指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,789.25

-3.40

深证成指

10,253.28

-5.33

沪深300

3,727.84

-4.30

创业板指

1,910.77

-5.90

中证500

5,200.11

-4.71

万得全A

4,118.53

-4.35

恒生指数

23,063.6

-4.03

国内股市

Ÿ    A股进入下降通道，科技股全线重挫，土地流转概念维持强势，绿景控股等近10股涨停。上证指数收盘跌3.4%报2789.25点；深证成指跌5.34%报10253.28点；创业板指跌5.9%报1910.77点；两市成交额超9600亿元，近200股跌停。北向资金净流出逾98亿元，近4日累计净流出超400亿元。中国平安当日遭净卖出8.15亿元，贵州茅台、五粮液分别被净卖出超5亿元，迈瑞医疗逆势获净买入2.07亿元。

Ÿ    周一两市大单净流出资金1188.84亿元。其中，645只个股获资金净流入，3132只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅攀升。

Ÿ    恒指收跌4.03%险守23000点，报23063.57点，刷新逾三年新低；国企指数跌4.38%，红筹指数跌4.6%。全日大市成交1588亿港元。中国台湾加权指数收盘跌4.06%，报9717.77点，进入技术性熊市。

重要新闻

Ÿ    国家领导人16日晚应约同意大利总理孔特通电话。国家领导人指出，意大利政府为应对疫情采取了一系列坚决的防控举措，中方予以坚定支持，对意方战胜疫情充满信心。

Ÿ    中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪16日应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。杨洁篪在通话中表示，在习近平主席亲自指挥、部署下，经过全体中国人民艰苦努力，中国国内新冠肺炎疫情防控形势持续向好。这充分体现了中国共产党领导和中国特色社会主义的制度优势。我们完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组召开会议，部署进一步做好疫情防控和后续相关工作，推进全面复工复产，加快恢复经济社会秩序；当前境外输入病例给疫情结束带来不确定性，要精准加强疫情输入输出防控。会议要求，制定方案组织滞留在鄂在汉外地人员及滞留在外湖北籍人员返乡，组织援鄂医务人员分批撤离。加大农民工、湖北籍劳动力等就业促进力度。

Ÿ    中国1-2月规模以上工业增加值同比降13.5%，2019年12月为增6.9%。从环比看，2月份，规模以上工业增加值下降26.63%。

Ÿ    中国1-2月社会消费品零售总额同比名义下降20.5%（扣除价格因素实际下降23.7%）。其中，除汽车以外的消费品零售额下降18.9%。

Ÿ    中国1-2月份全国固定资产投资（不含农户）同比下降24.5%，其中民间固定资产投资下降26.4%。2月份固定资产投资（不含农户）环比下降27.38%。

Ÿ    中国1-2月房地产开发投资同比下降16.3%，其中住宅投资7318亿元下降16%。1-2月份商品房销售面积同比下降39.9%，其中住宅销售面积下降39.2%。

Ÿ    统计局：面对疫情冲击，面对国内外复杂严峻的形势，宏观政策要加大力度，稳健的货币政策要更加注重灵活适度；实施定向降准，引导市场报价利率下行，更好地支持企业的发展；不会搞大水漫灌，更多是精准帮扶，从货币政策角度来看，不会对价格上行带来明显的推动。

Ÿ    统计局：随着国内疫情防控成效显现，复工复产加快推进，疫情的影响二季度会逐渐减弱，二季度比一季度会有明显回升，下半年经济会更加稳健。

Ÿ    发改委：认清我国经济长期向好的基本面，不能受困于短期变化，要努力保持政策稳定性和连续性；立足2020年、谋划“十四五”、放眼2035年，花更大力气解决结构性体制性矛盾，坚决守住不发生系统性风险的底线，筑牢经济长期健康发展基础。

Ÿ    发改委修订《中央定价目录》，定价项目同口径统计缩减近30%，自2020年5月1日起施行。《中央定价目录》删除近年来已经明确放开价格或取消收费的定价项目，突出垄断环节价格监管和竞争性环节价格市场化改革方向，根据机构改革调整定价部门。

Ÿ    中国2月70大中城市中有21城新建商品住宅价格环比上涨，1月为47城；环比看，成都涨幅1.2%领跑，北上广深分别涨0.1%、持平、跌0.1%、持平。

Ÿ    发改委、农业农村部联合发文，要求切实加大对民营企业发展生猪生产的政策扶持力度，优化民营企业发展生猪及相关产业的营商环境，鼓励民营企业立足当前加快恢复并扩大生猪生产、着眼长远转变方式促进产业转型，不断提升生猪产业发展质量和效益，确保我国猪肉基本自给。

