指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,094.88

0.91

深证成指

10,898.17

1.79

沪深300

4,164.37

1.27

创业板指

1,913.14

2.71

中证500

5,497.54

1.36

万得全A

4,449.62

1.40

恒生指数

28,561.0

1.68

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升，深市表现更强。上证指数收盘涨0.91%报3094.88点；深证成指涨1.79%报10898.17点；创业板指涨2.71%报1913.14点，刷新21个月新高。两市成交7066亿元。科技类题材股全线复苏，国产软件股领涨。北向资金净流入75.51亿元，连续6日净流入，累计净流入313.44亿元。贵州茅台、保利地产、中国国旅分别获净买入8.46亿元、4.13亿元、3.95亿元。海螺水泥、上海机场、海康威视则分别遭净卖出2.17亿元、1.64亿元、1.55亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流入资金13.0亿元。其中，1755只个股获资金净流入，1987只个股出现资金净流出，主力资金流出被逆转，纷纷买入进场。

Ÿ    香港恒生指数高开高走收涨1.68%，报28561点。恒生国企指数涨1.82%。消费、科技股爆发，恒安国际大涨8%领涨蓝筹。重磅股多数上涨，腾讯涨超2%，阿里巴巴涨2.3%创新高。全日大市成交957.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.3％，报11970.63点。

重要新闻

Ÿ    中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13-15日率团访问华盛顿，与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。

Ÿ    中国2019年12月份CPI同比上涨4.5%；全年CPI上涨2.9%，为2011年以来最大涨幅。12月份，猪肉价格上涨97%，影响CPI上涨约2.34个百分点。2019年12月份PPI同比下降0.5%；全年PPI同比下降0.3%，结束两连升。

Ÿ    苏浙沪皖签署《共同推进长三角工业互联网一体化发展示范区建设战略合作协议》，全力打造工业互联网创新驱动、融合应用的“生态区”，技术牵引、机制创新的“试验区”。为支持长三角一体化发展重大标志性工程实施，浙江省将重点推进200多个重大项目建设，总投资超2万亿元，2020年计划投资约3000亿元。

Ÿ    据经参，更多支持中西部发展的一揽子政策有望在近期渐次落地。其中，进口贸易促进创新示范区、综合保税区等开放平台建设将向中西部倾斜，更大力度承接产业转移和吸引外资利好政策也在酝酿中。另外，川藏铁路、西部陆海新通道等交通基础设施建设还将加速。

Ÿ    中证报头版：货币调控空间充裕。2020年物价走势可能前高后低，整体压力不大。核心CPI仍处于低位，不会造成明显的通胀压力。这将不会对货币政策造成方向性干扰，未来降准仍有空间，稳增长是货币政策主要目标。

Ÿ    央行征信中心证实，第二代个人征信系统暂定于1月20日上线，在此前会有一段维护期。

Ÿ    深交所：2020年将大力发展核心ETF产品，扩大行业主题类ETF产品规模，推动研究开发主动管理型ETF、原油ETF、跨银行间市场债券ETF等创新产品；研究推出ETF集合申购机制，推进与境外市场互联互通，加强ETF规范运行监管。

Ÿ    国务院副总理韩正在国家医疗保障局召开座谈会强调，要大力推进国家组织药品集中采购和使用改革，打破各种利益藩篱，推动集中带量采购常态化，扩大采购品种范围，并以此带动“三医联动”改革。要科学调整医保目录，逐步把更多救命救急的好药纳入医保范围。

Ÿ    商务部：预计我国家政服务业市场规模今年将保持20%以上的增长速度；下一步将从提高供给质量、扩大供给规模、优化供给结构、降低供给成本、规范供给秩序等方面促进家政服务业发展。

Ÿ    中国信通院：2019年12月，国内手机市场总体出货量3044.4万部，同比下降14.7%；全年总体出货量3.89亿部，同比下降6.2%，其中4G手机3.59亿部，5G手机1376.9万部。

