指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,290.23

0.10

深证成指

10,653.98

-0.33

沪深300

3,752.30

0.30

创业板指

1,814.92

-0.78

中证500

6,375.98

-0.43

万得全A

4,479.84

-0.14

恒生指数

27,401.67

0.91

市场回顾

Ÿ    周二两市有所差异，上证综指收盘涨0.10%报3290.23点；深成指跌0.33%报10653.98点；创业板跌0.78%报1814.92点，成交量小幅放大。股指震荡盘整，个股有所回落，建议继续维持空仓，静待时机。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金243.72亿元。其中，929只个股获资金净流入，2166只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大。

Ÿ    香港恒生指数涨1.91%，报27401.67点；国企指数涨1.89%，报10954.92点；红筹指数涨1.11%，报4297.43点。大市成交904亿港元。

Ÿ    中国证券市场上周新增投资者数33.34万，环比增1.9%，前值为32.71万。

Ÿ    上交所副总经理徐毅林：从严整治概念炒作乱象，引导价值投资风气，今年来取得了一定成效，抑制了雄安新区、周期性商品价格上涨等概念炒作进一步发酵，市场非理性追涨杀跌有所降温。

Ÿ    据糖酒快讯，茅台酒首现批价回落，已有“炒家”开始出货。有茅台经销商表示，前几天1500+还很好出货，现在1400+都比较难了。

Ÿ    沽空机构爱默生质疑港股魏桥纺织是母公司的“秘密提款机”，呼吁证监会尽快采取相应的监管行动，并认为港交所失责。魏桥纺织回应称，报告中的指控极具误导性、失实，报告中的指控毫无根据。

Ÿ    长城汽车澄清收购吉普传闻称，并未与菲亚特公司董事会建立联系或谈判、签署文件，A股股票8月23日复牌。公司对菲亚特进行了关注及研究，但相关研究截至目前无实质进展，后续是否开展上述项目存在重大不确定性，对公司业绩并无影响。

重要新闻

Ÿ    国务院总理李克强8月22日考察科技部并主持召开座谈会时说，当前科技和经济正深度融合，科技革命带动产业革命，产业革命带动经济发展；科技要面向经济、经济要依靠科技；科技部门和科技系统要承担历史使命，推动科技经济融通发展，进一步提升科技创新对经济发展的贡献和支撑。

Ÿ    外交部再度回应印军越界：中方迄今保持着高度的克制，做到仁至义尽，希望印方能够拿出一个大国应有的负责任、守法律、讲道理的态度，做出理性、明智的判断和决策。

Ÿ    发改委：长江经济带发展取得积极成效，将继续把修复长江生态环境摆在压倒性位置，加快构建综合立体交通走廊，坚决淘汰落后污染产能，积极推进新型城镇化，努力提升开放型经济水平，构建长江经济带对外开放新格局。

Ÿ    保监会副主席陈文辉称，当前保险监管系统重要任务是重塑监管，将加强对保险公司股权结构和真实股东穿透监管，加强关联关系穿透性审查，要求保险公司逐级披露股权结构至最终实际控制人，决不能由“风险的管理者”异化为“风险的制造者”。要克服把保险监管机构当成“保险总公司”的倾向；要提高保险产品的保障属性，决不能让保险产品异化成少数人的融资工具。

Ÿ    最高人民检察院日前印发通知强调，严厉打击严重危害金融安全、破坏金融秩序的犯罪，坚决查处那些兴风作浪的“金融大鳄”、搞权钱交易和利益输送的“内鬼”；特别是要加大证券期货犯罪打击力度，严厉惩治欺诈发行股票、债券，内幕交易、泄露内幕信息，操纵证券期货市场等破坏证券期货市场秩序的犯罪。

Ÿ    北京市住建委：1-7月，北京市房地产市场在投资、施工面积、竣工面积、销售面积、待售面积等方面呈不同程度的下降趋势。

Ÿ    国家统计局潘建成：房地产市场的回暖与消费者预期的上升相互影响，近几个月房价预期仍在波动中，预期的背后的根本动力是投资甚至投机而非刚性需求，要避免泡沫破灭（灰犀牛）带来预期的迅速下滑可能造成的灾难。

Ÿ    河南省印发《关于加快发展成品住宅的指导意见》：从明年1月1日起，全省所有巿、县新开工建设商品住宅，全部要按照成品住宅设计建设（不含4层以下住宅及单套面积大于200平方米的住宅）。

