指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,970.62

0.18

深证成指

11,794.0

0.78

沪深300

4,121.79

0.48

创业板指

2,382.05

1.67

中证500

5,804.34

0.35

万得全A

4,560.74

0.36

恒生指数

24,907.3

1.62

国内股市

Ÿ   A股震荡攀升，呈现“喝酒吃药”行情，多只白马股创新高；创业板指8连升，刷新近4年半新高。上证指数收涨0.18%报2970.62点；深证成指涨0.78%报11794.01点；创业板指涨1.67%报2382.05点；万得全A涨0.36%。两市成交额超7500亿元。

Ÿ   周二两市大单净流出资金277.62亿元。其中，1169只个股获资金净流入，2668只个股出现资金净流出，主力资金流出继续放大。

Ÿ   恒生指数收涨1.62%，国企指数涨1.16%；全日大市成交1194亿港元。腾讯涨近5%，逼近500港元关口，总市值超4.75万亿港元，超越阿里居港股第一位。港交所、美团点评、阿里健康、高鑫零售等多股创历史新高。领智金融闪崩暴跌近86%。中国台湾加权指数收盘涨0.34%，报11612.36点。

重要新闻

Ÿ   国务院副总理孙春兰到北京市调研疫情防控工作，强调要紧盯重点部位和关键环节，防控关口要前移，防控措施更精准，全力以赴防止疫情扩散蔓延。

Ÿ   交通运输部：5月交通固定资产投资完成3433亿元，同比增27%，1-5月累计完成10223亿元，同比增0.9%，年内累计增速首次实现增长，表明疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。

Ÿ   钟南山院士：在“今冬明春”交际时，预计新冠肺炎疫情仍不会消失，但不会像第一波疫情出现这么大的暴发。

Ÿ   北京：自6月23日0时起，铁路部门实行严格的7日核酸检测阴性证明的查验工作，对无法提供7日内核酸检测阴性证明的旅客，一律劝阻登车。

Ÿ   经济参考报头版刊文称，金融系统向实体经济让利要落到实处。我国金融业经过多年发展，体系完备，实力增强，有责任也有能力合理让利，与实体经济共克时艰。同时，应采取多方面措施，为金融系统让利提供支持，防范金融风险，维护金融稳定。

Ÿ   监管摸底人身险公司发行资本补充债券情况，研究完善资本补充有关政策制度。此次需要报送的内容主要包括：资本补充方式、各类资本补充债券发行和投资购买、对偿付能力的影响以及资本补充工具创新的建议等。

Ÿ   银保监会正式发布《中国银保监会行政处罚办法》，从依法加大行政处罚力度等多个方面对银行业保险业行政处罚程序作全面规范。办法自8月1日起施行。

Ÿ   我国提前半年完成北斗全球系统星座部署。北斗三号最后一颗全球组网卫星发射后成功布阵太空，经过一系列在轨测试入网后，我国将进行北斗全系统联调联试，择机面向全球用户提供全球定位导航授时服务。

Ÿ   全球首个新冠灭活疫苗国际临床（Ⅲ期）试验正式启动，阿联酋卫生部长向中国生物颁发临床试验批准文件。这也是中国新冠疫苗在海外开展的第一个临床试验。国药集团中国生物武汉生物制品研究所所长段凯表示，新冠灭活疫苗最快今年年底或明年年初推向市场。

Ÿ   国家网信办会同相关部门对国内31家网络直播平台的内容生态进行全面巡查，虎牙、斗鱼、B站等10家平台存在违规情节，被分别采取停止主要频道内容更新、暂停新用户注册等多项处置措施，部分违规主播被纳入禁播黑名单。

Ÿ   胡润全球百强企业家发布：马化腾以3200亿元身价蝉联中国首富，马云家族以3050亿元位居第二位；拼多多黄峥身价翻倍至2500亿，一举跃入中国前三；亚马逊的贝佐斯以1.13万亿元蝉联世界首富。

Ÿ   乘联会：5月皮卡市场销售4.5万辆，同比增长35%；1-5月皮卡市场累计销售14.98万辆，同比下降21%。

上市公司重要公告

Ÿ   退市锐电将于7月2日摘牌；*ST雪莱拟与钟南山领导的呼研所医药签战略合作协议；利德曼新冠检测产品完成欧盟CE认证；TCL科技将参与摘牌收购中环集团100%股权；吉林森工大幅下调业绩预期，2019年预亏14.8亿元；西安饮食股权转让协议解除，华侨城集团入主事项落空；ST厦华控股股东所持股权竞拍完成，或将处于无实控人状态；*ST经开拟回购股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,156.10

