恒德资本投资晨讯2017-06-06
2017-06-06
投资晨讯
2017年06月06日 星期二
今日信号:继续持仓(于06/05给出建仓信号)
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 3,091.66 | -0.45 |
深证成指 | 9,842.60 | 0.49 |
沪深300 | 3,468.75 | -0.51 |
创业板指 | 1,761.25 | 0.88 |
中证500 | 5,815.80 | 0.75 |
万得全A | 4,134.93 | 0.24 |
恒生指数 | 25,862.99 | -0.24 |
市场回顾 Ÿ 周一两市有所差异,上证综指收盘跌0.45%报3091.66点;深成指涨0.49%报9842.60点;创业板涨0.88%报1761.25点,成交量继续萎缩。市场风格持续轮换,中小盘股纷纷反弹,权重股再度回落,也带动沪指小幅回探。预计股指将在3100点下方震荡盘整,但个股可操作性较强。操作上,建议继续持仓。 中证500走势图: Ÿ 资金面显示,周一两市大单净流出资金73.39亿元。其中,1447只个股获资金净流入,1520只个股出现资金净流出,大单资金再度开启出逃,值得关注。 Ÿ 恒指早盘一度刷新近23个月新高,距26000点仅一步之遥,最终收跌0.24%报25862.99点。恒生国企指数跌0.65%,恒生红筹指数涨0.26%。大市成交缩至747.77亿港元,前一交易日为852.4亿港元。 Ÿ A股两融余额续跌,再创年内新低。截至6月2日,A股融资融券余额为8625.31亿元,较前一交易日的8646.28亿元下降20.97亿元。 Ÿ 深交所副理事长张颖:创新驱动京津冀协同发展离不开金融的支持,将针对京津冀协同发展,研究更多产品,加强服务效率,提升天津在资本市场中的分量。 重要新闻 Ÿ 中国5月财新服务业PMI升至52.8,前值51.5,为今年首次上涨,这一走势与官方服务业PMI一致;5月财新综合PMI为51.5,前值51.2。 Ÿ 莫尼塔研究钟正生:服务业好转为5月经济提供了支撑,但制造业的快速下滑令人担忧,分化局面是否会加剧需进一步观察。近期金融监管收紧对实体经济影响逐渐显现,中国经济稳中向好局面将受到挑战。 Ÿ 科技部副部长黄卫:国家重点研发计划将向社会开放,引导社会资金参与国家重点研发计划的研究和开发,特别欢迎民营企业参与其中,使得研发和成果转化融为一体。 Ÿ 中国证券报:机构人士分析称,当前去杠杆是主基调,当前基本面下行压力有所显现,但仍然稳定可控,对货币政策的影响也相对较弱,预计央行也将继续维护资金面的紧平衡状态。此外,6月份利多因素还包括财政存款投放。整体来看,资金利率仍有上行压力。 Ÿ 21世纪经济报道:央行研究局副局长纪敏称,金融创新如果不以实体经济财富的增长为基础,可能这种金融创新是不可持续的。如果说利率长期以来定价是偏低的,那么就可能导致资源的配置更多往金融资产方向去聚集,就会偏离市场经济。金融创新是要以实体经济的财富增长作为基础,但结合当前现状,它的这种可持续性是有问题的。 Ÿ 中国证券报:多家券商预计,金融监管升级将化解前期积累的金融风险、有利于长期金融稳定,但短期内企业融资需求可能有所减弱,表外社会融资向表内信贷转移。预计5月新增信贷同比下降,可能不到1万亿元。 Ÿ 银监会、国土部联合下发通知,明确金融资产管理公司及其分支机构在法定经营范围内开展经营活动,需要以不动产抵押担保方式保障其债权实现的,可依法申请办理不动产抵押权登记。 Ÿ 21世纪经济报道:中国互联网金融协会于在天津举行互联网金融登记披露服务平台上线仪式,10家互金企业作为首批试点单位正式接入信披系统,具体为:陆金服、开鑫贷、积木盒子、首金网、搜易贷、宜信惠民、网信普惠、有利网、玖富普惠、微贷网。 Ÿ 中国证券报:据不完全统计,目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为3014只,5月份的平均收益涨幅-1.15%。其中共有正收益产品860只,占比28.53%。 