指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,397.29

0.02

深证成指

14,044.1

0.19

沪深300

5,064.41

0.44

创业板指

2,842.81

0.07

中证500

6,244.48

-0.54

万得全A

5,290.31

-0.06

恒生指数

26,314.6

-0.27

国内股市

Ÿ    A股窄幅震荡整理，白酒股炒作卷土重来。上汽集团封板提振汽车股，长城汽车续创新高。金龙鱼尾盘狂飙，收涨11.5%。上证指数收涨0.02%报3397.29点，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.07%；万得全A跌0.06%，成交8722亿元，上日为7838亿元。北向资金净卖出4.08亿元。海康威视遭净卖出7.25亿元最多，连续19日净卖出，累计净卖出65.9亿元；伊利股份获净买入5.68亿元居首。

Ÿ    周一两市主力净流出资金340.24亿元。其中，1133只个股获资金净流入，2974只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数震荡收跌0.27%，报26314.63点，成交额1907亿港元。科技股延续跌势，恒生科技指数重挫4.26%，阿里健康跌13%领跌，京东健康跌8%；新经济股大幅走低，阿里巴巴放量大跌8%，成交额223亿港元，腾讯控股、美团均跌近7%。中国台湾加权指数收涨1.06%，报14483.07点，创历史新高。

重要新闻

Ÿ    《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》发布，自2021年1月27日起施行；总条目1235条，与2019年版相比增加127条、修改88条。本次修订进一步扩大鼓励外商投资范围，鼓励外资投向先进制造业，增强重要产业链供应链韧性。同时进一步鼓励外资投向现代服务业，提升服务业发展质量，并投向中西部地区优势产业，促进区域协调发展。

Ÿ    央行、发改委、证监会发布《公司信用类债券信息披露管理办法》，推动公司信用类债券信息披露规则统一，完善公司信用类债券信息披露制度。《办法》明确22项可能影响企业偿债能力或投资者权益重大事项，保障投资者知情权；同时设立“投资者保护机制”专章，要求披露与投资者权益密切相关内容。办法将自2021年5月1日施行。

Ÿ    资本市场建立三十周年座谈会12月28日召开，证监会主席易会满全面总结实践经验，提出“十四五”时期七大改革重点工作，其中包括：着力提高直接融资比重；以注册制和退市制度改革为重要抓手，加强基础制度建设，稳步在全市场推行注册制；持续推动提高上市公司质量，持续优化再融资、并购重组、股权激励等制度安排；坚持底线思维，健全市场风险预防、预警、处置机制，稳步推进重点领域风险有序化解，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

Ÿ    国家医保药品目录调整结果出炉，治疗新冠肺炎药品获纳入，将于2021年3月1日起正式实施。本次调整共对162种药品进行谈判，119种谈判成功，平均降价近51%；其中包括96个独家药品，有14个独家药品平均降价超43%。

Ÿ    针对新一轮寒潮来袭，发改委经济运行调节局主要负责人称，预计全国用电需求还将攀升，将全力做好电力供应保障。坚守民生底线，确保居民和公共服务等民生用电。各地执行有序用电预案，保证不能涉及民生领域，不能涉及居民。

Ÿ    财政部、工信部印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》，超过200万元货物和服务采购项目、超过400万元工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业比例不低于60%。

Ÿ    工信部部长肖亚庆表示，2021年将有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，新建5G基站60万个以上。工信部副部长刘烈宏强调，要持续打造高质量5G精品网络，深化行业虚拟专网在重点行业部署；加快工业互联网发展，深入推进云网融合。

Ÿ   工信部、生态环境部：推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化，所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产；全行业要适应水泥错峰生产常态化要求，合理缩短水泥熟料装置运转时间，有效压减过剩产能，避免水泥熟料生产排放与取暖污染排放叠加。

上市公司重要公告

Ÿ    沃森生物：签署上海泽润增资协议，本次增资方以其持有的上海泽润全部可转股债权本金2亿元（不计利息）转为上海泽润的股权，而不选择上海泽润偿债付息，以促进上海泽润健康、长远发展。鼎汉技术：实控人拟变更为广州市人民政府，股票复牌。广东骏亚：拟收购住友电工承继分立后承继FPC业务公司100%股权，本次交易基础定价为9600万元。天合光能：拟发行可转债募资不超52.65亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于盐城年产16GW高效太阳能电池项目及补充流动资金、偿还银行贷款。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,403.97

0.68

纳斯达克指数

12,899.42

0.74

标普500

3,735.360

0.87

日经225

26,854.03

0.74

富时100

6,502.110

0.00

德国DAX

13,790.29

1.49

国际要闻

Ÿ    美国三大股指齐创收盘新高。道指收涨逾200点或0.68%，纳指涨0.74%，标普500指数涨0.87%。苹果公司涨超3%，迪士尼涨近3%，纷纷领涨道指。科技股普涨，亚马逊、Facebook均涨超3%。疫概念股走低，Moderna跌近10%。中概股微博跌超13%，小鹏汽车跌超9%。美国总统特朗普签署疫情纾困刺激法案，提振市场信心。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.27%，京东跌3.41%，百度涨1.08%；名创优品跌17.4%，微博跌13.5%，小鹏汽车跌9.17%，蘑菇街跌8.69%，理想汽车跌7.88%，跟谁学跌7.35%，拼多多跌5.86%，蔚来汽车跌3.82%；500彩票网涨23.31%，嘉楠科技涨12.33%，迅雷涨7.85%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.49%报13790.29点，法国CAC40指数涨1.2%报5588.38点，英国休市。

