指数

收盘

涨跌幅

上证综指

2,987.86

-0.34%

深证成指

10,467.16

-0.09%

沪深300

3,230.89

-0.30%

创业板指

2,139.63

-0.05%

中证500

6,281.28

-0.09%

万得全A

4,212.60

-0.22%

Ÿ  周三，沪指小幅高开于3000点后在前日收盘点位下方弱势震荡。最终沪指收跌0.34%，报2987.86点。两市成交额合计3000亿，沪指成交量创熔断以来新低。盘面上看，市场严重缺乏热点。园林板块跌幅依旧居前。

Ÿ  媒体援引知情人士称，发改委在昨日会议表示，考虑允许优秀产能日均增加100万吨煤炭产量，用于补充煤炭需求缺口以及部分社会库存，尚未决定在何种情况下会推出上述计划。但煤炭行业人士普遍认为，276个工作日减量生产制度仍不会轻易动摇。

Ÿ  周三银行间隔夜质押式回购加权利率早盘升至2.2826%，创2月25日以来新高，同时7天期利率创1年新高。随着央行公开市场操作更加侧重于缩短放长，短端资金价格逐步走高，市场对加杠杆买债的交易开始趋于谨慎。央行对融入短期廉价资金，配置长期债券的杠杆交易操作降温，初现成效。

Ÿ  首钢公告称终止筹划重大事项，原因在于实施条件尚不成熟，存在不确定性。此前媒体称首钢或与河北钢铁合并，创建北方钢铁集团。分析称，河钢隶属于河北省政府，而首钢隶属于北京市政府，合并难度可能在于，政府和企业主体的利益分割和内部管理的分配。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,339.24

0.61%

纳斯达克指数

5,318.55

0.24%

标普500

2,171.37

0.53%

日经225

16,465.40

-1.31%

恒生指数

23,619.65

0.20%

富时100

6,849.38

0.61%

德国DAX

10,438.34

0.74%

国际要闻

Ÿ  美国股市周三上涨，此前OPEC达成限产协议，带动油价和能源股猛涨，且盖过投资者对美国大选紧张选情的不安情绪。能源指数劲涨4.34%，创下1月来表现最好的一天；欧洲股市两连涨，德意志银行从纪录低点反弹。

Ÿ  美联储主席耶伦在众议院听证会上表示，FOMC多数委员预计今年会加息一次，加息没有固定时间表，失业率还会下降；未考虑改变通胀目标。

Ÿ  美国8月份耐用品订单基本持平，资本设备出货连续第四个月下降，暗示制造业的疲软持续。亚特兰大联储将第三季度GDP增长预估从2.9%降至2.8%。

Ÿ  欧洲央行行长德拉吉称，央行的刺激措施正在奏效，让经济复苏保持正轨，并重申加快结构性改革的紧迫性；不认为德意志银行构成系统性风险。

Ÿ  国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三表示，IMF将再度下调今年美国经济成长预估，称限制贸易是“经济中的不当行为”，会阻碍经济成长。拉加德在西北大学讲话的准备稿中表示，因上半年遭遇的种种挫折，会再度下调美国经济成长预估。

Ÿ  德国财政部称，政府没有在研究银行援助计划，称德国时代周报有关政府正在研究德银应急预案的报道是不正确的。德意志银行表示，对于把英国保险子公司Abbey Life Assurance出售给凤凰集团控股公司的交易，将计提约8亿欧元的税前损失。彭博援引知情人士称，德意志银行仍在与中国外汇局讨论将出售华夏银行39亿美元股份的所得款项汇出境外。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

95.451

-

美元/人民币

6.6750

0.08%

欧元/美元

1.1217

-

英镑/美元

1.3019

-

美元/日元

100.69

0.26%

Ÿ  .美元兑G-10货币与新兴市场货币涨跌互见，OPEC达成限产协议后，加元、墨西哥比索等油价敏感货币大涨。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

47.05

5.3%

COMEX黄金

1,323.7

-0.5%

COMEX白银

19.121

-0.2%

LME铜

4,818.00

0.6%

LME铝

1,665.00

0.8%

Ÿ  OPEC八年来首次达成减产协议，将日产量限制在3250万-3300万桶的区间，以加速消化原油库存。OPEC将在11月会议确认各国的产量水平；伊朗不必冻结产量。

Ÿ  黄金连续第二日下跌，触及一周低点，美元稍早走坚向黄金施压，投资者评估美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会的证词陈述。

