指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,860.08

1.33

深证成指

10,721.8

1.97

沪深300

3,912.58

1.18

创业板指

2,069.43

1.92

中证500

5,353.86

2.43

万得全A

4,233.82

1.70

恒生指数

23,868.7

1.08

国内股市

Ÿ    A股4月红盘收官，半导体概念井喷，科创板个股大涨，沪硅产业、聚辰股份涨停。上证指数收涨1.33%报2860.08点；深证成指涨1.97%报10721.78点；创业板指涨1.92%报2069.43点。两市成交额近6800亿元，较上日放量明显。4月，上证指数累计涨3.99%，深证成指涨7.62%，创业板指涨10.55%。

Ÿ    节前两市大单净流入资金246.07亿元。其中，2055只个股获资金净流入，1715只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入

Ÿ    周二，恒生指数收涨1.08%，恒生国企指数涨1.03%。全日大市成交萎缩至704.6亿港元。可选消费、能源、手机配件股涨幅居前。SOHO中国涨近13%；港交所涨2.9%。

重要新闻

Ÿ    国务院金融委会议指出，在全球金融市场剧烈动荡的形势下，我国股市、债市、汇市总体平稳运行，韧性较强；金融委各单位要完善宏观预案，创造有效需求，优化供给结构，保持流动性合理充裕，提高政策质量，狠抓政策落实。

Ÿ    国务院联防联控机制联络组赴湖北武汉开展工作。联络组的主要职责是及时了解和反映湖北省、武汉市疫情防控工作情况，督促落实各项防控措施，巩固疫情防控成果，严防疫情出现反弹，兼顾了解复工复产复学等情况。

Ÿ    国务院金融委：必须坚决维护投资者利益、严肃市场纪律，对资本市场造假行为“零容忍”；要坚持市场化、法治化原则，完善信息披露制度，坚决打击财务造假、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，对造假的上市公司、中介机构和个人坚决彻查，严肃处理。

Ÿ    国务院金融委：有关部门已经制定中小银行深化改革和补充资本的工作方案，要抓紧落实；在充实资本的同时，解决好中小银行在业务定位、公司治理、信贷成本等方面的突出问题，推动治理结构与业务发展良性循环。

Ÿ    国务院金融委：有关部门已经制定中小银行深化改革和补充资本的工作方案，要抓紧落实；在充实资本的同时，解决好中小银行在业务定位、公司治理、信贷成本等方面的突出问题，推动治理结构与业务发展良性循环。

Ÿ    国家统计局局长宁吉喆在《求是》发文称，我国经济稳中向好、长期向好发展趋势没有也不会改变，中国经济巨轮一定能够化危为机、行稳致远。目前受经济循环不畅影响，部分企业还存在复工难达产、生产缺订单、复工未复岗、经营不增收的情况，对此必须采取措施加以解决。

Ÿ    国家卫健委发布《关于落实常态化疫情防控要求进一步加强医疗机构感染防控工作的通知》，医疗机构要压实发热门诊的“前哨”责任，严格落实首诊负责制。加强各地医疗机构实验室建设，尽快提高新冠病毒核酸检测能力。

Ÿ    中共中央办公厅、国务院办公厅印发《省（自治区、直辖市）污染防治攻坚战成效考核措施》，将考核中央和地方生态环境保护财政资金使用绩效以及未完成环境质量约束性指标省份财政支出增长情况，考核目标年为2019年和2020年，考核工作于次年7月底前完成。

Ÿ    我国一批新规将自5月起正式实施，其中包括：微博微信手机聊天记录可作法律证据进行民事诉讼；非现场交通违法罚款可跨省异地缴纳；从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，减按0.5%征收增值税等。

Ÿ    据文化和旅游部数据，五一假期全国共计接待国内游客1.15亿人次，实现国内旅游收入475.6亿元。

Ÿ    经参头版：“保市场主体”是最大的保就业、保民生。保市场主体需重点关注小微企业。保市场主体要尊重市场，放活经济组织形式。保住市场主体，就保住了经济增长的源头。因此，保市场主体与保居民就业、保基本民生是一脉相承的治本之策。

Ÿ    证监会下调红筹企业回A门槛，针对已境外上市红筹企业市值要求做出调整，提供两条标准供选择：一是市值不低于 2000 亿元人民币；二是市值 200 亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。

