指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,222.17

-0.74

深证成指

10,450.86

-0.66

沪深300

3,479.94

-0.19

创业板指

1,868.28

-1.02

中证500

6,456.60

-1.10

万得全A

4,396.4500

-0.98

市场回顾

Ÿ    周一两市继续下跌，上证综指收盘跌0.74%报3222.17点；深成指跌0.66%报10450.86点；创业板跌1.02%报1868.28点，成交量微幅萎缩。股指在小幅跌破支撑位后，走势较弱，继续下探。在经过连续下跌后，预计短线反弹或一触即发。操作上建议继续持仓。

上证综指走势图：

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金443.59亿元。其中，573只个股获资金净流入，2382只个股出现资金净流出，大单资金出逃继续大幅增加，值得关注。

Ÿ    两融余额结束四日连升。截至4月14日，A股融资融券余额为9373.01亿元，较前一交易日的9407.63亿元减少34.62亿元。

Ÿ    深交所发布总经理工作报告称，推动落实“十三五”规划关于“深化创业板改革”的要求，努力增加创新企业供给，推动新三板向创业板转板试点，把创业板服务对象向产业前端推进，向企业最需要资本市场支持的阶段推进。进一步支持中小金融企业、先进制造业发行上市。积极服务国企改革，打造深市主板市场化蓝筹聚集地。做大做强核心ETF产品。推动深市股票ETF期权试点平稳启动。

Ÿ    深交所发布第三届理事会工作报告称，强化上市公司监管，加强对“高送转配合减持”、“铁公鸡”、“忽悠式重组”、“清仓式减持”等市场乱象的现场检查，提升一线监管手段的威慑力。研究建立账户信息共享制度，提升对“看不穿”账户的识别监控能力，加大对重点账户、“黑名单”账户实时监控力度。发展壮大中小企业板，激发主板新动能。

Ÿ    深交所发布监事会工作报告称，完善事前把关、事中应对、事后评估的全流程监督机制。重点围绕“三重一大”事项，强化四项监督职能。督导开展常规和专项财务内控检查，全面监督重要决策流程，监督理事、经理层成员履职尽责。进一步完善下属机构监督的方式方法。构建更加高效可靠的风险管理体系。

Ÿ    交易所盘后数据显示，4月17日，四家机构席位卖出金隅股份43.53亿元；三家机构席位卖出先河环保6.75亿元；一机构席位卖出冀东水泥3.688亿元；两机构席位卖出中化岩土近6000万元；一机构席位卖出廊坊发展1396万元。

Ÿ    易到创始人周航声明：易到当前确实存在着资金问题，而这个问题最直接的原因是乐视对易到的资金挪用13亿元。17日晚间，易到和乐视联合回应称，乐视从未挪用过包括用户充值在内的易到任何资金，而且已投入近40亿元资金及大量生态资源，支持易到发展。

重要新闻

Ÿ    中国一季度国内生产总值180683亿元，同比增6.9%，增速创2015年9月以来最高，前值6.8%。统计局：一季度国民经济保持了稳中向好发展势头，经济增速略有回升，结构调整持续推进，经济运行开局良好。

Ÿ    中国1-3月固定资产投资同比名义增长9.2%，为9个月新高；1-3月民间固定资产投资57313亿元，同比名义增长7.7%，创2015年12月以来新高；1-3月全国房地产开发投资19292亿元，同比名义增长9.1%，创2015年3月以来最快增速；3月规模以上工业增加值同比增7.6%，为2015年来新高；3月社会消费品零售总额同比增10.9%，环比增0.84%。

Ÿ    国君固收评3月经济数据：经济“好”得到确认，未来持续性可能超出预期；九州证券邓海清：再次验证经济L型拐点已过；民生银行：一季度GDP增速很可能是全年高点。海通姜超点评1季度经济数据：1季度中国经济的实际需求并没有那么好；3月份的名义需求出现回升，主要归功于消费中的汽车和地产相关消费，以及投资中的地产和制造业投资；融资的回落是经济未来的真正风险所在；任何靠货币超发和地产泡沫换来的回升都注定是短暂的，而应该利用经济难得的企稳时期，加大改革力度，释放金融风险，才有可能迎来真正有希望的未来。

Ÿ    河北雄安新区临时党委书记袁桐利：近期将重点抓好以下几方面工作，确保雄安新区建设开好局、起好步，一是着力加强各项管控，防止雄安新区出现房地产“围城”等问题，二是加快完善各类规划，三是建立健全组织机构，四是推进体制机制创新。

Ÿ    新浪：中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。4月13日起，保监会副主席陈文辉临时负责保监会工作。目前，保监会没有党委书记和副书记。

