指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,218.05

-0.20

深证成指

12,907.4

0.05

沪深300

4,587.40

-0.10

创业板指

2,574.76

0.44

中证500

6,192.50

-0.58

万得全A

5,004.54

-0.11

恒生指数

24,193.4

-0.20

国内股市

Ÿ    9月30日，上证指数收报3218.05点，跌0.20%，日线五连阴；创业板指报2574.76点，涨0.44%；创业板综指报2952.24点，涨0.35%；深证成指报12907.45点，涨0.05%；科创50报1418.8点，涨2.07%；万得全A报5004.54点，跌0.11%，成交5299亿元，较上日继续小幅缩减。9月份，上证指数、创业板指、创业板综指分别累计下滑5.23%、5.63%、4.8%。

Ÿ    节前两市大单净流出资金154.29亿元。其中，1384只个股获资金净流入，2631只个股出现资金净流出，主力资金流出有所放大。

Ÿ    10月8日，恒指小幅收跌0.2%，结束四日连涨，A股休市期间累计上涨3.13%，恒生科技指数涨0.22%，舜宇光学科技涨近3%，瑞声科技涨超2%，小米集团跌近4%。绿城中国涨近8%，收创历史新高；圆通速递国际涨20%，TCL电子涨逾20%，李东生行使购股权。全日大市成交878亿港元。

重要新闻

Ÿ    根据文化和旅游部数据中心统计，国庆假期8天，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。

Ÿ    “十一”长假期间，全国交通运输运行总体平稳有序。全国道路预计发送旅客3.79亿人次，日均客运量4737万人次，与去年国庆假期日均客运量同比下降30.93%。

Ÿ    据商务部监测，10月1日至8日，全国零售和餐饮重点监测企业日均销售额比去年“十一”黄金周增长4.9%。从各地表现看，宁波、北京、甘肃、上海、海南重点监测企业销售额同比分别增长18.8%、18.6%、14.4%、13.7%和12.5%。从行业来看，餐饮、休闲等服务消费快速升温。

Ÿ    携程发布《中秋国庆假期旅游大数据报告》显示，超级黄金周旅游复苏过八成，大交通、酒店、景区增长全破100%，节日中国内出游人数、旅行消费规模都达到今年以来最高峰，国内旅游市场已逐渐走出疫情阴霾进入全新发展阶段。

Ÿ    经济参考报：各方利好点燃国庆中秋消费，零售旅游电影多项指标显著回升，消费市场步入加速回暖通道。近期多个相关部门密集表态，下一步将多措并举，加大支持力度，进一步助力消费市场恢复振兴。

Ÿ    经济参考报：国家统计局将于近日公布9月CPI数据。多家机构预测，由于去年高基数导致猪价同比涨幅回落，食品项对CPI的拉动趋弱，9月CPI延续快速回落态势，同比涨幅将在2%以内，或正式步入“1时代”。

Ÿ    根据灯塔专业版实时数据，今年国庆档累计票房约39.3亿元，档期总观影人次9942万，位列国庆档影史第二，助力中国电影全年票房突破100亿元大关。其中《我和我的家乡》《姜子牙》《夺冠》位列档期票房前三。

Ÿ    央行、银保监会发布《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》，明确我国逆周期资本缓冲计提方式、覆盖范围及评估机制。同时，根据当前系统性金融风险评估状况和疫情防控需要，明确逆周期资本缓冲比率初始设定为0，不增加银行业金融机构资本管理要求。将综合考虑宏观经济金融形势、杠杆率水平、银行体系稳健性等因素，定期评估和调整逆周期资本缓冲要求，防范系统性金融风险。

Ÿ    中国9月官方制造业PMI为51.5，连续7个月处于扩张区间，较8月回升0.5个百分点，回升幅度为4月以来最高值，预期为51.2。9月非制造业PMI为55.9，前值55.2。国家统计局称，9月制造业PMI与非制造业PMI双双回升，在调查的21个行业中，有17个行业PMI位于临界点以上，制造业景气面有所扩大。

