指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,852.55

0.50

深证成指

10,621.50

0.89

沪深300

3,853.46

0.36

创业板指

2,043.44

1.12

中证500

5,381.79

1.19

万得全A

4,233.46

0.80

恒生指数

24,330.0

-0.21

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升，创业板指表现更强。上证指数收涨0.5%报2852.55点，录得三连阳；深证成指涨0.89%报10621.5点；创业板指涨1.12%报2043.44点。两市成交额6173亿元，较上日缩量1200亿元。

Ÿ    周一两市大单净流出资金107.12亿元。其中，1475只个股获资金净流入，2321只个股出现资金净流出，主力资金流出有所放大。

Ÿ    恒生指数震荡收跌0.21%，报24330.02点。地产股跌幅居前，医药股走强，平安好医生涨9%。国美零售涨超16%，拼多多认购国美可转债。全日大市成交缩至898.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.10%，报10586.71点。

重要新闻

Ÿ    财政部：1-3月全国一般公共预算收入45984亿元，同比下降14.3%，其中证券交易印花税453亿元，同比增长14.1%；一般公共预算支出55284亿元，同比下降5.7%，其中卫生健康支出4976亿元，同比增长4.8%。

Ÿ    国家发改委将研究出台推动新型基础设施发展指导文件，并首次明确“新基建”范围；一是5G、区块链、智能计算中心等信息基础设施，二是智慧能源基础设施等融合基础设施，三是重大科技基础设施等创新基础设施。

Ÿ    发改委：促进消费重点是积极稳定汽车、家电等传统大宗消费，同时大力培育信息消费等新兴消费增长点；扩大有效投资重点是聚焦短板领域，加快公共卫生防控和应急医疗救治能力建设，实施城镇老旧小区改造，扩大战略性新兴产业投资等。

Ÿ    国资委：中央企业一季度营业收入6万亿元，同比降11.8%，超过8成企业营业收入下滑；实现净利润1304亿元，同比下降58.8%；坚定信心千方百计的完成今年目标；《国企改革三年行动方案》已经形成初步方案，正履行审批程序；要加大低效无效资产处置力度，加大在医疗卫生、人工智能等新兴产业布局。

Ÿ    交通运输部等多部门联合印发通知，要求发挥交通运输“先行官”作用，畅通外贸运输通道，促进外贸运输便利化，降低进出口环节物流成本，更好地服务稳外贸工作。

Ÿ    首个新冠疫苗动物实验数据出炉。中国医学科学院秦川团队的研究表明，该疫苗可在小鼠大鼠和非人类灵长类动物中诱导特异性中和抗体，这些抗体有效中和了10个代表性新冠病毒菌株。研究并表明，疫苗是安全的。

Ÿ    中国疾控中心主任高福透露，新冠疫苗可能要到今天年底、明年年初才能出来。但如果疫情走势比较厉害，可能会在应急情况下，在年底给一部分人比如医务人员使用。

Ÿ    国家移民管理局：国际航运船舶原则上不允许外籍船员登陆；已在海上航行超过14天且健康状况正常，经入境检疫无问题的中国籍船员允许入境；在海上航行不满14天的中国籍船员，入境后按照港口所在地防控疫情要求进行隔离观察，补足14天期限。

Ÿ    最高法出台指导意见，用人单位仅以劳动者是新冠肺炎确诊患者、疑似新冠肺炎患者、无症状感染者、被依法隔离人员或者劳动者来自疫情相对严重的地区为由主张解除劳动关系的，人民法院不予支持。

Ÿ    农业农村部部长韩长赋：2020年粮食和农业有望继续丰收，中国有信心、有能力保障粮食和重要农产品供给；将持续加强国际经贸合作，稳定大豆、肉类、食糖等产品进口，促进特色产品出口。

Ÿ    农业农村部发布《中国农业展望报告（2020-2029）》称，今年我国水稻、小麦、玉米三种主粮的播种面积近14.2亿亩。未来十年我国主粮保供能力仍将大幅提升。预计到2029年稻谷总产量稳定在2亿吨以上，小麦总产量将达到1.35亿吨左右。

Ÿ    农业农村部：今年将重点在新疆等16个省(区、市)，聚焦鲜活农产品主产区、特色农产品优势区和贫困地区，主要围绕水果、蔬菜等鲜活农产品开展仓储保鲜冷链设施建设。