0.50

纳斯达克指数

10,131.37

0.74

标普500

3,131.290

0.43

日经225

22,549.05

0.50

富时100

6,320.120

1.21

德国DAX

12,523.76

2.13

国际要闻

Ÿ   美股连续两日收涨，道指收涨逾130点；纳指涨0.74%，再创收盘新高；标普500指数涨0.43%。耐克、苹果均涨逾2%，领涨道指。苹果、亚马逊、微软、Facebook纷纷再创收盘新高。截至收盘，道指涨0.5%报26156.1点，标普500涨0.43%报3131.29点，纳指涨0.74%报10131.37点。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨3.33%，京东涨1.4%，百度涨0.2%；信而富涨40.89%，中网在线涨25.66%，金山云涨14.97%，有道涨6.87%，拼多多涨2.26%，网易涨4.03%；瑞幸咖啡跌12.26%，点牛金融跌11.54%，虎牙直播跌5.08%，蔚来汽车跌2.56%。

Ÿ   欧股集体收涨，德国DAX指数涨2.13%报12523.76点，法国CAC40指数涨1.39%报5017.68点，英国富时100指数涨1.21%报6320.12点。

Ÿ   墨西哥南部发生7.5级地震。墨西哥国家地震局的数据显示，地震发生在当地时间23日上午10时29分，地震震级为里氏7.5级，震中位于距瓦哈卡州海滨小镇克鲁塞西塔14英里的太平洋海域。

Ÿ   《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）部长级会议召开，各方一致决定努力推动年内签署协定，并强调RCEP将对印度保持开放。

Ÿ   英国首相约翰逊：将从7月4日起放松新冠疫情社交限制措施，新规定将保持至少1米的社交距离；英国旅游业可在7月4日起重新开放。

Ÿ   世界贸易组织报告显示，预计第二季度全球货物贸易量同比降幅约为18.5%，但全年整体表现有望避免世贸组织此前预期的最糟糕情况。

Ÿ   美国总统特朗普曾表示，他正考虑在下一轮纾困方案中再发一波现金，预计将在“未来几周内公布”。

Ÿ   日本央行6月政策会议意见摘要：日本经济受到新冠病毒影响的压力，但已经显示出了一些触底迹象；新冠疫情对全球经济增长的负面影响是长期的，日本经济也难以避免这种影响；经济复苏的延迟可能会破坏市场稳定，并可能损害金融体系。

Ÿ   欧洲汽车制造商协会：预计欧盟2020年乘用车注册量下降25%，从2019年的1280万辆下滑至960万辆，创下2013年以来的最低水平。

Ÿ   美国6月Markit制造业PMI初值49.6，预期48，前值39.8；服务业PMI初值46.7，预期46.5，前值37.5。

Ÿ   欧元区6月制造业PMI初值46.9，创4个月新高，预期44.5，前值39.4。

Ÿ   英国6月制造业PMI为50.1，创2月以来新高，预期45，前值40.7。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.688

-0.37

美元/人民币

7.0575

0.15

欧元/美元

1.1309

0.44

英镑/美元

1.2524

0.41

美元/日元

106.53

-0.35

Ÿ   周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0575元，较上一交易日夜盘收涨103个基点。成交量294.2亿美元，较上一交易日增加2.72亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.37%报96.6879，欧元兑美元涨0.44%报1.1309，英镑兑美元涨0.41%报1.2524，澳元兑美元涨0.29%报0.693，美元兑日元跌0.35%报106.53。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.020

-1.74

COMEX黄金

1,783.7

0.98

COMEX白银

18.090

1.05

LME铜

5,911.0

0.52

LME铝

1,591.5

-0.72

Ÿ   国内商品期货夜盘涨跌不一。线材收涨1.52%，大豆收跌1.70%。铁矿石收涨0.46%，螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.06%、0.22%，橡胶收平，沥青收跌0.08%。焦炭、动力煤分别收跌0.05%、0.29%，焦煤收涨0.55%。

Ÿ   国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌1.74%报40.02美元/桶，终结三连涨；布油收跌1.32%报42.5美元/桶。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨0.98%报1783.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.05%报18.09美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属多数下跌，LME期铜涨0.52%报5911美元/吨，LME期锌跌2.4%报2037.5美元/吨，LME期镍涨0.3%报12685美元/吨，LME期铝跌0.72%报1591.5美元/吨，LME期锡跌0.02%报16855美元/吨，LME期铅跌1.72%报1747美元/吨。

