指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,780.96

-0.18

深证成指

8,784.90

-0.68

沪深300

3,372.91

-0.51

创业板指

1,518.49

-0.84

中证500

5,037.88

-0.34

万得全A

3,734.06

-0.38

恒生指数

27,752.93

-0.66

国内股市

Ÿ    周二两市小幅下跌，上证综指收盘跌0.18%报2780.96点；深成指收盘跌0.68%报8784.90点；创业板跌0.84%报1518.49点，成交量小幅萎缩。股指震荡收小十字星，个股涨少跌多。预计市场震荡筑底行情仍将继续，短期下有支撑，上有压力，个股操作上，继续空仓观望。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金137.84亿元。其中，1188只个股获资金净流入，2225只个股出现资金净流出，主力资金出逃再次放大。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.66%，报27752.33点；国指跌0.21%，报10744.31点；红筹指数跌0.87%，报4155.43点。大市全天成交1024亿港元，上一交易日成交834.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.70%报10824.23点，年线失而复得，水泥股、食品股涨幅居前。

Ÿ    中国证券市场上周新增投资者数为23.96万，环比减少1.07%。

重要新闻

Ÿ    中国1-7月规模以上工业增加值同比增长6.6%，增速较1-6月份回落0.1个百分点；7月规模以上工业增加值同比增长6.0%，预期6%，前值6%。

Ÿ    7月份，社会消费品零售同比名义增长8.8，为年内次低；1-7月同比增长9.3%，前值9.4%。

Ÿ    1-7月城镇固定资产投资同比增长5.5%，再创纪录新低，预期6%，前值6%。民间投资向好，1-7月同比增8.8%，相比1-6月增速提高0.4个百分点。1-7月全国房地产开发投资同比增长10.2%，增速比1-6月份提高0.5个百分点。

Ÿ    统计局解读经济数据：今年4月来制造业投资增速逐月回升，民间投资持续加快增长，一季度来，基础设施投资增速快速回落是导致投资增速回落的主要原因；华泰宏观：需求侧仍存在下行压力，稳增长看好财政基建发力，社会消费品零售总额数据体现6月购物节透支效应；固定资产投资累计同比增5.5%，未来基建对冲需求加大；地产投资增速较上月小幅回升。

Ÿ    国务院办公厅印发全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案，实行全国统一的市场准入负面清单制度，不断缩减清单事项，推动“非禁即入”普遍落实；年底前制定出台基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例；年底前出台规范“互联网+医疗健康”的政策文件。

Ÿ    发改委印发《国有企业混合所有制改革相关税收政策文件汇编》的通知，积极稳妥推进国有企业混合所有制改革，指导混合所有制改革企业科学设计改革路径，最大程度用足用好现有涉及混合所有制改革的相关税收政策。

Ÿ    据中证报，国企改革“双百行动”入选企业名单也已确定，有近400家企业入围，其中央企有近200家，地方国企有200多家。国资委要求，入选企业于9月底之前上报各自综合改革方案。

Ÿ    商务部：1-7月进出口规模创历史新高，结构持续优化，动力转换加快，质量和效益进一步提高，外贸发展稳中向好势头进一步巩固，将大力培育贸易新业态，推动加工贸易创新发展，实施更主动的进口政策。

Ÿ    国务院任免国家工作人员，任命朱鹤新为中国人民银行副行长；任命沈莹为国务院国有资产监督管理委员会副主任；任命刘烈宏为国家互联网信息办公室副主任。

Ÿ    商务部：美国对进口光伏产品采取全球保障措施，最高加征30%关税，涉嫌违反世贸组织《保障措施协定》，严重扭曲了光伏等产品的国际市场，严重损害中方的贸易利益；中方将美方有关措施诉诸世贸组织争端解决机制，是维护自身合法权益、维护多边贸易规则的必要措施。

Ÿ    据统计局数据，7月汽车类零售同比降2.0%，跌幅较6月（-7.0%）收窄，为连续三个月下跌；家用电器和音像器材类零售同比0.6%，远不及6月14.3%的增速。

Ÿ    1-7月份，全国累计水泥产量11.9亿吨，同比下降0.3%，降幅较1-6月份收窄0.3个百分点，去年同期为增长0.2%。7月份，全国单月水泥产量1.96亿吨，环比下降1.96%，同比增长1.6%。