Ÿ    农业农村部、财政部联合部署2020年农业生产发展等项目实施工作，要求紧扣打赢脱贫攻坚战、加快补齐全面小康“三农”短板、突出抓好粮食生猪等重要农产品稳产保供，为加快农业农村现代化提供有力支撑。

Ÿ    发改委环资司组织召开会议，就电商、快递、外卖等领域推广可循环新型包装，培育新型治理模式，听取有关行业协会和主要企业的意见建议，研究讨论下一步组织新技术新产品新模式征集和示范试点工作方案。

Ÿ    国家互联网应急中心报告：国家关键信息基础设施安全、重要数据和个人信息保护、国家级网络对抗、精准网络勒索、远程协同安全风险、5G等新技术安全将成为2020年网络安全领域值得关注的热点。

Ÿ    国家知识产权局发布2020-2021年贯彻落实《关于强化知识产权保护的意见》推进计划，提出推进专利法修订审议工作，引入侵权惩罚性赔偿制度，推动延长专利有效期，加强药品专利保护等。探索区块链等科技手段在公证电子存证技术推广方面的应用。

Ÿ    2020年一季度中国稀土产业景气指数为99.47点，略低于100点景气线，处于“不景气”区间。

Ÿ    北京宣布，在津冀地区连续驻留满14天的来京人员、本市往返津冀地区的人员，不再实行14天居家观察。

Ÿ    上海自贸区临港新片区通信基础设施专项规划发布：统筹推进 5G、光纤宽带、工业互联网、物联网、数据中心及边缘计算等通信基础设施规划建设；研究探索国际互联网访问监管模式。

Ÿ    评级机构惠誉将香港信用评级由“AA”转为“AA-”，将评级展望由“负面”转为“稳定”。香港特区政府回应表示，对惠誉下调香港信贷评级感到失望，该评级并未充分考虑香港经济和金融市场的稳固基调。

Ÿ    湖北省2020年高考时间为7月7日至8日，全省高三年级5月6日统一开学。上海高二、初二年级5月6日开学，高中、初中其他年级以及小学四、五年级5月18日开学。安徽高校研究生和毕业年级学生5月6日返校。

Ÿ    深圳：中小微企业贴息贷款必须用于支持对象生产经营，不得用于参与民间借贷、投资资本市场和个人消费等；将加大对贷款贴息项目的审核力度，严防不符合贴息条件的贷款项目混入，骗取财政资金。

上市公司重要公告

Ÿ    平安银行：一季度净利增长14.8%；中国移动：一季度营收同比降2%，净利将0.8%；福建水泥：2019年度净利润同比增38%，拟10送2派1.6元；恒顺醋业：2019年度净利润同比增5.68%，拟10转2.8派2.07元；民和股份：2019年度净利润同比增323%，拟10派6元；通威股份：拟定增募资不超60亿元；威孚高科：2019年度净利润同比下降5.34%，拟10派11元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,650.44

-2.44

纳斯达克指数

8,560.730

-1.03

标普500

2,823.160

-1.79

日经225

19,669.12

-1.15

富时100

5,812.830

0.45

德国DAX

10,675.90

0.47

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指收跌近600点，纳指跌1.03%，标普500指数跌1.8%。波音跌6.7%，领跌道指。石油股普跌，埃克森美孚跌4.7%，雪佛龙跌4.2%。科技股涨跌不一，苹果跌超2%，奈飞涨超3%。美原油期货价格历史首次跌至负值。截至收盘，道指跌2.44%报23650.44点，标普500跌1.79%报2823.16点，纳指跌1.03%报8560.73点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.31%，京东跌2.06%，百度跌0.3%；第九城市涨20.4%，拼多多涨12.71%，和信贷涨11.88%，荔枝涨8.33%，嘉楠科技跌10.9%，迅雷跌4.78%，蔚来汽车跌0.93%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘集体上涨，德国DAX指数涨0.47%报10675.9点，法国CAC40指数涨0.65%报4528.3点，英国富时100指数涨0.45%报5812.83点。欧洲斯托克600指数收盘涨0.45%，较3月的低点涨超20%，进入技术性牛市。

Ÿ    美国财政部宣布将部分关税支付时间延长90天。美国此举不适用于反倾销和反补贴关税，不适用于201、232和301贸易救济。

Ÿ    英国和欧盟第二轮贸易谈判开始，将从20日持续到24日，围绕商品、服务贸易，渔业和公平竞争原则等展开。其中重点谈判的领域将集中公平竞争环境，经济相关警务和司法合作、协议的性质与结构和渔业问题四个方面。