Ÿ    中国9月财新制造业PMI为53，前值53.1，为2011年2月以来次高，显示制造业仍在稳步扩张。

Ÿ    经济三季报前瞻：三季度固定资产投资累计增速有望转正，房地产投资逐步走强，制造业投资和民间投资增速显著回升，经济内生动力逐渐恢复，基建投资将迎来较快反弹。

Ÿ    “十三五”期间，我国户籍制度改革进展顺利、成效显著。公安部数据显示，1亿人落户任务提前完成，1亿多农业转移人口自愿有序实现了市民化，户籍人口城镇化率由2013年的35.93%提高到2019年的44.38%。

Ÿ    国资委召开会议对中央企业改革三年行动工作进行动员部署，会议强调，要突出抓好深化混合所有制改革，重点推进国有资本投资、运营公司出资企业和商业一类子企业混合所有制改革。根据不同企业功能定位，合理设计和调整优化混合所有制企业股权结构。

Ÿ    发改委：1-8月，西部地区实现利润6757亿元，同比下降7.2%，降幅同比扩大5.7个百分点，比1-7月收窄4.1个百分点。7个省份同比增长，增速较快的甘肃、重庆分别增长19.8%和11.3%。

Ÿ    财政部、海关总署、税务总局、药监局联合发布《第二批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单》，45种抗癌药品制剂和原料药以及14种罕见病药品制剂入选。

Ÿ    发改委：根据《省级电网输配电价定价办法》有关规定，在严格成本监审的基础上，制定出台省级电网第二监管周期输配电价，印发《关于核定2020-2022年省级电网输配电价的通知》，标志着我国输配电价监管体系基本完善。

Ÿ    海关总署通报，截至9月30日，海南离岛免税新政实施3个月，海口海关共监管离岛免税购物金额86.1亿元，同比增长227.5%。

Ÿ    疫情影响逐渐消退，土地市场快速复苏，中原地产研究中心统计数据显示，截至9月，50城年内土地成交收入超过2.96万亿，同比增长17%，刷新历史纪录。

Ÿ    国际机器人联合会日前发布的报告显示，中国是全球最大、增长最快的工业机器人市场；2019年全球工厂中运转的机器人总数达到创纪录的270万台，比前一年增长12%，其中中国工厂中的机器人为78.3万台，比前一年增长21%。

上市公司重要公告

Ÿ    中国平安：陆金所控股提交境外上市申请；燕京啤酒：董事长涉嫌职务违法被调查；宁波华翔拟实施欧洲业务重组方案；复星医药：子公司治疗新冠肺炎药物获FDA药品临床试验批准；通宝能源间接控股股东拟重组打造晋能控股集团；旗天科技、华谊嘉信实控人将变更；紫光国微拟发行可转债募资15亿元投资芯片项目；天邦股份、新强联、宏达新材、开山股份、汉王科技等前三季净利润大幅预增；雪榕生物：拟10亿元投建食用菌现代农业产业园项目；中材科技拟近10亿元投建玻璃纤维生产线；利欧股份拟3.5亿元增资民泰银行。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,425.51

0.43

纳斯达克指数

11,420.98

0.50

标普500

3,446.830

0.80

日经225

23,647.07

0.96

富时100

5,978.030

0.53

德国DAX

13,042.21

0.88

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高。道指收涨0.43%，纳指涨0.5%，标普500指数涨0.8%。IBM涨近6%，美国运通涨超3%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.1%，Facebook涨超2%。阿里巴巴收涨逾1%，首次站上300美元关口，市值超8000亿美元。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.45%，京东涨0.04%，百度涨0.32%；优信涨10%，小赢科技涨10%，中网在线涨8.51%；敦信金融跌23.58%，爱鸿森跌7.97%，迅雷跌7.87%，拼多多跌1.86%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.88%，法国CAC40指数涨0.61%，英国富时100指数涨0.53%。

