指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,783.05

-0.49

深证成指

10,223.16

-0.73

沪深300

3,753.26

-0.42

创业板指

1,923.08

-1.37

中证500

5,169.18

-0.76

万得全A

4,104.41

-0.67

恒生指数

24,300.3

-

国内股市

Ÿ    A股低开后维持弱势徘徊，市场交投清淡，科技股重挫。上证指数收盘跌0.49%报2783.05点；深成指跌0.73%报10223.16点；创业板指跌1.37%报1923.08点；两市成交额不足5000亿元，创年内新低。

Ÿ    周一两市大单净流出资金266.08亿元。其中，1172只个股获资金净流入，2619只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    中国香港股市因复活节假期周一继续休市一日。中国台湾加权指数收盘跌0.20%，报10099.22点。

重要新闻

Ÿ    外交部：国务院领导人将于4月14日出席东盟与中日韩10+3抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议，中方期待10+3国家就合作防止疫情蔓延、维护经济发展深入交换意见，推动会议在加强防控合作、提高东亚卫生合作水平、推动务实合作与经贸往来、推进区域经济一体化等方面取得积极成果。

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议：动态完善防范疫情输入举措，部署调集专家和防疫物资，增强边境地区疫情防控能力；严格医疗物资出口质量监管，依法查处没有资质和不按标准生产、哄抬防疫产品和原材料价格等行为。

Ÿ    国务院：同意设立江西内陆开放型经济试验区，将加强对试验区建设发展的指导，在规划编制、政策实施、项目布局、体制创新等方面给予积极支持。

Ÿ    国家卫健委：根据黑龙江绥芬河口岸输入疫情防控需要，国家卫健委近日组派工作组和专家组赶赴当地；只要是在中国境内，无论是中国人还是外国人，目前采取的检疫措施都是一视同仁。

Ÿ    国家移民管理局：严格控制签发各类边境地区的出入境旅游，探亲访友等非必要的出入境活动；疫情发生以来已经关闭的边境口岸继续关闭，季节性的口岸将延期开关。

Ÿ    交通运输部等6部门印发通知，要求精准做好国际航空货运机组人员疫情防控工作，建立机组人员白名单制度，实施集中检疫通关。

Ÿ    商务部：《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》确定的试点任务实施率已达97%；下一步将努力在制度创新方面取得更多成果并向全国复制推广，同时加快推进海南自由贸易港建设。

Ÿ    商务部等8部门印发通知，要求供应链创新与应用试点城市要落实分区分级精准防控和精准复工复产要求，加快推动和帮助供应链龙头企业和在全球供应链中有重要影响的企业复工复产；试点企业要加强与供应链上下游企业协同，协助配套企业解决技术、设备、资金、原辅料等实际困难。

Ÿ    据经参，据悉，在央行降准定向支持中小银行之外，多部门也正密集部署一揽子新举措，包括拓宽中小银行补充资本渠道和方式、加快构建资本补充长效机制、引导中小银行进一步完善风控和公司治理等，切实增强中小银行实力。

Ÿ    住建部印发《2020年扶贫工作要点》，要求6月底前完成4类重点对象危房改造扫尾任务，并提出探索建立解决农村相对贫困人口住房安全问题的长效机制。

Ÿ    国务院国资委发布消息称，由武汉生物制品研究所申报的一类新药“新型冠状病毒灭活疫苗”获得临床试验许可。这是全球首个获得临床试验批件的新冠病毒灭活疫苗。

Ÿ    全球首个新冠病毒疫苗进入II期临床试验。由军事科学院陈薇院士团队牵头研发的创新性重组疫苗产品重组新冠病毒（腺病毒载体）疫苗正式在武汉开始受试者接种试验。

Ÿ    商务部：创新展会服务模式，积极打造线上展会新平台，充分运用5G、VR/AR、大数据等现代信息技术手段，举办“云展览”，开展“云签约”等；鼓励各地积极出台展览业专项支持政策。

Ÿ    医疗物资商业出口工作机制发布关于停止两家公司防疫用品出口的通报，在开展防疫用品出口过程中，有的企业因产品质量问题被外方退货，扰乱防疫用品出口秩序，严重影响国家形象。现停止北京启迪区块链、爱宝达科技两个公司防疫用品出口。

