指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,603.30

0.33

深证成指

7,545.11

-0.39

沪深300

3,188.20

0.15

创业板指

1,284.10

-0.62

中证500

4,245.49

-0.19

万得全A

3,343.11

0.08

恒生指数

25,249.78

-0.38

国内股市

Ÿ   上证综指收涨0.33%报2603.3点，盘中一度涨1.76%；深证成指跌0.39%报7545.11点，创业板指跌0.62%报1284.1点，万得全A收涨0.08%。两市成交不足3000亿元，上日成交超过3500亿元。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金105.39亿元。其中，1382只个股获资金净流入，2092只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅降低，值得关注。

Ÿ    恒指收跌0.38%报25249.78点，国企指数跌0.08%，红筹指数跌0.37%。科技股、能源股跌幅居前。全天大市成交额降至912.30亿港元，前一交易日为971.79亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.16%报9757.40点。

重要新闻

Ÿ    据新华社，习近平对自由贸易试验区建设作出重要指示强调，继续解放思想积极探索，加强统筹谋划改革创新，把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放新高地。

Ÿ    国务院总理李克强在中国工会第十七次全国代表大会上作经济形势报告时表示，坚持稳中求进工作总基调，根据实际不断创新宏观调控思路和方式，不搞大水漫灌，持续深化改革、扩大开放、促进创新，着力优化营商环境，更大力度简政减税降费，更有效激发市场主体活力，更多举措挖掘内需潜力，更有针对性破解实体经济发展难题，更好保障和改善民生。

Ÿ    发改委：第三批混改试点已批复8家央企子企业试点方案，各地已批复15家地方国企试点方案；目前正抓紧研究混改试点企业员工持股等政策。

Ÿ    发改委：前三季度，共审批核准固定资产投资项目147个，总投资6977亿元；项目主要集中在高技术、能源、农业水利、社会事业、交通运输等领域。

Ÿ    据中国证券报，第二批养老目标基金获批，正式名单或将于近期公布。第二批获批公司名单中，有部分和第一批重叠。基金公司人士称，第二批养老目标基金如果在发行时撞上和首批养老目标基金同样的发行渠道（主要是银行），估计会等前序产品结束募集后才会发行新产品。

Ÿ    十三届全国人大常委会第六次会议日前分组审议了农村土地承包法修正案草案二次审议稿。与会人员表示，修改农村土地承包法正当其时，对于实现“三权分置”，巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，具有重大意义。

Ÿ    据证券时报，险资权益投资比例升至年内最高点，9月加仓2400亿，为今年权益投资占比最高点。按照30%的投资上限，理论上仍有2.57万亿元的投资空间。

Ÿ    据上证报，上海将积极推进科技企业改制上市，目前已有17家企业申报IPO材料，30多家企业在上海证监局申报上市辅导备案。

Ÿ    每日经济新闻：驰援上市公司，东莞市上市莞企发展投资合伙企业在工商局已登记，主营范围为创业投资、股权投资、实业投资等，五位企业法人中，东莞金融控股和松山湖控股为国有独资企业。

Ÿ    中国一汽与16家银行签署战略合作协议，各银行给中国一汽意向性授信共计10150亿元。

Ÿ   伊利股份公告称，相关举报不涉及公司应披露而未披露的重大信息。伊利股份周三放量大跌超7%，四机构席位卖出8.2亿元，沪股通卖出3.1亿元并买入4.87亿元。

Ÿ   行业协会发声云南白药牙膏事件：氨甲环酸不是牙膏原料禁限用物质。

Ÿ   戴姆勒与吉利集团宣布，双方将在华组建合资公司，提供高端专车出行服务。该合资公司总部将设在杭州，双方持股比例为50:50，使用高端车型包括但不限于梅赛德斯-奔驰品牌。

Ÿ   一家名叫“京合都（东莞）股权投资管理有限公司”的企业，最近在中国证券投资基金业协会完成备案登记。该私募是京东集团和都市丽人联合打造的产业投资平台，从其股权结构来看，透过层层持股，可以看到刘强东的身影。

上市公司重要公告

Ÿ    渤海金控拟更名为渤海租赁，终止重大资产重组；中润资源调整重组预案；众信旅游、盈峰环境重组事项获通过；合力泰控股股东与电子信息集团签订的原协议需调整优化；永辉超市拟与腾讯及百佳中国设合资品牌“百佳永辉”；德生科技董事及股东拟合计减持不超8.31%股份；中天能源股东奇力资本拟减持不超6%股份；恒逸石化控股股东拟增持不低于5亿元；日发精机拟回购1亿至2亿元；华业资本内部董事、高管及其他主要负责人停薪12个月。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,583.42