Ÿ    美国国会预算办公室：美国2020财年的赤字达到3.1万亿美元，占GDP的15.2%；美国赤字占经济产出的比例为1945年以来最大。

Ÿ    美国二季度GDP同比变化终值为-31.4%，初值为-32.9%，修正值为-31.7%，仍为纪录以来最大降幅。

Ÿ    当地时间5日傍晚，感染新冠病毒的美国总统特朗普走出沃尔特·里德医疗中心，他已在这里住了3晚接受治疗。

Ÿ    日本央行在季度报告中上调九个地区中八个地区的经济评估。报告称，许多地区表示，它们的经济开始好转或显示出好转的迹象。

Ÿ    二十国集团旅游部长会议公报显示，旅游业在促进社会经济可持续发展，特别是保障就业方面扮演关键角色，因此二十国集团将继续通过推动国际合作以使旅游业尽快从疫情中恢复。

Ÿ    近来欧洲多国疫情出现反复。德国重症患者数量正不断上升，法国卫生部长称首都及周边地区疫情恶化。西班牙等国也开始再度强化防疫措施，应对疫情反复。

Ÿ    欧洲的研究机构发布一项调查报告显示，预计今年全球经济萎缩4.4%，主要经济体中将只有中国经济实现正增长，增长率有望达到2.3%。

Ÿ    欧洲央行会议纪要：随着金融市场紧张局势的缓解，月度资产购买的步伐可能会放缓；尽管通胀在预期期内逐渐回升，但预计中期内通胀仍将维持在低位；2022年通胀前景预计为乐观。

Ÿ    韩国央行表示，韩中两国央行已在工作层级就续签两国间的货币互换协议达成一致。韩中于2017年10月续签货币互换协议，期限为三年，规模560亿美元。

Ÿ    惠誉：预计韩国经济在2020年将小幅萎缩1.1%，预计2021年将增长3.7%，将韩国评级定为“ AA-”，前景展望稳定，今年韩国政府债务占国内生产总值的比例将从去年的37.7%上升至44.4%，2022年将达到51.5%；预计韩国央行在2020年将把利率降至0.25%预计韩国央行今年将再降息25个基点，并在通胀较低的情况下，在某个时候推出一项有限的资产购买计划。

Ÿ    加拿大央行行长：采取大胆的政策应对疫情是必要的，但这将使经济和金融体系更容易受到经济冲击；离开疫情时期时将有更高水平的政府债务；我们的政策路径最终将对金融体系的脆弱性产生影响。

Ÿ    英国第二季度GDP终值同比萎缩21.5%，创纪录以来最大季度跌幅，预期萎缩21.7%，初值萎缩21.7%；环比萎缩19.8%，预期萎缩20.4%，初值萎缩20.4%。

Ÿ    日本8月出口同比下降15.5%，进口同比下降22%，贸易顺差额为4132亿日元。国际市场原油及天然气价格下跌使进口降幅大于出口降幅是造成当月贸易顺差的主要因素。

Ÿ    德国8月季调后出口同比增2.4%，预期增1.4%，前值增4.7%；8月季调后进口同比增5.8%，预期增1.4%，前值增1.1%。

Ÿ    2020年诺贝尔生理学或医学奖正式揭晓，由科学家Harvey J. Alter（美国），Michael Houghton（英国）和Charles M. Rice（美国）共同获得，获奖理由是因发现丙型肝炎病毒。三位获奖者将分享1000万瑞典克朗奖金（约合760万人民币）。 2020年诺贝尔物理学奖得主为罗杰•彭罗斯（Roger Penrose）、莱因哈德•根泽尔（Reinhard Genzel）和安德里亚•格兹（Andrea Ghez），三人发现了宇宙中最奇特的现象黑洞。2020年诺贝尔化学奖正式揭晓，由科学家Emmanuelle Charpentier和Jennifer A. Doudna获得。本次奖项表彰她们在“凭借开发基因组编辑方法”方面的贡献，两位获奖者将分享1000万瑞典克朗奖金（约合760万人民币）。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.601