Ÿ    生态环境部要求在做好疫情防控前提下，积极研究措施推动114项重大生态环境工程复工复产。上述工程计划总投资2515.4亿元。

Ÿ    农业农村部、财政部、央行召开视频会议，推进东北4省区春耕生产扶持政策落实，确保粮食播种面积只增不减，确保如期完成既定生猪稳产保供任务。

Ÿ    国家广播电视总局发布《广播电视行业统计管理规定》，强调任何机构和个人不得干扰、破坏广播电视主管部门依法开展的收视收听率（点击率）统计工作，不得制造虚假的收视收听率（点击率）。

Ÿ    住建部发文要求提升房屋网签备案服务效能：要全面采集楼盘信息，建立健全楼盘数据；提供自动核验服务，自动核验交易主、自动核验房源信息；推进“互联网+网签”；建立以房屋网签备案数据为基础的房地产市场监测体系。

Ÿ    文化和旅游部、国家卫生健康委联合印发《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》提出，疫情防控期间，旅游景区接待游客量不得超过核定最大承载量的30%，收费景区在实施临时性优惠政策前要做好评估，防止客流量超限。

Ÿ    上交所：以科创板建设为龙头，带动资本市场全面深化改革措施在上交所落实落地；要多措并举推动提高上市公司质量，防范资本市场重大风险；要积极推进产品创新，改进优化监管方式，提高科技监管水平，稳步推进与国际市场互联互通。

Ÿ    上海市优化营商环境条例：加大科技型企业培育力度，鼓励符合条件的科技型企业在科创板上市；加大对中小投资者权益的保护力度，完善中小投资者权益保护机制，发挥中小投资者服务机构在持股行权、纠纷调解、支持诉讼等方面的职能作用。

Ÿ    上海市优化营商环境条例：国家市场准入负面清单以外的领域，各类市场主体均可以依法平等进入；鼓励与上海国际经济、金融、贸易、航运和科创中心建设密切相关的国际组织落户；将涉企经营许可事项全部纳入“证照分离”改革范围。

Ÿ    上海自贸区离岸转手买卖产业服务中心启动。下一步，上海自贸区将推出针对离岸业务的财政扶持政策，降低企业开展离岸业务的税收负担。

Ÿ    湖北省政府出台文件，要求加大项目谋划储备力度，争取更多中央政策、项目和资金支持；要聚焦新型基础设施领域，谋划一批5G移动宽带、大数据中心、人工智能超算中心、工业互联网、物联网等项目。

Ÿ    工商银行与商务部签署《“稳外贸、稳外资”合作备忘录》。工行将提供1500亿元专项融资规模，支持外贸、外资及全球供应链企业稳定生产经营。

Ÿ    中国信通院：3月国内手机市场总体出货量2175.6万部，同比下降23.3%；1-3月总体出货量4895.3万部，同比下降36.4%。

上市公司重要公告

Ÿ    上汽集团2019年净利同比降29%拟10派8.8元；天康生物一季度预增10-11倍，晨鸣纸业预增超4倍，大北农预盈4.3亿元至5.1亿元，比亚迪预降79.99%-93.33%，科大讯飞预亏1.25亿元-1.35亿元；辰安科技控股股东将变更为电信投资；雪莱特拟定增募资不超4.97亿，公司控制权拟变更；*ST敦种筹划定增，北新路桥拟筹划重组，*ST罗普引入新控股股东苏州中恒；新疆浩源调查；凯普生物、贝瑞基因、银泰黄金等拟遭减持；盈峰环境拟以2亿-4亿元回购。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,390.77

-1.39

纳斯达克指数

8,192.430

0.48

标普500

2,761.630

-1.01

日经225

19,043.40

-2.33

富时100

5,842.660

-

德国DAX

10,564.74

-

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，欧洲多数国家因复活节休市。道指跌逾320点，纳指涨0.48%。卡特彼勒跌近9%，领跌道指。科技股普涨，苹果涨近2%，亚马逊涨超6%，特斯拉涨逾13%。美国疫情出现稳定迹象。高盛认为，在政策支持之下，美股可能已经见底。截至收盘，道指跌1.39%报23390.77点，标普500跌1.01%报2761.63点，纳指涨0.48%报8192.43点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.62%，京东涨1.47%，百度跌0.64%；嘉楠科技涨25.94%，魔线涨13.15%，蔚来汽车涨11.24%，网易涨3.42%；人人网跌15.59%，信而富跌11.22%，途牛跌8.54%，微博跌3.45%。

