指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,366.98

-0.01

深证成指

13,751.1

-0.09

沪深300

4,953.87

0.18

创业板指

2,760.64

0.06

中证500

6,235.44

-0.48

万得全A

5,235.69

-0.23

恒生指数

26,460.3

0.97

国内股市

Ÿ    A股窄幅整理，量能继续萎缩。上证指数收盘跌0.01%，报3366.98点，深证成指跌0.09%，创业板指涨0.06%。两市成交额略超7000亿元。酒类股大涨，皇台酒业恢复上市暴涨逾300%；退市新规持续发威，ST概念再掀跌停潮；石头科技股价突破千元，成为A股27年来第二只千元股。北向资金净买入19.15亿元，贵州茅台获净买入9.45亿元居首，格力电器遭净卖出18.44亿元最多，且为2018年4月以来最大金额净卖出。

Ÿ    周二两市主力净流出资金191.28亿元。其中，1426只个股获资金净流入，2663只个股出现资金净流出，主力资金流出力度再度放大。

Ÿ    恒生指数收涨0.97%，报26460.29点，恒生科技指数涨0.64%；全日大市成交1290.4亿港元。医药板块涨幅居前，腾讯、阿里、美团等科技巨头反弹。天能动力大涨近17%，天能股份科创板IPO获准注册。蓝月亮上市首日收涨13%，市值约850亿港元。

重要新闻

Ÿ    商务部国际司副司长杨正伟透露，中方已经启动对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）国内核准程序，将努力在六个月之内完成生效准备工作，预计2021年五月底或者六月初就会批准。

Ÿ    国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，我国目前已有5个新冠病毒疫苗进行Ⅲ期临床试验，数量位于全球前列。新冠肺炎疫苗研发进入冲刺阶段，中国处于全球第一方阵，但不为第一而抢跑。国家卫健委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟表示，评价一个疫苗需要多项综合指标，其中安全性、有效性、可及性、可负担性是最重要的。正做好大规模生产准备。

Ÿ    发改委、商务部印发《市场准入负面清单（2020年版）》，清单事项缩减至123项，比2019年版清单再减8项。新版清单直接放开“森林资源资产评估项目核准”等措施，删除“证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准”等措施，新增准入事项“未获得许可或资质，不得超规模流转土地经营权”。

Ÿ    发改委举行例行新闻发布会，回应经济运行热点问题。发改委指出，近期我国CPI涨幅有所回落，主要是前期推动物价上涨的食品价格高位下跌所致，预计短期内物价涨幅仍将处于较低水平，总体上将保持平稳运行。发改委11月共审批核准固定资产投资项目26个，总投资3704亿元，主要集中在交通、信息化和能源等领域。

Ÿ    12月17日凌晨，探月工程嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆，标志着我国首次月球采样返回任务圆满完成！

Ÿ    深圳市六届人大常委会第四十六次会议拟于12月底召开，《深圳经济特区数据条例（草案）》将首次提请审议。深圳经济特区数据条例是深圳市又一项创新立法，运用特区立法权在保护自然人、法人数据权益同时，促进数据要素市场发展，实现数据治理法治化。

Ÿ    上海浦东新区制定的“十四五”规划和二〇三五年远景目标提出，积极争取开展激励创新的税制试点，发挥科创板等资本市场平台作用，支持更多高成长性企业发展壮大。

Ÿ    工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》公开征求意见。文件提出，严禁备案和新建扩大产能水泥熟料、平板玻璃项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案；光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案，但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会。

Ÿ    发改委预计，今年汽车产业总体可恢复到上年水平，其中，增加值等主要经济指标好于去年，产销达到2500万辆左右，与上年相当，新能源汽车产销有望超过上年；下一步将会同有关部门研究加强汽车产业管理促进新能源汽车健康有序发展的政策措施。

Ÿ    商务部国际贸易经济合作研究院发布《中国自由贸易试验区发展报告2020》指出，自贸试验区在产业集聚上积极推动制度和政策创新，加快打造产业新高地。如2019年底，上海临港新片区产业地图发布，7个重大产业项目签约落地，涉及总投资超150亿元，有力推进产业新高地建设。