Ÿ    证监会就《非上市公众公司监管指引第X号——精选层挂牌公司持续监管指引（试行）》公开征求意见。文件借鉴上市公司监管经验，针对精选层公司构建证监会、派出机构和全国股转公司“三点一线”的工作机制，提高监管效能。

Ÿ    证监会、发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，明确基础设施REITs试点的基本原则、试点项目要求和试点工作安排，标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。上交所表示，稳步推进公募REITs试点，深化资本要素市场化改革。深交所将全力推进基础设施公募REITs试点工作。

Ÿ    证监会有关负责人指出，基础设施REITs聚焦于新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发，为支持国家重大战略实施、深化金融供给侧结构性改革，提升资本市场服务实体经济能力的举措。华泰证券表示，通过推行基础设施公募REITs，可以盘活基建领域的存量资产。

Ÿ    银保监会公布2020年规章立法工作计划，拟制定商业银行互联网贷款管理办法、商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法等。

Ÿ    银保监会正酝酿关于金融资产投资公司开展资管业务相关要求。据知情人士透露，监管部门或将允许金融资产投资公司（AIC）开展资产管理业务，接受投资者委托，设立债转股投资计划并担任管理人，按照约定受托投资者财产进行投资和管理。

Ÿ    深交所：2019年深市公司营业总收入13.3万亿元，同比增10.2%；归母净利润6320亿元，同比增3.4%；2020年一季度深市公司营业总收入同比下滑8.1%，净利润同比下滑25.8%。

Ÿ    上交所：沪市主板公司2019年实现营业收入37.21万亿元，同比增9%；实现净利润3.19万亿元，同比增9%，九成以上公司实现盈利；合计分红金额1.07万亿元，再创历史新高。

Ÿ    据券商中国，规模数万亿市场化债转股领域，迎来一则新规，核心是明确债转股实施机构金融资产投资公司（AIC）开展资管业务的细则。银保监会《关于金融资产投资公司开展资产管理业务有关事项的通知》已于近日向业内下发。

Ÿ    央行支付系统数据显示，全国复工复产比较顺利，社会整体资金流量快速增加，流动性情况合理充裕，货币政策对实体经济的支持作用效果明显。目前实际业务笔数已恢复至预估值98.42%，从业务金额看，4月同比增加32.33%。

Ÿ    券商看好二季度A股前景，建投策略认为，2季度将是2020年投资最好窗口期，中信证券认为，5月是A股二季度上涨的下半场，也是二季度最好的投资窗口。安信策略称，A股有望迎来“复苏牛”。

Ÿ    长征五号B运载火箭首次飞行任务取得圆满成功，拉开我国载人航天工程“第三步”任务序幕。执行空间站建造阶段飞行任务的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。按计划，我国空间站将于2022年前后完成建造。

Ÿ    自3月末开始，全国日发电量、电网日调度发受电量均开始超过去年同期水平，电力需求逐步回升。4月份发电量持续正增长。4月1日至15日，全国发电量同比增长1.2%。

Ÿ    商务部：一季度，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国服务贸易规模下降，但贸易逆差延续了去年以来的缩小势头，结构有所改善。一季度服务进出口总额11523.0亿元，同比下降10.8%。其中，出口4442.8亿元，下降4.1％；进口7080.2亿元，下降14.5%。

Ÿ    海关总署表示，我国出口防疫物资呈明显增长趋势，3月份以来出口防疫物资超700亿元；将会同相关部门采取有力措施加强监管优化服务，持续加大违法违规出口防疫物资行为查处力度，严厉查处不合规出口防疫物资。

Ÿ    中国4月官方制造业PMI为50.8，预期为50.1，前值为52。4月官方非制造业PMI为53.2，前值为52.3。综合PMI为53.4，前值为53。

Ÿ    统计局：截至4月25日，全国采购经理调查企业中，大中型企业复工率为98.5%，较3月调查结果上升1.9个百分点，其中制造业为99.7%，上升1.0个百分点。

Ÿ    4月财新中国制造业PMI为49.4，环比回落0.7个百分点。

Ÿ    商务部办公厅印发通知，强调要在严格落实防控措施的前提下推动便利店全面复工营业，培育壮大疫情防控中催生的线上线下结合、社区团购、无接触配送等新兴消费模式，保障居民生活消费，活跃社区消费市场，提升城市消费。