Ÿ    G20集团在一份新闻稿中表示，G20集团卫生部长将在4月19日召开视频会议，讨论新冠肺炎疫情影响以及各国为遏制疫情蔓延采取的措施。

Ÿ    美国疾控中心主管：美国当前接近疫情高峰，疫情趋于稳定，预计未来数日，新冠肺炎病例将开始下降。

Ÿ    据央视新闻，一名感染新冠病毒的“罗斯福”号船员当地时间周一（13日）因病情恶化死亡。目前“罗斯福”号有585名船员新冠检测呈阳性。

Ÿ    俄罗斯总统普京称，俄罗斯新冠肺炎疫情出现恶化，可能借助国防部的力量应对疫情，未来几周对疫情防控起着决定性作用。

Ÿ    据英国泰晤士报，英国财政大臣苏纳克告知同僚，二季度英国GDP可能下降30%；内阁同僚呼吁放宽限制措施。

Ÿ    东京奥运会延期，日本间接经济损失将达750亿美元之巨，占日本全年GDP的1.4%。除了赛事、版权、商业赞助等业务，与奥运会这个世界级IP相关联的商业利益方，还涉及到体育营销、衍生品、甚至是二次元。

Ÿ    巴赫：日本2020年奥运会延期所需进一步的费用，并不在保险范围内；预测需追加经费约30亿美元，这只能靠东京、日本政府和国际奥委会承担。

Ÿ    受疫情影响，韩国3月初请失业金人口达15.6万人，同比增加24.8%，失业金支付总额为8982亿韩元，同比激增40.4%，时隔一个月再创新高。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.484

-0.03

美元/人民币

7.0375

-0.22

欧元/美元

1.0910

-0.24

英镑/美元

1.2506

0.44

美元/日元

107.76

-0.65

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0530元，较上一交易日夜盘收盘跌155个基点。成交量235.61亿美元，较上一交易日增加13.36亿美元。

Ÿ    上周三大人民币汇率指数集体上涨。4月10日，CFETS人民币汇率指数为94.38，按周涨0.14；BIS货币篮子人民币汇率指数报98.04，按周涨0.27；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.21，按周涨0.68。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.03%报99.4842，欧元兑美元跌0.24%报1.091，英镑兑美元涨0.44%报1.2506，澳元兑美元涨0.53%报0.6382，美元兑日元跌0.65%报107.76。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

22.420

-1.49

COMEX黄金

1,762.9

0.58

COMEX白银

15.665

-2.42

LME铜

5,032.0

-

LME铝

1,484.0

-

Ÿ    国内期市收盘涨跌不一，聚丙烯、LPG涨逾5%，玻璃跌停。黑色系多数上涨，线材涨逾2%；基本金属多数上涨，沪铜、沪锡涨逾1%；农产品多数下跌，早籼稻跌逾3%；贵金属均下跌。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.49%报22.42美元/桶，布油收涨1.21%报31.86美元/桶。油价回吐欧佩克+减产引发涨幅，因担忧疫情带来的需求损失。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.58%报1762.9美元/盎司，连涨两日，创逾七年来新高。COMEX白银期货收跌2.42%报15.665美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.59%报5032美元/吨，LME期锌跌0.73%报1909美元/吨，LME期镍涨1.68%报11700美元/吨，LME期铝涨1.26%报1484美元/吨，LME期锡涨3.84%报14950美元/吨，LME期铅涨0.38%报1725美元/吨。

Ÿ    欧佩克+声明：2020年5月1日起减产970万桶/日，为期两个月；7月1日至12月减产770万桶/日；2021年1月至4月减产580万桶/日；减产协议将在2022年4月30日到期；将在6月10日召开视频会议，确定进一步的行动以平衡油市。

Ÿ    沙特能源大臣：当OPEC+6月份再次开会时，如有需要，沙特准备好进一步削减产量，不会延后在减产协定结束后将原油产量增加至1300万桶/日的计划；预计未来数月将有2亿桶的石油购买并被用于储备。