Ÿ    市场调研机构IC Insights报告显示，2019年，中国晶圆制造市场规模为113.57亿美元，同比增长6%，为全球主要国家和地区晶圆制造市场中唯一增长的；美洲地区为308.13亿美元，同比下降2%。

上市公司重要公告

Ÿ    上港集团2019年净利润降12.5%；空港股份控股股东改制；广晟有色：广东稀土集团将成控股股东；长城汽车2019年销量增长0.69%；摩登大道1月13日起将被实行其他风险警示；通源石油：陕西纾困基金受让2%股份；国泰君安实控人拟增持H股，增持比例不超2%；4天3板天汽模拟遭宁波益到减持不超1%股份；大北农2019年生猪销售收入增长68%；招商蛇口2019年签约销售金额增29.25%，新城控股增22.48%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,956.90

0.74

纳斯达克指数

9,203.430

0.81

标普500

3,274.700

0.67

日经225

23,739.87

2.31

富时100

7,598.120

0.31

德国DAX

13,495.06

1.31

国际要闻

Ÿ    美国三大股指齐创收盘新高，道指涨逾200点。苹果、高盛均涨逾2%，领涨道指。瑞幸咖啡收涨12.4%、阿里巴巴收涨1.6%，纷纷创收盘新高。特斯拉收跌2.19%，遭机构下调评级。截至收盘，道指涨0.74%报28956.9点，标普500涨0.67%报3274.7点，纳指涨0.81%报9203.43点。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.63%，京东涨1.57%，百度涨2.2%；品钛涨20.77%，宜人金科涨13.95%，瑞幸咖啡涨12.44%，蔚来汽车涨2.06%，网易涨2.22%；人人网跌7.17%，微博跌2.22%，拼多多跌2.07%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨，德国DAX指数涨1.31%报13495.06点，法国CAC40指数涨0.19%报6042.55点，英国富时100指数涨0.31%报7598.12点。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：部分回购操作可能需要执行到至少4月份；目前政策合理，如果出现实质性改变将作出回应；12月政策会议以来，美联储对前景的展望没有改变；通胀仍受抑，但预计将升至2%，美国经济在2020年开局良好。

Ÿ    美联储卡普兰：美联储将联邦基金利率维持在1.5%至1.75%区间大致合适；预计美国2020年经济增速为2%至2.5%，如果最近几周经济前景有所“巩固”的话；正在考虑调整利率，但将关注增长、通胀以及金融稳定；愿意容忍通胀率超过2%，但也会考虑到金融稳定；希望积极探索各种选项，以抑制美联储资产负债表扩表。

Ÿ    美联储布拉德：降息后，有“合理的软着陆”机会；地缘政治风险增加，但油价的影响变小；石油冲击对美国的影响可能是中性的；与2018年末相比，美联储“相当”宽松；美联储于2020年第一季度必须“观察并等待”。

Ÿ    美联储埃文斯：经济处在良好状态，基本面良好；预计今年经济增速为2%至2.5%，但可能更好；预计美国就业增速将逐步下滑；预计今年通胀率将达到1.9%，接近2%的目标；当前利率使我们能够达到2%的通胀率；对美联储去年的降息很满意；对当前的货币政策立场也“相当满意”。

Ÿ    英国央行行长卡尼：调整英国货币框架门槛很高，还有相当于250个基点的政策调整空间；英国经济增速有所放缓，低于潜在增速，英国央行对今年经济复苏的预测并不确定。

Ÿ    美国至1月4日当周初请失业金人数为21.4万人，预期22万人，前值由22.2万修正为22.3万。

Ÿ    欧元区11月失业率7.5%，预期7.5%，前值7.5%。

Ÿ    德国11月季调后工业产出环比增1.1%，预期增0.7%。德国11月未季调贸易帐顺差183亿欧元，预期顺差213亿欧元，前值顺差215亿欧元。

Ÿ    加拿大12月新屋开工19.73万户，预期为21万户，前值为20.13万户。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.435

