指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,725.25

-0.46

深证成指

8,465.47

-1.02

沪深300

3,334.50

-0.50

创业板指

1,435.20

-1.56

中证500

4,814.82

-1.07

万得全A

3,625.91

-0.75

恒生指数

27,888.55

-0.98

国内股市

Ÿ    上证综指收跌0.46%报2725.25点，周跌0.15%，月跌5.25%；深证成指跌1.02%报8465.47点，月跌近8%，创业板指跌1.56%报1435.2点，周跌逾1%，月跌超8%。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金150.55亿元。其中，1108只个股获资金净流入，2328只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所减弱，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.98%报27888.55点，跌破28000点关口，周涨0.78%，月跌2.43%，连跌4个月；国企指数跌0.84%报10875.58，周涨0.89%，月跌1.35%；红筹指数跌0.43%报4316.62，周涨2.31%，月跌0.09%。中国台湾加权指数收盘跌0.27%报11063.94点，周涨2.36%。

重要新闻

Ÿ    中国8月官方制造业PMI为51.3，前值51.2；8月官方非制造业PMI为54.2，前值54。统计局：8月份制造业PMI环比上升0.1个百分点，与年均值持平；今年以来，除春节月度外，该指数均在51.0%-52.0%景气区间内运行，制造业总体保持平稳扩张态势。

Ÿ    外管局：7月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15201亿元，支出14710亿元，顺差491亿元；其中，货物贸易收入13927亿元，支出11741亿元，顺差2186亿元；服务贸易收入1274亿元，支出2969亿元，逆差1695亿元。

Ÿ    关于修改个人所得税法的决定经表决通过，起征点为每月5000元。新个税法规定：专项附加扣除，包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出。2019年1月1日起施行，今年10月1日起施行最新起征点和税率。

Ÿ    全国人大常委会初次审议的民法典各分编草案，其中的婚姻家庭编不再保留计划生育的有关内容。对此，全国人大常委会分组审议草案时，有的委员建议“再斟酌”，有的委员则提出还应该继续保留计划生育有关内容。

Ÿ    土壤污染防治法获得通过，自2019年1月1日起施行，污染土壤损害国家利益、社会公共利益的，可以依法提起诉讼。电子商务法获表决通过，电商平台未尽到资格审核义务最高罚二百万元。

Ÿ    商务部就欧盟终止对华光伏产品反倾销和反补贴措施发表谈话称，中方欢迎欧盟终止对华光伏双反措施。欧盟终止对华光伏双反措施，将使中欧光伏贸易恢复到正常市场状态，为双方业界合作提供更加稳定和可预期的商业环境。

Ÿ    交通部印发《深入推进长江经济带多式联运发展三年行动计划的通知》提出，到2020年，长江经济带主要港口铁路进港率达到80%以上，大宗散货铁路、水运集疏港比例力争达到90%以上，重点集装箱港口铁水联运量年均增长15%以上，力争上海洋山集装箱江海直达比例达到20%。

Ÿ    中非合作论坛第七届部长级会议在北京举行。商务部部长钟山表示，习近平主席将在北京峰会上宣布中国对非务实合作新举措。

Ÿ    新华社：我国将在9月3日24时迎来年内第17轮成品油调价时间窗口。业内预计，本轮调价期内每吨油价上调幅度约为190元，若按家用汽车加满一箱油50升计算，车主或多花7.5元。这也将是年内国内成品油价的第十次上调。

Ÿ    据澎湃新闻，多方消息显示房地产税立法进程将加速，年底前可能会报全国人大常委会首次审议。

Ÿ   据财经，北京银行、建设银行、平安银行等金融机构均已暂停租房贷款业务，其中北京银行将重新审查住房租赁企业信贷业务的审批流程。

Ÿ   顺丰回应3亿用户隐私信息泄露：暗网所售数据非顺丰数据，所售数据均不涉及快件单号、托寄物、收发件时间等物流特征信息，其来源不明，冠以顺丰名义目的可疑。

Ÿ   据新浪，美团点评计划确保从五大基石投资者处获得15亿美元融资，基石投资者中包括腾讯控股，腾讯控股将对美团点评IPO投资4亿美元。

上市公司重要公告

Ÿ    招商蛇口拟增资扩股引入合作方；中国动力控股股东方面再抛增持计划，拟继续增持5亿元至20亿元；国机汽车拟31.07亿元收购控股股东旗下中汽工程；保税科技终止收购能通科技；紫鑫药业控股股东筹划转让公司控制权；奥康国际控股股及其一致人拟转让公司15%股份；华仁药业、京天利均拟遭减持6%股份；汉得信息实控人拟减持5.7274%股份；和而泰控股股东一致人拟转让公司5.02%股份；东华能源拟回购6亿元至10.5亿元；恺英网络拟回购2亿元至4亿元；ST长生再发公告提示9月3日起停牌；*ST信通控股股东将分期偿还约4.77亿元借款；德邦股份第一期员工持股计划金额不超过2.2亿元；中天科技中标8亿元；顺网科技拟回购1亿元-8亿元。  

