指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,025.87

0.10%

深证成指

10,583.40

0.37%

沪深300

3,266.64

0.28%

创业板指

2,162.13

0.17%

中证500

6,343.75

0.03%

万得全A

4,268.97

0.23%

Ÿ 周三，沪指小幅低开于3021.58点后再度展开微幅震荡。午后沪指有小幅拉升，最终回落，报收3025.87点，微幅收涨0.09%。成交量持续萎缩。盘面上看，随着宝钢与武钢整合步伐的加快，整个钢铁行业的兼并重组预期上升，市场近期又传出鞍钢与本钢合并的消息。尽管鞍钢股份20日作出了相应澄清，称董事会对重组一事并不知情，但仍有业内人士认为这一整合有推进的可能。受此预期影响，钢铁板块早盘冲高回落。其次，某券商深港通工作小组人员根据目前各方准备情况以及此前沪港通的经验推测，深港通或也有可能于11月17日正式开通。受此消息刺激，深港通板块涨幅相对居前。而黄金股尾盘有冲高趋势。同时，PPP，石墨烯板块跌幅居前。

Ÿ  中国国务院总理李克强在联合国大会上发表讲话时称，中国将进一步开放经济，以促进经济发展，因为经验表明闭关政策只会导致停滞不前。李克强表示中国将通过扩大开放来促进发展。 

Ÿ 新华社报导，上海市政府与中国移动通信集团今日签署共同推进“互联网＋”战略合作框架协议，计划2018年在国内率先开展5G试点，光纤接入覆盖900万户家庭和8,300幢重点商业楼宇。报导称，“十三五”期间，中国移动通信集团公司计划在上海投入260亿元人民币，构建新一代网络与信息基础设施，双方还将围绕城市管理、产业升级、文化创意、民生服务、创新创业、网络安全六大领域，共同打造“互联网＋”发展新优势。

Ÿ 发改委发布通知称，中国将开展用能权有偿使用，明年起在浙江、福建、河南、四川开展用能权交易试点，鼓励金融机构积极创新和运用金融产品。

Ÿ 工信部：制定《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》，到2018年，我国智能硬件全球市场占有率超过30%，产业规模超过5000亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,293.70

0.90%

纳斯达克指数

5,295.18

1.03%

标普500

2,163.12

1.09%

日经225

16,807.62

1.91%

恒生指数

23,669.90

0.59%

富时100

6,834.77

0.11%

德国DAX

10,436.49

0.40%

国际要闻

Ÿ 美国股市周三收盘上涨，纳斯达克指数收于纪录高位 ，此前美联储维持利率不变，低利率环境暂时 未发生变化帮助支撑牛市；欧洲股市在美联储发布政策会议结果前触及一周高位。

Ÿ 美联储周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。美联储主席叶伦在最新的政策声明发布后称，“我们认为升息的理据增强，但决定暂时观望一段时间，”叶伦表示，如果就业市场继续改善，且未出现任何新的重大风险，她预计年内会升息一次。另外，根据与声明一道发布的预估中值显示，决策者将今年升息次数预期从之前的两次下调至一次。在17位决策者中，有三位表示利率应在今年剩余时间保持不变。联储还预计，明年和2018年升息的幅度会小于之前的预期，并将长期利率预估从3.0%下调至2.9%。

Ÿ 在日本央行昨天宣布实施以控制收益率曲线为目标的新政策框架后，行长黑田东彦表示，收益率曲线的过度下降可能会伤害经济，必要时将毫不犹豫地加码刺激措施。日本首相安倍晋三称，央行举措将帮助实现通胀目标，他对黑田东彦完全有信心。

Ÿ 经合组织将今明两年全球增长预测下调0.1个百分点，分别下调至2.9%和3.2%；预计全球化进程陷入停滞；货币政策负担过重，造成金融市场扭曲。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

95.515

-0.50%

美元/人民币

6.6660

-0.08%

欧元/美元

1.1189

0.34%

英镑/美元

1.3032

0.34%

美元/日元

100.32

-1.36%

Ÿ 美元兑一篮子货币续跌，此前美联储维持货币政策不变，并预计未来数年升息力度将减弱。美元指数跌幅扩大，至五日低位95.515。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

45.34

2.9%

COMEX黄金

1,331.4

1.0%

COMEX白银

19.768

2.5%

LME  铜

4,763.00

-0.6%

LME铝

1,584.00

0.4%

Ÿ 油价上涨约3%，美国上周原油库存连续第三周意外减少，提振了对此全球最大石油消费国的需求前景。美联储公布维持利率不变后，美元下滑，且挪威原油工人罢工，对北海原油出产带来威胁，进一步提振油价。

