指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,733.83

1.31

深证成指

8,549.06

1.60

沪深300

3,326.65

1.82

创业板指

1,456.97

1.48

中证500

4,891.98

1.23

万得全A

3,650.40

1.45

恒生指数

27,752.79

0.56

国内股市

Ÿ   周二两市继续反弹，上证综指收盘涨1.31%报2733.83点；深成指收盘涨1.60%报8549.06点；创业板涨1.48%报1456.97点，成交量微幅放大。股指继续反弹，个股也全面普涨。预计市场将继续展开震荡筑底行情，个股操作上，建议逢低建仓。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流入资金49.84亿元。其中，1762只个股获资金净流入，1659只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场抄底，值得关注。

Ÿ   恒生指数收盘涨0.56%报27752.79点，连涨三日；国企指数涨0.99%，报10737.63点；红筹指数涨2%，报4209.34点。全日大市成交1003.25亿港元，前一交易日为936.83亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.87%报10792.20点，纺织股、水泥股涨幅居前。

重要新闻

Ÿ    央行副行长朱鹤新：提高政策的前瞻性、灵活性、有效性，把好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕；绝不搞“大水漫灌”，疏通货币政策传导机制，切实有效缓解企业融资难融资贵问题。

Ÿ    据外媒，特朗普表示对即将在华盛顿举行的中美经贸磋商进展不抱太高期待。中国外交部发言人陆慷表示，中方希望中美双方通过友好协商，在对等、平等和诚信的基础上达成互利的、对双方都合适的解决当前中美经贸摩擦的方案。这不仅有利于两国消费者和业界，也符合国际社会的期盼。  

Ÿ    农业农村部：将多措并举，在促进产业振兴同时，加快提升农村中小企业专业化发展能力和水平；加快现代农业建设、促进农产品加工业提升、推动休闲农业和乡村旅游升级、推进农村一二三产业融合发展。

Ÿ    海关总署：“一带一路”倡议五年来，2013至2017年，我国与沿线国家外贸增速高出同期我国外贸整体增速1.4个百分点，2018年前7个月高出整体增速2.7个百分点。

Ÿ    证监会公告称，威尔药业首发申请获通过，金房暖通首发申请被否。恒铭达此前取消审核。

Ÿ    第一只养老目标基金(FOF)或于下周开始发行。此前，首批14只获批的养老目标基金(FOF)中，大部分基金公司曾表示，发行前需要完成销售系统升级，预计最快于9月正式发售。

Ÿ    中国结算：证券市场上周新增投资者数为23.04万，前值为23.96万，环比减少3.84%。 

Ÿ    广州国资国企改革“33条”出台，通过3年攻坚，到2020年广州国企将打造资产千亿级企业10家，市值千亿级企业1家、500亿级企业3家。

Ÿ    北京市住建委召集大型国企开会，将迅速增加供应稳定租赁市场。北京住建委：加快推进5000套公租房供应分配；预计年底前还有几个大项目近万套房源要启动分配，加快满足公租房各类保障群体需求。此外，北京开通打击“黑中介”投诉举报专线。

Ÿ    新浪援引外媒称，中国天齐锂业将于今年晚些时候在香港上市，计划筹资最多10亿美元。

Ÿ    恒大健康董事长回应为何把FF汽车装入上市公司：新能源汽车法拉第也是代表绿色健康，与恒大健康构建生活健康的体系是一致的。

Ÿ    ST长生公告：根据国务院会议指示，没收长春长生所有违法所得并处最高罚款，巨额罚款可能会导致公司存在暂停上市或退市风险。

上市公司重要公告

Ÿ    江山股份大股东拟协议转让公司29.19%股份；嘉澳环保、香梨股份终止重组；海南海药拟终止重组；汇川技术终止发行股份购买资产事项；大千生态终止收购正中路桥股权事项；共进股份终止收购华环电子股权；雏鹰农牧养殖基地未受到“非洲猪瘟”疫情影响；喜临门董事拟增持5000万元至1亿元；歌尔股份拟回购3亿元至9亿元；思特奇股东中投财富拟减持不超6%股份；会畅通讯两股东拟合计减持不超8.11%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,822.29

0.25

纳斯达克指数

7,859.17

0.49

标普500

2,862.96

0.21

日经225

22,219.73

0.09

富时100

7,565.70

-0.34

德国DAX

12,384.49

0.43

国际要闻

Ÿ    美国三大股指连续四日上涨，标普500指数创盘中历史新高，追平美国史上最长牛市纪录。特斯拉收涨逾4%，摩根士丹利或参与其私有化交易。泰邦生物涨1.7%，鼎晖等财团提议267亿元收购。截至收盘，道指收涨0.25%，报25822.29点；纳指收涨0.49%，报7859.17点；标普500指数收涨0.21%，报2862.96点。

