9，前值693.7；再融资活动指数为3022，前值3168.8。

Ÿ    澳大利亚一季度GDP同比升1.1%，预期升0.2%，前值降1.1%；环比升1.8%，预期升1%，前值升3.1%。

Ÿ    2021年《财富》美国500强排行榜出炉。从盈利能力来看，苹果利润较上年利润上升3.9%，重回利润榜榜首；微软利润上涨12.8%，位列第二。科技和金融行业仍是最赚钱行业，在最赚钱的前十家公司中，有9家来自这两个行业。

Ÿ    特斯拉在美国召回5974辆Model 3和Model Y，主因制动卡钳螺栓可能松动，可能导致轮胎漏气。与此同时，AMD首席执行官苏姿丰证实，特斯拉新款旗舰轿车和SUV将采用AMD的RDNA 2  GPU架构。

Ÿ    全球最大肉类生产商JBS称，“部分”美国猪肉和家禽工厂正在运营，墨西哥和英国业务没有受到网络攻击影响，目前尚不清楚有任何数据泄露情况。此前有报道称，该公司美国分部和澳大利亚分部遭到网络攻击。

Ÿ    消息称软银集团已将由阿里巴巴股票担保的贷款规模从81.25亿美元提高至100亿美元。新增的18.75亿美元贷款，由东亚银行、中国民生银行等多家银行提供。

Ÿ    亚马逊将6月21日-22日定为黄金购物活动日。该活动始于2015年，通常在7月举行。这场以打折优惠为主的购物狂欢节，旨在吸引新的订阅用户、推广亚马逊产品和服务以及在购物淡季开展促销。

Ÿ    理想汽车5月交付4323辆理想ONE，同比增长101.3%；预计第二季度汽车交付量将超出此前预期。

Ÿ    Faraday Future已正式向美国SEC提交最新版S-4/A上市文件，意味着FF基本突破IPO前最大障碍，有望完成与Property Solutions  Acquisition Corp.的SPAC上市合并交易。

Ÿ    贝壳找房通过其全资子公司向深圳愿景明创投资7亿元。该交易已获贝壳找房董事会及董事会审核委员会批准，并已完成。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.910

-0.03

美元/人民币

6.3815

-0.02

欧元/美元

1.2211

-0.02

英镑/美元

1.4171

0.16

美元/日元

109.57

0.07

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘报6.3815，较上一交易日夜盘收盘涨10点。成交量394.69亿美元，较上一交易日下降19.84亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数微跌0.03%，报89.91；欧元兑美元微跌0.02%，报1.2211；英镑兑美元涨0.16%，报1.4171；美元兑日元涨0.07%，报109.57。离岸人民币兑美元涨6个基点，报6.3838。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

68.750

1.52

COMEX黄金

1,902.5

0.15

COMEX白银

27.990

0.09

LME铜

10,113.5

-1.28

LME铝

2,435.0

-1.38

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，燃油涨1.26%，玻璃涨0.63%，橡胶涨0.57%，LPG跌1.58%，甲醇跌1.26%，乙二醇跌0.95%。黑色系涨跌不一，动力煤涨3.21%，焦炭涨2.71%，焦煤涨1.39%，铁矿石涨0.94%，热轧卷板跌0.13%，螺纹钢跌0.55%。

Ÿ    国际原油期货收涨，美油7月合约涨1.52%，报68.75美元/桶；布油8月合约涨1.35%，报71.20美元/桶。市场预计美国夏季燃料需求将强劲反弹，同时API原油库存降幅超预期，均利好油价。

Ÿ    COMEX期金收跌0.15%，报1902.5美元/盎司；COMEX期银跌0.09%，报27.99美元/盎司。美国国债收益率攀升令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1.28%，报10113.5美元/吨；LME期锌涨0.46%，报3078美元/吨；LME期镍涨0.41%，报18205美元/吨；LME期铝跌1.38%，报2435美元/吨；LME期锡涨0.74%，报30950美元/吨；LME期铅跌0.59%，报2206.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5900

1.10

3个月美元LIBOR

0.1285

-0.32

中国10年期国债

3.0920

1.45

3个月SHIBOR

2.4690

-0.90

DR007

2.0500

-10.0

Ÿ    央行周三以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor全线下行，隔夜品种下行14.7bp报2.04%，7天期下行7.7bp报2.156%，14天期下行0.4bp报2.135%，1个月期下行0.9bp报2.397%。

Ÿ    美债收益率集体上涨，美债收益率小幅上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨0.1个基点报0.153%，3年期美债收益率涨0.9个基点报0.311%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.799%，10年期美债收益率涨1.1个基点报1.59%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

37363.8

2.70

以太坊

2696.23

3.15

瑞波币

1.06000

2.85

恒星币

0.41460

1.26

莱特币

185.280

2.05

Ÿ   国务院办公厅近日印发《关于科学绿化的指导意见》，提出制定林业草原碳汇行动方案，深化集体林权制度改革，加快建立生态产品价值实现机制，完善生态补偿机制。林业增汇减排可发挥减缓气候变化的碳效益，以及保护生物多样性、减缓社区贫困的综合效益。我国已提出“十四五”时期森林覆盖率达到24.1%。未来随着相关法律法规持续完善，林业碳汇项目数量和收益都有望提升.

Ÿ   点评：冠中生态（300948）从事植被恢复、水土保持、防沙治沙等生态修复业务。东珠生态（603359）深入布局水体治理、森林公园、国储林以及沙漠公园项目。蒙草生态（300355）正在加大荒漠化草原、矿山、盐碱地等的生态修复技术研究。福建金森（002679）孙公司福建金森碳汇科技有限公司具体从事林业碳汇相关业务

碳化硅

Ÿ   据媒体报道，近日，针对PD快充“小轻薄”的特点，碳化硅功率器件领先企业基本半导体在国内率先推出SMBF封装碳化硅肖特基二极管新品，该产品具有体积小、正向导通压低和抗浪涌能力强等特点，能很好地满足PD快充对器件的特殊需求。2020年，倍思发布业界首款120W氮化镓+碳化硅快充充电器，开启了碳化硅在快充领域商用的大门。目前国内已有多家企业推出高功率碳化硅快充产品。另外，碳化硅技术近期也得到资本青睐，近日由科技巨头华为加持的碳化硅衬底领先公司天岳先进IPO已获得受理，望冲击国内碳化硅第一股。碳化硅是第三代化合物半导体材料，具有耐高温、耐高压、大功率等优点，可提高能量转换效率并减小产品体积，可广泛应用于消费电子、新能源汽车、高铁、智能电网等大功率领域。随着新能源汽车、电子等更多领域的应用，碳化硅市场将迎来快速发展。博世汽车电子预计2018-2024年碳化硅市场年复合增长率达29%，到2024年将达20亿美元的规模。

Ÿ   点评：三安光电（600703）、海特高新（002023）、欣锐科技（300745）、露笑科技（002617）、易事特（300376）等相关公司有望迎来发展机遇。