Ÿ    民航局：将入境航班分为高中低三个风险等级，根据不同等级采取不同的防控措施；高风险航班，尽可能减少机上服务流程，对旅客进行分区管理，安排旅客分散就座。

上市公司重要公告

Ÿ    无

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

20,188.52

-12.93

纳斯达克指数

6,904.590

-12.32

标普500

2,386.130

-11.98

日经225

17,002.04

-2.46

富时100

5,151.080

-4.01

德国DAX

8,742.25

-5.31

国际要闻

Ÿ    美股收盘再度暴跌，道指收跌约3000点，跌近13%，创三年以来新低，并创1987年10月以来最大单日跌幅。纳指收跌12.3%，标普500指数跌近12%。波音跌近24%，领跌道指。苹果跌近13%。截至收盘，道指跌12.93%报20188.52点，标普500指数跌11.98%报2386.13点，纳指跌12.32%报6904.59点。标普500指数开盘即跌超7%，触发熔断，这是美股两周以来第三次熔断，也是美股历史上的第四次熔断。

Ÿ    热门中概股全线走低，阿里巴巴跌7.39%，京东跌11.26%，百度跌10.58%；人人网跌30.95%，万达体育跌26.87%，搜狐跌25.23%，趣店跌24.52%，微博跌12.87%，拼多多跌4.65%，蔚来汽车跌6.11%，网易跌11.43%。

Ÿ    欧股收盘跌幅缩窄，欧洲斯托克50指数收跌5.85%，盘中一度跌超11%。德国DAX指数跌5.31%报8742.25点，法国CAC40指数跌5.75%报3881.46点，英国富时100指数跌4.01%报5151.08点。

Ÿ    世卫组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间16日16时（北京时间16日23时），全球新冠肺炎确诊病例累计达到168019例，死亡病例6610例，已报告病例的国家和地区达148个。世卫组织总干事谭德塞宣布，目前新冠肺炎疫情迅速升级，中国以外新冠肺炎确诊病例数已超过中国。

Ÿ    美国总统特朗普：新冠病毒的爆发有希望很快结束；最糟糕的情况是新冠病毒疫情可能在7月、8月或者更晚结束；目前不考虑全国范围内的隔离；美国经济可能会由于新冠肺炎疫情走向衰退；病毒消失之后，美国经济可能出现巨大反弹。

Ÿ    美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美国东部时间16日13时（北京时间17日1时），美国新冠肺炎确诊病例累计4068例，死亡69例。

Ÿ    意大利新冠肺炎确诊病例增至27980例，死亡病例增至2158例；伊朗确诊病例增至14991例，死亡病例增至853例；西班牙确诊病例增至9191例，死亡病例增至309例；法国确诊病例增至6633例，死亡病例增至148例；德国确诊病例增至6012例，死亡病例增至13例；英国确诊病例增至1372例，死亡病例增至55例。

Ÿ    IMF：准备好调动1万亿美元贷款能力用于抗击疫情；呼吁全球提供货币、财政和监管支持；为防止疫情对经济造成长期损害，有必要出台额外的财政刺激措施。

Ÿ    意大利总理孔特：如有必要，准备好再次干预，以动员全国；意大利疫情仍未达到顶峰，未来几周的风险最高，需要最大限度预防措施；已出台的措施不足以支撑疫情危机中的企业；疫情造成的破坏广泛且严重，需要制定“重建计划”。

Ÿ    瑞士宣布进入紧急状态，从午夜开始禁止所有公共和私人活动。

Ÿ    美国3月纽约联储制造业指数跌至-21.5，创2009年3月以来新低，并刷新纪录最大降幅，预期4.4，前值12.9。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.488

1.07

美元/人民币

7.0088

-0.27

欧元/美元

1.1108

-0.69

英镑/美元

1.2285

-2.25

美元/日元

108.01

3.22

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.9952元，较上一交易日夜盘收盘涨136个基点。成交量281.82亿美元，较上一交易日增加4.86亿美元。

Ÿ    韩国将加强外汇流动性检查，以稳定包括互换在内的外汇市场；将使用复杂危机情景对金融和外汇部门进行压力测试。

Ÿ    印尼央行行长Warjiyo：印尼央行将继续进行市场干预；将加大市场三重干预的力度，进行干预以保证印尼盾稳定。

Ÿ    美元指数跌0.52%报97.9768，欧元兑美元涨0.63%报1.1178，英镑兑美元跌0.11%报1.2271，澳元兑美元跌1.05%报0.6119，美元兑日元跌1.96%报105.89。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