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,964.82

-0.09

纳斯达克指数

8,109.54

0.26

标普500

2,901.52

0.01

日经225

22,865.15

-0.02

富时100

7,432.42

-1.11

德国DAX

12,364.06

-1.04

国际要闻

Ÿ    美股尾盘拉升，三大股指涨跌不一。截止收盘，道指跌0.09%报25964.82点，标普500涨0.01%报2901.52点，纳指涨0.26%报8109.54点。上周，道指涨0.68%，标普500涨0.93%，纳指涨2.06%。8月，道指涨5.72%，标普500涨3.03%，均为2014年以来最佳8月表现；纳指8月上涨5.7%，创2000年以来同期最大涨幅。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨0.23%，微博涨0.39%，京东涨0.97%，百度涨0.99%，网易涨1.71%。

Ÿ    全球避险情绪升温，欧股全线收跌，欧洲斯托克600指数跌0.76%，法国CAC40指数收跌1.32%，德国DAX指数收跌1.14%，英国富时100指数跌1.16%。 因脱欧不确定性升温，英国富时100指数8月累计跌4.08%，创3年最大月度跌幅。

Ÿ    美国白宫发布将递交给国会山的美墨贸易协议的文本。美国总统特朗普表示，计划在11月底达成与墨西哥的协议，加拿大如果愿意，可以加入美墨贸易协议。美国贸易代表署代表莱特希泽称，与加拿大的谈判取得了进展，是建设性的，美加贸易磋商下周三将继续进行。

Ÿ    白宫表示，特朗普将不会出席11月在亚洲举行的东盟峰会和APEC会议，将由副总统彭斯代为出席。此举或令中美两国借机进行首脑峰会的期望破灭。

Ÿ    美国总统特朗普称欧盟关于取消美欧双方工业品及汽车关税的提议不够好，因为欧盟消费者更习惯购买当地生产的汽车，而非美国生产的汽车，欧盟委员会主席容克回应称，希望7月与美国总统达成的“停火协议”能够避免汽车关税，但如果美国对欧盟加征汽车关税，欧盟将采取同等报复措施。

Ÿ    日本首相安倍晋三在提及日美贸易时表示，他同意特朗普扩大日美两国贸易与投资的总体目标，但在任何贸易谈判中都不会把他与特朗普的友谊凌驾于国家利益之上。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅排除了再次举行“脱欧”公投的可能性，表示讨论“二次脱欧公投”是对英国民主的“严重背叛”。明确表示自己不会向主张“二次脱欧公投”的人屈服，她认为“脱欧”公投的结果反映了那些被忽视者的切身感受和政治呼声。

Ÿ    欧元区7月失业率8.2%，预期8.2%，前值8.3%；8月CPI初值同比升2%，预期升2.1%，前值升2.1%；8月核心CPI初值同比升1%，预期升1.1%，前值升1.1%。

Ÿ    新浪援引外媒称，知情人士透露，阿里巴巴将暂停在美国市场上扩大云业务的计划，原因是此前该集团为与亚马逊网络服务及其他大型云服务展开竞争而作出的初步努力未能达到预期。

Ÿ    苹果公司正式发出邀请函，宣布将于当地时间9月12日上午10点（北京时间9月13日凌晨1点）正式召开发布会，活动将在全新的Apple Park新总部的乔布斯剧院举行。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.12

0.46

美元/人民币

6.8310

-0.19

欧元/美元

1.1602

-0.59

英镑/美元

1.2960

-0.38

美元/日元

111.03

0.00

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.831元，较上日夜盘结束时下跌0.19%，人民币兑美元中间价调贬133个基点，报6.8246。离岸人民币兑美元涨225点报6.8448，周跌390点，8月累计跌近400点，亦连跌5个月，累计跌逾5800点。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.46%报95.12，连涨两日，因投资者通过美元寻求避险，上周小幅下跌0.06%，8月累计上涨0.62%。美元兑加元日内大幅震荡，收涨0.47%。新兴市场货币全线反弹，阿根廷比索兑美元涨4.7%报36.9，南非兰特兑美元涨0.3%，土耳其里拉兑美元涨1.5%。