Ÿ    一财网：广东银监局日前已将“三套利”银行自查表下发到辖内银行，问卷涉及各类监管套利操作，内容之全，让一名银行相关业务人士惊呼“简直是混业经营操作指引”。银监局表示最快本周三就可能“进场检查”。

Ÿ    在“现金贷”纳入互联网金融风险专项整治工作后，地方政府也开始纷纷行动。一位北京监管人士表示收到通知，将着手安排摸查工作，排查对象包括所有网贷机构。

Ÿ    国土部报告显示，一季度全国主要监测城市住宅地价环比增速2.06%，较上一季度下降0.12个百分点。上海、嘉兴、深圳、佛山市顺德、中山、北京、天津、唐山、廊坊等9个城市住宅地价增速均超过3%，处于高位运行。

Ÿ    中国房地产报：北京市政府约谈了在京地产国有企业主要负责人。知情人士透露，这次会议的一个重要内容是，国有企业不能向市场传递对房地产市场持正向发展态度的信息，不得通过自身经营行为、市场行为营造房地产呈上升态势的氛围。

Ÿ    山东省住建厅下发通知，从4月15日起，山东将开展为期半年的打击囤房炒房专项行动，开发企业取得预售许可后，须按照核准的一房一价，面向社会公开销售，3个月内不得涨价，违者不予网签。

Ÿ    浙江省海宁市住房和城乡规划建设局发布关于房地产市场实施限购措施的通知，自2017年4月18日零时起实施住房限购措施。在本市范围内暂停向拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。此前，海宁周边县市平湖、嘉善县加入限购城市。

Ÿ    广东省印发现代服务业发展“十三五”规划，明确提出珠三角地区要建成世界级现代服务业基地，坚持高端发展战略，建设与港澳地区错位发展的国际金融、航运、物流、贸易、会展、旅游和创新中心。

Ÿ    工信部：全国一季度造船完工量1576万载重吨，同比增长87.7%，其中海船为440万修正总吨；新承接船舶订单量554万载重吨，同比下降25.4%，其中海船为254万修正总吨。

Ÿ    工信部官员：要加快互联网升级，强化物联网、云计算、大数据应应用技术的设计，加快5G研发实验。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：新奥股份终止非公开发行，拟配股募资24亿；新华网拟10送10转5收到问询函，18日起停牌；泰晶科技拟10转7派3.2元，收到交易所问询函；*ST匹凸控股股东累计增持4.99%股权，拟继续增持；首创股份在雄安新区项目尚未正式运营，18日复牌；韩建河山终止2016年度非公开发行。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

20,636.92

0.90

纳斯达克指数

5,856.79

0.89

标普500

2,349.01

0.86

日经225

18,516.97

0.88

国际要闻

Ÿ    美国股市周一全面反弹，由近期受创的银行股和科技股领涨。市场焦点从地缘政治紧张形势转向公司业绩，包括高盛、通用电气和强生等多家道指成份股企业本周稍后将公布业绩。道琼工业指数收高183.67点，或0.9%，至20,636.92点；标准普尔500指数收升20.06点，或0.86%，至2,349.01点；纳斯达克指数收涨51.64点，或0.89%，至5,856.79点。

Ÿ    欧洲金融市场因假期休市。

Ÿ    美国副总统彭斯：对中国可能协助应对朝鲜问题的初步迹象“感到振奋”；特朗普明确表示过“我们绝不谈论战术上的军事决定”，但美国对朝鲜的“战略性忍耐时代”已结束。朝鲜方面任何使用核武的举动都将面临“强有力的、有效的回应”；坚定不移地支持韩国盟友。韩国代总统黄教安：将迅速部署萨德系统。

Ÿ    美联储副主席费希尔：美联储的经济预期是有用的，但仅仅是讨论利率政策的起点；有关缩表的讨论不太可能引发市场骚乱；那些加剧2013年“缩减QE造成市场动荡”的因素当前并不突出；各国央行应该尽量避免意外行为的政策。

Ÿ    美国财政努钦：仍然有意在2017年实施税改，税改进程将因医保议案的影响而放缓；强势美元乃一件好事，这表明美国经济强劲及人们对经济有信心。

Ÿ    韩联社：韩国检方起诉前总统朴槿惠，涉嫌受贿和滥用权力。此外韩国检方指控乐天集团董事长涉嫌行贿，但未对其拘留。

Ÿ    韩联社：除了美国“卡尔•文森”号，另外两艘航母也将于下周抵达朝鲜半岛海域。朝鲜可能在25日建军85周年发起新一轮挑衅。

Ÿ    中新社：朝鲜常驻联合国副代表金仁龙在纽约联合国总部称，朝方谴责并抵制联合国安理会定于本月28日召开的涉朝核问题会议。金仁龙还指责美国将核动力航母等武器部署在朝鲜半岛周边，严重危害半岛和平与安全，并将半岛局势推至战争边缘。