Ÿ 北京房贷利率再提高,部分银行首套房房贷利率最低为基准利率1.1倍,补按揭和接力贷最低为基准利率的1.15倍;二套住房按揭贷款最低为基准利率的1.2倍。 Ÿ 青海省财政厅已遴选出总投资998.84亿元拟按PPP模式实施的项目104个,做为第二批入库项目向社会公布,项目涉及交通、市政、供水、生态环境治理、保障性安居工程、旅游等多个领域。其中,交通领域的项目共12项,估算投资占总投资额的半成之多。 Ÿ 证券时报头版刊文称,近两年出台的系列相关政策显示,本轮的煤炭、电力企业重组将更加注重煤电结合,鼓励煤炭、电力、运输、煤化工等产业链上下游企业进行重组或发展大比例交叉持股,打造全产业链竞争优势,更好发挥协同效应,实现互惠互利、风险共担。可以猜想,未来煤炭央企和电力央企之间的“重组联姻”或是一个重要方向。 上市公司重要公告 Ÿ 科陆电子、星辉娱乐董事长倡议员工增持并承诺兜底;新三板公司深装总拟作价近50亿元借壳ST云维上市;迅游科技重组拟27亿收购手机系统工具软件开发商狮之吼;*ST新梅6月6日恢复上市交易,当天不设涨跌幅限制;金桥信息获文心致禾再度举牌;天广中茂拟60亿元投建西北生产基地;好想你控股股东等拟增持不超1.2亿元;利亚德拟推至多5亿元员工持股计划。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 21,184.04 | -0.10 |
纳斯达克指数 | 6,295.68 | -0.16 |
标普500 | 2,436.10 | -0.12 |
日经225 | 20,114.07 | -0.28 |
富时100 | 7,525.76 | -0.29 |
德国DAX | 12,822.94 | 1.25 |
国际要闻 | ||
Ÿ 美国股市周一小跌,能源股和金融股走强部分抵消苹果下挫的影响。能源股和金融股都是今年以来表现最差的板块。道琼工业指数收低22.25点,或0.1%,至21,184.04点;标准普尔500指数收跌2.97点,或0.12%,至2,436.10点;纳斯达克指数收低10.11点,或0.16%,至6,295.68点。 Ÿ 欧洲股市小跌,能源股下滑,且投资人担心西班牙宝培拉银行(BancoPopular)可能被逐渐关闭,该股领跌银行股。泛欧STOXX 600指数收低0.13%,德国等因公共假期休市,整体市场活动减少。英股富时100指数收低0.29%,法股CAC指数收低0.66%。 Ÿ 美国5月服务业活动放缓,新订单大幅减少;但服务业就业指标跳增至近两年高位,表明尽管上月就业岗位增长放缓,劳动力市场强势依旧。 Ÿ 周一公布的其它数据显示,4月工厂订单五个月来首次下降,首季非农生产率环比年率被上修至持平。数据公布后,美股上扬,美元指数小涨,美债价格回落。ISM-5月非制造业指数降至56.9,4月为57.5;4月工厂订单较上月下滑0.2%,同预估一致;5月Markit服务业PMI终值为53.6,创2月以来最高;
第一季非农生产率环比年率修正后为持平,初值为降0.6%。 Ÿ 美国商务部长罗斯周一将美国-墨西哥糖贸易谈判的最后期限延长24小时;两名消息人士称,两国政府达成临时协议后,美国制糖业又提出了新的要求。罗斯称,需要更多时间来完成协议的“最终技术性磋商”。两国在华盛顿达成协议后,将结束一年来围绕墨西哥糖出口的争论。 Ÿ 美国总统特朗普周一提列一项计划,拟将美国空中交通管制系统私有化,以提高其现代化程度并削减航空成本;但他的提议立即招致民主党人士的批评,他们称此举将把这项关键资产的掌控权转移至特殊利益团体及大型航空公司。特朗普拟自美国联邦航空管理局手中剥离空中交投管制职能,这一提议是白宫基建计划的一部分。 Ÿ 沙特为首的四个阿拉伯国家与卡塔尔断交,指责卡塔尔支持伊朗和破坏地区稳定的恐怖主义团体。卡塔尔股市大跌逾7%,分析师认为管理3350亿美元的卡塔尔主权财富基金对外投资或面临更大阻力。 Ÿ 英国5月BRC零售支出较上年同期仅增长0.2%,4月为大增6.3%。扣除新开店销售,5月BRC同店零售销售较上年同期下降0.4%,基本符合路透调查分析师的预估。在距离大选仅剩两天时公布的新数据显示,英国消费者上月持续收紧信用卡支出,因其愈发感受到通胀上升带来的压力。 Ÿ 澳洲警方周一在经过长达一个多小时的对峙后射杀了一名枪手,称此人在墨尔本一栋公寓大楼内劫持了一名女性人质,并将该案定性为“恐怖行动”。此前伊斯兰国宣布对此事负责,枪手为其成员。伊斯兰国通过其新闻机构Amaq表示,发动此次袭击是因为澳洲参与了以美国为首的针对该激进组织的联合行动。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) |