上市公司重要公告

Ÿ    如意科技拟溢价要约收购如意集团11.46%股权；中科迪高拟入主博通股份；东方新星停牌核查；诚迈科技股东拟合计清仓减持不超17.75%股份；金达威股东中牧股份拟增持不超5%股份；珠海中富控股股东所持股份将被公开拍卖；易事特实控人之子拟斥资3000万至1亿元增持；新宝股份控股股东提议公司回购不超1亿元；八菱科技耗资1.18亿回购公司3.17%股份；远兴能源已耗资1.12亿元回购公司0.93%股份；起步股份、星星科技、凯撒文化拟遭减持；中弘股份因季报等涉嫌虚假记载被立案调查；华东电脑终止重组；莱茵生物终止“微链贷”网贷合作事项。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,299.92

0.45

纳斯达克指数

7,870.90

0.65

标普500

2,839.96

0.64

日经225

22,356.08

2.28

富时100

7,611.64

-0.40

德国DAX

12,358.87

0.00

国际要闻

Ÿ    美国股市三大股指周二上涨，标普500指数录得三周来最大单日涨幅，因一系列公司获利稳健提振投资者的乐观情绪，土耳其里拉反弹缓解危机进一歩扩散的担忧。道琼工业指数上升112.22点，或0.45%，至25,299.92点；标普500指数升18.03点，或0.64%，至2,839.96点；纳斯达克指数涨51.19点，或0.65%，至7,870.89点。

Ÿ    欧洲股市在两日大跌后小涨，因投资者对土耳其货币危机扩散的忧虑消退，且令人宽慰的德国数据抵消了最近中国经济动荡造成的影响。泛欧STOXX 600指数收高0.1%，金融股对指数拖累最大，欧元区银行股指数下跌0.5%。英股富时指数收跌0.4%，德股DAX指数基本持平，法股CAC-40指数收挫0.17%。

Ÿ    美国7月进口物价与上月持平，燃料成本攀升被其他价格的疲势抵消，显见美元升值抑制输入型通胀。6月进口物价上修为下跌0.1%，前值为下跌0.4%。7月进口物价同比上涨4.8%，为2012年2月以来最大涨幅，6月同比上涨4.7%。此外，关税正对美国出口产生影响。7月出口物价下降0.5%，为14个月来最大降幅，6月为上升0.2%。7月农产品出口价格重挫5.3%，创2011年10月来最大降幅，受累于大豆价格暴跌14.1%。

Ÿ    土耳其总统埃尔多安周二表示，土耳其将抵制美国电子产品，对美国实施报复。受美土关系恶化影响，里拉兑美元汇率今年迄今跌逾40%，周一触及纪录低点7.24。里拉周二有所反弹，1947GMT时兑美元报6.3300，较上日收盘涨约9%。里拉反弹得益于有消息称，土耳其财长拟于周四召开电话会议，并将安抚投资者，缓解其担忧埃尔多安对经济的影响及其坚拒加息应对两位数通胀。

Ÿ    土耳其财长：将采取措施减少企业外汇危机；将保卫土耳其里拉，里拉将在接下来的时间里走强；土耳其将继续维护自由市场规则；银行存款未见显著外流。

Ÿ    土耳其多个部门分别开始调查涉及土耳其里拉的“假新闻”。伊斯坦布尔检察总长办公室开始对涉嫌威胁“经济安全”的案件展开调查，而土耳其金融犯罪调查委员会也于同一天对涉嫌操纵经济的“假新闻”展开独立调查。

Ÿ    特斯拉董事会周二任命一个由三位董事组成的特别委员会，就执行长马斯克或将提出的私有化提议决定下一步行动，不过马斯克尚未正式提出该计划，仍在协商聘雇顾问团队来处理该交易。董事会在特斯拉向监管机构提交的文案中宣布了这项举措。这是私有化消息公布以来该公司提交的首份文档。特斯拉股价周二收盘跌2.5%，报347.64美元，仍高于马斯克在推特上透露私有化计划前的收盘价341.99美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.67

0.39

美元/人民币

6.8826

-0.11

欧元/美元

1.1345

-0.57

英镑/美元

1.2723

-0.38

美元/日元

111.15

0.41

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下降0.11%，报6.8826元。人民币兑美元中间价贬234个基点，报6.8629，创去年5月31日以来新低。

