恒德资本投资晨讯2017-08-10

2017-08-10

投资晨讯

20170810日 星期四

 

今日信号:继续空仓(于08/02给出减仓信号)

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,275.57

-0.19

深证成指

10,544.59

0.46

沪深300

3,731.04

-0.03

创业板指

1,763.05

0.04

中证500

6,340.02

0.58

万得全A

4,443.90

0.17

恒生指数

27,757.09

-0.35

市场回顾

Ÿ    周三两市有所差异,上证综指收盘跌0.19%3275.57点;深成指涨0.46%10544.59点;创业板涨0.04%1763.05点,成交量微幅萎缩。两市股指震荡现分歧,超跌股以及近期持续火热的钢铁、煤炭、有色等周期股继续上攻。预计短线股指还需震荡,操作上,仍然建议空仓观望,静待时机。

Ÿ    资金面显示,周三两市大单净流出资金81.92亿元。其中,1073只个股获资金净流入,2001只个股出现资金净流出,大单资金出逃大幅缩小,值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.36%,报27755.94点;国企指数跌1.06%,报10962.6点;红筹指数跌0.38%,报4302.29点。大市成交升至964.2亿港元,前日为937.14亿港元。

Ÿ    两融余额小幅下降,仍处于三个月高位。截至88日,A股融资融券余额为9093.07亿元,较前一日下降6.19亿元。

Ÿ    港交所行政总裁李小加:未来要发展新股通、股指期货通、商品通,而债券通已经开通;今年全球有很多不确定因素,我们渡过了最艰难时期,市场已经开始进入上升阶段。创新板如果要推出,肯定要到2018年,希望能在2018年上半年推出。目前大概380亿的资金已经通过债券通在流动了,这个数据会越来越大。

Ÿ    深交所发文提醒投资者,有一些上市公司借助重大合同对股价的巨大影响,披露不准确、不真实、甚至有意虚构的重大经营合同,夸大公司经营业绩,试图误导投资者,蓄意推高股价。

Ÿ    中国证券市场上周新增投资者数32.06万,前值为30.65万。

Ÿ    中国证券报:数据显示海外资金在持续增加对A股市场的配置。业内人士认为,行情有望保持偏强态势。不过,北上资金的口味还是出现细微变化,后市热点轮换速度或加快。

重要新闻

Ÿ    中国7CPI同比涨1.4%,前值涨1.5%PPI同比涨5.5%,前值涨5.5%。统计局解读:CPI走势基本平稳,食品价格下降0.1%,影响CPI下降约0.02个百分点;PPI由降转升,上涨0.2%,主要受钢材、有色金属等产品价格上涨影响。

Ÿ    中金点评7月通胀数据:8PPI或进一步上升;招商宏观:CPI震荡上行的趋势仍未结束,居民可支配收入的提高是消费增速的有力保障;九州证券:全年通胀水平大概率呈现温和走势,大概率将维持1-2%的窄幅水平。

Ÿ    商务部:1-7月我国进出口实现较快增长,从全年来看,我国外贸发展面临不确定、不稳定因素仍然较多;全球经济复苏基础还不稳固,国内综合要素成本不断上涨,出口仍面临诸多困难和挑战,保持进出口回稳向好势头任务仍然艰巨。

Ÿ    发改委:完善政策积极稳妥降低企业杠杆率,降低企业杠杆率主要举措取得积极进展;降低企业杠杆率成效初显,债务风险得到有效控制;突出重点,全力以赴推动降低企业杠杆率工作取得更大成效。在现有降成本措施推动企业效益持续改善的情况下,未来将把降成本工作持续推向纵深。

Ÿ    刘世锦:中国经济触底后并不意味会恢复高速增长,进入新增长周期;即使现在有波动,也是在新平台上波动;未来房地产投资会进入常态,增长1%-2%,有时候出现零增长甚至负增长;基础设施投资高点已现,面临逐步回调的态势。

Ÿ    外交部发言人办公室89日在答复人民日报海外网时表示,据中方掌握,截至87日,印军仍有53人和1台推土机非法滞留在中国领土上;中方要强调的是,印方必须将全部越界人员和装备撤回边界线印度一侧,无论印军还有多少人非法越界并滞留在中国境内,其性质都是对中国领土主权的严重侵犯。