美元指数 | 96.81 | 0.16 |
美元/人民币 | 6.8046 | -0.06 |
欧元/美元 | 1.1276 | 0.60 |
英镑/美元 | 1.2888 | 0.00 |
美元/日元 | 110.44 | -0.80 |
Ÿ 离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.7817元,较上日纽约尾盘跌0.08%;在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.8046元,较上日夜盘结束时升0.06%。人民币兑美元中间价调升135个基点,报6.7935,为连续4日调升,续创逾半年最高。离岸人民币较在岸人民币的溢价周一缩窄至0.3%左右,为5月25日以来最低。彭博汇总分析师观点认为中国央行本轮空头狙击战或已告一段落。 Ÿ 美元指数尾盘涨0.16%,报96.8101,从上周五触及的七个月低点回升。因投资人将焦点转向本周即将举行的欧洲央行会议和英国议会选举。欧元兑美元跌0.26%,报1.1254。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
WTI原油 | 47.40 | -0.50 |
COMEX黄金 | 1282.7 | 0.20 |
COMEX白银 | 17.581 | 0.30 |
LME铜 | 5628.0 | -0.70 |
LME铝 | 1903.0 | -1.50 |
Ÿ 国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨0.11%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.46%、1.26%、0.96%。菜油、棕榈油分别收跌0.23%、0.42%,豆油收涨0.04%。菜粕收跌0.40%,豆粕、大豆分别收涨0.04%、0.45%。 Ÿ 油价下挫近1%,因投资人担心全球原油出口大国沙特及其他阿拉伯国家宣布与卡塔尔断交,可能影响全球减产协议的执行。沙特、阿联酋、埃及和巴林周一与卡塔尔断交,指责该国支持极端主义,并破坏地区稳定。消息一度带动布兰特原油期货大涨1.6%,因地缘政治担忧波及市场。但8月布兰特原油期货终场收低0.48美元或0.96%,报每桶49.47美元。美国原油期货收低0.26美元或0.55%,报每桶47.40美元。 Ÿ 金价在触及六周高位后持稳,因令人失望的美国就业数据,降低了美国快速升息的可能性,但可能不会改变美联储本月会议上升息的前景。现货金持稳,收在每盎司1,279.45美元,盘中一度触及4月21日以来最高1,283.27美元。美国期金上扬0.2%,收报每盎司1,282.70美元。 Ÿ 期铜下跌,延续上个月的跌势,因美元反弹和投资者关注上海铜库存增加。期锌亦回落,因钢市重拾跌势。伦敦金属交易所三个月期铜收低0.7%,报每吨5,628美元。期锌收跌1.7%,报每吨2,485美元,稍早触及5月中来最低水准。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.1800 | 3.00 |
3个月美元LIBOR | 1.2181 | 0..81 |
中国10年期国债 | 3.6152 | -1.25 |
3个月SHIBOR | 4.6012 | 2.33 |
DR007 | 3.4400 | 44.00 |