Ÿ    商务部表示，当前外贸企业面临的困难主要包括：在手订单被取消或延期、拒收拒付风险上升、新订单减少、供应链受影响、国际物流受阻、资金压力增大等；将打好政策“组合拳”，全力以赴稳住外贸外资基本盘。

Ÿ    交通运输部：一季度交通固定资产投资完成3792亿元，同比下降22.5%，3月交通固定资产投资完成2026亿元；指导各地提前启动一批支撑国家战略实施、符合“十四五”规划方向的重大建设项目，已初步形成总投资8000亿元新增储备项目库，只要资金保障到位马上可以开工建设。

Ÿ    交通运输部：一季度全国客运量断崖式下跌，降幅达58.4%；完成营业性货运量78.2亿吨，同比下降18.4%；预计“五一”期间全国营业性客运共发送旅客超过1.17亿人次，日均超过2336万人次；铁路预计日均发送旅客500万人次，约为去年同期水平三分之一。

Ÿ    《疫情防控期游戏产业调查报告》显示，一季度我国移动游戏市场收入近550亿元，同比增逾49%。以游戏为主营业务的上市企业中，多家企业一季度业绩大增。在本次监测企业中，净利润增幅超过30%、50%和100%的企业数量占比均超过去年。

Ÿ    中国电子信息产业发展研究院近日发布的《2020年第一季度中国家电市场报告》显示，一季度，我国家电市场整体零售规模达到1204亿元，同比明显下降，但电商渠道对家电零售的贡献率超过50%，网络零售对家电消费的促进作用进一步提升。

Ÿ    深圳正在制定《深圳经济特区科技创新条例（草案）》，拟率先建立知识产权质押融资等一系列制度，推进以知识产权运营未来收益权为底层资产发行知识产权证券化产品。

Ÿ    深圳一季度新设企业数量不降反增。深圳市市场监管局所属企业注册局透露，1-3月深圳防疫物资类大健康领域、战略性新兴产业的商事主体大幅增长，以5G、AI等为支撑的智能经济蓬勃发展。目前，全市商事主体总量达到333.7万户，仍居全国大中城市首位。

Ÿ   《深圳经济特区个人破产条例（草案）》提请深圳市人大常委会会议审议，这意味着个人破产制度在深圳“破冰”。“诚实而不幸”的债务人将得到重生的机会，深圳市场退出机制也由此更加健全。

Ÿ   深圳发改委发布新能源汽车推广应用的若干措施（征求意见稿）：放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件，取消对非深户籍人员最近连续24个月以上在本市缴纳医疗保险等条件限制；对个人新购纯电动高级型或经济型乘用车补贴2万元/车。

Ÿ    上海市对消费者使用新能源汽车过程中发生的充电费用，给予5000元充电补助。除燃油车“以旧换新”补贴4000元以外，还增加牌照供给，自今年3月起到年底，在原有年度计划基础上新增4万个非营业性客车额度投放数量。

Ÿ    统计显示，面对新冠疫情不利影响，今年一季度上海自贸试验区临港新片区的固定资产投资完成70亿元，同比增长20.5%。其中，产业投资同比增长318%。

Ÿ    上海印发《2020年上海市深化“放管服”改革工作要点》的通知，稳步推进将“互联网+医疗”纳入医保结算，合理确定“互联网+医疗”价格及医保支付政策，促进医疗服务降本增效和公平可及，改善患者就医体验。

Ÿ    北京市将于5月1日至7月31日集中开展为期3个月的生活垃圾分类强化执法专项行动，重点查处生活垃圾混堆混放、收运企业混装混运等行为。

Ÿ    北京市网信办将于5月1日至6月30日开展网络恶意营销账号专项整治行动，对整治效果不力的网站平台和问题严重、影响恶劣的网络账号，联合相关部门依法依规进行严肃处置。