-2.41

纳斯达克指数

7,108.40

-4.43

标普500

2,656.10

-3.09

日经225

21,373.29

-3.25

富时100

6,962.98

0.11

德国DAX

11,191.63

-0.73

国际要闻

Ÿ    美股再遭血洗，道指收跌逾600点或2.4%，标普500指数跌超3%，纳指跌4.4%，创2011年8月以来最大单日跌幅。科技股领跌，苹果跌3.4%。纳指收盘价自8月29日高位下跌11.48%，进入技术性回调区间。道指连跌三天，创三个多月以来新低。纳指创五个多月新低；标普500指数连跌六天，也创五个多月新低。

Ÿ    中国概念股普跌，阿里巴巴收跌4.8%，京东收跌6.33%，百度收跌4.63%。橡果国际收跌28.04%，蔚来汽车收跌9.4%，虎牙直播收跌8.62%，网易收跌8.5%，哔哩哔哩收跌7.56%，趣头条收跌6.68%，拼多多收跌6.43%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收跌。英国富时100指数收涨0.11%，报6962.98点；法国CAC40指数收跌0.29%，报4953.09点；德国DAX指数收跌0.73%，报11191.63点，创近两年新低。德意志银行股价创收盘历史新低。

Ÿ    美联储经济状况褐皮书：经济活动扩张，经济增长温和中性；一些制造商提到成本上升与贸易不确定性；劳动力短缺广泛被提及，且与薪资增长相联系；薪资增长被多数人认为是温和中性的。

Ÿ    特朗普周二再次对美联储加息节奏进行抨击，称“每次我们做出点成绩，他就加息”，鲍威尔“几乎看起来很乐意加息”。特朗普还表示，现在就表示是否后悔任命鲍威尔“还太早”，但有可能后悔任命鲍威尔。

Ÿ    美国特勤局截获寄给前总统欧巴马和克林顿夫妇的可疑包裹，在常规邮件筛查过程中，上述包裹被立即确定为潜在爆炸装置，并已进行妥善处置。特勤局已展开全面刑事调查。

Ÿ    加拿大央行将基准利率上调25个基点至1.75%，为年内第三次加息，符合市场预期。

Ÿ    英国内阁泄露的内部文件显示，特雷莎· 梅的脱欧计划可能使英国脱欧过渡时期持续多年，而并非首相之前承诺的仅几个月的时间。

Ÿ    爱尔兰总理：脱欧谈判的时间正逐渐耗尽；无协议脱欧的风险每天都在增加；脱欧过渡期的想法可能取代边境担保法案。

Ÿ    克里姆林宫：俄罗斯料美国不久便会正式启动退出中导条约进程，眼下重点是普京与特朗普11月11日的巴黎会晤。

Ÿ    福特汽车宣布，将福特中国全面升级成为独立业务单元，中国市场将与北美市场并列成为公司的核心市场；同时任命陈安宁任福特中国公司总裁兼首席执行官。

Ÿ    标准普尔500指数成份股公司中有74%的公司已跌至修正水平，有200家公司已从高点下滑超20%，进入熊市。就连今年的热门交易小盘股指数罗素2000也已经抹去了今年前部涨幅。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.432

0.51

美元/人民币

6.9422

0.02

欧元/美元

1.1393

-0.70

英镑/美元

1.288

-0.79

美元/日元

112.25

-0.18

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.02%，报6.9422元。人民币兑美元中间价调贬19个基点，报6.9357。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.51%，报96.4317，创8月16日以来新高。避险买盘支撑美元。欧元兑美元跌0.7%，报1.1393，创两个多月以来新低；美元兑日元跌0.18%，报112.25，连跌两日；英镑兑美元跌0.79%，报1.288；美元兑加元跌0.21%，报1.3056，盘中一度跌跌破1.30关口；美元兑离岸人民币涨55个基点，涨幅为0.08%，报6.9440。

Ÿ   外汇市场：美元升至今年以来新高，因为地缘政治和业绩隐忧引发的风险偏好恶化推升避险需求。衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上漲0.4%,报1,199.4。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.39