Ÿ    日本财务省编制25.7万亿日元的额外预算，用于经济刺激；将支付12.9万亿日元用于向家庭派发现金；日本2020财年的债券发行量将为152.8万亿日元。

Ÿ    西班牙央行：预计2020年经济将萎缩6.8%-12.4%，预计2020年预算赤字将占GDP的7-11%；预计今年失业率在18.3%-21.7%之间，2021年在17.5%-19.9%之间。

Ÿ    日本3月出口额同比下降11.7%，为连续16个月同比下降，且降幅明显扩大，预期降9.4%，前值降1%。日本3月进口降5%，预期降8.7%，前值降13.9%。

Ÿ    澳大利亚格拉顿研究所报告指出，目前有工作的澳大利亚人中可能将有17%至28%的人在几周内失业，即最多或有360万人失业，而澳大利亚总人口约2500万。

Ÿ    欧元区2月未季调经常帐盈余338.42亿欧元，前值盈余87亿欧元；季调后经常帐盈余401.62亿欧元，前值盈余350亿欧元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.968

0.25

美元/人民币

7.0736

-0.02

欧元/美元

1.0864

-0.10

英镑/美元

1.2435

-0.53

美元/日元

107.62

0.08

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0736元，较上一交易日夜盘收盘跌11个基点。成交量242.61亿美元，较上一交易日增加1.15亿美元。

Ÿ    上周三大人民币汇率指数集体下跌。CFETS人民币汇率指数为94.16，周跌0.22；BIS货币篮子人民币汇率指数报7.86，周跌0.18；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.89，周跌0.32。

Ÿ    美元指数涨0.25%报99.9675，欧元兑美元跌0.1%报1.0864，英镑兑美元跌0.53%报1.2435，澳元兑美元跌0.42%报0.6336，美元兑日元涨0.08%报107.62。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

21.220

-15.2

COMEX黄金

1,712.4

0.80

COMEX白银

15.675

1.49

LME铜

5,174.0

-0.71

LME铝

1,505.0

-0.13

Ÿ    国内期市收盘涨跌互现。能化品涨跌不一，20号胶涨逾2%，原油跌逾3%；黑色系多数上涨，不锈钢涨逾3%；基本金属多数上涨，沪镍涨逾4%；农产品多数下跌，鸡蛋跌逾3%。

Ÿ    WTI原油跌15.22%报，21.22美元/桶。美油5月合约收跌171.7%，报-13.1美元/桶，为历史首次跌至负值，盘中跌幅一度超300%，最低报-40.32美元/桶。5月合约将在周二到期。美油6月合约收跌15.22%，报21.22美元/桶。布油6月合约收跌5.89%，报29.72美元/桶。油价负数意味着将油运送到炼油厂或存储的成本已经超过了石油本身的价值。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.8%报1712.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.49%报15.675美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.71%报5174美元/吨，LME期锌跌0.66%报1945美元/吨，LME期镍涨3.76%报12495美元/吨，LME期铝跌0.13%报1505美元/吨，LME期锡涨0.63%报15165美元/吨，LME期铅涨0.54%报1683.5美元/吨。

Ÿ    受供需关系影响，国内煤炭库存高企，煤价出现恐慌性下跌。中国煤炭运销协会紧急呼吁煤企限产保价、理性营销，中国12家大型无烟煤生产企业、焦煤行业协会双双倡议减产10%。

Ÿ    中国煤炭资源网发布消息称，由于近期煤炭市场价格持续下行，市场观望气氛浓厚，现货市场活跃度显著下降，为避免市场参与者对价格走势形成误判，于4月17日开始暂停发布CCI5500现货指数。这是CCI指数自2015年8月正式发布以来，第二次主动暂停发布。

Ÿ    国家统计局：3月精炼铜产出同比减少2.5%至77.1万吨，3月锌产出同比增加4.7%至48.9万吨，3月铅产出同比增加2.2%至46.7万吨。

Ÿ    国内首批5家省级天然气储备基地在山东挂牌，分别是东明石化集团LNG调峰站、山东钢铁集团日照公司LNG储气库等。

Ÿ    IMF数据：3月份，俄罗斯黄金持有量增加8.96吨至2299.22，德国黄金持有量减少2.33吨至3364.261吨；乌兹别克斯坦黄金持有量增加7.47吨至338.1吨。