Ÿ    易居房地产研究院发布《全国房地产板块轮动现象研究》报告：随着各地因城施策的调控效应逐渐释放，全国70城房价涨幅呈现板块轮动现象，但楼市板块轮动现象在2018年上半年或终结。

Ÿ    发改委发布全面推进跨省跨区和区域电网输电价格改革工作的通知，加快华北区域电网输电价格核定工作，在完成华北区域电网输配电成本监审基础上，于10月底前完成华北区域电网输电价格核定工作。

Ÿ    环保部：相关部门正在抓紧起草环保税法实施条例，要求各地方做好征税准备工作，排污费改为环保税；因主观恶意违法情形等原因受重大处罚的上市公司，须履行环境信息披露义务。

Ÿ    中国物流与采购联合会披露数据显示，1-7月，中国全社会物流总额为139.9万亿元，按可比价格计算，同比增7.0%，增速比上年同期提高0.9个百分点；1-7月，中国物流业总收入为5.0万亿元，同比增12.7%，比上年同期提高8.6个百分点。

Ÿ    国土部公布2016年全国矿产资源查明资源储量最新数据情况：总体来看，中国矿产查明资源储量总体小幅增长，煤炭、石油、天然气、钨矿、金矿、磷矿和晶质石墨等部分重要矿产勘查取得重要进展；铜矿、钨矿、金矿和晶质石墨在2016年储量均有较大涨幅。

Ÿ    全球首辆水氢燃料汽车青年汽车诞生，将是新能源汽车的一次颠覆性的革命创新，续航里程可达1000公里。青年汽车集团收到来自哥斯达黎加的华人客户的2000辆订单只是首批，将出口至中美洲国家尼加拉瓜。

Ÿ    发改委PPP促进办主任周凯波：用PPP模式来推动新型城镇化建设和特色小镇的建设，将社会资本引入新型城镇化建设当中，探索现代金融业和新兴产业发展的高度结合。

上市公司重要公告

Ÿ    北部湾港拟资产置换获注三优质港口资产；当代东方控股股东等拟增持不低于1亿元；陕西金叶、创兴资源终止重组；众泰汽车携手福特成立纯电动车公司；兆易创新股东拟清仓减持8.8%股份；海立股份控股股东终止协议转让所持公司20.22%股份；龙力生物股东拟再减持不超公司6%股份；合肥百货拟投资42.76亿建设肥西百大农产品国际物流园；陕天然气、鲍斯股份、新南洋、仙坛股份、大华股份股东拟减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,899.89

0.90

纳斯达克指数

6,297.48

1.36

标普500

2,452.51

0.99

日经225

19,542.95

0.82

富时100

7,381.74

0.86

德国DAX

12,229.34

1.35

国际要闻

Ÿ    美国股市周二收涨，三大指数均录得逾一周最大单日百分比涨幅，因美国议员有关税改和债务上限的讲话提振投资者乐观情绪。道琼工业指数上扬196.14点，或0.9%，至21,899.89点；标准普尔500指数攀升24.14点，或0.99%，至2,452.51点；纳斯达克指数上扬84.35点，或1.36%，至6,297.48点。

Ÿ    欧洲股市受一波重量级矿业企业业绩带动收高，指标股指止住三日连跌态势，但Provident Financial发布盈警后股价崩跌。泛欧STOXX 600指数收高0.8%。英股富时100指数收高0.86%，德股DAX指数大涨1.35%，法股CAC-40指数升0.87%。

Ÿ    美国周二对朝鲜(北韩)施加新的制裁，目标对准帮助朝鲜武器项目的中国与俄罗斯企业及个人，但并未像外界预期的那样把重点放在中国银行业者身上。美国财政部点名六家中资企业、一家俄罗斯企业、一家朝鲜企业和两家总部在新加坡的企业。这次制裁对象包括六名个人：四名俄罗斯人，一名中国人和一名朝鲜人。中国对美国的行动感到恼怒，呼吁美国应马上改正单边制裁中国企业和个人的“错误”，以避免损害双边合作。美国财政部称，新制裁举措针对那些帮助已被认定为朝鲜核武与弹道导弹计划及其能源贸易支持者的个人和企业，其中包括三家中国煤炭进口商。此外，美国国务卿蒂勒森似乎向朝鲜提出和平建议，他称朝鲜近期在武器计划方面显示出克制，并对此表示欢迎，指称在“不远的将来”进行对话的通道可能正在打开。