Ÿ   发改委印发《江西内陆开放型经济试验区建设总体方案》：引导外资更多投向航空、电子信息、中医药、装备制造、新能源、新材料、医疗、教育、旅游、文化等重点领域。

Ÿ   山东省出台“互联网+监管”工作实施方案，明确今年6月底前，实现与国家“互联网+监管”系统和各市、省政府相关部门监管业务系统的互联互通。

Ÿ   中国台湾一季度GDP初值同比升1.54%，预期升1.7%，前值升3.31%。

Ÿ    中国香港一季度GDP同比降8.9%，创纪录最大跌幅，预期降6.4%，前值降2.9%；环比降5.3%，预期降1.7%，前值降0.3%。

Ÿ    据中证报，中国银行“原油宝”产品投资出现较大亏损后，部分银保监局紧急摸底辖内结构性存款等金融产品的运行、销售情况。

上市公司重要公告

Ÿ    岭南股份拟将恒润科技分拆至深交所创业板上市；*ST欧浦实控人被证监会立案调查；神雾环保无法按期披露财报股票停牌；蒙娜丽莎拟定增募资不超5.6亿元，碧桂园创投拟认购约5亿元；新乳业拟逾10亿元收购寰美乳业60%股权；宝钛股份拟引入朱雀基金等战略投资者；*ST梦舟拟挂牌转让影视文化板块资产；ST天宝4月30日股票收盘价格低于面值；温氏股份4月销售肉猪收入环比增长3.62%，天邦股份生猪销售收入环比小降；唐人神拟投建年出栏100万头生猪绿色养殖项目。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,883.09

0.56

纳斯达克指数

8,809.120

1.13

标普500

2,868.440

0.90

日经225

19,619.35

0.00

富时100

5,849.420

1.66

德国DAX

10,729.46

2.51

国际要闻

Ÿ    美股尾盘回落，道指收涨逾130点，盘中一度涨逾400点。辉瑞制药、联合健康涨逾2%，纷纷领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.5%，谷歌涨近2%。截至收盘，道指涨0.56%报23883.09点，标普500涨0.9%报2868.44点，纳指涨1.13%报8809.12点。

Ÿ    热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨2.02%，京东涨2.06%，百度涨1.07%；中网在线涨15.48%，开心汽车涨13.48%，跟谁学涨6.24%，华住涨5.33%，拼多多涨5.07%；橡果国际跌17.5%，流利说跌6.45%，优信跌6.34%，蔚来汽车跌1.2%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨2.51%报10729.46点，法国CAC40指数涨2.4%报4483.13点，英国富时100指数涨1.66%报5849.42点。中国、欧盟和其他17个世界贸易组织成员4月30日向世贸组织提交通知，宣布共同建立多方临时上诉仲裁安排，以维护世贸组织争端解决机制在上诉机构停摆期间运转。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：失业率将飙升到1940年以来的最高水平；很有可能美联储需要更多支持政策，同时市场也需要一些财政政策；我们正处于经济衰退之中；美联储正在尽一切努力将对经济造成的伤害降到最低；如有需要我们可以扩大借贷项目。

Ÿ    美联储布拉德：当前失业率在15%-20%，可能会升至20%以上；如果经济在下半年疲软，我们会看到出现一些新问题。

Ÿ    美联储：将创建第三种贷款选择，让贷款人承担更多风险，将最低贷款规模从100万美元降至50万美元；新的贷款项目将能为中小型企业提供更多选择；主体街贷款项目将得到财政部750亿美元风险资本支持，将可提供6000亿美元贷款。

Ÿ    美联储卡普兰：美国二季度GDP同比可能萎缩30%，全年可能萎缩4.5%-5%；美国失业率可能高达20%，到年底可能为8%-10%；利率将在长期内维持在低水平，美联储需要做得更多来渡过这一时期。

Ÿ    美联储布拉德：美联储在美国经济数据变得足够好前不会加息；政府借的款最终需要偿付；经济问题主要是第二季度现象，然后将开始复苏，并在2020年下半年恢复正常；政府的封锁政策是一种非常生硬的手段，最终将需要一种“更细致、更基于风险的”经济运作方式。

Ÿ    美国4月ISM非制造业PMI降至41.8，为2009年12月以来首次陷入萎缩区间，并创2009年3月以来新低。美国4月Markit服务业PMI终值26.7，创2009年以来新低。

Ÿ    美国3月贸易逆差扩大至444亿美元，预期逆差440亿美元。其中，出口跌幅创纪录，进口降幅为11年来最大。

Ÿ    纽约联储发布的数据显示，截至3月美国家庭债务总计14.3万亿美元，创历史新高，较上一季度增长1.1%。

Ÿ    纽约联储：鉴于疫情导致的经济恶化，美联储资产负债表的前景具有“高度不确定性”。

Ÿ    欧洲央行预计，2020年欧元区GDP增速将萎缩5%-12%，3月预期为0.8%；预计2021年欧元区GDP增速为4%-6%，3月预期为1.3%。

Ÿ    英国首相发言人：英国周二开始与美国进行为期两周的贸易谈判，会谈将着重于商品、服务、投资和对中小型企业的支持。

Ÿ    德国宪法法院裁定，欧洲央行QE“部分”违反德国宪法。德国央行必须在未来3个月内，停止按照欧央行长期刺激计划购买国债，除非欧洲央行可以证明计划的必要性。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：可能召开紧急会议决定新的融资措施，希望尽快推出新的融资工具，计划出台新的项目来支持收新冠肺炎疫情影响的家庭。日本国会将通过总值为2410亿美元的额外预算，以防止疫情进一步蔓延。