Ÿ 周一央行公开市场进行400亿7天、300亿28天逆回购操作,净投放400亿元;自5月11日以来,首次开展28天期逆回购。Shibor悉数上行,隔夜涨2.14bp报2.8167%。 Ÿ 四川省将于6月8日在上交所通过“财政部上海证券交易所政府债券发行系统”公开招标发行政府一般债券,其将成为继河北、山东、内蒙古后,今年第四家在上交所市场发行债券的地方政府。 Ÿ 国债期货高开高走全线收红,银行间现券收益率小幅下行。10年期国债期货主力合约T1709收盘涨0.26%,5年期主力合约TF1709涨0.14%。10年期国开活跃券170210收益率现下行0.86bp至4.336%,10年期国债活跃券170004收益率下行1.74bp报3.610%。 Ÿ 美国公债价格下跌,交投清淡,投资者对上周五的涨幅了结获利。在英国大选和欧洲央行政策会议举行前,投资者也降低公债仓位。美国30年期公债下滑10/32,收益率从周五的2.812%上升至2.828%。 Ÿ 德国指标公债收益率小涨,但仍离一个月低点不远,债市投资者相信,欧洲央行本周仅会朝着退出其非常规刺激措施迈出微微一小步。德国10年期公债收益率上升2个基点至0.29%,接近上周触及的一个月低点。短期德债收益率仍陷于负值。德国以外的欧元区国家10年债收益率上涨1-2个基点。由于许多国家适逢公众假期,交投偏淡。 |
产业
化肥农药 |
Ÿ 据媒体报道,新修订的《农药管理条例》于6月1日正式施行,新《条例》赋予了农业部门全面履行农药登记、生产、经营、使用指导全过程的管理职责,变多头管理为独家管理,是具有里程碑意义的变革。目前,农业部正加紧为贯彻落实《条例》的五部规章征求意见,涉及农药登记管理、生产许可、经营许可等全过程管理。同时,全国多地开始建设农业投入品追溯平台,利用二维码等技术实现农药生产、流通、销售和使用的全程可追溯。 Ÿ 点评:《条例》通过将农药管理职责统一划归农业部门,以及取消临时登记、允许登记资料转让等多个举措,加强了农药全过程监管,提高行业准入门槛,有助于改变当前国内农药企业数量多、规模小、竞争力不强的行业困局,加快行业去产能。从需求看,全球农药企业开始进入补库存阶段,带动国内企业出口,数据显示一季度国内除草剂出口同比增长23.5%,杀虫剂 增长22.5%。农药行业回暖明显,扬农化工(600486)、长青股份(002391)、海利尔(603639)、新安股份(600596)、辉丰股份(002496)等龙头有望受益。 |
半导体-指纹识别芯片 |
Ÿ 据中国半导体行业协会网站披露,由于指纹识别芯片订单大增,8寸晶圆厂产能维持满负荷运行,该现象或将维持到明年第二季度。据介绍,今年一季度,全球搭载指纹识别智能手机出货量约1.8亿部,占全球智能手机总出货量的53.7%,同比上升近18个百分点,预计该比例二季度将进一步攀升至57%。 Ÿ 点评:在零部件创新和各大智能手机厂商的推动下,指纹识别需求正步入快速增长期。预计到2018年,全球智能终端指纹识别芯片市场规模将达到11.99亿颗,销售额将达到30.7亿美元,销量年复合增长率约36%。指纹识别渗透加速,有望给芯片、封装、模组、等国产供应链带来新市场机遇。汇顶科技(603160)指纹识别芯片销售规模快速提升,带动一季度净利增长1.5倍。晶方科技(603005)受益于指纹识别前置化带来的TSV封测需求提升。其他关注:华天科技(002185)、长电科技(600584)、长川科技(300604)。 |
电力-生物质能发电 |
Ÿ 近日,河北省农业厅印发《河北省农作物秸秆全量化综合利用推进方案》提出,扎实推进秸秆沼气、秸秆气化、秸秆成型燃料、秸秆打捆直燃等能源利用方式的先进技术引进。加大对农作物秸秆综合利用的政策扶持,在土地、金融、税收等方面给予大力支持。积极探索多元化投入机制,建立资金筹措平台,引导金融资本、社会资本投向秸秆全量化综合利用,探索推进PPP模式,利用社会主体参与建设与运营。今年,全省秸秆综合利用率将稳定在96%以上,基本实现全量利用。 Ÿ 点评:此前,国家发改委、财政部、农业部、环保部发布通知,要求进一步加快推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作。通知指出,力争到2020年,全国秸秆综合利用率达到85%以上。国家相关政策还对全面建立农作物秸秆收集转运体系,切实推动秸秆综合利用规模化、产业化发展给予财政、税收、价格等方面的优惠激励政策。