0.22

美元/人民币

6.7990

0.29

欧元/美元

1.1760

-0.04

英镑/美元

1.2936

0.13

美元/日元

106.03

0.04

Ÿ    9月30日，在岸人民币兑美元夜盘收报6.7990元，较上一交易日收涨199个基点。成交量250.09亿美元，较上一交易日下降59.1亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.22%报93.6012，欧元兑美元跌0.04%报1.176，英镑兑美元涨0.13%报1.2936，澳元兑美元涨0.41%报0.7168，美元兑日元涨0.04%报106.025。

Ÿ    国家外汇管理局副局长：9月末我国外汇储备规模为31426亿美元，环比下降0.7%，国际金融市场上，受境外新冠肺炎疫情反复、主要国家货币和财政政策等因素影响，美元指数小幅上涨，资产价格涨跌互现，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。

Ÿ    中国证券报：节后首个交易日，在岸人民币料大幅高开“补涨”。分析人士表示，美元走弱、国内基本面相对强劲是本轮人民币升值主因。不过，受美国大选效应、季节性因素等影响，美元在四季度存在走强可能，届时人民币汇率或将承压。

Ÿ    国际货币基金组织最新数据显示，二季度美元在全球已知储备中份额降至61.26%，欧元升至20.27%，人民币份额升至2.05%，连续六个季度增长且创纪录高点，英镑份额升至4.46%，日元份额降至5.75%。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.270

3.30

COMEX黄金

1,898.3

0.40

COMEX白银

23.970

0.31

LME铜

6,669.5

-0.14

LME铝

1,799.0

0.87

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨3.3%报41.27美元/桶，布油收涨3.45%报43.45美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.4%报1898.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.31%报23.97美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属期货多数收涨，LME期铜跌0.14%，报6669.5美元/吨；LME期锌涨1.15%，报2384美元/吨；LME期镍涨0.31%，报14650美元/吨；LME期铝涨0.87%，报1799美元/吨；LME期锡涨0.14%，报18135美元/吨；LME期铅跌0.55%，报1792.5美元/吨。

Ÿ    国内特大操纵期货市场案宣判，辽宁省抚顺市中级人民法院以操纵期货市场罪，对远大石化判处罚金3亿元，对吴向东判处有期徒刑五年，并处罚金500万元；依法追缴远大石化违法所得4.36亿元，依法追缴吴向东违法所得487万余元；对涉案其他11个账户中违法所得继续追缴。

Ÿ    根据国家统计局的最新数据，8月份国内粗钢日产量再创历史新高，连续3个月保持在300万吨以上水平，钢铁行业利润增长68.3%。

Ÿ    中国黄金协会发布的《中国黄金年鉴2020》显示，截至2019年底，全国黄金查明资源储量14131.06吨，比上年净增492.66吨，同比增长3.61%。我国黄金查明资源储量已经连续5年突破1万吨大关。

Ÿ    高盛重新开始做多白银，预计白银价格将涨至30美元/盎司，认为支撑力将来自可再生能源太阳能面板的需求——预计2019-23年安装将增长50%。

Ÿ    穆迪：将全球基础金属的前景从负面上修为稳定；中国经济重启提振了基础金属的需求，同时改善了该行业的景气。

Ÿ    欧佩克世界石油展望报告：随着全球从大流行中复苏，到2022年，全球石油需求将增至9980万桶/天，高于2019年的水平；全球石油需求预计在2019-2045年下半年的预测期内趋于平稳；到2024年，全球石油需求将增至1.026亿桶/日，低于去年预测的1.048亿桶/日。

Ÿ    欧佩克：欧佩克的石油产量将从2019年的近3400万桶/天增加到2045年的4400万桶/天；欧佩克成员国将占全球石油供应的40%，去年约为34%；到2020年，上游资本支出降幅可能超过30%，超过2015年和2016年行业严重低迷时期的降幅。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7880