Ÿ    发改委、住建部、商务部、市场监管总局联合印发《饮料纸基复合包装生产者责任延伸制度实施方案》，到2025年，饮料纸基复合包装领域生态设计更广泛开展，废弃饮料纸基复合包装的资源化利用率力争达到40%。

上市公司重要公告

Ÿ    恒瑞医药：注射用卡瑞利珠单抗主要研究终点结果达到方案预设优效标准。中集集团：建议分拆中集安瑞环科并独立于A股上市。郑中设计：非公开发行股票申请获得证监会核准批复。泽璟制药：公司在研产品获得美国FDA孤儿药资格认定。海思科：创新药HSK3486乳状注射液获药物临床试验批准。九阳股份：子公司部分土地将被收储，补偿金额约2.3亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,154.54

-0.15

纳斯达克指数

12,658.19

0.50

标普500

3,701.170

0.18

日经225

26,757.40

0.26

富时100

6,570.910

0.88

德国DAX

13,565.98

1.52

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一。美联储维持利率不变，未调整资产购买计划。道指收跌0.15%，纳指涨0.5%，标普500指数涨0.18%。纳指再创收盘新高。科技股涨跌不一，苹果跌0.05%，亚马逊、微软涨2.4%，特斯拉跌1.65%；道指成分股波音跌1.59%，可口可乐跌1.45%。中概股爱奇艺跌近19%，公司宣布增发ADS并发行可转债。百度涨2.6%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.78%，京东涨2.86%，百度涨2.64%；爱奇艺跌18.85%，触宝跌8.29%，腾讯音乐跌6.3%，荔枝跌4.82%，小鹏汽车跌4.16%；蛋壳公寓涨10.45%，微博涨5.43%，斗鱼涨4.68%，网易涨3.28%，哔哩哔哩涨2.83%，蔚来汽车涨2.67%，拼多多涨2.42%。

Ÿ    欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨1.52%，法国CAC40指数涨0.31%，英国富时100指数涨0.88%。

Ÿ    美联储主席鲍威尔发布会要点总结：1、美联储在12月针对债券购买提供了额外的指引，目标是向美国经济提供强大的支持；在缩减债券购买之前，美联储将提前很久发出警告；重申美联储可以扩大债券购买力度，调整所购买债券的久期。2、新冠疫情已经给美国通胀造成重大影响，在美国通胀重返正轨之前，不会提前加息。3、近几个月来，经济改善的步伐有所放缓；经济前景面临不确定性，将取决于疫情的发展。4、美联储致力于实现其政策目标；目前的政策立场是恰当的。5、现在采取财政政策的理由非常充分；家庭和企业需要财政支持。

Ÿ    日本财务省数据显示，日本11月出口同比降幅由10月的0.2%扩大至降4.2%，因中国和美国两大市场需求疲软。这标志着日本出口已连续24个月下滑，为有记录以来最长下降周期。

Ÿ    美国11月零售销售环比降1.1%，预期降0.3%，前值修正为降0.1%。美国12月Markit制造业PMI初值56.5，创10月份以来新低，预期55.7，前值56.7。美国12月Markit服务业PMI初值55.3，预期55.9，前值58.4。

Ÿ    欧元区10月季调后贸易帐顺差259亿欧元，前值顺差240亿欧元；未季调贸易帐顺差300亿欧元，前值顺差248亿欧元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.220

-0.40

美元/人民币

6.5323

-0.10

欧元/美元

1.2200

0.40

英镑/美元

1.3500

0.35

美元/日元

103.44

-0.20

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5323，较上一交易日夜盘收盘涨67个基点。成交量455.16亿美元，较上一交易日增加11.67亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.4%报90.22，创2018年4月以来新低；欧元兑美元涨0.4%报1.22，英镑兑美元涨0.35%报1.35，澳元兑美元涨0.24%报0.76，美元兑日元跌0.2%报103.44。

Ÿ    美国财政部将瑞士和越南列为汇率操纵国，将泰国和印度新增到“汇率观察名单”中。瑞士政府表示，瑞士没有参与任何操纵瑞郎的行为，对与美国财政部就汇率操纵问题进行双边谈判持开放态度。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