Ÿ    中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨0.92%，百度收跌0.26%，京东收跌0.73%。极光收涨23.4%，优信收涨20%，世纪互联收涨13.81%，哔哩哔哩收涨4.87%；金正环保收跌67.91%，新东方收跌8.15%，航美教育收跌7.85%，朴新教育收跌7.6%，精锐教育收跌6.51%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘多数上涨。英国富时100指数收跌0.34%，报7565.70点；法国CAC40指数收涨0.54%，报5408.60点；德国DAX指数收涨0.43%，报12384.49点。

Ÿ    美国商务部部长罗斯：不确定本月是否将拿出汽车关税建议；汽车关税时间表可能在欧盟、北美自由贸易协定影响下放缓。

Ÿ    欧盟领导人或将在11月召开紧急峰会，以考量陷入僵局的脱欧协议，而原定的截止日期为10月。

Ÿ    德国媒体援引当地两家运营商的消息称，2018年三款新iPhone的预订工作将从9月14日开启。而这个日期是新iPhone发布的两天之后，9月12日是苹果秋季新品发布会。

Ÿ    阿里云宣布和中东欧地区最大的IT硬件和消费电子分销商ABC Data达成战略合作伙伴关系，为中东欧地区的8个国家提供云计算产品和技术。阿里巴巴与新加坡航空宣布达成全面战略合作。  

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.255

-0.56

美元/人民币

6.8513

-0.19

欧元/美元

1.1571

0.78

英镑/美元

1.2901

0.80

美元/日元

110.31

0.22

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下降0.19%，报6.8513元。人民币兑美元中间价大幅调升358个基点报6.8360，创8月9日以来新高，调升幅度创7月26日以来最大。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.56%，逼近95关口，报95.2549，连续四日下跌，刷新近二周新低。特朗普批评美联储加息，引发美元的持续性抛售。

Ÿ    欧元兑美元涨0.76%，报1.1570，连涨五日；美元兑日元涨0.21%，报110.305；英镑兑美元涨0.83%，报1.2902；离岸人民币兑美元涨66点，涨幅为0.1%，报6.8287。  

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.07

1.00

COMEX黄金

1202.7

0.70

COMEX白银

14.765

0.60

LME铜

6045.0

0.90

LME铝

2054.0

0.00

比特币

6435.0

-0.59

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收涨，橡胶涨逾4%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.50%、1.07%、0.47%。铁矿石收跌0.20%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.37%、1.01%、0.65%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.16%、0.08%、0.49%。

Ÿ    美国原油期货收涨0.99%，报66.07美元/桶，连涨四日。布伦特原油期货收涨0.69%，报73.07美元/桶。美国上周原油库存降幅大于预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.55%，报1201.2美元/盎司，连涨三日。COMEX白银期货收涨0.65%，报14.765美元/盎司。美元连续四日回落提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨2.25%，报2431美元/吨；LME期锡收涨1.28%，报19040美元/吨；LME期铜收涨1.15%，报6060.5美元/吨；LME期铅收涨2.13%，报2014.5美元/吨；LME期镍收平，报13560美元/吨；LME期铝收涨0.46%，报2064.5美元/吨。

Ÿ    上期所：为确保铜期货期权平稳推出，定于8月25日（周六）-26日（周日）、9月1日（周六）-2日（周日）组织两次全市场演练。

Ÿ    商务部等9部门发布进一步规范对钢铁企业支持措施的函明确，严格落实公平竞争审查制度，确保支持措施对各类市场主体一视同仁；不得出台支持违规新增产能的措施。

Ÿ    8月21日，加密货币市场出现全线下挫，按照市值计算的前20名加密货币几乎全部出现下跌，下跌幅度在3-6%。

Ÿ    截至今日7点，比特币的表现相较平稳，24小时内下跌0.59%，报收6435美元，依然低于6500美元，近日比特币一直在6400-6500美元之间徘徊。本周比特币上涨6.3%，本月下跌高达13.4%。

Ÿ    以太坊（ETH）下跌4%，报收277美元，24小时内下跌超过4%，本月，以太坊暴跌40%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8200

-5.00

3个月美元LIBOR

2.3096

-0.23

中国10年期国债

3.6300

-0.26

3个月SHIBOR

2.8560

2.60

DR007

2.6600

1.00

Ÿ    央行周二进行500亿元7天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放500亿元，为连续第四日净投放。Shibor连续六日全线上涨，升幅有所收窄，7天Shibor涨0.7bp报2.6810%。