Ÿ    外交部:日本新版防卫白皮书再次罔顾事实,老调重弹,对中国正常国防建设和军事活动进行无端指责,对中方海洋活动说三道四,在南海问题上搬弄是非;中方对此表示强烈不满和坚决反对,已向日方提出严正交涉。

Ÿ    保监会:地震发生2小时内,辖内保险公司均已启动重大突发事件应急预案,及时联系排查承保客户情况,开通24小时地震理赔专线,多渠道受理报案;目前,各保险机构承保理赔情况正在积极核查中。

Ÿ    阿里携杭州房管局签约,打造全国首个政府背景的住房租赁平台。未来该平台既有政府网站的接口通道,又有望与阿里旗下淘宝、闲鱼等平台对接,实现一个平台,两个通道

Ÿ    北京日报:强生公司724日宣布了全球首次HIV疫苗人体临床试验结果,显示志愿者对HIV疫苗耐受性良好,并且100%产生了对抗HIV的抗体。另据财经,通过强生官网查证,专家表示,这是有希望的早期研究成果,并不代表已可完全免疫甚至治愈艾滋病,仍待更多改进和实验。

Ÿ    工信部近日公告《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》和《粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法》,文件指出严禁新建粘胶长丝项目;鼓励和支持现有粘胶纤维企业通过技术改造淘汰落后产能,优势企业并购重组,提升产业集中度和整体竞争能力。

Ÿ    中国国家电网青海省电力公司称,总投资约268.3亿元的青海-河南特高压直流输电工程已启动,该工程是中国第一条专为清洁能源外送而建设的特高压工程。

Ÿ    河北省政府网站公布《关于推进全省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案》。方案提出,到201910月,全省列入搬迁改造计划的35个危险化学品生产企业要全部完成搬迁改造工作,阳煤集团、沧州大化旗下公司在列。

Ÿ    国土部和国家测绘地理信息局决定,依托国土资源、测绘地理等已有空间数据资源,建立国土空间基础信息平台,为政府部门开展国土空间相关的规划、审批、监管与分析决策提供基础服务,提升国土空间治理能力现代化水平。

上市公司重要公告

Ÿ    集友股份中报拟1010,遭上交所闪电问询;神火股份下属新庄煤矿暂时停产;中体产业大股东股权转让再度流产;华昌达终止重组;山东地矿、山西焦化重组遭否;威尔泰拟收购园区开发及物业租赁行业资产;通威股份拟80亿投资高纯晶硅及配套新能源项目;威创股份拟3.85亿收购可儿教育70%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

22,048.70

-0.17

纳斯达克指数

6,352.33

-0.28

标普500

2,474.02

-0.04

日经225

19,819.40

0.41

富时100

7,498.06

-0.59

德国DAX

12,154.00

-1.12

国际要闻

Ÿ    美国股市尾盘缩减跌幅,因投资者看似摆脱地缘政治忧虑,此前美国总统特朗普警告称,若朝鲜再威胁美国,将面对怒火与打击,导致美股盘中走低。道琼工业指数收跌36.64点,或0.17%,至22,048.70点;标准普尔500指数下挫0.90点,或0.04%,至2,474.02点;纳斯达克指数收跌18.13点,或0.28%,至6,352.33点。CBOE波动性指数收在盘中低位11.11,盘中高见12.63

Ÿ    欧洲股市回落,因地缘政治紧张局势拖累区内主要指标股指全部下挫,且波动性微幅上升。适值夏天淡季,市场交投淡静。泛欧STOXX 600指数收低0.7%,欧元区股指和绩优股STOXX 50指数均下跌逾1%。法股CAC 40指数收低1.4%,德股DAX指数追随公债收益率下滑,收低1.1%。英股富时100指数跌0.6%