Ÿ    香港金管局在市场买入21.59亿港元，因港元汇价触及弱方兑换保证。香港金管局自4月12日起共二十度入市，合共买入725.13亿港元。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.39%，报96.6668，贸易冲突以及土耳其金融动荡促使投资者买入美元避险。土耳其里拉从纪录低位反弹，里拉兑美元涨幅超8%，一度刷新日高至6.2968里拉。欧元兑美元跌0.57%，报1.1345，跌至13个月低位；美元兑离岸人民币涨11点，涨幅为0.02%，报6.8966，刷新13个月新高。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

67.04

-0.20

COMEX黄金

1201.1

0.20

COMEX白银

15.050

0.50

LME铜

6044.0

-1.80

LME铝

2070.0

-0.60

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收跌0.26%、0.42%，焦煤收涨0.44%。铁矿石收跌0.98%。豆油、菜油分别收涨0.31%、0.26%，棕榈油收跌0.08%。

Ÿ    油价小跌，受累于美元走强，投资者仍对土耳其的金融危机感到忧虑。布兰特原油下跌0.15美元，结算价报每桶72.46美元。美国原油下跌0.16美元，结算价报每桶67.04美元。

Ÿ    金价从接近18个月低位回升，黄金期货重新回到1,200美元关键水准之上，因美元走软，且一些分析师称黄金可能下跌过度。现货金收报每盎司1,193.63美元，上日触及2017年1月30日以来最低的1,191.35美元。美国12月期金收高1.80美元，或0.2%，报每盎司1,200.70美元。

Ÿ    期铜跌向上月触及的一年低位，因受土耳其里拉危机打击的人气再遭中国疲弱需求数据重创。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌1.8%，报每吨6,044美元，7月时期铜曾挫至5,988美元。期铝收跌0.6%，报每吨2,070美元；期锌下跌1.2%，报2,454美元；期铅收跌2.4%，报2,074美元；期锡跌 1.9%，报19,020美元；期镍收跌0.9%，报13,425美元。

数字货币

名称

收盘（CNY）

涨跌幅（%）

比特币

42899.3

-0.25

以太坊

1932.71

1.74

瑞波币

1.93198

3.63

恒星币

1.51086

1.79

雪币

25.4308

0.94

Ÿ    据Bitstamp数据，今晨比特币跌破6000美元关口，报5950美元，后比特币价格回升到6000美元以上，截至15日上午8：30，收盘报42899元人民币。

Ÿ    证券日报：各地频现比特币纠纷 部分法院提示交易方自担风险。由于涉及数字资产的法律法规尚未完善，部分法院在判决时存在“摸着石头过河”的情况，各地地方法院对涉案的虚拟数字资产认定也并不一致。虽未对比特币“定性”，但有部分法院在判决中表示，比特币交易由交易方自担风险。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9600

-2.00

3个月美元LIBOR

2.3431

0.08

中国10年期国债

3.4812

-4.01

3个月SHIB4OR

3.1740

-5.90

DR007

2.6200

-32.00

Ÿ    央行周二不开展公开市场操作，公开市场操作连续十八日暂停，当日无逆回购到期。Shibor全线上涨，7天Shibor涨9.8bp报2.5890%。据21世纪经济报道，央行连续18日暂停逆回购，当日上午7天回购定盘利率成交中位数升至2.59%，超过公开市场7天逆回购利率的2.55%，资金市场利率终于结束了与逆回购利率的“倒挂”。

Ÿ    国债期货结束六连阴，10年期债主力T1809涨0.28%，5年期债主力TF1809涨0.18%。利率债长端收益率回落4-6bp，短端收益率上行，曲线趋于平坦。交易员称，7月经济数据疲弱，经济下行压力仍存，提振债市情绪，兵团六师债券违约暂对城投债冲击有限，关注明日MLF到期操作情况。

Ÿ    财政部发布关于做好地方政府专项债券发行工作的意见称，加快专项债券发行进度，提升专项债券发行市场化水平，优化债券发行程序，简化债券信息披露流程，加快专项债券资金拨付使用，加强债券信息报送；对于采用非市场化方式干预地方债券发行定价的，一经查实，财政部将予以通报。

Ÿ    美国公债收益率(殖利率)上涨，与欧债走势一致，因全球股市回稳，且土耳其里拉兑美元脱离近期触及的纪录低点后，全球人气改善。在下午的交易中，美国10年期公债收益率报2.894%，周一尾盘报2.877%。30年期公债收益率也攀升，报3.061%，周一尾盘报3.045%。两年期公债收益率小涨至2.632%，周一尾盘报2.612%。