Ÿ    朝鲜外务省副外相韩成烈在平壤接受BBC记者采访时表示，朝鲜将继续进行导弹试射活动，将会在每周、每月和每年进行更多导弹试射。另外，他还表示，如果美国鲁莽地采取军事行动，“战争将一触即发”。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

100.29

-0.27

美元/人民币

6.8835

-0.03

欧元/美元

1.0643

0.24

英镑/美元

1.2565

0.34

美元/日元

108.91

0.25

Ÿ    美元兑离岸人民币纽约尾盘报6.8781元，较上日纽约尾盘跌0.13%；美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.8835元，较上日夜盘结束时跌0.03%。

Ÿ    美元兑日元削减跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。美元兑日元稍早跌至11月中以来最低108.14日元，因朝鲜紧张局势不断升级，引发对避险日元的需求。美元兑日元纽约盘收报108.89。美元指数跌0.27%，报100.29。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.65

-1.00

COMEX黄金

1291.9

0.30

COMEX白银

18.514

0.00

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌2.5%。动力煤收跌0.93%，焦煤、焦炭分别收涨0.35%、0.97%。豆一收跌1.7%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.3%、1.17%；橡胶、沥青分别收跌0.77%、0.32%。

Ÿ    上海期交所期铝价格涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。中国证券时报报导，中国叫停了新疆三家企业违规在建200万吨电解铝产能项目建设。上海期交所期铝一度因此消息而跳涨逾4%，收高2.3%至每吨14,485元人民币。上海期铜涨0.7%至每吨46,480元人民币。

Ÿ    国际油价下滑1%，在复活节长周末假期后，市场交投清淡，美国页岩油产量上升，以及油价连涨三周后有获利了结，拖累油价下滑。指标布兰特原油期货收低0.53美元，报每桶55.36美元。美国原油期货收跌0.53美元，报每桶52.65美元。

Ÿ    金价触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。现货金收报每盎司1,284.30美元，此前触及去年11月初以来高位1,295.42美元。交投最活跃的美国6月期金收涨0.3%，至1,291.90美元。

Ÿ    伦敦金属交易所(LME)因复活节假期休市。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.2520

2.00

3个月美元LIBOR

1.1584

0.00

中国10年期国债

3.4160

5.61

3个月SHIBOR

4.2609

-0.25

DR007

3.4000

100.00

Ÿ    央行进行4955亿MLF操作，中标利率与上期持平，周二有2345亿MLF到期；未进行逆回购操作，当日有200亿逆回购到期。Shibor利率多数上涨，7天期Shibor涨1.6bp报2.6900%。

Ÿ    美国公债收益率从五个月低位上涨，因股市上扬，减少了对避险公债的需求，且有报导称，特朗普政府可能提名对银行友好的前美国财政部官员夸尔斯担任负责银行监管的美联储副主席。指标10年期美债价格纽约尾盘下跌7/32，收益率报2.252%，隔夜市场曾跌至11月17日以来最低的2.198%。

Ÿ    欧洲债券市场因假期休市。

Ÿ    日前辽宁省大连市的红沿河核电站5号机组完成穹顶吊装，标志着这一东北最大能源项目二期开始进入设备安装。红沿河核电站是国家“十一五”期间首个批准建设的核电项目，也是东北地区第一个核电站。我国是核能核技术利用大国，现有36台运行核电机组、20台在建核电机组，在建核电机组数量世界第一。

Ÿ    点评：不久前全球首台“华龙一号”水压的试验成功，标志着我国完全具备了自主设计、制造三代核电装备的能力。同时，“华龙一号”落地肯尼亚显示我国核电正式布局非洲，也意味着海外市场取得重大突破。从国际核电市场需求看，全球共有72个国家已经或正在计划发展核电，其中在“一带一路”沿线国家有41个，“一带一路”周边还有11个国家正在发展核电。据测算，如果“一带一路”沿线国家核技术应用发展可以达到美、日的水平，将是一个约4万亿的巨大市场。浙富控股（002266）子公司四川华都目前是华龙一号核反应堆控制棒驱动机构的独家供应商。台海核电（002366）是国内领先的核电站一回路主管道主要供货商。其他关注：中核科技（000777）、中国核电（601985）。

航空航天-卫星

Ÿ    国防科工局17日发布《2017中国高分卫星应用国家报告》，据介绍，目前我国卫星应用年产值已超过2000亿元，卫星电视直播用户突破7000万，“北斗”终端持有量400多万套，将大力推动卫星应用与大数据、物联网、移动互联网、云计算等新一代信息技术融合。我国还将在9月下旬发射“高分五号”，使高分数据体系更为完备；年底将实施探月工程嫦娥五号发射任务，首次从月球采样返回。