Ÿ   年内全球最大一笔能源交易诞生。阿布扎比国家石油公司与国际财团达成总额207亿美元的协议，其中该财团将斥资101亿美元收购新组建的ADNOC天然气管道资产公司49%股份，加上38条管道的租赁权。

Ÿ   美国原油基金在股东集体诉讼中被列为被告，被指控未能披露市场情况。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7180

0.40

3个月美元LIBOR

0.2966

-0.85

中国10年期国债

2.9127

-0.26

3个月SHIBOR

2.1090

1.20

DR007

1.9000

-24.0

Ÿ   央行公开市场6月23日开展900亿元7天期和1100亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放2000亿元。

Ÿ   国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.11%，盘中一度跌0.38%。国开等政策性金融债收益率小幅上行，国债收益率转为下行；银行间资金面平衡偏松，隔夜回购利率下行至2%下方，14天回购利率上行20bp左右。

Ÿ   财政部将招标续发1700亿元三期抗疫特别国债，其中，6月30日发行500亿元5年期和700亿10年期特别国债，7月1日发行500亿元7年期特别国债。

Ÿ   中国央行在香港发行100亿元的六个月期央票，中标利率为2.21%。

Ÿ   央行上海总部公告称，上海资信有限公司完成信用评级机构备案。

Ÿ   6月以来国内房企境内共发债92笔，发债金额为694.5亿元。尽管在金额上较5月全月的771亿元尚有距离，但发债笔数已超过5月全月的81笔。与此同时，6月至今房企境外发债共19笔，发债金额为46.1亿美元。

Ÿ   美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.152%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.198%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.224%，5年期美债收益率跌1.1个基点报0.335%，10年期美债收益率涨0.4个基点报0.718%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,623.00

-0.37

以太坊

243.460

0.19

瑞波币

0.18919

-0.15

恒星币

0.07132

-0.43

莱特币

44.185

-0.01

Ÿ   23日下午召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上传出消息：经过全面挖潜和扩能，北京市日核酸检测能力已由4万份提升至30万份以上。如按照规定比例进行混检，日均可检测100万人以上。各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员必须全面进行核酸检测，中高风险街乡医务人员、防疫一线人员和交通、商超、银行等服务领域人员必须全面进行核酸检测，即将解除集中医学观察的重点人群要进行二次检测。核酸检测对于早期发现感染者、实施精准防控具有重要意义。核酸检测人群的进一步覆盖和核酸检测的常态化将推动试剂需求持续增长，从而带动相关企业全年业绩增长。

Ÿ   点评：华大基因（300676）、万孚生物（300482）、迈克生物（300463）、金域医学（603882）、凯普生物（300639）等在新冠检测试剂盒带量采购中入选的企业，以及产能较丰富的龙头企业有望受益。

石墨烯

Ÿ   据工信部23日消息，继石墨烯薄膜在华为Mate 20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板MatePad Pro 5G搭载了超厚3D石墨烯散热技术。该技术以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。在电子设备高性能、小型化的发展趋势下，散热设计在电子设备开发中的重要性持续提升。随着5G手机换机潮和基站建设高峰到来，由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数，有望迅速扩大在电子设备散热方案中的应用。

Ÿ   点评：斯迪克（300806）是国内领先的多功能涂层复合材料综合解决方案供应商，“石墨烯电子导热膜项目连续2年被评为江苏省重大产业项目，产品已应用于华为手机等终端产品。中国宝安（000009）旗下公司深瑞墨烯的石墨烯导热膜产品技术水平处于行业领先地位。其他公司：华丽家族（600503）、德尔未来（002631）。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要

10:00

新西兰

新西兰联储利率决定

13:00

日本

日本4月同步指标、领先指标终值

14:45

法国

法国6月INSEE制造业、商业信心指数

15:00

欧洲

欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

16:00

德国

德国6月IFO商业景气指数

16:00

瑞士

瑞士6月ZEW投资者信心指数

21:00

美国

美国4月FHFA房价指数

21:00

德国

德国经济部长阿尔特迈尔就德国经济情势召开记者会

21:00

-

IMF发布新的《世界经济展望》

22:30

美国

美国至6月19日当周EIA原油库存

今日无主要市场休市