Ÿ    美国财政部官员：将按照先前的计划，在这个星期开始向每人发放600美元的支票；如果国会增加经济刺激计划的金额，财政部将向那些已经收到支票的人发放补偿金。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.284

-0.05

美元/人民币

6.5383

-0.04

欧元/美元

1.2217

0.22

英镑/美元

1.3457

-0.80

美元/日元

103.79

0.28

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5383，较上一交易日夜盘收涨29个基点。成交量456.87亿美元，较上一交易日增加203.78亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.05%报90.2841，欧元兑美元涨0.22%报1.2217，英镑兑美元涨0.8%报1.3457，澳元兑美元跌0.26%报0.7581，美元兑日元涨0.28%报103.79。

Ÿ    外汇局上海市分局副局长吴水平表示，支持上海自贸区、临港新片区改革创新，推进高水平资本项目开放。支持上海发展更高能级的总部经济，进一步优化跨国公司本外币一体化跨境资金池政策，在新片区推进离岸贸易集聚区建设，研究允许跨国公司跨境资金池开展转口贸易和离岸转手买卖业务。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

47.690

-1.12

COMEX黄金

1,877.2

-0.32

COMEX白银

26.420

1.98

LME铜

7,830.5

0.00

LME铝

2,030.0

0.00

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，苯乙烯收跌近3%，乙二醇跌超2%，热轧卷板、甲醇、螺纹钢、纯碱、玻璃、菜粕、聚丙烯、豆油、棕榈油均跌超1%，铁矿石跌0.29%，纸浆涨1.76%。

Ÿ    国际油价涨跌不一，WTI原油2021年2月合约跌1.12%报47.69美元/桶，布油2021年3月合约涨0.25%报51.37美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.32%报1877.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.98%报26.42美元/盎司。因美元反弹以及欧美股市上涨。

Ÿ    发改委指出，近日国际国内LNG价格已出现下跌势头，预计后期将总体呈现震荡回落态势；将全力保障生产生活用煤需求，确保人民群众温暖过冬；根据供需形势适当增加煤炭进口，优先用于发电供暖用煤需要，充分发挥好进口煤补充调节作用。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9280

-0.20

3个月美元LIBOR

0.2401

-1.08

中国10年期国债

3.1629

-2.49

3个月SHIBOR

2.7610

-0.50

DR007

2.0800

-0.80

Ÿ    央行公开市场周一开展200亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净投放100亿元。资金面宽松，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行12bp报0.673%，7天期下行1.8bp报2.133%，14天期上行3.6bp报2.865%。

Ÿ    年底资金充裕，现券期货延续暖势。国债期货多数收涨，10年期主力合约涨0.09%。银行间主要利率债收益率下行1-3bp；信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大，“19海国鑫泰MTN002”跌超17%，“18冀中能源MTN001”涨逾20%；隔夜质押式回购利率续跌逾11bp至0.65%左右，可跨年的七天期下行近8bp报2.07%左右。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.091%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.133%，3年期美债收益率持平报0.173%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.362%，10年期美债收益率跌0.2个基点报0.928%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

26,788.2

-0.37

以太坊

718.520

1.45

瑞波币

0.22330

-21.2

恒星币

0.14220

-3.73

莱特币

125.820

-3.39

Ÿ   据外媒报道，日本松下将于2021年为特斯拉制造新型4680圆柱形锂电池。这款电池是特斯拉的定制型号，体积相比通用的型号更大，且采用不同的原材料。新电池将采用无极耳技术，减少了内阻，发热更小。无极耳电池有助于降低电池内部电流流过的电池内阻，从而提高性能，除了电池容量的提高之外，取消极耳可以降低成本并简化生产流程。

Ÿ   点评：鹏辉能源（300438）在互动平台表示，公司拥有无极耳技术产品，有多项相关技术专利。璞泰来（603659）拥有无极耳超薄软包电芯专利。科恒股份（300340）子公司浩能科技生产的锂电设备包括激光极耳切割机。海目星（688559）高速激光制片机主要用于锂电池极耳切割工序。

大数据产业

Ÿ   28日，国家发改委发布了《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，将有力推动政府主导的数据中心有序规划、消除数据孤岛、提升数据安全性，让数据更有效地流通、在更多场景落地。指导意见出台的恰逢其时，场景和算力的结合，有助于行业大数据发展。此前，全国各地都建设了大数据中心，但大部分只有数据的集中而没有应用。现在随着智慧城市、智慧政务、工业互联网等建设，大数据开始在更多的场景落地，真正开启赋能产业和社会发展。

Ÿ   点评：深信服（300454）是信息安全和云计算领域龙头，定增获得了腾讯、高毅资产等机构认购。美亚柏科（300188）是国内电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业，通过协议转让引入国投智能作为控股股东。其他公司：宝信软件（600845）、数据港（603881）。