Ÿ    美联储公布的贴现率会议记录显示，在7月货币政策会议前，12家地区联储一致支持维持贴现率不变。美联储在7月25-26日的会议上决定维持指标借贷利率不变，且将贴现率维持在1.75%不变。地区联储负责人称因近期通胀数据疲弱，所以希望维持贴现率不变。会议记录显示，他们想等待一段时间，“以评估未来数据是否能支撑经济适度增长、劳动力市场状况进一步收紧、通胀中期向2%回升的当前预期”。

Ÿ    德国画报周三报导称，德国财政部长朔伊布勒正在起草一份建议，希望允许欧元区南部成员国在经济衰退期间利用救助基金来增加投资。如果这份未援引消息来源的报导得到证实，则标志着朔伊布勒的政策立场发生了重大转变。他直到最近还一直反对把资金从较富裕的欧元区国家转移给希腊等较贫穷国家。目前暂未能联络到德国财政部发表评论。德国画报表示，朔伊布勒打算在德国9月24日选举之后提出上述建议。朔伊布勒希望，ESM在提供更多灵活使用方式的同时，也能在国家债务和预算方面有更大的话语权。

Ÿ    印尼央行意外调降指标利率，为去年10月以来首见，目标为提振令人失望的经济成长。印尼央行将七天期逆回购利率调降25个基点至4.50%。存贷款利率均调降25个基点，分别降至3.75%和5.25%。央行总裁阿古斯称，外部风险已降低，其中包括美联储政策带来的相关风险，并称央行目前的利率政策立场仍为中性。该行预计印尼卢比将保持稳定，卢比计价资产将继续保持吸引力。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.549

0.50

美元/人民币

6.6620

-0.02

欧元/美元

1.1749

-0.50

英镑/美元

1.2824

-0.59

美元/日元

109.57

0.54

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.6684元，较上日纽约尾盘基本持平；美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.662元，较上日夜盘结束时跌0.02%。

Ÿ    美元在连续两日下挫后上涨，得益于欧元下跌，因欧元区数据弱于预期，且投资者在本周召开的全球央行会议前调整头寸。美元兑欧元录得逾两周来的最大单日百分比升幅，兑日元也录得一周来的最佳单日升幅。纽约尾盘，美元指数涨0.5%，报93.549。欧元下跌0.5%，报1.1749美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

47.37

-2.40

COMEX黄金

1291.0

-0.40

COMEX白银

17.060

-0.20

LME铜

6580.0

-0.10

LME铝

2075.0

-0.30

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌4.24%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌2.24%、0.94%、1.17%。菜油、棕榈油分别收涨0.17%、0.15%，豆油收跌0.03%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.22%、0.69%、0.05%。

Ÿ    国际油价微升，受美国原油库存再次下降预期提振，但涨幅受限，因利比亚最大油田恢复运营。布兰特原油涨0.21美元，或0.4%，报每桶51.87美元。周二到期的美国9月原油期货收高0.27美元，或0.6%，报每桶47.64美元；交投更活跃的10月合约收高0.3美元，报47.83美元。

Ÿ    金价下跌，受压于美元在本周的年度央行会议前上涨，钯金从2001年2月以来最高点下滑。投资者等待欧洲央行总裁德拉吉及美联储主席叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔发表讲话，以寻找利率和汇率方向线索。现货金下跌0.5%，报每盎司1,284.33美元。美国期金收跌0.4%，报1,291美元。

Ÿ    期铜从三年高位回落，其它基本金属也下跌或缩减涨幅，因投机客和基金在价格急升后锁定部分利润。稍早金属价格上涨，因矿业公司业绩强劲，且有传闻称部分金属供应短缺，但分析师称，没有什么能支撑价格上涨的新消息。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌0.1%，报每吨6,580美元；三个月期镍收高0.9%，报每吨11,415美元，盘中触及12月以来最高的11,555美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.2200

4.00

3个月美元LIBOR

1.3144

-0.03

中国10年期国债

3.6201

0.20

3个月SHIBOR

4.3505

0.41

DR007

3.2000

-24.00

Ÿ    央行周二进行400亿7天、200亿14天逆回购操作，当日净回笼100亿，连续两日净回笼。此外，央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。Shibor结束连续两日全线上涨，隔夜品种下跌，7天Shibor涨0.15bp报2.8985%。

