指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,251.12

-0.82

深证成指

13,191.2

0.48

沪深300

4,691.24

-0.58

创业板指

2,617.74

0.65

中证500

6,214.38

0.02

万得全A

5,099.47

-0.16

恒生指数

24,918.8

0.00

国内股市

Ÿ    沪深股市走势分化，白酒股涨跌不一，洋河股份涨2.5%，贵州茅台三季报业绩低于预期，国有股东减持套现逾200亿元，股价大跌4.22%。上证指数收报3251.12点，跌0.82%，连跌四日；创业板指涨0.65%，深证成指涨0.48%，科创50涨1.47%；万得全A跌0.16%，成交6257亿元，较前上一交易日缩减约500亿元。

Ÿ    周一两市大单净流出资金243.22亿元。其中，1309只个股获资金净流入，2727只个股出现资金净流出，主力资金净卖出小幅降低。

Ÿ    适逢重阳节翌日，港股休市一日，南向及北向交易均暂停。中国台湾加权指数收盘涨0.08%，报12909.03点。

重要新闻

Ÿ    十九届五中全会10月26日-29日在北京召开，主要研究制定“十四五”规划和2035年远景目标重大问题，对我国未来经济建设与发展具有方向性指导意义。

Ÿ    《海南自由贸易港制度集成创新行动方案（2020-2022年）》发布，明确实施进出口商品管制负面清单管理；分阶段开放资本项目，建立自由贸易港跨境融资宏观审慎管理体系，建立健全新的跨境融资管理体制；实施农村土地制度改革。

Ÿ    《亚太贸易协定》秘书处通知各成员方，蒙古国已向亚太经社会交存接受书，完成《协定》加入程序，并拟于2021年1月1日与有关成员相互实施关税减让安排。蒙古国将对366个税目削减关税，平均降税幅度24.2%；同时可享受中国等其他成员现有关税减让安排。

Ÿ    《深圳市外商投资股权投资企业试点办法（征求意见稿）》公开征求意见，明确外商投资股权投资管理企业注册资本（或认缴出资）应不低于200万美元等值货币；外商投资股权投资企业注册资本（或认缴出资）应不低于600万美元等值货币。

Ÿ    《海南省关于开展合格境外有限合伙人(QFLP)境内股权投资暂行办法》出台，实施外商投资负面清单管理。QFLP基金经营范围采取负面清单管理模式，明确“七不得”，不在清单内业务均可开展。同时通过采取例外方式为QFLP基金投资二级市场股票和进行企业债券交易部分投资标的预留空间。

Ÿ    工信部答复人大及政协提案时表示，将推动新型基础设施建设布局，加快5G网络建设，积极考虑将5G、集成电路、生物医药等重点领域纳入“十四五”国家专项规划。将研究修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，会同生态环境部研究出台2020年后水泥错峰生产有关政策。

Ÿ    五部门印发《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》提出，稳步推进碳排放权交易市场机制建设，不断完善碳资产会计确认和计量，建立健全碳排放权交易市场风险管控机制，逐步扩大交易主体范围，适时增加符合交易规则的投资机构和个人参与碳排放权交易。

上市公司重要公告

Ÿ    蚂蚁集团科创板发行价为68.8元/股，预计募集资金总额1321.86亿元；*ST辅仁存年报虚假等事实，实控人遭市场禁入10年；爱尔眼科三季度净利大增62%；顺丰控股前三季度同比增近3成；科大讯飞前三季度净利同比增48%；天赐材料预计2020年净利预增3883%-4496%；赢合科技获宁德时代超14亿元设备订单。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,685.38

-2.29

纳斯达克指数

11,358.94

-1.64

标普500

3,400.970

-1.86

日经225

23,494.34

-0.09

富时100

5,792.010

-1.16

德国DAX

12,177.18

-3.71

国际要闻

Ÿ    美股尾盘跌幅收窄，最终道指收跌650点或2.29%，盘中一度重挫近千点；纳指跌1.64%，标普500指数跌1.86%。美国运通跌超4%，波音跌近4%，纷纷领跌道指。科技股涨跌不一，苹果微涨0.01%，特斯拉跌0.08%。 新冠病毒感染案例增多和经济刺激计划停滞不前，令市场承压。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.95%，京东涨0.09%，百度跌0.73%；团车跌22.32%，简普科技跌9.82%，乐居跌9.47%，趣店跌9.15%，蔚来汽车跌4.23%；联络智能涨39.5%，云集涨6.88%，500彩票网涨5.08%，欢聚涨4.64%。

Ÿ    欧洲进入冬令时首个交易日，欧股收盘全线走低。德国DAX指数跌3.71%，法国CAC40指数跌1.9%，英国富时100指数跌1.16%。

Ÿ    美国9月新屋销售总数年化95.9万户，预期102.5万户，前值由101.1万户修正为99.4万户。

Ÿ    日本8月领先指标终值环比增1.7%，前值增2.1%；同步指标终值环比增0.9%，预期增1.1%。

Ÿ    西班牙9月PPI环比升0.3%，前值降0.2%；同比为降3.3%，前值降3.5%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.067

0.36

美元/人民币

6.7118

0.38

欧元/美元

1.1809

-0.43

英镑/美元

1.3017

-0.22

美元/日元

104.83

0.11

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.7118，较上一交易日收跌254个基点。成交量354.37亿美元，较上一交易日减少21.26亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.36%报93.0667，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.44%报1.1809，英镑兑美元跌0.2%报1.3017，澳元兑美元跌0.2%报0.7124，美元兑日元涨0.11%报104.83。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

