恒德资本投资晨讯2020-11-13
2020-11-13
投资晨讯
2020年11月13日 星期五
今日信号:维持空仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,338.68 | -0.11 | ||
深证成指 | 13,792.1 | 0.52 | ||
沪深300 | 4,908.46 | 0.07 | ||
创业板指 | 2,700.51 | 0.71 | ||
中证500 | 6,315.49 | 0.33 | ||
万得全A | 5,242.20 | 0.17 | ||
恒生指数 | 26,169.4 | -0.22 | ||
国内股市 Ÿ A股连续3日调整,“喝酒”行情上演,科技股高开低走。上证指数收盘跌0.11%,深证成指涨0.52%,创业板指涨0.71%收复2700点,万得全A涨0.17%;两市成交额超7000亿元,连续3日缩量;北向资金实际净卖出5.07亿元,连续3日呈现净卖出态势。白酒爆发,大消费板块整体回暖,半导体产业链高开低走。 Ÿ 周四两市主力净流出资金253.77亿元。其中,1341只个股获资金净流入,2721只个股出现资金净流出,主力资金净卖出大幅减小。 Ÿ 港股科技股强势反弹,恒生科技指数大涨3.23%,京东涨近8%,美团涨近6%,腾讯涨近5%。恒生指数收跌0.22%,成交额1671亿港元,电讯、金融、地产板块跌幅居前。汽车板块走势分化,比亚迪大涨近13%,长城汽车涨8%,吉利汽车涨6.6%,东风集团跌超5%。 重要新闻 Ÿ 国家领导人表示,党中央正在研究制定《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》,将赋予浦东新区改革开放新的重大任务。浦东要聚焦关键领域发展创新型产业,加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群;支持浦东发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务,建设国际金融资产交易平台。 Ÿ 国务院领导人称,中方欢迎《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)即将签署,愿同东盟落实好《中国—东盟自贸协定》及升级《议定书》,提升区域贸易和投资自由化便利化水平,共建区域“快捷通道”网络。 Ÿ 商务部:推动年内签署RCEP,力争完成中欧投资协定谈判,落实好中欧地理标志协定,推进制度型开放,加快形成与国际投资、贸易规则相衔接的基本制度体系和监管模式。 Ÿ 海关总署等多部门发布通知,在海南自贸港实施原辅料“零关税”政策,并实行正面清单管理。海南自贸港首张“零关税”清单共有169个货品,包括椰子等农产品,煤炭等资源性产品,以及飞机、船舶等零部件等。 Ÿ 中国-东盟倡议建立数字经济合作伙伴关系,强化双方在通信、互联网、卫星导航等各领域合作,共同致力于推进4G网络普及,促进5G网络应用。 Ÿ 上交所:发挥科创板在集成电路、生物医药、高端装备制造等领域的集聚效应和示范效应,支持和鼓励更多“硬科技”企业上市;坚定不移推进资本市场基础制度建设,深化注册制、退市、长期投资者等关键制度改革。 Ÿ 2020年11月12日23时59分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将天通一号02星送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 Ÿ 国家药监局拟规范药品网络销售,疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品等国家实行特殊管理的药品,不得通过网络销售。 Ÿ 广东出台加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案,提出加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源,打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区。 Ÿ 国家邮政局监测数据显示,11月1日-11日,全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件,其中11月11日当天共处理快件6.75亿件,同比增长26.16%,再创历史新高。 上市公司重要公告 Ÿ 中国平安:前10月保费收入6788亿元,上年同期保费收入6685.67亿元。赣粤高速:10月份车辆通行服务收入2.78亿元,与去年同期相比增长15.58%。立讯精密:参与出资设立常熟立臻智造科技合伙企业,规模为60亿元。川能动力:拟出资9.27亿元收购川能锂能基金持有的能投锂业62.75%股权。苏宁易购:10亿自有资金购回债券。海昌新材:投资5000万元资设立全资子,进一步做大做强公司粉末冶金零部件主业。复星医药:子公司研制的重组抗CD38全人单克隆抗体注射液用于多发性骨髓瘤治疗获国家药监局临床试验注册审评受理。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 29,080.17 | -1.08 | ||