Ÿ    由于工作时数以一年半来最快速度增加,美国第二季非农生产率增幅高于预期,进而推动劳工成本小幅增长,而这可能使通胀在近期内保持温和。但生产率趋势依然疲弱,表明经济很难实现强劲增长。劳工部表示,第二季非农生产率环比年率初值为增长0.9%;第一季修正为上升0.1%,前值为持平。相比2016年第二季,劳动生产率上升1.2%,为两年来最佳表现。不过第二季单位劳工成本仅增长0.6%1-3月当季增长了5.4%

Ÿ    朝鲜(北韩)国家媒体朝中社报导称,该国将在8月中旬完成打击关岛计划,拟向关岛发射四枚中程导弹,然后等待朝鲜领导人金正恩作出是否继续推进的指令。由朝鲜人民军发射的火星-12火箭将飞越日本岛根县、广岛和高知县,报导引述人民军战略部队指挥官金乐兼的话称。朝鲜称美国总统特朗普的火与怒警告是一堆废话,并表示只有绝对的武力才能对他有作用  美国和朝鲜的唇枪舌剑,促使投资者纷纷买入避险资产。但美国股市投资者看似摆脱地缘政治忧虑,终场仅小幅收低。

Ÿ    英国央行区域代表在一份例行报告中称,尽管面临聘雇困难的问题,但英国企业仅计划给出2-3%的温和薪资涨幅,与此同时不确定性对企业长期投资计划构成压力。该报告称,制造商报告出口有增长,并计划通过更多的自动化以及生产率增幅、而不是雇佣更多员工来满足不断增长的需求。

Ÿ    新西兰央行一如预期维持指标利率在纪录低位1.75%不变,并重申将在相当长时间内保持宽松货币政策。新西兰央行总裁惠勒称在可预见的未来内,央行不认为指标隔夜拆款利率会上扬;并称汇率下滑将有助于降低贸易通胀,并有助于经济成长动能更加平衡。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

93.53

-0.12

美元/人民币

6.6745

-0.50

欧元/美元

1.1759

0.06

英镑/美元

1.3004

0.09

美元/日元

110.01

-0.26

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.6921元,较上日纽约尾盘涨0.3%;美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.6745元,较上日夜盘结束时跌0.5%

Ÿ    外管局:以人民币计,第二季度境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入233.04亿元,流出90.28亿元,净流入142.76亿元;我国境内金融机构对境外直接投资流出179.91亿元,流入148.71亿元,净流出31.21亿元。

Ÿ    瑞郎兑欧元和美元强劲上涨,因美国和朝鲜之间的紧张局势升温,促使投资者寻找被认为风险较小的资产。瑞郎兑欧元有望录得20151月瑞士央行取消瑞郎汇率限制以来的最大单日升幅。美元兑瑞郎下跌1.1%,为逾六周来的最大单日跌幅。美元兑日元也下跌0.26%,报110.01日元。美元指数下跌0.12%,报93.53,稍早升至93.888。英镑基本持平在1.3美元,接近两周半低位。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

49.56

0.80

COMEX黄金

1279.3

1.30

COMEX白银

16.863

2.90

LME

6455.0

-0.40

LME

2027.5

-0.10

Ÿ    河北省长许勤接受人民日报专访:把钢铁煤炭去产能作为河北的标志性战役,今年上半年压减退出炼钢产能1572万吨、炼铁1408万吨,全部取缔地条钢

Ÿ    国际油价上涨约1%,此前报告显示上周美国炼厂加工量升至纪录高位,导致原油库存减少,不过汽油库意外跳升,限制了油价涨幅。布兰特原油收高0.56美元,或1.1%,报每桶52.70美元。美国原油收涨0.39美元,或0.8%,报每桶49.56美元。

Ÿ    黄金升至近两个月高位,此前朝鲜称, 考虑对美国太平洋领土关岛进行攻击,美国总统特朗普炫耀美国核武库实力。金价录得近三个月来的最大单日升幅。现货金收报每盎司1,277.15美元。美国12月期金收高1.3%,报1,279.30美元。铂金收报每盎司971.50美元,盘中触及三个半月高位。