29.000

-9.69

COMEX黄金

1,514.5

-0.15

COMEX白银

12.915

-10.93

LME铜

5,285.0

-3.21

LME铝

1,681.0

0.03

Ÿ    国内商品期市收盘多数下跌，沪银跌停；苹果、锰硅涨超3%。能化品全线下跌，原油跌逾4%，玻璃跌逾2%；基本金属涨跌不一，沪镍涨逾1%，沪锡、沪铜跌逾1%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌9.69%，报29美元/桶。布油收跌11.29%报31.44美元/桶。油价延续近来的暴跌趋势。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.15%报1514.5美元/盎司，连跌五日，并创去年12月以来新低；COMEX白银期货收跌10.93%报12.915美元/盎司，创十年来的最低水平。美联储紧急降息的决定未能阻止股市下跌，使交易员纷纷抛售资产换取现金。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌3.21%报5285美元/吨，LME期锌跌1.26%报1960美元/吨，LME期镍跌2.52%报12010美元/吨，LME期铝涨0.03%报1681美元/吨，LME期锡跌4.08%报15300美元/吨，LME期铅跌0.23%报1740美元/吨。

Ÿ    马来西亚将4月棕榈油出口关税降至5%。

Ÿ    欧佩克消息人士称，原定于3月18日在维也纳举行的欧佩克和非欧佩克联合技术会议已经取消。

Ÿ    美国证交会（SEC）表示，芝加哥期权交易所（CBOE）暂时转向全电子化交易。证交会允许拟议中的规则变更立即生效，以便在芝加哥期权交易所实际交易大厅暂时停牌情况下，继续进行交易。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7230

-24.0

3个月美元LIBOR

0.8431

-

中国10年期国债

2.6758

 -0.01

3个月SHIBOR

2.1750

-2.70

DR007

1.9500

15.0

Ÿ    央行周一开展1000亿元1年期MLF操作，中标利率3.15%，上次3.15%。当日无逆回购和MLF到期。Shibor全线下行，隔夜品种下行18.3bp报1.2310%，7天期下行5.3bp报2.1990%，14天期下行2.4bp报1.9690%，1个月期下行2.6bp报2.0930%。

Ÿ    美联储再降息中国MLF利率意外持平，国债期货宽幅震荡近乎收平，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率小幅下行，盘初一度下行3-4bp；流动性充裕，隔夜回购利率下行至1.2%附近。

Ÿ    国泰君安称，此次MLF并未调降利率，使得3月20日LPR调降概率下降。这实际为以后储备政策子弹和空间。因为LPR一定程度会参考MLF等。11月、2月都是三率联动下调。虽然美联储已经将利率降到零。这不意味着国内央行必然跟随。中美货币政策后续一定程度上会脱钩。

Ÿ    美国纽约联储：美联储周一将进行额外的隔夜回购操作，最高5000亿美元。

Ÿ    美国联邦银行监管机构发表联合声明，鼓励银行利用美联储的“贴现窗口”，以便继续支持家庭和企业。贴现窗口为银行提供短期贷款，对银行体系的流动性和稳定性起着重要的支持作用。

Ÿ    较长期美债收益率大跌，3月期美债收益率涨10.1个基点报0.213%，2年期美债收益率跌12.8个基点报0.378%，3年期美债收益率跌17.4个基点报0.437%，5年期美债收益率跌22.5个基点报0.498%，10年期美债收益率跌24.7个基点报0.723%。

Ÿ    美国财政部最新数据显示：2020年1月份，中国所持美国国债增加87亿美元，为2019年6月份以来首次增加，至1.08万亿美元。日本1月所持美债增加5680亿美元，至1.21万亿美元。中日两国所持美债规模超过了英国、巴西和爱尔兰的总和，其中英国所持美债刷新历史最高位至3722亿美元。

Ÿ    美国财政部数据显示，在新冠肺炎疫情爆发之前，外国投资者抛售了创纪录的318亿美元美国公司债。

Ÿ    日本央行维持利率在-0.1%不变，维持国债收益率目标在0%附近不变，但下调经济评估。日本央行将ETF年度购买目标增加6万亿日元至12万亿日元，将日本房地产投资信托基金（J-REITs）购买目标提升至1800亿日元。调整企业债、商业票据购买操作，将会购买更多的企业债、商业票据直至九月末；新的贷款项目利率为0%，期限为一年。