纳斯达克指数 | 11,709.59 | -0.65 | ||
标普500 | 3,537.010 | -1.00 | ||
日经225 | 25,520.88 | 0.68 | ||
富时100 | 6,338.940 | -0.68 | ||
德国DAX | 13,052.95 | -1.24 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指集体收跌,鲍威尔称美国经济前景仍不确定。道指收跌逾300点或1.08%,纳指跌0.65%,标普500指数跌1%。英特尔、波音跌超3%,领跌道指。中概股多数收高,小鹏汽车涨超33%,理想汽车涨超27%,拼多多涨超20%,纷纷刷新历史新高。 Ÿ 热门中概股多数收高,电商股和新能源汽车股领涨。小鹏汽车涨33.22%,理想汽车涨27.27%,拼多多涨20.41%,蔚来汽车涨12.4%,均创历史新高;京东涨4.27%,唯品会涨6.03%。蛋壳公寓跌6.49%,网易跌2.51%,阿里巴巴跌0.5%,百度跌0.41%。 Ÿ 欧股全线收低,德国DAX指数跌1.24%,法国CAC40指数跌1.52%,英国富时100指数跌0.68%。 Ÿ 美联储主席鲍威尔:虽然最近新冠疫苗传来好消息,但其对疫苗的供应前景表示谨慎,随着病毒在美国的进一步扩散,美国经济仍将面临充满挑战的几个月。 Ÿ 美国10月季调后CPI环比持平,预期升0.1%,前值升0.2%。分析表示,虽然数据不及预期,但它不会突然促使美联储采取行动。 Ÿ 美国上周初请失业金人数为70.9万人,为至3月14日当周以来新低,已连续11周低于100万人,显示劳动力市场正在逐步改善;预期73.5万人,前值为75.1万人。 Ÿ 英国第三季度GDP修正值同比降9.6%,预期降9.4%,前值降21.5%。三季度GDP环比增15.5%,预期增15.8%,前值增8%。 Ÿ 日本9月核心机械订单环比降4.4%,为三个月来首次回落,预期降0.7%,前值增0.2%;同比降11.5%,预期降11.6%,前值降15.2%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 92.975 | -0.04 | ||
美元/人民币 | 6.6115 | -0.28 | ||
欧元/美元 | 1.1806 | 0.25 | ||
英镑/美元 | 1.3120 | -0.78 | ||
美元/日元 | 105.13 | -0.28 | ||
Ÿ 周四,在岸人民币兑美元夜盘收报6.6115,较上一交易日夜盘收涨185点个基点。成交量434.21亿美元,较上一交易日增加96.20亿美元。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数跌0.04%报92.9748,欧元兑美元涨0.25%报1.1806,英镑兑美元跌0.78%报1.312,澳元兑美元跌0.66%报0.7232,美元兑日元跌0.28%报105.13。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 40.920 | -1.28 | ||
COMEX黄金 | 1,875.8 | 0.76 | ||
COMEX白银 | 24.345 | 0.32 | ||
LME铜 | 6,916.0 | 0.45 | ||
LME铝 | 1,927.5 | 0.50 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数上涨,PVC、橡胶、甲醇、塑料均收涨逾1%,乙二醇跌超2%,铁矿石跌近1.5%,螺纹钢跌0.08%,热轧卷板涨0.13%,焦炭、焦煤、动力煤分别涨0.13%、0.41%、0.20%。 Ÿ 国际油价全线走低,WTI原油期货跌1.28%报40.92美元/桶;布油跌1.21%报43.27美元/桶。新冠病例数激增,EIA原油库存意外大幅增加,市场担忧原油需求前景。 Ÿ COMEX黄金期货收涨0.76%报1875.8美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.32%报24.345美元/盎司。美股与美国国债收益率下跌,提振金价。 Ÿ 伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.45%报6916美元/吨,LME期锌持平报2624美元/吨,LME期镍跌0.44%报15900美元/吨,LME期铝涨0.5%报1927.5美元/吨,LME期锡涨0.22%报18240美元/吨,LME期铅涨0.59%报1885.5美元/吨。 Ÿ 中国炼焦行业协会:今年以来焦炭价格的涨主要是需求的明显增长,而供应的阶段性、局部性偏紧导致;目前这种持续上涨的情况是一种短期现象,不会成为长期走势。 Ÿ IEA月报:将2020年全球原油需求预期下调40万桶/日,因欧洲和美国疫情恶化;预计2021年全球原油需求将增加580万桶/日至9710万桶/日,仍比2019年疫情前的水平低300万桶/日。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 0.8830 | -7.90 | ||