Ÿ    点评：高分专项是我国中长期科技发展规划确定的16个重大科技专项之一，卫星应用正在迈入增长快车道，看好卫星制造、卫星芯片、通信系统、地面设备、卫星运营服务等行业从中受益。相关个股可关注中国卫星（600118）、合众思壮（002383）、海格通信（002465）、超图软件（300036）、北斗星通（002151）等。

共享经济-共享办公

Ÿ    近日多家媒体引用人民日报发展共享办公文章，提议发展共享办公模式助力雄安千年大计。雄安新区起步初期，各路建设大军将如潮涌来，雄安开发与当年深圳和浦东开发初期有很大不同，巧遇共享经济时代，新的共享模式应该可以替代过去艰苦创业的地下室吃方便面的艰苦模式，让建设者在更好的环境中，打造雄安的“千年大计”。雄安将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产。

Ÿ    点评：2017年《政府工作报告》中提出，要“支持和引导分享经济发展”。有专家表示，雄安新区规划建设远期控制区面积约2000平方公里，这么大的体量，从环保、可持续的角度看，新区办公方式最好引入社会各方参与，更多采用成本低、效益好的共享办公方式，避免走高投入却也可能有高空置率的老路。雄安新区或有必要在规划之初，将年轻的人需求、未来新业态的需求考虑在内，给年轻人、给未来留下空间。共享办公概念股可关注锦江股份、上实发展等。

体育-电子竞技

Ÿ    亚奥理事会与阿里体育17日上午联合宣布，将把电子竞技加入2017阿什哈巴德室内武道运动会、2018雅加达亚运会和2022年杭州亚运会。阿里体育也会积极参与亚奥理事会各项赛事的市场开发工作。

Ÿ    点评：2008年，国家体育总局将电子竞技批为第78个正式体育竞赛项。数据显示，国内目前有着4.08亿的手游用户，有56.6%的手游玩家愿意参加手游电竞大赛，同时有42.3%的玩家表示，有兴趣观看移动电竞赛事，预估2018年中国移动电竞市场规模将达到135.6亿元，2015-2018年复合增速为38.6%。经济增速换挡背景下，享受成长红利的90后为电竞发展提供了用户红利，而供给端产品和赛事的优化则提供了技术红利，与此同时，政策也在逐渐转向引导鼓励。A股相关上市公司可关注浙数文化（600633）、恺英网络（002517）、顺网科技（300113）、完美世界（002624）等。

Ÿ    近日，中国铁路总公司、河北省主要领导同志共赴规划建设中的雄安新区，就推进雄安新区铁路规划建设举行会谈。中铁总总经理陆东福表示，根据雄安新区总体规划，铁路部门将加强规划对接，科学把握战略定位，进一步深化优化铁路建设规划，推动实现河北省域内轨道交通网、京津冀协同发展铁路网、全国高速铁路网与雄安新区规划的紧密衔接，促进多种交通方式融合发展，为雄安新区建设提供可靠的交通基础设施保障。

Ÿ    点评：去年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划，初步估算投资约2470亿元，其中涉及雄安新区的安新县和雄县的白沟。规划提出，到2020年前实施北京至霸州铁路、北京至唐山铁路、北京至天津滨海新区铁路、崇礼铁路、廊坊至涿州城际铁路、首都机场至北京新机场城际铁路联络线、环北京城际铁路廊坊至平谷段、固安至保定城际铁路、北京至石家庄城际铁路等9个项目，总里程约1100公里。京投发展（600683）大股东北京市基础设施投资有限公司代表北京市政府，与天津市、河北省政府代表以及铁路总公司，按照3:3:3:1的比例共同出资成立了京津冀城际铁路投资有限公司。高盟新材（300200）位于北京房山，是行业中仅有的几家掌握高铁用聚氨脂胶粘剂技术的内资企业之一，达到国际先进水平，已中标京沪高速铁路、沪杭客运专线等。其他关注：鼎汉技术（300011）、中国铁建（601186）、银龙股份（603969）。

国企改革

Ÿ    4月14日晚间，开创国际公告简式权益变动报告书显示，北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司及自然人吴长会(下称“一致行动人”)，于2016年10月到2017年4月合计买入开创国际1014万股，持股比例达5%，完成举牌。石榴集团称此次举牌是“想介入国企改革，不穿马甲不当神秘鳄”。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

中国3月70个大中城市住宅销售价格

09:30

澳大利亚

澳大利亚央行4月会议纪要

20:30

美国

美国3月新宅开工年率（预估为1250k，前值为1288k）

20:30

美国

美国3月建筑许可年率（预估为1250k，前值为1216k）

21:00

美国

堪萨斯联储行长George讲话

21:15

美国

美国3月工业产值环比（预估为0.4%，前值为0.1%）

21:15

美国

美国3月设备利用率（预估为76.1%，前值为75.9%）

复活节已过，多数主要市场今日开市