Ÿ    日本央行宣布，将于3月17日分别额外购买1000亿日元3-5、5-10年期国债，此后将继续根据需要额外买入国债。

Ÿ    安倍晋三：将采取前所未有的经济政策。日本央行行长黑田东彦：全球经济不确定性上升，将密切关注疫情对经济影响，如有必要将毫不犹豫增加宽松措施，政府正在研究采取多种财政措施；汇率稳定至关重要，日元走强将对经济和物价产生影响。

Ÿ    韩国央行在紧急政策会议上宣布，将关键利率降低50个基点至0.75%。韩国央行：将以宽松立场执行货币政策；需要降低病毒对经济增长和通胀的影响。

Ÿ    印度央行行长达斯宣布，将进行1万亿印度卢比长期再融资（LTRO）操作，将再度进行6个月期美国-印度卢比外汇掉期操作。

Ÿ    越南央行宣布将再融资利率下调100个基点至5%。斯里兰卡央行调降关键贷款利率25个基点至7.25%，调降长期存款利率25个基点至6.25%。

Ÿ    沙特央行将回购利率及逆回购利率均下调75个基点。阿联酋央行宣布降息，将存款单利率下调75个基点。卡塔尔央行调降存款利率50个基点至1%，调降贷款利率100个基点至2.50%。巴林央行宣布将贷款利率下调至1.70％。约旦央行将基准利率下调100个基点。

Ÿ    埃及央行将隔夜存款利率降至9.25%，此前为12.25%。埃及央行将借贷利率降至10.25%。

Ÿ    加拿大央行计划每周购买5亿加元的抵押债券。加拿大央行计划在3月17日进行首次投标。

Ÿ    澳洲联储：将在周四宣布进一步的政策措施，计划购买政府债券。菲律宾央行行长：降息25个基点“基本成定局”。哈萨克斯坦央行维持政策利率12%不变。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5024.62

-5.34

以太坊

110.850

-9.87

瑞波币

0.14170

-6.88

恒星币

0.03530

-4.92

莱特币

32.9917

-8.51

Ÿ   长沙市发改委近日发布促汽车消费新政策，消费者在指定经销商购买上汽大众长沙工厂、长沙比亚迪等车企车辆并在长沙上牌落户，可获得裸车价款3%的一次性补贴，每台车最高补贴不超过3000元。汽车行业是稳增长、扩消费的关键领域，有望取得“突破一点、收获一片”的效果。近期已有佛山、湘潭、广州、珠海等地相继出台政策，鼓励汽车消费。国家发改委等23部门上周联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，其中也对汽车领域多有着墨。中汽协报告认为，突发的疫情成为部分用户购车的诱导因素。通过对之前没有购车计划，因疫情爆发而强化购车需求的用户进行分析，“开车减少感染机会”以及“家人出行安全需要”，是强化其购买私家车的主要因素。预计3月后受终端消费回暖驱动，车企销量将逐渐回升。

Ÿ   点评：长安汽车（000625）旗下的长安福特去年底推出了新车型“冒险家”，今年还有望推出“飞行家”和“航海家”，进入强车型周期。广汽集团（601238）旗下的广汽丰田、广汽本田品牌在去年底各自有12万辆/年的产能释放，有望迎来产能和产品的双重周期。广汇汽车（600297）是国内规模领先的经销商集团，门店覆盖30个省份和59个汽车品牌，新车销售业务好于行业。其他公司：长城汽车（601633）、上汽集团（600104）

生猪养殖产业

Ÿ   国家发改委、农业农村部近日联合发布《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》，从加大政策扶持、优化市场环境等方面出台了16条举措，为民营企业恢复并扩大生猪生产、确保我国猪肉基本自给“铺路搭桥”。《意见》鼓励用好生猪调出大县奖励资金，支持民营企业发展生猪生产及相关产业；支持民营企业全产业链发展。支持生猪养殖、屠宰、加工等龙头企业通过联合、收购和订单合同等方式，在省域或区域管理范围内加快全链条生产发展。上市猪企在非洲猪瘟疫情防控方面有着综合性的竞争优势，将成为行业产能恢复的主力军，或将充分享受生猪价格高位运行带来的超额行业红利。

Ÿ   点评：牧原股份（002714）、温氏股份（300498）、正邦科技（002157）、新希望（000876）、新五丰（600975）等均为国内养猪龙头企业。