0.11

美元/人民币

6.9324

-0.19

欧元/美元

1.1107

0.02

英镑/美元

1.3067

-0.21

美元/日元

109.52

0.37

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报6.9324，较上一交易日夜盘涨132个基点。成交量366.74亿美元，较上一交易日下降1.01亿美元。

Ÿ    中国央行与老挝央行签署双边本币合作协议，允许在两国已经放开的所有经常和资本项下交易中直接使用双方本币结算。

Ÿ    美元指数涨0.11%报97.4349，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.02%报1.1107，英镑兑美元跌0.21%报1.3067，澳元兑美元跌0.12%报0.6858，美元兑日元涨0.37%报109.52。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.590

-0.03

COMEX黄金

1,552.8

-0.47

COMEX白银

17.920

-1.36

LME铜

6,164.0

-0.23

LME铝

1,799.5

-0.03

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.53%、0.61%。铁矿石收跌1.05%。橡胶、沥青分别收跌0.57%、1.58%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.48%、0.08%、0.18%。甲醇跌近2.5%，燃油跌1.17%。纯碱涨近2%，大豆涨1.83%。

Ÿ    国际油价收盘基本持平，WTI原油期货收跌0.03%报59.59美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.47%报1552.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.36%报17.92美元/盎司。美国和伊朗从中东冲突进一步加剧的边缘退却。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.23%报6164美元/吨，LME期锌跌1.44%报2368.5美元/吨，LME期镍涨0.53%报14125美元/吨，LME期铝跌0.03%报1799.5美元/吨，LME期锡涨0.38%报17205美元/吨，LME期铅涨1.5%报1929.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8550

-2.20

3个月美元LIBOR

1.8340

-4.40

中国10年期国债

3.1184

-1.53

3个月SHIBOR

2.8670

-4.40

DR007

2.2500

65.0

Ÿ    央行1月9日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

Ÿ    期债现券温和上扬，通胀忧虑有所减轻。10年期主力合约涨0.14%，现券收益率下行约1bp，一级市场需求向好。本轮通胀难言见顶，专项债发行节奏明显前倾，债市暂缺少趋势性机会。

Ÿ    中国外汇交易中心：截至2019年底，共有2608家境外机构投资者进入银行间债券市场，全年净买入债券1.1万亿元，其中通过债券通模式净买入2642亿元。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报1.537%，2年期美债收益率跌0.4个基点报1.589%，3年期美债收益率跌1.6个基点报1.602%，5年期美债收益率跌1.3个基点报1.655%，10年期美债收益率跌2.2个基点报1.855%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7787.44

-1.88

以太坊

136.870

-1.94

瑞波币

0.20430

-0.63

恒星币

0.04447

-3.91

莱特币

44.5670

-1.15

Ÿ   近日，由山东奥莱电子科技有限公司投建的中国首条金属掩膜板产学研综合产线开工奠基仪式在日照举行，三期完成后预计年产值可达20亿元人民币。同一时期，寰采星科技（宁波）的高精度金属掩膜板（FMM）产线也在宁波投入运营，满产后年产值将达35亿元。两家企业将于今年试生产完成并通过验证后进行量产。金属掩膜板是OLED生产所需要的消耗性核心零部件，长期被日韩企业垄断。金属掩膜板（Mask）的量产意味着OLED产业核心零部件取得突破，将改变我国OLED产业受制于人的局面。随着OLED面板企业加速生产线量产进度，未来对金属掩膜板的需求也会越来越大。据IHS预计，高精度金属掩模板（FMM）市场将以38%的年复合增长率（CAGR）从2017年的2.34亿美元增长到2022年的12亿美元。

Ÿ   点评：联创光电（600363）高精度金属掩膜板项目产品用于生产OLED显示产品。大富科技（300134）精密金属掩膜板应用于OLED面板的蒸镀环节，正与下游客户合作开展测试验证工作。清溢光电（688138）是国内最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，上市募投项目为用于8.5代及以下高精度掩膜板项目和掩膜板技术研发中心项目。