Ÿ    中国外汇交易中心：将于9月3日推出外币拆借报价行业务。交易中心根据各报价行的报价，计算得出每一期限品种的境内美元同业拆放参考利率，并于每个交易日10:00通过中国货币网、交易系统等渠道发布。

Ÿ    印尼央行官员：印尼央行在市场买入3万亿印尼盾国债，以进行干预。

Ÿ    世界银行：在当前市场持续大幅动荡之际，大力支持阿根廷；目标是，根据新的承诺，在未来12个月向阿根廷17.5亿美元资金。

Ÿ   国际货币基金组织：全力支持阿根廷，对其克服难题有信心；IMF主席拉加德将与阿根廷财长Dujvone在下周二会面。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

69.80

-0.60

COMEX黄金

1206.7

0.10

COMEX白银

14.557

-0.30

LME铜

5975.0

-1.50

LME铝

2125.0

-0.30

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数下跌，沪镍领跌3%。化工系跌幅居前，甲醇跌1.27%，玻璃跌1.24%。黑色系多数走高，焦炭涨0.21%，焦煤涨0.32%，动力煤跌0.03%。豆粕涨0.48%，菜粕涨0.04%，大豆跌0.22%，菜油跌1.21%，豆油跌1.03%。

Ÿ    NYMEX原油期货收跌0.60%，报69.8美元/桶，上周上涨1.69%，8月累计涨1.63%；布伦特原油期货收跌0.47%，报77.65美元/桶，上周涨2%，8月涨4.64%，创4月以来最大月涨幅。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.16%，报1206.9美元/盎司，上周下跌0.53%，8月累计下跌2.2%，连跌五个月。COMEX白银期货收跌0.13%，报14.58美元/盎司。尽管美元走高，但避险情绪升温提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，受累于避险情绪升温以及美元走强。LME期铜收跌1.25%，报5990美元/吨；LME期锌收涨0.22%，报2473美元/吨；LME期镍收跌3.58%，报12810美元/吨；LME期铝收跌0.66%，报2118美元/吨；LME期锡收跌1.48%，报18910美元/吨；LME期铅收涨0.8%，报2088美元/吨。

Ÿ    证监会批准上海期货交易所自9月21日起开展铜期权交易。

Ÿ    中物联钢铁物流专业委员会报告指出，8月份国内钢铁行业PMI为53.4%，环比下降1.4个百分点。8月，由于高温多雨天气尚未完结，且原材料成本上升幅度较大，钢材生产增速有所趋缓，但市场将迎来传统的旺季，钢材价格在高位上仍有一定的支撑。

Ÿ    美国能源署：美国6月原油产量增加2.2%至1067万桶/日，创历史新高，5月产出上修0.1万桶/日，至1044.3万桶/日；美国6月原油出口增至220万桶/日，创历史新高。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

7279.8

1.31

以太坊

295.18

0.06

瑞波币

0.3436

-0.64

恒星币

0.2253

-1.67

莱特币

65.767

-0.26

Ÿ    印度储备银行确认正在考虑发行央行数字货币。

Ÿ    比特币2018年转账额达1.3万亿美元，超越PayPal仅次于Visa。

Ÿ    跨国银行Standard Chartered（渣打银行）联合制造业巨头Siemens的金融部门推出一项试点计划，为在区块链上进行的贸易融资提供银行担保。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8600

2.00

3个月美元LIBOR

2.3208

-0.05

中国10年期国债

3.5751

-0.50

3个月SHIBOR

2.8940

0.00

DR007

2.5000

-12.00

Ÿ    央行周五不开展公开市场操作，当日无逆回购到期，上周累计净回笼1700亿元。本周将有1765亿元1年期MLF到期，无逆回购到期。Shibor涨跌不一，7天Shibor跌0.7bp报2.6330%。

Ÿ    国债期货延续暖势，小幅收高。10年期债主力T1812涨0.1%，5年期债主力TF1812涨0.1%，2年期债主力TS1812涨0.03%。银行间现券收益率小幅上行，10年国开活跃券180205收益率上行0.93bp报4.2525%，10年国债活跃券180011收益率上行0.51bp报3.5850%。

Ÿ    美国债市：国债上周五尾盘涨跌互见，美国与加拿大贸易谈判破裂引发的国债涨幅收窄，2年期国债收益率下跌2.2个基点，报2.6269%，5年期国债收益率下跌1.2个基点，报2.7382%，10年期国债收益率上涨2个基点，报2.8600%，30年期国债收益率上涨1.6个基点，报3.0191%

