指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,225.12

0.02

深证成指

13,421.0

1.39

沪深300

4,720.83

0.54

创业板指

2,708.39

1.98

中证500

6,143.12

0.52

万得全A

5,080.90

0.47

恒生指数

24,460.0

1.46

国内股市

Ÿ    上证指数收报3225.12点，涨0.02%；深证成指报13420.96点，涨1.39%；创业板指报2708.39点，涨1.98%；创业板综报3089.78点，涨1.47%；中小板指报9061.86点，涨1.06%；科创50报1400.91点，涨0.50%；万得全A报5080.9点，涨0.47%吗，成交7995亿元，环比减少超600亿元。北向资金净买入30.8亿元。

Ÿ    周一两市大单净流出资金226.1亿元。其中，1234只个股获资金净流入，2809只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅减小。

Ÿ    恒指高开后震荡向上，收复上周五的大部分失地，市场逢低买盘增强，截至收盘，恒生指数涨352.59点，涨幅1.46%，报24460.01点，国企指数涨176.32点，涨幅1.81%，报9936.56点，恒生科技指数涨0.68%报7585点。

重要新闻

Ÿ    中国10月财新制造业PMI升至53.6，创2011年2月以来新高，预期53，前值53。财新指出，制造业供需两旺，海外疫情反复对外需有明显抑制，就业指数连续两月处于扩张区间，但企业对增加用工仍较谨慎；经济恢复大概率将持续数月。

Ÿ    中央全面深化改革委员会第十六次会议审议通过《关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》、《建设高标准市场体系行动方案》、《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》等。会议指出，健全上市公司退市机制、依法从严打击证券违法活动，是全面深化资本市场改革的重要制度安排。要坚持市场化、法治化方向，完善退市标准，简化退市程序，拓宽多元退出渠道，严格退市监管，完善常态化退出机制。要加快健全证券执法司法体制机制，加大对重大违法案件的查处惩治力度，夯实资本市场法治和诚信基础，加强跨境监管执法协作，推动构建良好市场秩序。

Ÿ    央行发布工作论文《2020年第9号 A股相对H股和ADR价差分析：兼论汇率改革和金融开放的政策效果》，结论中提出以下举措有利于提升A股价格发现功能，缩小A股相对与ADR和H股的溢价率：一是提升人民币汇率灵活程度和稳定的汇率预期；二是融资融券等加强A股市场规则向国际规则靠拢的措施；三是提升A股市场与国际市场资金联通以及中国金融市场开放程度；四是发展长期机构投资者，弱化A股投资者投机动机；五是合理设定境内外股息率，提升中资企业A股和ADR投资价值。

Ÿ    国务院办公厅正式印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，要求落实新能源汽车相关税收优惠政策，优化分类交通管理及金融服务等措施。推动充换电、加氢等基础设施科学布局、加快建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持，助力新能源汽车产业发展。

Ÿ    广州发布民营经济20条3.0版，包括20项工作任务，81个政策点，针对民营企业需求提出可行性举措，着力提升民营企业获得感。针对用地难问题，推广产业用地“带方案”出让和中小民营企业联合竞买。针对融资问题，提出降低政策性融资担保费率、拓宽小贷公司融资渠道、支持民营企业上市融资等措施。

Ÿ    11月2日，湖南省衡阳市衡南县清竹村，由“杂交水稻之父”袁隆平团队研发的杂交水稻双季亩产突破1500公斤大关，其中晚稻品种为第三代杂交水稻。

Ÿ    央行、银保监会、证监会、外汇局11月2日对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。该消息引起市场广泛关注，目前正是蚂蚁集团上市关键时刻。蚂蚁集团对此回应称，会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。

上市公司重要公告

Ÿ    韦尔股份：近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同等情况。蓝盾股份：公司及部分子公司累计债务逾期未偿还金额为17亿元。大智慧：公司控股股东被调查事项终结。网宿科技：拟终止购买创而新100%股权事项。*ST美讯：拟6.5亿元转让济联京美100%股权。恒星科技：拟定增募资不超过6.38亿元用于预应力钢绞线改扩建等项目。中国人保：社保基金会减持期过半，累计减持约1.43亿股A股。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,925.05

1.60

纳斯达克指数

10,957.61

0.42

标普500

3,310.240

1.23

日经225

23,295.48

1.39

富时100

5,654.970

1.39

德国DAX

11,788.28

1.97

国际要闻

Ÿ    周一美国三大股指集体收高，道指涨1.6%报26925.05点，标普500涨1.23%报3310.24点，纳指涨0.42%报10957.61点。市场持续关注冠状病毒感染病例激增及企业财报等因素。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.98%，京东涨0.98%，百度涨0.75%；人人网涨22.43%，理想汽车涨13.44%，小牛电动涨9.21%，蔚来涨8.99%，小鹏汽车涨6.91%，拼多多涨1.82%；蛋壳公寓跌21.39%，流利说跌11.29%，乐信跌10.07%。

Ÿ    欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨2.01%报11788.28点，法国CAC40指数涨2.11%报4691.14点，英国富时100指数涨1.39%报5654.97点。