-0.06

COMEX黄金

1236.4

-0.03

COMEX白银

14.700

-0.63

LME铜

6178.0

-0.29

LME铝

2004.0

0.15

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨1.48%、0.51%，动力煤收跌0.62%。铁矿石收涨1.33%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.21%、0.29%、0.30%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.62%、0.32%、0.35%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.06%，报66.39美元/桶；布伦特原油期货收跌0.43%，报75.82美元/桶，双双刷新两个月以来新低。美国上周EIA原油库存增幅超预期、沙特承诺增产以及股市大跌均拖累油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.03%，报1236.4美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.63%，报14.70美元/盎司。美元走强使金价从三个月高位回落。  

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌0.13%，报2666.5美元/吨；LME期锡收涨0.23%，报19345美元/吨；LME期铜收跌0.29%，报6178美元/吨；LME期铅收跌0.57%，报2005美元/吨；LME期镍收跌1.29%，报12215美元/吨；LME期铝收涨0.15%，报2004美元/吨。

Ÿ    统计局：10月中旬，流通领域50种重要生产资料中，26种产品价格上涨，18种下降，6种持平；其中硫酸旬环比涨3.2%，大豆涨3.1%，苯乙烯跌5.4%，顺丁胶跌4.5%，液化石油气跌3.0%。

Ÿ    中钢协：10月上旬会员钢企粗钢日均产量198.74万吨，旬环比增加0.26万吨，上涨0.13%；重点企业钢材库存为1262万吨，旬环比增加19.5万吨，上涨19.43万吨，涨幅1.56%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6485.76

0.18

以太坊

203.569

-0.33

瑞波币

0.4557

-1.34

恒星币

0.2374

-1.96

莱特币

52.3371

-0.37

Ÿ    近来加密货币的价格起伏不定，且相较 2017 年底的最高峰，以比特币为代表的数字货币价格出现大幅下降。但在这种情况下，有数据显示：市场对区块链工程师的需求似乎来到了一个历史高点。近日，位于美国旧金山的 Hired 公布了一项基于全球统计的数据：区块链工程师的平均年收入已经达到 15 万美元至 17.5 万美元。而相比之下，像游戏或搜索等方面的普通软件工程师的平均收入约为  13.5 万美元。

Ÿ    丹麦最大的银行丹麦银行(Danske Bank)宣布，已加入以区块链为导向的马可波罗网络(Marco Polo Network)，这是一个由R3和TradeIX牵头的全球贸易融资平台和网络。

Ÿ    时代财经获悉，作为吴亚军家族财富管理平台的双湖资本在10月18日完成了最新的一笔投资，其与NGC、丹华资本共同出资1300万美元投资区块链钱包公司Cobo Wallet。这已经是双湖资本在今年完成的第8笔投资。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1035

-6.41

3个月美元LIBOR

2.4899

0.25

中国10年期国债

3.5409

-3.00

3个月SHIBOR

2.9240

2.10

DR007

2.5000

-10.00

Ÿ    央行公开市场进行1500亿元7天期逆回购操作，净投放1500亿元。目前既有央行公开市场操作投放流动性，还有再增加再贷款和再贴现额度，并设立民营企业债券融资支持工具，均对市场流动性变化预期有利。24日，Shibor普遍走高，短期限品种走低，隔夜Shibor跌5.8bp报2.393%，7天跌0.4bp报2.631%。

Ÿ    国债期货10年期主力合约收涨0.16%，5年期主力合约收涨0.07%。10年国开债活跃券180210下行1.5bp左右，10年国债活跃券180019收益率下行3bp。尽管受A股震荡牵制，但经济基本面对债市支持较为稳固。 

Ÿ    美国债市：受美股下挫影响，美国国债扩大在亚洲市场的升幅。尽管5年期国债发行结果疲软，但中期国债仍跑赢其它期限，2年期国债收益率下跌4.85个基点，报2.8305%，5年期国债收益率下跌7.22个基点，报2.9398%，10年期国债收益率下跌6.41个基点，报3.1035%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债下跌，德国国债上涨。因市场风险偏好减弱，刺激了对核心和准核心欧债的避险需求。英国国债追随德债上涨，首相特里莎·梅周三将会晤保守党议员。