Ÿ    国债期货多数收跌，10年期债主力T1812涨0.05%，5年期债主力TF1812跌0.05%，2年期债主力TS1812跌0.03%。银行间现券收益率表现不一，长端小幅下行，短端上行。10年国开活跃券180205收益率下行0.89bp报4.28%，10年国债活跃券180011收益率下行1.56bp报3.63%。

Ÿ    财政部：7月全国发行地方政府债券7570亿元，其中专项债券1959亿元；1-7月全国累计发行地方政府债券21679亿元，其中专项债券5632亿元。

Ÿ    美国债市：国债全天承压，中期国债领跌，标普500指数创出纪录新高。2年期国债收益率上涨1.03个基点，报2.5954%，5年期国债收益率上涨1.36个基点，报2.7107%，10年期国债收益率上涨1.08个基点，报2.8298%，30年期国债收益率上涨0.79个基点，报2.9928%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债续涨，持续的积极风险情绪进一步提振非核心欧债，而德国国债进一步下跌，受英国国债疲软的影响

Ÿ    据媒体报道，近日相关部门密集表态，今年年底前将发行近1万亿元的地方政府专项债券，目的在于稳投资、扩内需、补短板，专项债将偏向农村和中西部地区。

Ÿ    点评：根据相关“十三五”规划，西部开发要紧抓基础设施和生态环保两大关键，实施“五横四纵四出境”综合运输大通道建设。随着西部地区基建投资稳定快速增长，有望带动当地工程建筑和水泥建材需求大幅提升。成都路桥（002628）、四川路桥（600039）、北新路桥（002307）是西部地区实力突出的交通基建企业。西藏天路（600326）的水泥产能占到西藏全区的三分之二，西藏水泥价格持续高于全国其他地区。天山股份（000877）受益于环保和错峰生产常态化导致的水泥价格提升，前三季净利润预增126%。新疆浩源（002700）基本垄断新疆阿克苏地区的燃气销售业务。

芯片

Ÿ    据新华社报道，中国科研人员参与的国际团队20日在英国《自然·光子学》杂志发表论文说，他们利用硅光子集成技术开发出一款通用光量子计算芯片，能够用于执行不同的量子信息处理任务，这是推动光量子计算机大规模实用化的重要一步。光量子计算机使用光子来编码量子比特，通过对光子的量子操控及测量来实现量子计算，有望解决密码破译、分子模拟、大数据处理等传统计算机难以解决或解决不好的计算任务。

Ÿ    点评：光芯片正在逐步取代传统的电芯片，成为通信芯片的主流，除了通信，光芯片还能用于激光雷达、平行计算、大规模光开关、三维光电集成等具有巨大发展潜力的前沿项目，成为自动驾驶、新一代计算机、超高清电视等领域的核心部件。光芯片涉及相关公司光迅科技（002281）、博创科技（300548）、华工科技（000988）、太辰光（300570）等有望受益。

通讯运营

Ÿ    据德国的两家运营商称，2018年三款新iPhone的预订工作将从9月14日周五幵启，即9月12日苹果秋季新品发布会的两天后，上市日期则是预订开启的一周之后，也就是9月21日。根据之前媒体的报道，iPhone  9会是三款新iPhone中价格最低的一款，而iPhone Xs和iPhone Xs  Plus则使用成本更高的OLED显示屏。

Ÿ    点评：不久前苹果公司发布最新一期财报显示，第三财季收入532.65亿美元，预计第四财季营收600亿-620亿美元，好于593.7亿美元的市场预期。苹果三款新机已幵始备货，产业链下半年业绩有望持续向好。东山精密（002384）前三季净利预增67%至102%，这体现了苹果新机备货带来的业绩弹性。信维通信（300136）为领先的移动终端天线供应商，看好公司拥抱5G时代射频前端领域红利。其他个股：立讯精密（002475）、大族激光（002008）、蓝思科技（300433）。

造纸

Ÿ    据行业网站消息，晨鸣纸业、博汇纸业、万国纸业等发布涨价函，8月30日起白卡、铜版卡产品在目前价格基础上上调200元/吨，并决定9月下旬起停机7天。此前6月中下旬，白卡纸巨头曾提价300元/吨，停机7-10天。

Ÿ    点评：2018年进口废纸量大幅减少将是大概率事件，国废供需失衡将推动国废价格上涨，从而推动成品纸价格的上涨。另外，成本端压力将挤出部分中小企业，行业集中度将持续提升；而龙头企业成本优势明显，且转嫁能力强，盈利能力有望进一步提升。随着下半年需求旺季到来，产品价格有望逐步反映原材料木浆价格上涨。太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）、山鹰纸业（600567）、博汇纸业（600966）等相关龙头企业将有望受益。