Ÿ    日本政府将在5月设立基金，以防止对地区经济和就业至关重要的公司破产，将设立私人-公共基金，为中小企业注资留出1万亿日元。

Ÿ    英国卫生部宣布启动一个全国性药物研发平台，该平台将集合政府部门、研究机构和企业资源，以加快研发抗新冠病毒药物，首批将快速推进6种药物临床试验。

Ÿ    国际展览局表示，2020年迪拜世博会将推迟到2021年10月1日至2022年3月31日举行，目前该动议已经获得三分之二世博局大会的投票同意。

Ÿ    博鳌亚洲论坛官方公告，为支持和配合国际社会的防疫措施，保障参会代表健康和安全，博鳌亚洲论坛理事会经过慎重研究，决定2020年不举办年会。

Ÿ    美国4月Markit制造业PMI终值36.1，为2009年3月以来最低水平，预期36.7，初值36.9。

Ÿ    美国4月ISM制造业PMI为41.5，创2009年4月以来最低水平，预期36.9，前值49.1；3月营建支出环比增0.9%，预期降3.5%，前值下修至降2.5%。

Ÿ    美国4月25日当周初请失业金人数为383.9万，预期为350万，前值为442.7万。3月核心PCE物价指数环比降0.1%，预期降0.1%，前值降0.2%。

Ÿ    欧元区4月制造业PMI终值为33.4，录得11年新低，预期33.6，初值33.6。欧元区5月Sentix投资者信心指数-41.8，预期-33.5，前值-42.9。

Ÿ    欧元区一季度GDP初值同比减3.3%，预期减3.1%，前值增1%。3月失业率为7.4%，预期为7.7%，前值为7.3%。4月CPI初值同比升0.4%，预期升0.1%，前值升0.7%；环比升0.3%，预期升0.1%，前值升0.5%。

Ÿ    法国第一季度GDP萎缩5.8%，为二战以来最差表现，预期萎缩4%。

Ÿ    德国4月制造业PMI终值为34.5，萎缩速度创纪录最大，预期34.4，初值34.4。法国4月制造业PMI终值为31.5，预期31.5，初值31.5。

Ÿ    德国4月季调后失业率为5.8%，预期5.2%，前值5%；失业人数增37.3万人，创历史最大增幅，预期增7.6万人，前值增0.1万人；未季调失业总人数为264.4万人，预期247万人，前值233.5万人；季调后失业总人数为263.9万人，前值226.7万人。

Ÿ    英国4月制造业PMI终值32.6，创纪录新低，预期32.8，初值32.9。就业指数和新订单指数也均录得纪录低位。

Ÿ    英国3月央行抵押贷款许可5.62万人，预期6万人，前值7.3546万人；3月M4货币供应环比升2.8%，前值升0.3%；同比升8.1%，前值升4.9%。

Ÿ    日本4月家庭消费者信心指数为21.6，创纪录低位，预期27.6，前值30.9。3月新屋开工同比降7.6%，预期降15.9%，前值降12.3%。3月营建订单同比降14.3%，前值升0.7%。

Ÿ    俄罗斯4月制造业PMI从3月的47.5暴跌至31.3，远低于50荣枯线，并创纪录低位。产出和新订单指数均创下自1997年9月调查开始以来的新低，分别跌至18.9和19.5。

Ÿ    西班牙第一季度GDP初值同比降4.1%，预期降3.2%，前值增1.8%；一季度GDP初值环比降5.2%，预期降4.4%，前值增0.4%。

Ÿ    据泰国旅游局（TAT）公布的预测数据，受新冠肺炎疫情影响，今年赴泰国旅游的外国游客可能会减少60%，预计只有1600万人左右，这几乎使泰国的外国旅游收入减少一半。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.840