3个月美元LIBOR | 0.2206 | 0.70 | ||
中国10年期国债 | 3.2614 | 2.23 | ||
3个月SHIBOR | 3.0020 | 0.10 | ||
DR007 | 2.8000 | 42.0 | ||
Ÿ 央行公开市场11月12日开展1200亿元7天期逆回购操作,当日300亿元逆回购到期,净投放900亿元。 Ÿ 国债期货小幅收跌,银行间主要利率债收益率上行2-3bp;资金面延续紧势,隔夜回购利率续升逾21bp,突破2.5%并创近10个月新高。 Ÿ 永煤控股10亿短融的意外违约,让信用债市场再受重创,大跌百分之几十的场面频频上演。“20永煤SCP007”跌逾90%,“18豫能化MTN002”跌逾86%,还有一大波债券价格创新低。 Ÿ 据上海证券报,高评级信用债违约事件接连发生,投资者信心再度受到冲击。市场人士判断,2021年信用债性价比下降,建议投资者“避风入港”,将低等级信用债逐渐切换至中高等级信用债及利率债。 Ÿ 美债收益率全线走低,因新冠病例激增而且市场担心美国不会有新一轮财政刺激措施。3月期美债收益率跌1个基点报0.091%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.185%,3年期美债收益率跌2.6个基点报0.237%,5年期美债收益率跌6.7个基点报0.395%,10年期美债收益率跌7.9个基点报0.883%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 16,391.9 | 4.82 | ||
以太坊 | 463.870 | 1.11 | ||
瑞波币 | 0.25620 | 0.35 | ||
恒星币 | 0.08071 | 0.80 | ||
莱特币 | 61.0852 | 4.91 | ||
产业
加氢设备 |
Ÿ 广东省发改委11月12日印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》,提出按照适度超前原则,在珠三角核心区、沿海经济带布局建设约300座加氢站。方案还鼓励市区根据实际情况对加氢基础设施建设给予补贴,各级财政补贴合计不超过500万元/站。根据此前发布的《节能与新能源汽车产业技术路线图》,我国规划到2030年燃料电池汽车保有量达到100万辆,加氢站超过1000座。燃料电池汽车有望复制纯电动汽车发展路径,也将通过产业链的规模化生产实现综合成本持续降低,从而将带动产业链国内供应商快速成长。 Ÿ 点评:厚普股份(300471)在加氢站领域形成了从设计到关键部件研发、生产,成套设备集成的业务能力。深冷股份(300540)主要产品智能加氢枪是为燃料电池车加注氢气的核心零部件。其他个股:中泰股份(300435)、富瑞特装(300228)。 |
新能源汽车 |
Ÿ 小鹏汽车宣布:第三季度汽车销售收入为人民币18.98亿元,同比增长376%,环比增长251%。当季毛利率4.6%,首度实现毛利转正,主要得益于P7交付量快速上升。截至发稿时,小鹏汽车在美股盘前交易中报35.85美元,上涨6.92%,较IPO发行价累计上涨139%。蔚来、理想汽车也均在盘前交易中大幅走高。新能源汽车市场正在由政策推动转向需求推动。蔚来、小鹏等“造车新势力”提供了大量高质有效的车型,从供给侧撬动了市场需求,将对同业友商起到一定的竞争促进和带动作用。 Ÿ 点评:文灿股份(603348)在车身结构件轻量化领域积累了丰富经验,为小鹏汽车提供的车体结构件已开始量产。常熟汽饰(603035)获得了大众MEB系列门板、蔚来ES6仪表板和立柱、小鹏汽车门板等项目。阿尔特(300825)是国内汽车设计龙头,受益于新车型放量带来的设计需求爆发。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
15:45 | 法国 | 法国10月消费价格同比终值(预估为0%,初值为0%) |
18:00 | 欧元区 | 欧元区第三季度GDP环比初值(预估为12.7%,前值为12.7%) 欧元区第三季度GDP同比初值(预估为-4.3%,前值为-4.3%) |
21:30 | 美国 | 美国10月生产者价格环比(预估为0.2%,前值为0.4%) |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
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