Ÿ    2007年第一期6000亿元特别国债将于8月29日到期兑付，财政部将采取滚动发行方式，向有关银行定向发行6000亿元特别国债，期限为7年期和10年期，发行面值分别为4000亿元和2000亿元，票面利率分别为3.6%和3.62%。同时，央行将面向有关银行开展公开市场操作。央行研究局局长徐忠表示，此次特别国债滚动发行基本上比照2007年的做法，不会对金融市场和银行体系流动性产生影响。

Ÿ    资金面紧势延续，国债期货早盘震荡走低，午后反弹勉力收红，10年国债期货主力T1712涨0.02%，5年国债期货主力TF1712涨0.04%。现券整体依然偏弱，国债表现优于国开，10年国开活跃券170210收益率上行1.51bp报4.3175%，10年国债活跃券170018收益率下行0.3bp报3.6150%。

Ÿ    美国公债收益率上涨，在没有重大经济数据公布的情况下，投资者静待本周稍后全球央行官员的讲话，从中寻找货币政策的信号。股市周二上涨，也降低对避险的美债买需。纽约尾盘，指标10年期公债下跌10/32，收益率从周一的2.18%升至2.22%。

Ÿ    意大利公债收益率跳涨，和德国公债收益率差走宽至五周最宽水准，因意大利政界人士提议采用一种与欧元平行的货币，使该国明年将进行的大选风险加大。意大利10年期公债收益上涨最多9个基点，至三周高位2.13%，日内上涨7个基点，是一个月来最大日涨幅。

Ÿ    22日丙烯酸价格与21日持平，而21日报价10650.00元/吨，与上一日相比上涨250元，涨幅2.4%；8月份累计涨幅11.5%；与5月8 日（7000.00/吨）相比，大幅上涨了52%。

Ÿ    点评：8月份以来，环保以及年度检修双重因素影响，导致国内丙烯酸行业开工负荷急速下降，持货供应商库存低位，限量供应。在水性涂料等下游终端产品带动下，丙烯酸需求出现增长。终端市场货紧难求，供需方商谈重心呈现上涨趋势。丙烯酸市场上涨顺势而为，预计短期内暂难逆转。卫星石化（002648）是国内最大、全球前五的丙烯酸生产商。现已拥有年产48万吨丙烯酸装置。公司今年8月15日公告，对全资子公司平湖石化进行现金投资近20亿元，在已建成年产32万吨丙烯酸项目的基础上，投建年产36万吨丙烯酸项目。受益产品价格上涨，公司半年报业绩大增逾30倍。沈阳化工（000698）全资子公司沈阳石蜡化工年产13万吨丙烯酸及脂项目被列为振兴东北国债项目。其他关注：万华化学（600309）、江南高纤（600527）。

化工原料-聚碳酸酯

Ÿ    22日聚碳酸酯（PC）价格再度上调，每吨涨500元，近一月涨幅近15%，相比去年同期涨幅达43%。目前PC市场价格快速上涨，供应面延续紧张，商家报盘心态积极。海外市场方面，受装置集中检修影响，市场供给紧张，仍存进一步提价空间。

Ÿ    点评：由于国际巨头现有装置超龄服役，预计未来几年PC供给持续偏紧。我国PC市场对外依存度较高，进口替代空间达300亿元。PC产品主要用于电子电器、汽车等领域，需求较为稳健。在9月、10月需求旺季的推动下，PC市场景气度将延续向好。江山化工（002061）、鲁西化工（000830）分别拥有10万吨、6.5万吨产能，受益PC价格上涨的业绩弹性较大。

电子元件及设备-石墨烯

Ÿ    日前，工信部副部长辛国斌主持召开领导小组办公室第二次会议，讨论了重点新材料研发及应用重大项目、新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案和支持新材料推广应用的若干政策。下一步，针对产业发展中存在的瓶颈制约，抓紧研究出台一批管用的政策措施。要提前做好2018年工作部署，争取“一年一个台阶、一年更比一年好”，齐心协力把新材料产业搞上去。