47.880

0.55

COMEX黄金

1,868.8

0.73

COMEX白银

25.505

3.49

LME铜

7,814.0

0.40

LME铝

2,026.5

-0.15

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，菜粕、螺纹钢、大豆、白糖均收涨逾1%，焦炭、豆粕均涨0.93%，热轧卷板涨0.89%，铁矿石涨0.60%，苯乙烯、PVC跌超2%，LPG跌1.47%，焦煤、动力煤分别跌1.18%、0.71%，橡胶、沥青分别跌0.41%、0.36%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油2021年1月合约涨0.55%报47.88美元/桶，布油2021年2月合约涨0.79%报51.16美元/桶。EIA报告显示上周美国原油库存降幅超预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.73%报1868.8美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨3.49%报25.505美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.4%报7814美元/吨，LME期锌涨0.09%报2817美元/吨，LME期镍跌1.15%报17375美元/吨，LME期铝跌0.15%报2026.5美元/吨，LME期锡涨1.17%报19925美元/吨，LME期铅跌0.49%报2042美元/吨。

Ÿ    工信部拟修订钢铁行业产能置换实施办法并公开征求意见。根据征求意见稿，大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量；未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能；长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目；大气污染防治重点区域置换比例不低于 1.5:1，其他地区置换比例不低于 1.25:1。

Ÿ    俄罗斯最大储煤区将增加对华煤炭出口。俄罗斯A-Property公司旗下俄埃尔加煤炭公司与中国国航远洋运输集团将建立合资企业，将埃尔加矿产地煤炭推广到中国市场。双方期望，2021年煤炭供应量将达1500-1800万吨，未来将增加每年5000万吨煤炭。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9200

0.80

3个月美元LIBOR

0.2287

0.95

中国10年期国债

3.2752

-0.25

3个月SHIBOR

2.9520

-3.10

DR007

1.6100

-9.00

Ÿ    央行公开市场周三开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购和3000亿元MLF到期。资金面宽松，Shibor全线下行。

Ÿ    天量MLF操作后资金供给极其充裕，带动短券走势向好，3年期利率债收益率下行3-4bp，10年期下行不足1bp。国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.05%，5年期涨0.04%，2年期涨0.05%。资金宽松隔夜回购加权利率重回1%下方；信用债行情稳定，各别网红债波动较大，“16太安02”涨超35%，“20国美01”跌逾7%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.081%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.125%，3年期美债收益率持平报0.18%，5年期美债收益率涨0.2个基点报0.372%，10年期美债收益率涨0.8个基点报0.92%

Ÿ    美联储公布最新利率决议，将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，将贴现利率维持在0.25%不变，符合市场的普遍预期；委员们一致同意此次的利率决定。美联储表示，将继续购买债券，直至目标取得实质性进展；新冠疫情对中期经济前景构成相当大的风险，致力于使用所有工具支撑美国经济。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

21,391.1

9.12

以太坊

644.650

9.21

瑞波币

0.56834

17.6

恒星币

0.19175

13.4

莱特币

92.7870

14.3

Ÿ   国家能源局最新数据显示，11月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为349.72万千瓦。截至11月底，全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为1012.26万千瓦。预计今年我国光伏新增装机量将会在35GW左右，如户用新增装机量达到10GW，占比将会超过28.5%，意味着户用光伏正在走向寻常百姓家。户用光伏潜在空间巨大，价值尚未被完全开发。按10%的渗透率和3.5元/W的单瓦价值计算，市场空间或达1.4万亿元。

Ÿ   点评：阳光电源（300274）生产户用分布式的组串式逆变器全功率段产品系列，市占率领先。东方日升（300118）有专门负责家庭户用分布式市场的“升阳光”平台，提供前、中、后期一条龙服务。正泰电器（601877）凭借光伏、电气产品一体化优势，占据了国内户用光伏市场30%以上份额。其他公司：通威股份（600438）、隆基股份（601012）。

国产大飞机

Ÿ   据报道，中国工程院院士刘大响日前透露，在国产大飞机C919的专项认证中，已经对发动机的国产研发问题进行了安排，其型号为长江-1000，由中国商用发动机公司进行研发，目前已突破了多项关键技术。目前C919使用的是美国发动机，在当前的国际背景下，作为飞机最重要的部件，发动机自主可控的重要性不言而喻。

Ÿ   点评：相关公司主要有航发动力（600893）、中航西飞（000768）、应流股份（603308）、钢研高纳（300034）、航亚科技（688510）等。