0.34

美元/人民币

7.0629

0.18

欧元/美元

1.0838

-0.64

英镑/美元

1.2430

-0.10

美元/日元

106.54

-0.18

Ÿ    上周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0629元，较上一交易日夜盘收盘涨126个基点。成交量247.3亿美元，较上一交易日上涨35.92亿美元。

Ÿ    外管局：3月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入14322亿元，支出13352亿元，顺差970亿元；其中，货物贸易顺差1988亿元，服务贸易逆差1018亿元。

Ÿ    中国外汇交易中心：为进一步提高外币回购交易结算效率，减少操作风险，降低会员参与成本，将于5月6日推出以境外外币债为抵押品的外币回购代收发报文业务。

Ÿ    伊朗国家货币由里亚尔改为土曼，新旧货币换算为1万里亚尔兑换1土曼。里亚尔将与土曼一起保持两年的信誉，在此期间，将逐步收集旧硬币和钞票，并用新硬币和钞票代替。

Ÿ    中国澳门特区将发行新的澳门元纸币。中国银行、大西洋银行分别获许可发行总额度为澳门元377亿元的纸币。

Ÿ    香港外汇基金第一季度投资亏损861亿港元。

Ÿ    香港金管局总裁余伟文：过去两周港元多次触发强方兑换水平，当局亦按联汇制度自动买美元沽港元，相信由于息差交易及资金由于对股市有兴趣而流入，目前银行体系总结余约850亿元，料两周后达950亿元；本港货币市场运作有序，港元拆息在过去2月有下行趋势，料本港利息有空间再度下调。

Ÿ    美元指数涨0.34%报99.8401，欧元兑美元跌0.64%报1.0838，英镑兑美元跌0.1%报1.243，澳元兑美元涨0.13%报0.6434，美元兑日元跌0.18%报106.535。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

27.160

19.2

COMEX黄金

1,714.1

0.05

COMEX白银

15.115

2.16

LME铜

5,176.0

1.03

LME铝

1,490.0

0.47

Ÿ    4月30日，国内商品期市收盘多数上涨，黑色系多数上扬，焦煤涨近3%，铁矿石、焦炭涨逾2%；能化品全线上涨，甲醇涨逾4%，燃油涨近3%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%；农产品涨跌不一，白糖、棕榈油、鸡蛋涨逾2%。

Ÿ    美油6月合约收涨23.98%报25.28美元/桶，刷新4月16日以来新高；美油7月合约收涨19.23%报27.16美元/桶。布油收涨17.57%，报31.98美元/桶，刷新4月9日以来新高。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.05%报1714.1美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.16%报15.115美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.03%报5176美元/吨，LME期锌涨1.11%报1920.5美元/吨，LME期镍涨1.85%报12030美元/吨，LME期铝涨0.47%报1490美元/吨，LME期锡涨0.63%报15180美元/吨，LME期铅涨0.71%报1641.5美元/吨。

Ÿ    国务院金融委：要高度重视当前国际商品市场价格波动所带来的部分金融产品风险问题，提高风险意识，强化风险管控；要控制外溢性，把握适度性，提高专业性，尊重契约，理清责任，保护投资者合法利益。

Ÿ    建设银行公告提示商品价格风险及流动性风险，将择机对部分产品进行转期。在国际商品市场价格趋近零或合理预期将出现负数价格时，将暂停全部或部分账户商品业务交易。

Ÿ    中国银行公告称，已经研究提出回应“原油宝”客户诉求的意见，正积极与客户沟通，在自愿平等基础上协商和解；如无法达成和解，双方可通过诉讼方式解决民事纠纷，中行将尊重最终司法判决，同时保留依法向外部相关机构追索的权利。

Ÿ    多位“原油宝”投资者透露，中行提出愿意承担负价亏损并按4月20日晚22：00价格赔偿20%保证金的解决方案。

Ÿ    伦敦金银市场协会（LBMA）在一份报告中称，3月黄金交易额环比增长36%，达到464亿美元的纪录高位；交易量也增长36%，达到1999年以来最高水平；白银交易量也创纪录新高。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6660

2.80

3个月美元LIBOR

0.5009

-18.6

中国10年期国债

2.5380

3.71

3个月SHIBOR

1.4000

0.10

DR007

1.9100

41.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，4月30日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。央行确定2020年度公开市场业务一级交易商，共有49家。