Ÿ    央行行长易纲、副行长潘功胜到交易商协会、信用增进公司就民营企业债券融资支持工具等问题进行调研并召开座谈会。易纲对交易商协会、信用增进公司就设立民营企业债券融资支持工具的各项工作予以充分肯定，提出积极运用民营企业债券融资支持工具，提高民营企业金融可及性。 

Ÿ    国新办24日举行发布会，介绍首届联合国世界地理信息大会有关情况。大会将于11月19日至21日在浙江德清举行，预期成果包括：将该大会确立为地理信息管理领域全球协商、交流合作的最高级别论坛；构建全球地理信息数据共享平台和支撑环境并推进应用；扩大地理信息双边、区域“一带一路”和全球合作网络。自然资源部也将利用此次机会，进一步加强与相关国家特别是“一带一路”沿线国家自然资源管理部门的合作，签署一批双边合作协议。

Ÿ    点评：我国正处于地理信息化快速发展阶段，不动产登记和第三次全国土地调查正在给行业带来重大发展机遇。今年以来北斗导航卫星密集发射，年底将覆盖“一带一路”地区，基础设施、数据信息等领域的互联互通，也将给我国地理信息企业带来巨大的发展空间。中海达（300177）是技术领先的北斗卫星导航产业集团，最新公告参与了联合国开发计划署“一带一路”能力建设项目，三季报业缋同比增长84%。超图软件（300036）近日获得了近百家机构同日调研，公司在国家不动产平台建设和土地三调中的参与情况受到重点关注，三季报业绩同比增长 51%。其他个股：合众思壮（002383）、四维图新（002405）。

基建-高铁

Ÿ    外交部发言人华春莹23日在例行记者会上表示，在本周的日本首相安倍晋三访华期间，双方将举行首届中日第三方市场合作论坛，另外，还将探讨进一步加强高新科技、财政金融等领域合作。这是7年来日本首相首次正式访华。

Ÿ    点评：此前有报道称，安倍此次访华将有约500名日本商界领袖随行出访，中日双方将考虑在第三国进行基建等经济项目合作，可能的地点包括泰国。预计中日合作的第一个项目或将是泰国的“BTS”铁道铺设项目。晋亿实业（601002）在互动平台表示，向泰国客户供货非整套扣件产品。晋西车轴（600495）是首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家。

物流

Ÿ    10月24日，从菜鸟获悉，今年“双11”包裹量有望创新纪录，快递行业机器人大军加速升级，自动化技术已全行业普及。据了解，为了备战“双11”，圆通快递今年已投入近40套自动化分拣设备、中通快递24个转运中心上线了的双层自动分拣系统、申通快递超过14个新建及改扩建转运中心投入使用、德邦快递上线智慧车队，“双11”期间将实现数据管控共享，第一时间发现并处理风险。

Ÿ    点评：近年来，快递行业配套的仓储物流、自动配送受到京东、阿里、腾讯等巨头的高度关注，纷纷强势进军快递机器人行业。过去10年，天猫“双11”物流订单从2009年的26万件，到2017年的8.12亿件，增长了3100多倍，快递业也成为“过去十年中国最大的奇迹”，依托国内每天巨大的快递配送需求，同时结合全天候的配送服务，快递机器人的应用空间将非常巨大。相关公司有东杰智能（300486）、音飞储存（603066）、诺力股份（603611）、天奇股份（002009）等。

水利

Ÿ    中国水利网24日消息，日前水利部副部长田学斌集中约谈黑龙江、江苏、河南、青海省水利厅和新疆生产建设兵团水利局负责同志，责令4省和兵团水利部门就高效节水灌溉工程建设第三批督导检查发现的问题抓紧开展整改，严肃追责问责，举一反三全面排查，强化项目建设与管理，抓好工程验收，确保年底前保质保量完成年度2000万亩面积建设任务。据了解，上述地区部分项目存在进度严重滞后、项目面积不实、工程质量缺陷、竣工验收率低、工程运行管护不到位、农业水价综合改革推进较慢等问题。

Ÿ    点评：国家发改委9月曾表示，172项重大水利工程已开工建设130项，在建投资规模超过1万亿元，高标准农田加快建设。水利是加大基础设施领域补短板力度、稳定有效投资的重点领域之一，高效节水灌溉工程建设有望给相关公司带来机遇。大禹节水（300021 )在农业节水领域业务链条完整，日前公告中标南疆地区一农业高效节水滴灌工程。新界泵业（002532 )为农用水泵行业龙头。