Ÿ    作为全球协议的一部分，俄罗斯能源部命令国内石油生产商将5-6月份的产量较2月的水平削减20%。

Ÿ    迪拜商品交易所能源产品主管：石油价格暴跌预示新一轮“超级期货溢价”，即深度期货溢价结构将持续多个月；在此情况下，交易者将预定储存罐储存即期石油，在期货市场上对冲，然后在未来交付。

Ÿ    美国石油ETF上周五单日净流入资金达5.52亿美元，创纪录新高。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6090

-3.60

3个月美元LIBOR

1.1090

-2.63

中国10年期国债

2.5920

3.30

3个月SHIBOR

1.3940

-0.90

DR007

1.4000

20.0

Ÿ    4月LPR报价出炉：1年期品种报3.85%，上次为4.05%，5年期以上品种报4.65%，上次为4.75%。两期LPR报价降幅均为去年8月LPR改革以来最大。央行4月20日不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。

Ÿ    债市走势分化明显，国债期货10年期显著收跌，5年和2年期小幅上涨；银行间主要利率债短券收益率明显下行，长债收益率显著上行，特别是30年期国债收益率上行7bp；银行间资金供求趋于平衡，主要回购利率继续反弹但隔夜仍在1%下方。

Ÿ    财政部：近期拟再提前下达1万亿元地方政府专项债券额度，力争5月底发行完毕；截至4月15日，全国各地发行新增地方政府债券15691亿元，占提前下达额度的85%。

Ÿ    银行间市场达成首笔到期违约债券跨境交易，债券名称为“19方正MTN001”，成交价格20元，券面金额共计2000万元。全国银行间同业拆借中心表示，将通过匿名拍卖、协议转让等市场化机制支持到期违约债券转让，提高风险处置效率。

Ÿ    穆迪首次向小米集团授予Baa2发行人评级，授予由小米集团的直接全资子公司Xiaomi Best Time  International Limited拟发行的债券“Baa2”高级无担保评级，评级展望为稳定。

Ÿ    日本证券业协会：全球基金3月抛售日本十年期国债的数额创纪录最高。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率跌3.6个基点报0.091%，2年期美债收益率跌0个基点报0.21%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.255%，5年期美债收益率跌1.9个基点报0.347%，10年期美债收益率跌3.6个基点报0.609%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

6,902.99

-3.60

以太坊

173.130

-4.91

瑞波币

0.18380

-4.60

恒星币

0.05066

3.04

莱特币

40.7553

-3.73

Ÿ   在4月20日浙江省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，经浙江省委常委会慎重研究，各设区市“两会”将于4月下旬召开。为顺利开好会议，确保疫情防控万无一失，浙江省在依法依章全面履行各项程序的前提下，着力优化会议安排，探索视频会议、分会场等形式。另据报道，2020年山西省古交市“两会”即将开幕。会议将采取“主会场+分会场”视频会议的形式举行。5G时代，高清视频将是核心应用。在5G网络下，云网融合、云端互动、多屏合一、Vol TE互联互通、超高清、低时延等功能，超高清视频会议得以实现。市场研究机构Markets  and Markets报告预测，到2020年全球智能办公市场规模会达到3000亿元。从细分市场来看，基于云的视频会议将是未来的趋势，也将是增速最快的细分领域。

Ÿ   点评：飞利信（300287）智能会议系统整体解决方案及相关服务，长期致力于为人大、政协系统及政府客户提供优质的服务，中标辽宁省人大机关会议系统升级项目、云南省人大常委会会议系统项目、内蒙古人大常委会会议室改造项目等。科创信息（300730）是国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案。中科信息（300678）研发了面向党政机关和大型企事业单位的远程会议表决应用的会议系统新产品，目前正在推广应用之中。金桥信息（603918）是多媒体信息系统领先企业，公司主要产品多媒体会议系统、应急指挥中心系统、科技法庭系统等在行业内处于领先水平。

光模块

Ÿ   阿里云20日宣布，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚，面向未来的数据中心建设。阿里云表示不会因为疫情而减少投入，反而要加大投入。阿里云加码云计算及数据中心，再次彰显数据中心在新基建中的重要地位。数据流量增长和云化趋势，将推动数据中心产业链持续发展。

Ÿ   点评：科技巨头在数据中心建设的资本开支增加，将推动光模块、服务器等细分产业需求，相关公司有中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）、浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）等。