Ÿ    风险偏好回升叠加资金收敛，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.44%，4月涨1.06%；5年期主力合约月涨2.37%，创2015年8月以来最大月涨幅；2年期主力合约月涨0.94%，创纪录最大月涨幅。银行间现券收益率明显上行，中长端国债活跃券收益率上行4bp左右。

Ÿ    3月期美债收益率涨2.1个基点报0.127%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.2%，3年期美债收益率涨1.1个基点报0.261%，5年期美债收益率涨1.2个基点报0.381%，10年期美债收益率涨2.8个基点报0.666%。

Ÿ    澳洲联储维持关键利率在0.25%不变，同时准备扩大债券购买规模。预计今年上半年GDP将萎缩约10%，全年萎缩6%。

Ÿ    欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，存款机制利率在-0.5%不变，边际借贷利率在0.25%不变；今年将继续每月200亿欧元资产购买规模；确认7500亿欧元的紧急抗疫购债计划（PEPP）规模持续至2020年底。

Ÿ    欧洲央行：第三轮定向长期再融资操作（TLTRO）的条件将继续放松，期限将为2020年6月至2021年6月；利率能够低于存款机制利率50个基点，即-1%，如有必要将持续进行购债，以加强政策利率的调节性影响，并在加息前不久停止购债。

Ÿ    马来西亚将隔夜利率降低50个基点至2%，为2009年以来最大降息幅度。

Ÿ    阿根廷三个主要债权人团体发布声明称，他们“无法支持”政府的债务重组方案，因此将不会接受债券赎回计划。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,954.09

0.90

以太坊

203.330

-2.27

瑞波币

0.21490

-1.58

恒星币

0.07136

-3.06

莱特币

46.3975

0.07

Ÿ   证监会、发改委近日联合发文并出台配套指引，推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作。基础设施REITs是将80%以上资产投资于单一基础设施资产支持证券，并将90%以上可供分配利润按要求分配给投资者的封闭式基金产品。试点项目将优先支持基础设施补短板行业，包括仓储物流、收费公路等交通设施，水电气热等市政工程，城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。站在当下这个时点，基础设施公募REITs的推出无异于及时雨，基建投资进入新景气周期。推出REITs可改善基建资金来源，盘活存量资产，给资金密集性的建筑业注入“强心剂”，行业需求持续增长预期明显增强。

Ÿ   点评：随着基础设施资产二级市场建立，将形成基础设施评价、咨询、投资等服务市场，龙元建设（600491）、中国交建（601800）、中国电建（601669）、中国铁建（601186）、四川路桥（600039）等具备相关能力的公司有望显著受益。以EQIX、DLR等为代表的海外大型的IDC公司皆以REITs的形式运营，REITs减轻了IDC运营商的筹资、融资压力，使其可以在经营方面投入更多的精力。此外，分红要求使得IDC运营商更加聚焦主业并提升运营效率，为公司持续的发展夯实基础。国内公募REITs试点的启动，为以数据中心为底层资产的相关REITs的发展创造了条件，将助力我国IDC行业的发展，光环新网（300383）、宝信软件（600845）、数据港（603881）、奥飞数据（300738）等IDC公司有望受益。

芯片产业

Ÿ   近日，内存品牌Gloway（光威）官方网站上架了羿PRO系列内存，采用长鑫DDR4内存芯片，频率3000MHz，容量8G、16G，属于市面上的主流规格。据长鑫存储官网介绍，公司动态随机存取存储芯片（DRAM）产品广泛应用于移动终端、电脑、服务器、人工智能等领域，市场需求巨大并持续增长。无独有偶，紫光国芯（UnilC）DDR4内存也已在京东上架，频率2400MHz，4G、8G容量的售价分别为169元和269元。存储器是半导体最大的细分领域，目前由国外几大厂商寡头垄断。国内企业正在加快布局，按照规划，长鑫计划于2019年年末、2020、2021、2022年分别达到2万片、4万片、8万片、12万片的单月产能。有望拉动设备、封测、材料、设计各环节发展。

Ÿ   点评：兆易创新（603986）拟定增募资不超过43.24亿元，用于DRAM芯片研发项目及补充流动资金，项目实施后将成为国内首家覆盖全存储产品线设计能力的芯片企业。紫光国微（002049）DRAM存储芯片和内存模组已形成完整产品系列。深科技（000021）既是国内最大的专业DRAM内存芯片封装测试企业，也是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的内资企业。其他公司：通富微电（002156）、太极实业（600667）。