Ÿ    期铝价格升至逾两年最高,受主要生产国--中国为治理环境污染而削减产能的预期提振,美元下跌也给价格上涨提供了支撑。伦敦金属交易所(LME)指标期铝因获利回吐下跌0.1%,收报2,027.5美元,稍早触及201411月以来最高的2,043美元,今年铝价上涨了约20%。期铜收跌0.4%,报6,455美元,因基金锁定利润,稍早触及201412月以来最高的6,515美元。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.2400

-5.00

3个月美元LIBOR

1.3094

-0.20

中国10年期国债

3.6600

0.62

3个月SHIBOR

4.2818

-0.83

DR007

2.9200

6.00

Ÿ    央行周三进行700亿7天、700亿14天逆回购操作,当日有1400亿逆回购到期,连续两日完全对冲当日到期量;央行就71428天期逆回购操作需求询量;资金面稳中趋紧,Shibor全线上涨,7Shibor1.11bp2.8821%

Ÿ    国债期货震荡收跌。10年国债期货主力T17120.02%5年国债期货主力TF17090.12%。现券窄幅整理,收益率变动不大。7月通胀不及预期一度提振市场,不过未来通胀和监管担忧压制市场。

产业板块

基本金属-

Ÿ    近日铬铁价格持续上涨。89日高碳铬铁价格报价7900-8700/50基吨,相较8日上涨100元,6月低点至今反弹已超过15%。低碳铬铁(FeCr60C0.50)市场价格17400-17500/60基吨,6月初至今上涨23%。微碳铬铁市场报价17100-18100元元/60基吨,6月至今累计上涨25%。目前各品种铬铁现货资源均处于紧缺状态,贸易商采购积极性增加,业内对铬铁后市看涨情绪较浓。

Ÿ    点评:受西部地区暴雨等自然灾害及内蒙70周年庆影响,部分主产区产能受到限制。加之环保核查的持续展开,铬铁供给受到压缩,产品供不应求。下游不锈钢行业持续回暖,新增产能的释放对铬铁的需求将逐渐提升。上游铬矿供应偏紧,价格持续走高对铬铁形成有力支撑。随着上下游行业的转暖,铬铁价格有望继续攀升,行业盈利有望改善。五矿发展(600058)铬矿、铬铁销量位居全国首位。西藏矿业(000762)铬资源储量300余万吨。中矿资源(002738)拥有中矿铬铁名下15个矿权,有开采价值的铬铁矿矿石资源量为673万吨。

基本金属-

Ÿ    据了解,随着中央环保督察组进驻,山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业,而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2,直接导致国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧,下游需求旺盛,促使氧氯化锆价格急剧攀升。89日二氧化锆商品指数为117.51,创下周期内的历史新高,较20169月最低点上涨了49.41%

Ÿ    点评:另外,全球三大锆矿巨头掌控全球61.2%的锆矿供给(ILUKA24.6%TRONOX18.8%RioTinto17.8%),其产能变动直接影响全球锆矿供给。据公司年报,2016ILUKA停产去库存,致使全球锆矿供给紧缩,2016年全球锆英砂产量141万吨,同比减少8%。考虑到TRONOXRioTinto等厂商无扩产减产计划,结合ILUKA的停产计划,保守预计2017年产量继续减少5%133.6万吨,供给持续紧缩。环保核查供需格局持续改善,锆产品价格上涨并有望持续。东方锆业(002167)为国内锆产业链最为完整的龙头企业,产品产能优势明显。瀚叶股份(600226)控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。

化纤-黏胶短纤

Ÿ    工信部日前发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》和《粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法》,将自91日起实施。文件提出,严格控制新建粘胶短纤维项目,新建项目必须具备通过自主开发替代传统棉浆、木浆等新型原料,并实现浆粕、纤维一体化,或拥有与新建生产能力相配套的原料基地等条件。鼓励和支持现有粘胶纤维企业通过技术改造淘汰落后产能,优势企业并购重组,提升产业集中度和整体竞争能力。

Ÿ    点评:在政策的驱动下,粘胶纤维行业落后产能有望逐步出清,而严控新建产能则将使得市场份额进一步向行业龙头集中。东兴证券根据其近期调研指出,当前粘胶短纤行业库存接近零,若考虑预售产品,行业库存为负,三季度是行业传统旺季,行业开工率在90%以上,产品供不应求。建议关注三友化工(600409)、中泰化学(002092)、澳洋科技(002172)、南京化纤(600889)等。