Ÿ    点评：我国对石墨烯领域的研究与开发较早地就给予了关注。2012年以来我国累计出台10余项石墨烯相关政策。2015年，首个国家层面纲领性文件《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》提出，把石墨烯产业打造成先导产业，到2020年形成完善的石墨烯产业体系。十三五规划等一系列文件都将石墨烯纳入大力发展的新材料领域。预计2017年我国石墨烯市场总体规模有望突破100亿元。石墨烯行业发展提速，相关公司有望受益德尔未来（002631）旗下的烯成石墨烯垄断了CVD制备石墨烯装备市场60%的份额。其他关注：碳元科技（603133）、道氏技术（300409）。

高端制造-智能机器人

Ÿ    2017世界机器人大会将于23日至27日在北京举行。大会论坛将围绕机器人发展战略布局与政策导向、一带一路与机器人发展机遇、基础研究与前沿探索、人工智能与机器人创新趋势等话题开展学术交流。博览会将全面展示人工智能系统、特种机器人、服务机器人等先进产品和前沿技术。KUKA、ABB、新松、广数等行业领先企业将携明星展品悉数亮相。北京市经信委主任张伯旭表示，机器人产业正由“硬”竞争转向“软”竞争，软件系统与人工智能等技术的结合成为未来机器人“赋智”的关键。

Ÿ    点评：从论坛的议题设置和博览会的展示内容来看，本次大会更加强调人工智能与机器人的结合。机构指出，人工智能的快速发展为机器人植入了智能化的“大脑”，智能化将成为机器人产业的升级方向。已有部分上市公司将机器人与人工智能技术相结合。埃斯顿（002747）投资获得Barrett Technology的30%股权，拓展基于核心功能部件的人工智能机器人领域。劲拓股份（300400）将智能机器视觉的技术全面应用于公司的自动化设备，以提高产品性能。其他关注：京山轻机（000821）、远大智能（002689）。

环保

Ÿ    22日从环保部获悉，《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》已经环保部审议并原则通过，正和有关部门会签，不久后将与发改委联合正式发布。

Ÿ    点评：据了解，目前，国家已将臭氧污染防治纳入大气污染防治工作议事日程。“十三五”规划纲要将空气质量优良天数比例设为约束性指标，其中也充分考虑了臭氧污染可能导致空气质量超标的情况。相关研究和实践表明，控制臭氧污染需要按照一定比例协同削减NOx（氮氧化物）和VOCs（挥发性有机物）的排放，《大气污染防治行动计划》中也明确要求控制臭氧前体物VOCs和NOx的排放。随着后续配套政策（治理标准、重点行业整治方案、排污费征收等）的陆续出台，VOCs治理将在未来三年迎来快速增长，撬动近千亿的治理工程市场，可关注先河环保（300137）、汉威科技（300007）、聚光科技（300203）、雪迪龙（002658）等。

Ÿ    经济通通讯社２２日专讯：南方电网印发《加快竞争性业务发展的意见》和《职工持股改革后企业整合发展的指导意见》提出，实施职工持股改革后，企业到２０２０年确保实现利润总额４０亿元人民币，标杆企业数量由２％扩大到１０％，亏损企业数量减少７０％，培育５至８家营业收入５０亿元人民币的龙头企业，２至３家优质企业运作上市。南方电网现有３家分公司、１３家全资子公司以及６家控股子公司，职工总数３０万人。可关注旗下上市公司文山电力。

北京时间

地区

数据和事件

13:00

新加坡

新加坡7月份CPI同比（预估0.7%，前值为0.5%）

14:00

日本

日本7月机床订单同比终值（初值为26.3%）

16:00

台湾

台湾7月工业产值同比（预估为3.3%，前值为3.14%）

16:00

欧元区

欧元区8月Markit制造业PMI初值（预估为56.3，前值为56.6）

16:00

欧元区

欧元区8月Markit服务业PMI初值（预估为55.4，前值为55.4）

19:00

美国

美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为0.1%）

21:45

美国

美国8月Markit制造业PMI初值（预估为53.5，前值为53.3）

21:45

美国

美国8月Markit服务业PMI初值（预估为55，前值为54.7）

22:00

美国

美国7月新建住宅销量年率（预估为61万套，前值为61万套）

22:00

欧元区

欧元区8月消费者信心指数初值（预估为-1.8，前值为-1.7）

23-24日

中国

中国7月实际使用外资金额同比（前值为2.3%）

24日01:05

美国

美联储官员Kaplan在德克萨斯州发表讲话

港交所：取消早市交易，因9号风球信号依旧生效。