Ÿ    近日，南京大学何平教授和周豪慎教授提出一种以太阳能为驱动能，基于组合电解液思路和离子选择性固体薄膜的恒流电解技术，成功实现从海水中提取金属锂单质。该技术的问世为海洋锂资源开发和太阳能向化学能的转化存储开辟了全新的道路。

Ÿ    点评：锂是现代社会最重要的矿物资源之一。随着电动汽车及便携式电子设备的普及，锂电池市场的规模大幅增长，预计未来30年将消耗目前全球可开采锂储量的1/3。这将导致未来锂资源供给不足的问题。海水中储有2300亿吨的锂资源，是目前全球可开采锂资源总量的16000倍。因此，如果实现从海水中简便、可控和清洁提取锂，人类将获得几乎取之不尽用之不竭的锂资源。三友化工（600409）开展了浓海水提锂、提钾技术，拥有完全自主知识产权。久吾高科（300631）专注从事以陶瓷膜为核心的膜分离技术，已完成了盐湖卤水膜法提锂的中试，并且与五矿盐湖签署1万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置。

通信-5G

Ÿ    《经济参考报》记者日前从相关部委、地方政府和三大运营商处获悉，5G规模测试和应用测试已展开试点，地方纷纷划定5G覆盖时间表并加快基础设施建设，试图在这场5G竞速赛中抢占优势，不少地方还围绕5G出台制定了相应的产业发展计划。

Ÿ    点评：专家表示，5G建设已进入大提速阶段，随着2020年大规模商用，车联网、物联网等相关产业也将迎来大发展。多个行业受益，可关注：新易盛、大富科技、中兴通讯、安控科技等。

交运-港口

Ÿ    广东省交通运输厅透露，已形成《广东省港口资源整合方案》（稿）。据了解，此前广州港作为整合主体之一，已陆续和珠海港、东莞港、佛山港等港口签署合作协议；而深圳港东西两大港区各自整合已在推进中，而且香港和黄与香港现代货柜实际持有盐田港和大铲港65%-73%的股权，同时招商局集团控股蛇口港并参股赤湾港，将两者纳入了香港的航运体系。从企业层面来看，深港组合港其实已经形成。

Ÿ    点评：粤港澳大湾区建设领导小组将于8月15日在北京举行首次会议，据了解，“粤港澳大湾区建设领导小组”由韩正担任组长，国家发改委担任统筹执行角色。香港特首林郑月娥及澳门特首崔世安均担任小组成员，这是首次有港澳特首被纳入中央决策组织。小组其他成员还包括国家发改委主任何立峰、国务院港澳办主任张晓明、香港中联办主任王志民、澳门中联办主任郑晓松，以及国家相关部委的主要负责人。广州港（601228）华南地区最大的综合性主枢纽港，粤港澳大湾区建设、“一带一路”倡议、广东南沙自贸区建设及建设广州国际航运中心等驱动要素，为公司发展提供了良好的机遇。珠海港（000507）借助高栏港海陆双向通道联动优势，实现了多式联运业务的突破发展，目前已开通15条海铁联运线路，为港口显著贡献大宗散货及集装箱货源，在珠三角港口群中地位独特。其他个股：盐田港（000088）、深赤湾A（000022）。

互联网-车联网

Ÿ    14日，福特智能出行旗下子公司Autonomic与阿里云签署合作备忘录，计划在中国推出由Autonomic打造的车联云平台（TMC)。基于阿里云的基础架构，TMC作为一款开放、安全、高效的软件服务云平台，提供标准化的数据和应用程序接口，赋能用户快速开发更具商业价值的软件应用和服务，例如优化出行路线、智能化管理车队、远程调配自动驾驶车辆，从而提升消费者的车载互联和出行体验。

Ÿ    点评：在全球物联网市场加速爆发背景下，车联网作为核心应用市场，规模有望持续高增长。根据Bl Intelligence预测，到2020年，全球联网汽车的市场保有量将达3.8亿台，全球联网汽车销售量将从2016年的2100万台增至9400万台，市场占比将达82%。四维图新（002405）车机互联产品Welink三年累计获得前装将近千万套订单，车联网云服务方面，公有云服务产品Wecloud已经在相关车厂项目落地。高新兴（300098）是物联网模组龙头，强势布局智能交通、智慧城市。其他个股：路畅科技（002813）、索菱股份（002766）。