造纸

Ÿ    据媒体报道,在7日、8日的两天里,全国70家造纸厂中有69家上调废纸收购价,其中18家的涨幅超过每吨100元,涨幅最高的为180元。各纸种价格也出现全面上涨,白卡纸方面,去年年底徘徊于每吨5600元上下,7月中旬已涨到6900元上方,涨幅超过20%;瓦楞纸在4月初均价为每吨3715元,到7月底达到4564元。

Ÿ    点评:不久前公布的洋垃圾进口禁令使混合废纸进口受到限制,废纸进口配额的颁发也在趋严,具备稳定废纸采购渠道的龙头企业有望从中受益。另外,针对造纸等十小企业的环保整治也使造纸行业供给持续挤出,一旦四季度纸张旺季来临,价格存在进一步上升空间。相关个股可关注山鹰纸业(600567)、晨鸣纸业(000488)、太阳纸业(002078)、青山纸业(600103)等。

生物疫苗

Ÿ    据北京日报报道,近日强生公司宣布了全球首次HIV疫苗人体临床试验结果,这一多中心、随机、安慰剂对照、双盲的1/2a期临床试验结果显示,志愿者对HIV疫苗耐受性良好,并且100%产生了对抗HIV的抗体,并且使单次暴露于艾滋病病毒下的感染风险减少了94%,有66%的人在6次暴露于HIV下仍然受到保护,没被HIV感染。

Ÿ    点评:联合国艾滋病规划署720日发布报告称,全球近年来抗艾成果显著,但东欧和中亚地区却逆流而行,新增感染病例和死亡病例呈双增长趋势。报告称,全球范围内已有超半数艾滋病病毒感染者获得治疗机会,这在历史上尚属首次。2030年前在全球范围内终结艾滋病是联合国可持续发展目标之一。东方海洋(002086)收购美国Avioq公司100%股权布局精准医疗。Avioq公司生产的一种艾滋病病毒检测试剂是唯一FDA批准的可使用唾液和干血的艾滋病病毒检测试剂。目前Avioq公司与强生、美国CDC(疾控中心)、CRL(美国第三大独立检测实验室)、美国国家卫生部等企业和机构均保持长期良好合作关系。润达医疗(603108)收购鑫海润邦,后者代理强生等品牌产品。

概念板块

国企改革

Ÿ    在国企改革的浪潮下,作为郑州国资体系的重点子公司,郑州煤矿机械集团股份有限公司加速海外市场布局,拓宽公司转型路径。日前,郑煤机对外发布了对外投资最新进展公告称,将与池州中安招商股权投资合伙企业共同对郑州圣吉机电设备有限公司进行投资;郑州圣吉对其全资子公司香港圣吉国际有限公司进行增资,用于收购全球知名电机企业SG Holding100%的股权。

Ÿ    点评:在今年3月份完成对国内亚新科的收购交割后,此次对外投资收购是公司自选定汽车零部件作为第二主业以来,迈向国际汽车零部件市场的关键一步,也是郑煤机改革转型战略落地的重要落子,若这一交易顺利完成,郑煤机在第二主业的布局将从国内市场延伸到国外市场。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

10:50

日本

日本央行行长黑田东彦在东京发表讲话

16:00

菲律宾

菲律宾央行利率决定

16:30

英国

英国6月工业产值环比(预估为0.1%,前值为-0.1%

16:30

英国

英国6月制造业产值环比(预估为0%,前值为-0.2%

20:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数(预估为24万,前值为24万)

20:30

美国

美国7月生产价格环比(预估为0.1%,前值为0.1%

21:45

美国

美国上周彭博消费者舒适度指数(前值为49.6

22:00

美国

美联储官员Dudley将举行新闻发布会

10-15

中国

中国7月货币供应量M2,新增人民币贷款,社会融资规模增量

10-18

中国

中国7月实际使用外资金额同比(前值为2.3%

今日全球主要市场无节假日

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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