-0.30

3个月美元LIBOR

0.2295

-0.44

中国10年期国债

3.1482

1.90

3个月SHIBOR

2.6910

0.70

DR007

2.4500

-45.0

Ÿ    9月30日，央行公开市场开展500亿元14天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，单日净回笼500亿元。当日资金面收敛，Shibor短端品种全线上行。当周央行公开市场有4000亿元逆回购到期，央行累计进行1900亿逆回购操作，因此当周净回笼2100亿元。

Ÿ    9月30日，国债期货震荡走弱全线明显收跌，10年期主力合约跌0.26%，5年期主力合约跌0.21%；银行间主要利率债收益率上行1-3bp，国债上行幅度较大；信用债方面，恒大地产集团存续债连续三日反弹。本周，10年期主力合约累计下跌0.36%，9月跌0.27%，连续5个月下跌。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.096%，2年期美债收益率收平报0.161%，3年期美债收益率跌0.6个基点报0.203%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.342%，10年期美债收益率跌0.3个基点报0.788%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,876.8

2.12

以太坊

349.200

2.71

瑞波币

0.25040

1.14

恒星币

0.07275

1.41

莱特币

46.8550

1.14

Ÿ    深圳市人民政府近期联合人民银行开展了数字人民币红包试点。本次试点由深圳市罗湖区出资，通过抽签方式将一定金额的资金以数字人民币红包的方式发放至在深个人数字人民币钱包。

Ÿ    欧央行近日发布了首份数字欧元报告，为其即将启动的数字货币项目奠定政策基础。欧央行称，最快将于2021年启动该项目。

Ÿ   苹果公司10月7日发布了秋季新品发布会邀请函，主题为“真快，又要见了”，发布会时间为北京时间10月14日凌晨。多数分析师认为，该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。另据业内人士表示，iPhone12或将取消附赠EarPods耳机，并将推出新款AirPods耳机。在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone，新机零部件备货将有双位数成长。

Ÿ   点评：立讯精密（002475）是国内最大的连接器制造商，深度绑定苹果公司，Airpods代工市占率约60%，并已开始切入iPhone组装业务。歌尔股份（002241）是全球声学零部件龙头企业，为苹果公司重要供应商。其他公司：东山精密（002384）、领益智造（002600）、信维通信（300136）。

光伏产业

Ÿ   根据PVInfoLink在10月7日发布的最新数据，过去一周，3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/㎡，最高价达到40元/㎡，周涨幅为5.7%；2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/㎡，高点为29元/㎡。8月以来光伏玻璃价格已上涨超过50%，目前已经涨至历史最高位。同时，PVInfoLink预测，光伏玻璃下周涨幅仍将大于3%。受此影响，港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨，保利协鑫能源大涨40%，福莱特玻璃上涨37.5%，信义光能上涨23.8%。装机释放叠加双玻渗透率提升，玻璃需求持续旺盛。2020年国内竞价指标于Q3正式启动，Q4装机预计迎来大规模释放，有望达到16-18GW，叠加海外疫情影响减弱后加速复苏，20Q4全球光伏装机需求旺盛。与此同时，随着双玻渗透率的持续提升，光伏玻璃需求增速有望持续高增。短期供需偏紧状况有望持续。短期看福莱特越南两条1000t/d产线预计分别于20Q4和21Q1投产，安徽凤阳4条1200t/d产线预计21年投产3条；信义光能安徽2条1000t/d产线预计20Q4投产。

Ÿ   点评：根据测算，今年年末和明年玻璃产能逐步释放虽然可以缓解目前的供需矛盾，但光伏玻璃仍将会处于供需偏紧状态，玻璃及光伏产业链龙头公司有望持续受益，A股相关公司有福莱特（601865）、亚玛顿（002623）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）、锦浪科技（300763）、阳光电源（300274）、晶澳科技（002459）等。