Ÿ    当地时间8月31日下午，华为在德国举行的柏林国际消费电子展上正式发布了新一代旗舰处理器——麒麟980。作为全球首款基于台积电7nm工艺的手机SoC，它相比于采用10nm工艺的麒麟970可获得75%的性能提升，能耗比则能够提高58%。麒麟980还首次集成了寒武纪的双核NPU（嵌入式神经网络处理器），采用了更高精度的深度网络。首部搭载麒麟980处理器的智能手机Mate20将于10月16日推出。

Ÿ    点评：处理器性能的提升，将为人脸识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景赋能，带给用户更流畅、更智慧的使用体验。中科曙光（603019）联手寒武纪，成功构建了AI专用服务器级别处理器的技术壁垒。中科创达（300496）与华为长期合作，为其第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案。全志科技（300458）的收入主要来自智能终端应用处理器芯片，前三季净利润预增20至25倍。和而泰（002402）深耕智能控制领域，智能硬件和汽车电子产品等新业务收入上半年同比增长1倍左右。

新能源-光伏

Ÿ    欧盟委员会宣布，对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。商务部新闻发言人就此发表谈话，欢迎欧盟决定，称中欧光伏贸易争端逐步得到解决。欧盟委员会于2013年12月起对进口自中国的相关广光伏产品征收最高达64.9%的反倾销税和最高11.5%的反补贴税。

Ÿ    点评：欧洲是全球最大的光伏应用市场（年新增装机曾占全球30%），也曾是中国光伏最为重要的市场，“最高的时候，其占到中国光伏产品出口量、价的90%，‘双反’前的2011年，中国仍有将近70%的光伏产品出口至欧洲。”光伏业内人士认为，“中国光伏产业出口几乎就是为欧洲市场量身订制的。”“双反”终止，欧盟市场必将对价廉物美的中国光伏产品产生更大的需求；同时，欧盟对光伏的支持态度，以及消除贸易壁垒的做法将在全球范围产生示范效应。隆基股份（601012）长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，及光伏电站的开发、建设及运营业务等。捷佳伟创（300724）是我国领先的太阳能电池生产设备制造商。其他个股：通威股份（600438）、拓日新能（002218）。

农业

Ÿ    国家统计局近日公布数据显示，2018年全国夏粮比2017年减少306万吨（61亿斤），下降2.2%。其中谷物产量比2017年减少310万吨（62亿斤），下降2.3%。今年天气因素导致夏粮产量及质量出现下降，特别是优质小麦供应偏紧，价格持续偏强。根据wind数据，小麦现货价格自6月初以来触底上涨，当前价格已达到2412元/吨，较6月初上涨了80元/吨。预计第四季度，优质小麦仍有一定的上涨空间。

Ÿ    点评：政策面上，“乡村振兴”战略有望加速推进。乡村振兴战略的本质在于增强农村产业基础，随着政策推进，我国土地制度改革将加速进行，土地流转也将持续深化，尤其今年是我国耕地确权的完成年，预计土地流转以及土地资本化等方面的政策有望加速落地。粮食减产导致价格上涨，通胀预期再起，加之下半年土地政策出台预期浓厚，苏垦农发（601952）、北大荒（600598）等概念股有望受益。苏垦农发（601952）：小麦今年产量47万吨，当前销售价格约2500元/吨，直接受益于小麦涨价。此外，公司自主经营约122万亩规模化种植基地，其中承包农垦集团耕地约97.6万亩，流转农村土地约25万亩。流转土地储备将近140万亩，随着土地确权工作的深化，公司有望进行更多耕地上的储备。

Ÿ    西部大开发即将进入第三个十年，新的顶层规划有望加快出台。国家发展改革委西部开发司巡视员肖渭明近日透露，发展改革委正牵头研究起草新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见，初步考虑通过强化六方面举措来推动西部地区的协调发展。

Ÿ    点评：今年，发展改革委将围绕“一带一路”建设、脱贫攻坚、乡村振兴等国家重大战略，开工建设一批交通、水利、能源基础设施与生态环保和民生保障重点工程，确保储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批，确保西部地区经济社会发展的势头不减弱。立昂技术（300603）长期参与新疆地区通信网络建设工作业务范围覆盖新疆166万平方公里范围，涉及深入到区、州、市、县、村范围的四、五级市场体系，深度掌握疆内整体网络链路布局。青松建化（600425）是南疆水泥龙头，已成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。西部建设（002302）已成为全国规模最大、科研能力最强且全国布局的专业商品混凝土企业。公司大部分业务集中在新疆地区。西藏天路（600326）公路及桥梁施工能力、公路建设市场占有率等在西藏处于领先地位。