在“减量化、资源化”原则下,农作物秸秆作为未来新兴的生物质能源,具有重要的商业化利用价值;另外,伴随着农作物秸秆收运体系的全面建立,秸秆禁燃的逐步落实,一直以来困扰生物质能源企业的原料瓶颈问题将迎刃而解,对于从事生物质能源发电及生物柴油研发的众多企业形成直接利好。长青集团(002616)主营生物质发电,是国内最主要的秸秆发电企业。公司去年11月公告,子公司在河北雄县经济开发区的热电项目获得当地政府核准。凯迪生态(000939)已转型为行业领先的以“生物质能”为核心的“清洁能源平台”企业,并成为全国生物质电厂布局最广、项目建设点最多的上市公司。 |
环保 |
Ÿ 河北省委5日召开常委会(扩大)会议,部署下一步工作。会议强调,要把雄安新区规划建设作为全省工作的重中之重,加快完善提升规划编制;要突出抓好大气污染综合治理,全面推进环境保护和生态修复工程,高度重视做好冬季清洁取暖工作,抓好白洋淀环境治理和保护。 Ÿ 点评:根据相关规划,雄安新区要建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。在雄安新区建设的背景下,后续有大量政策出台,倒逼新区周边乃至整个华北提升环保质量,污染物监测、水环境治理、大气治理、土壤修复等行业有望从中受益。先河环保(300137)已在雄县开展VOCs 治理业务。京蓝科技(000711)拟设立子公司“雄安园林”及“雄安生态”。迪森股份(300335)定位于清洁能源综合服务商,互动平台上表示将积极参与到包括雄安在内的北方市场。其他关注:碧水源(300070)、高能环境(603588)。 |
电影 |
Ÿ 5月份一、二线城市观影人次回暖,三、四、五线城市观影人次保持稳定增长。据统计,5月一线城市观影人次同比增长27.75%,二线观影人次同比增长19.07%,呈明显回暖态势。1至5月一、二线观影人次总和分别同比增长6.96%、6.62%。伴随观影人次回暖,5月一、二线票房占比达到65.06%,较1月份的54%有明显提升。 Ÿ 点评:短期在进口片的带动下,票房回暖的趋势得到确立。长期来看,电影市场仍有成长空间,而纯渠道价值将越来越不突出,纵向整合电影产业链的价值将逐步显现,龙头企业将打通“制片-发行-放映-衍生”产业链,继续巩固自己各个业务环节在市场上的优势,相关公司可关注万达电影(002739)、中国电影(600977)、上海电影(601595)、文投控股(600715)等。 |
概念板块
雄安新区 |
Ÿ 浪潮集团投资18亿的涿州基地即将开工建设,该项目建成后,三年总产值可达40亿元,并伴随大数据产业的整体发展持续保持30%以上年增长幅度。浪潮集团曾与河北省政府签署“共同发展云计算大数据产业战略合作协议”,双方将在云计算、大数据领域展开全面、深入合作,旨在推动河北省云计算、大数据等新兴产业快速发展,构筑信息化生态产业链,打造中国北方最具影响力的云计算和大数据产业基地。浪潮集团已经在河北建立了4个基地,河北浪潮信息董事长李恒伟表示,下一步将进一步规划整合现有的数据中心资源,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。浪潮集团旗下A股上市公司包括浪潮软件(600756)、浪潮信息(000977)。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚第一季度经常项目余额(预估为-5亿澳元,前值为-39亿澳元) |
12:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚央行现金利率目标(预估为1.5%,现值为1.5%) |
17:00 | 欧元区 | 欧元区4月零售销售数据 |
22:00 | 美国 | 美国4月JOLTS职位空缺数 |
22:00 | 加拿大 | 加拿大5月Ivey采购经理人指数(PMI) |
今日全球无休市日 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
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