Ÿ    美国供应管理协会（ISM）的数据，制造业指数从一个月前的55.4上升到59.3。高于50表明制造业正在扩张，也超出56的预期中值。

Ÿ    美国10月Markit制造业PMI终值53.4，预期53.3，前值53.3。

Ÿ    欧洲多国10月制造业PMI好于预期。其中，欧元区10月制造业PMI终值54.8，预期54.4，前值54.4；法国10月制造业PMI终值51.3，预期51，前值51；德国10月制造业PMI终值58.2，预期58，前值58；英国10月制造业PMI为53.7，预期53.3，前值53.3。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.051

0.02

美元/人民币

6.6915

-0.03

欧元/美元

1.1641

-0.05

英镑/美元

1.2918

-0.25

美元/日元

104.75

0.10

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.6915，较上一交易日收涨17个基点。成交量331.7亿美元，较上一交易日增加28.55亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.02%报94.0506，刷新逾一个月新高，投资者对美国大选感到担忧。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.05%报1.1641，英镑兑美元跌0.25%报1.2918，澳元兑美元涨0.41%报0.7057，美元兑日元涨0.10%报104.745。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

37.090

3.63

COMEX黄金

1,896.5

0.88

COMEX白银

24.155

2.15

LME铜

6,773.0

0.81

LME铝

1,871.0

1.22

Ÿ    周一国内商品期货夜盘多数上涨，PVC、聚丙烯、苯乙烯、塑料均收涨逾2%，甲醇、乙二醇分别涨1.99%、1.49%，焦炭涨1.14%，焦煤、动力煤分别跌0.48%、0.13%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.38%、0.10%，铁矿石跌0.69%，LPG、橡胶、20号胶分别跌1.82%、1.57%、0.61%。

Ÿ    国际油价深V反弹，WTI原油期货涨3.63%，盘中一度跌超5%，欧美10月强劲制造业数据推动油价反弹。上期所原油期货12月涨超2%，追随国际油价走高。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.21%报1896.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.15%报24.155美元/盎司。美国大选不确定性及对新冠病毒二次爆发的担忧推升避险需求。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.81%报6773美元/吨，LME期锌涨0.81%报2543.5美元/吨，LME期镍涨0.32%报15205美元/吨，LME期铝涨1.22%报1871美元/吨，LME期锡涨0.62%报17835美元/吨，LME期铅跌1.32%报1796美元/吨。

Ÿ    上海石油天然气交易中心数据显示，截至10月30日，中国LNG出厂价格为3688元/吨，相比9月初上涨超过1000元/吨。业内人士称，预计今冬明春全国天然气需求1555亿方，同比增加135亿方、增速9.5%，我国天然气供求依然处于紧平衡状态。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8510

-0.20

3个月美元LIBOR

0.2157

0.13

中国10年期国债

3.1785

-0.25

3个月SHIBOR

2.9820

1.00

DR007

2.4700

-13.0

Ÿ    央行公开市场周一开展500亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，因此当日无资金投放也无资金回笼。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。Wind数据显示，本周央行公开市场有5100亿元逆回购到期，此外周四还有4000亿元MLF到期。

Ÿ    PMI数据一度令债市承压，不过午后资金面有所转松，农发新债获追捧，现券期货震荡转暖。国债期货震荡攀升全线收涨，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.12%；银行间主要利率债收益率下行1-2bp；月初流动性压力暂时缓和，主要回购利率多数下行，不过隔夜利率仍坚挺。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0个基点报0.091%，2年期美债收益率跌0个基点报0.168%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.205%，5年期美债收益率跌0.2个基点报0.381%，10年期美债收益率跌0.2个基点报0.851%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

13,532.9

-1.71

以太坊

384.160

-4.61

瑞波币

0.23550

-2.93

恒星币

0.07547

-3.99

莱特币

53.9023

-4.74

Ÿ   国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，要求推进加氢基础设施建设，引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施，提升安全运行水平；开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。氢能源汽车是行业长期发展方向，该项政策的推出，进一步加快了产业发展节奏，将为氢能源汽车生产企业及相关产业链带来一定投资机会。

Ÿ   点评：中泰股份（300435）是深冷技术工艺及设备提供商，产品广泛应用于氢能源等行业；深冷股份（300540）拟投建氢能源装备基地。其他公司：富瑞特装（300228）、科威尔（688551）。

天然气

Ÿ   据百川盈孚监测，11月2日国内液化天然气（LNG）均价为3790元/吨，较10月初上涨超40%。9月以来，LNG进入传统旺季，在工业及居民供暖等需求因素的提振下，价格连续上涨。据了解，自5月份起，我国工业生产指数明显回升，带动LNG消费量增长。目前北方城市已陆续进入冬季供暖期，城燃补库积极，市场心态乐观。原料气价格两次上调等利多因素，未来将支撑LNG价格持续上行。此外，今年我国仍然延续散煤替代环保政策，新增了汾渭平原，替代户数大幅增长。

Ÿ   点评：新奥股份（600803）借助浙江舟山的新奥集团LNG码头进口气源。深圳燃气（601139）LNG接收站投产效果逐渐显现，可以利用国内外天然气价差优势，带来业绩新增量。其他公司：贵州燃气（600903）、陕天然气（002267）。