38.600

-3.14

COMEX黄金

1,904.5

-0.06

COMEX白银

24.370

-1.24

LME铜

6,775.0

-1.35

LME铝

1,821.5

-1.14

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。20号胶、橡胶分别收涨4.90%、3.35%，领涨所有品种。铁矿石涨0.39%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.14%、0.53%。焦炭、焦煤、动力煤分别涨1.38%、0.30%、1.21%。燃油跌1.58%，PTA跌1.08%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌3.14%报38.6美元/桶，创三周以来新低；布油收跌3%报40.81美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.06%报1904.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.24%报24.37美元/盎司。金价持稳，疫情忧虑抵消美元走强的影响。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.35%报6775美元/吨，LME期锌跌0.57%报2544美元/吨，LME期镍跌0.71%报15600美元/吨，LME期铝跌1.14%报1821.5美元/吨，LME期锡跌2.09%报18020美元/吨，LME期铅跌0.56%报1776美元/吨。

Ÿ    中钢协公布数据显示，前三季度重点统计钢铁企业利润1375亿元，同比降9.46%；预计全年有望实现利润1800亿元左右，同比小幅下降或持平。同期我国进口铁矿石86846万吨，增长10.8%。此外，10月中上旬全国粗钢日产约305万吨，预计全年粗钢产量将超10亿吨，增长3%-5%。

Ÿ    自然资源部专家组正式确认，重庆南川一个页岩气资源新区块探明页岩气地质储量达到1918亿立方米，为国内首个得到确认的常压页岩气资源区块。

Ÿ    俄罗斯卢克石油公司总裁阿列克佩罗夫表示，预计近2到3个月内油价将维持在40美元水平，但2021年第一季度油价可能涨到每桶50美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8050

-4.20

3个月美元LIBOR

0.21650

0.17

中国10年期国债

3.1934

-0.23

3个月SHIBOR

2.9130

1.80

DR007

2.9000

50.0

Ÿ    央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作，当日500亿元逆回购到期。资金面延续紧势，Shibor延续全线上行。

Ÿ    受资金面、疫情等因素影响，现券期货弱势震荡。银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，成交较清淡；国债期货主力合约多数小幅收跌；银行间资金供需偏紧，主要回购利率多数上行。炒作资金未止步，转债延续“熔断潮”，逾30只转债临停，10只转债两度临停。中证转债指数涨0.1%，成交金额连续三日成交破千亿。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.086%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.162%，3年期美债收益率跌1个基点报0.199%，5年期美债收益率跌2.6个基点报0.357%，10年期美债收益率跌4.2个基点报0.805%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

13,065.8

0.10

以太坊

394.320

-3.25

瑞波币

0.24900

-3.24

恒星币

0.08134

-2.54

莱特币

57.2056

-3.06

Ÿ    国际清算银行（BIS）创新中心负责人表示，到年底前，BIS计划与瑞士国家银行共同批量发行概念验证阶段央行数字货币，未来BIS还打算与各国央行建立起数字货币的跨境使用，包括香港金管局和泰国央行。

Ÿ   据券商草根调研，因iPhone12 Pro、Pro MAX等版本大卖，苹果或上修订单。据了解，本次上修订单将于12月最后两周通过提升产能利用率完成，上修数量超过200万部。另据报道，激光雷达（LiDAR）主力代工厂稳懋产能爆满，并在近期紧急大追单。苹果公司正在加大供应链保障力度，着重解决紧缺物料的供给问题。假如5G市场换机潮逻辑兑现，则2021年iPhone销量有望创历史新高，突破2.3亿部。考虑到经营杠杆和份额提升，苹果产业链相关公司业绩有望向上修正。

Ÿ   点评：立讯精密（002475）为苹果代工制造Airpods，并为Mac、iPhone供应精密连接器、数据线以及天线。蓝思科技（300433）主营防护玻璃，是苹果的主力供应商，最新公告前三季实现净利润34.3亿元，同比增长2.1倍。其他个股：歌尔股份（002241）、东山精密（002384）、领益智造（002600 ）。

电解液产业

Ÿ   天赐材料（002709）26日晚间发布三季报：前三季净利润5.18亿元，同比增长476%，锂离子电池材料电解液产品的销量和毛利率均出现增长。公司还预计全年净利润6.5亿至7.5亿元，同比增长3883%至4496%。据高工产研锂电研究所数据：三季度我国新能源汽车销售34.6万辆，同比增长41%，环比增长35%；动力电池装机量16.7GWh，同比增长36%，环比增长41%。在此拉动下，国内电解液市场呈现环比45%的增幅，进而带动六氟磷酸锂市场均价在三季度上涨了13%。而在供给端，由于环保要求和新工艺进展缓慢，电解液溶剂的新建产能投产持续低于预期。

Ÿ   点评：多氟多（002407）的六氟磷酸锂广泛应用于国内主流电解液生产厂商，全年业绩预增108%至112%。新宙邦（300037）是国内锂电池电解液及电容器化学品行业龙头，前三季预增55%至65%。石大胜华（603026）已预计三季度单季环比扭亏，公司东营基地5000吨电池添加剂（一期）从本月起逐步进入试生产阶段。