Ÿ 金价升至一周半高位，并在美联储政策声明公布后延续升势。

Ÿ 伦敦金属交易所(LME)期铜在美联储政策会议结果公布前从四周高位回落，受获利回吐打击。

利率

名称

收益率（%）

涨跌

美国10Y国债

1.655

-2.01%

美元Libor3月

0.8659

0.61%

中国10Y国债

2.7438

0.12%

Shibor3月

2.8009

0.07%

Ÿ 美国公债收益率下滑，此前美联储下调经济成长预估，并调降了利率水准预估。纽约尾盘，指标10年期公债价格升9/32，收益率报1.655%。

Ÿ 昨日，央行进行1200亿7D逆回购和800亿28D逆回购，利率与上期持平，逆回购到期800亿，净投放1200亿，资金面偏紧。资金利率整体上行，隔夜利率上行1bp至2.27%，7D利率上行1bp至2.68%，但14D利率下行6bp至2.73。长端1M利率上行1bp至2.71%，3M利率持平为2.80%。交易量上较个交易日总体小量减少。

Ÿ    《国务院关于修改〈报废汽车回收管理办法〉的决定（征求意见稿）》日前公开征求意见。意见稿的一大亮点是允许报废汽车“五大总成”交售给再制造企业。“五大总成”是指汽车的发动机、变速箱、前桥、后桥、车架等总体构架，在现行条例中它们须作为废金属强制回炉。

Ÿ    点评：我国正在步入车辆报废的爆发增长期，但再制造企业的材料回收量却长期未能满足其产能。新规定若实施，将增加再制造企业的旧件来源。机构预计，2020年我国报废车辆回收行业规模有望超过2000亿元。华宏科技为废钢处理设备龙头企业；天奇股份通过收购湖北力帝、宁波回收，布局汽车拆解全产业链。

航运

Ÿ    据怀新资讯监测，截至9月20日，波罗的海干散货运价指数（BDI）本周累计大涨65个点至865点，涨幅超8%，攀升至年内新高。较年内最低位290点算，目前BDI涨幅已近2倍。此外，原油运输指数BDTI从8月份开始企稳反弹，9月20日报588点，涨幅已超过18%。

Ÿ    点评：业内人士认为，BDI指数反弹一方面可以视为大宗商品国际贸易回暖的指标，另一方面也反映了经过多年来的萧条，国际航运业过剩的产能已基本上得到淘汰和整合，在大宗商品需求回暖的情况下，航运费的提高助推BDI指数反弹。可关注招商轮船、中远海运等。

原奶

Ÿ    8月份全球原料奶环比上涨34%至33.70美元/100公斤，同比增长超40%，已经连续三个月上涨。同时，9月初美国脱脂奶粉、西欧全脂奶粉、大洋洲全脂奶粉保持前几个月的持续上涨态势。而国内方面，产能去化加速，原奶价格筑底回升预期也越发浓厚。

造纸

Ÿ    据生意社消息，博汇纸业、晨鸣纸业等多家造纸业龙头公司近日纷纷宣布上调白卡纸、铜版卡纸价格，纸业涨价潮来临。目前来看造纸行业已显现明显复苏迹象，收入、利润都开始改善，近期公布的造纸业上市公司中报业绩靓丽。考虑到四季度旺季来临，预计纸价有望保持较高水平，加之供给侧改革推进，行业整合加速，造纸业公司可适当关注。

资本市场事件

 Ÿ    当当网宣布完成私有化交易，将从纽交所退市。

 Ÿ    ST山水、西安旅游公告被举牌；融创中国以40亿元人民币认购金科地产17%的股份。

文化板块

Ÿ    彭博援引知情人士称，索尼接近与万达集团达成电影联盟，将包括一部分影片融资。

热点事件

Ÿ    彭博援引知情人士称，苹果公司正在寻求入股豪华车生产商迈凯伦，并在洽购两轮电动车初创企业Lit Motors。

时间

地区

数据名称

2016/9/22  2:00

美国

9月21日当周FOMC利率决策（上限）

2016/9/22  2:00

美国

美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明

2016/9/22  2:30

美国

美联储主席耶伦（Janet Yellen）召开新闻发布会

2016/9/22  5:00

新西兰

9月22日当周新西兰联储官方现金利率

2016/9/22  20:30

美国

8月芝加哥联储全国活动指数

2016/9/22  20:30

美国

9月17日当周首次申请失业救济人数

2016/9/22  21:00

美国

7月FHFA房价指数环比

2016/9/22  22:00

欧元区

9月消费者信心指数初值

2016/9/22  22:00

美国

8月成屋销售总数年化

2016/9/22  22:00

美国

8月谘商会领先指标环比

2016/9/22  23:00

英国

9月堪萨斯联储制造业综合指数

今日全球金融市场休市日期

日期  

地区

节日

2016/09/22

日本

秋分日