Ÿ    美国能源部长布鲁耶特：美国原油减产幅度预计在160-200万桶/日；美国原油产量或持续下降，正在研究援助石油行业的政策选项。

Ÿ    沙特阿美将5月销往亚洲的轻质原油下调4.2美元/桶，销往美国则上调3美元/桶。其中：将5月销往欧洲西北部的阿拉伯轻质油的官方售价设定为较布油期货贴水10.25美元/桶；销往亚洲设定为较阿曼/迪拜均价贴水7.3美元/桶；销往美国设定为较美国含硫原油指数（ASCI）贴水0.75美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7740

4.90

3个月美元LIBOR

1.2189

-9.25

中国10年期国债

2.5658

2.55

3个月SHIBOR

1.4850

-2.20

DR007

1.3700

-43.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，4月13日不开展逆回购操作。Wind数据显示，今日无逆回购到期。

Ÿ    国债期货震荡偏强，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行，10年期主要利率债收益率上行1bp左右，中短期利率债收益率上行3-4bp。

Ÿ    瓦房店开发发行的私募债“20瓦房02”实际是老券的投资人认购新券，业内人士认为，属于债券置换的范畴，从这个角度来看，瓦房店开发是第一家进行债券置换的城投平台。

Ÿ    国开行拟于4月14日发行首期脱贫攻坚专题债券。本期债券采用1年期固定利率品种，所募资金将主要用于国开行向深度贫困地区发放重大基础设施、农村基础设施和产业扶贫等领域的扶贫贷款，涉及贷款余额110亿元。

Ÿ    美债收益率多数走高，3月期美债收益率跌1个基点报0.223%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.255%，3年期美债收益率涨2.6个基点报0.326%，5年期美债收益率涨4.5个基点报0.454%，10年期美债收益率涨4.9个基点报0.774%。

Ÿ    蒙古央行将政策利率从10%下调至9%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

6,834.91

1.78

以太坊

155.720

2.00

瑞波币

0.18720

1.44

恒星币

0.04821

1.90

莱特币

41.1556

1.71

Ÿ   据天眼查数据，南京药捷安康生物科技有限公司近期获国家先进制造产业投资基金二期入股。该基金由国家开发投资集团发起，二期募集规模达500亿元。药捷安康位于江苏，是着眼于国际化的小分子创新药物研发平台。新药研发具有高投入、长周期的特性，非常需要资本市场支持。近年来，由于临床需求的增加、政策的鼓励、投资环境的改善以及技术和人才的积累，我国新药研发行业步入了发展黄金阶段。随着医保结构优化调整、辅助药让位、绿色审批通道等措施持续推出，释放了支持创新的明确信号，将助力国产创新药蓬勃发展。

Ÿ   点评：恒瑞医药（600276）是国内创新药龙头企业，已基本形成了每年都有创新药申请临床，每1至2年都有创新药上市的良性发展态势。药明康德（603259）是国内综合医药研发生产外包服务龙头。泰格医药（300347）是国内创新药临床服务CRO龙头。贝达药业（300558）是国内创新药领域领军企业，研发管线渐入佳境。昭衍新药（603127）是国内领先的药物临床前安全性评价机构。

冷链物流设施产业

Ÿ   13日召开的上海市政府新闻发布会上传出消息，《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020-2022年）》（沪府办发〔2020〕1号）已于近日印发。《方案》提出的发展重点之一就是要拓展生鲜电商零售业态，支持企业提升生鲜产品周转数字化管理能力，发展制冷预冷、保温保鲜等技术，规模化布局冷链仓储设施。上海市商务委同日透露，一季度全市生鲜电商累计交易额同比增长167%，订单量增长80%。另据极数数据，今年2月盒马鲜生、每日优鲜、叮咚买菜活跃用户数分别环比提升32.5%、156.5%、241.5%。生鲜电商的发展离不开高效的冷链物流。根据中央安排，冷链物流设施是今年专项债新增额度的重点使用方向之一。

Ÿ   点评：海容冷链（603187）在商业冷冻展示柜领域市场地位领先。四方科技（603339）是国内领先的速冻设备制造企业。冰山冷热（000530）是冷库设备龙头之一。汉钟精机（002158）是制冷压缩机龙头。