Ÿ 锡价涨至2015年1月以来最高水平，接近每吨2万美元，LME锡库存降至近八年来最低。

利率

名称

收益率（%）

涨跌

美国10Y国债

1.561

-

美元Libor3月

0.8538

0.10%

中国10Y国债

2.7321

0.36%

Shibor3月

2.8015

-0.04%

Ÿ  美国国债价格全线下跌；美联储主席耶伦称，FOMC多数委员预计今年会加息一次。

Ÿ  昨日，央行进1500亿逆回购，利率与上期持平，逆回购到期1500亿，资金面均衡偏紧。资金利率继续上行，隔夜利率上行7bp至2.34%，7D利率上行7bp至2.64%。长端1M利率保持2.74%不变，3M利率保持2.8%不变。

Ÿ    27日“上海院士峰会”集成电路分论坛透露的信息显示，基于政策支持、国产芯片卡性能安全等指标提升，国产银行芯片卡市场或在第四季度呈井喷式放量，这意味着金融IC卡上游芯片国产化企业的投资机会正在来临。

Ÿ   点评：目前发改委、央行、工信部、国家密码管理局等已联合启动专项，大力支持国产芯片在银行卡领域的应用，要求到2020年国密算法在金融领域全面应用。而后续，目前发卡量8倍于国产卡的国际算法卡市场更值得期待，若下一步不再区分国密算法还是国际算法，银行卡招标对所有符合要求的芯片统一招标，则国产银行卡芯片公司的市场潜力会更大。相关概念股有中科曙光、三毛派神、七星电子等。

电子数据

Ÿ    最高人民法院、最高人民检察院、公安部日前联合下发《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》，进一步规范电子数据的收集提取和审查判断，提高刑事案件办案质量。规定明确网页、博客、微博客、朋友圈、贴吧等网络平台发布的信息属于电子数据，法院、检察院和公安机关有权依法向有关单位和个人收集、调取电子数据。该规定将于2016年10月1日起正式施行。

Ÿ   点评：美亚柏科是国内目前电子数据取证行业唯一的上市公司，是国内电子数据取证领域的龙头企业，主要服务各级司法机关及行政执法部门。东方网力今年定增项目包括智能电子证据管理平台在内的执法记录系统产品等。

电池

Ÿ   受惠于笔记本电脑客户需求转强，传统18650圆筒型电池需求吃紧，近期电池模块厂已向其笔记本电脑厂商客户要求涨价，涨幅传出将达到10%，供应链业者指出，此波笔记本电脑电池缺货主要因传统锂电池不再扩产，加上电动车客户需求量大，短期内笔记本电脑电池要翻转缺货情况恐不易，将成为近10年来电池产业难得见到的好光景。

热点事件

Ÿ    加拿大手机制造商黑莓（Blackberry）周三宣布，将结束其智能手机业务。此后，公司重心将转至软件部分。

Ÿ    苹果公司在中国第一家直接投资的研发中心——苹果研发（北京）有限公司在中关村朝阳园成立。据了解，该公司注册资本为1亿元人民币，总投资3亿元人民币。

Ÿ   从彼此互相独立的渠道了解到，深深房A目前筹划的事项极有可能涉及到“卖壳”事项，即第三方企业通过资产置换或股权受让等方式入主深深房A，该第三方企业疑似恒大。9月14日，深深房A即宣布停牌，其控股股东深圳市投资控股有限公司正在筹划关于公司的重大事项。

政策动态

Ÿ    国务院印发《关于同意新增部分县（市、区、旗）纳入国家重点生态功能区的批复》（国函〔2016〕161号），原则同意将240个县（市、区、旗）和东北、内蒙古国有林区87个林业局新增纳入国家重点生态功能区。

Ÿ    交通部：根据国家出台的出租车改革方案，交通运输部正在研究制定配套操作细则，拟于近期发布。

Ÿ    工信部：P2P平台必须要申请的许可是《电信业务分类目录(2015年版)》中B21项，即“在线数据处理与交易处理业务”，对应的是B21类别中的“交易处理业务”。

北京时间

地区

数据名称

2016/9/29

15:55

德国

9月失业人数变动

前值-7k

2016/9/29

20:30

美国

二季度实际GDP年化季环比终值

预期1.4%，前值1.1%

2016/9/29

20:30

美国

9月24日当周首次申请失业救济人数

2016/9/29

22:00

美国

8月成屋签约销售指数环比

预期-0.3%，前值1.3%

今日全球主要市场节假日

无假日，但台湾因台风今天休市